管理空间与用户情况 - 截至2023年9月30日，公司管理的空间约为1110万个，2022年同期为870万个[129,130,147,148] - 截至2023年9月30日的九个月，免费订阅用户从2022年的59.4万增长至81.6万，付费订阅用户从6.3万增长至7.1万，总订阅用户从65.7万增长至88.7万[152] - 截至2023年9月30日，平台有超88.7万订阅用户，约1110万个管理空间[157] - 截至2023年9月30日，25%的财富1000强公司使用公司平台管理企业设施等[160] 市场规模与机会 - 公司估计全球建筑存量数字化渗透率低于0.1%，总潜在市场超40亿栋建筑和200亿个空间，市场机会超2400亿美元，随着空间数据平台发展，潜在市场或超1万亿美元[129,130] - 全球建筑总价值约327万亿美元，数字化渗透率不到0.1%，市场机会超2400亿美元，有望增至超1万亿美元[156] 成本削减计划 - 2023年7月，公司启动2023计划削减运营成本，包括裁员约30%和停用部分租赁办公空间，预计费用约400万美元[133] 收入结构与占比 - 2023年第三季度和前九个月，订阅收入分别占总收入约56%和54%，2022年同期分别为50%和57%[138] - 2023年第三季度和前九个月，许可收入均占总收入不到1%[140] - 2023年第三季度和前九个月，服务收入分别占总收入约24%和25%，2022年同期分别为26%和20%[141] - 2023年第三季度和前九个月，产品收入分别占总收入约19%和21%，2022年同期分别为24%和23%[145] - 公司收入包括订阅、许可、服务和产品收入[171] 收入增长目标 - 公司专注于推动订阅收入大幅年度增长，维持许可、产品和服务收入适度增长[135] 业务发展重点 - 公司重点关注提高销售效率、推动客户增长和大型企业经常性收入增长[136] - 公司计划在行业垂直领域拓展企业规模、进行国际扩张、投资研发以及拓展合作伙伴集成和第三方开发者平台[131] 业务合作与拓展 - 2023年6月与CompuSoluciones合作，扩大在拉丁美洲的业务；7月与Equinox Technologies合作，在阿联酋、印度等地提供服务；美国以外订阅收入在2023年三、九个月分别占比约42%、43%[166] - 2023年3月与Autodesk Construction Cloud集成；4月与IoT TwinMaker集成[169] 产品与解决方案推出 - 2023年2月推出房地产营销解决方案Digital Pro；6月宣布Genesis计划；9月推出下一代智能数字双胞胎测试版[167][168] 服务收入构成 - 服务收入包括捕获服务和附加服务，2022年7月VHT收购完成后，捕获解决方案扩展到照片、视频等服务[174] 营收情况 - 截至2023年9月30日的三个月，总营收从3800万美元增至4060万美元，增长260万美元，增幅7%；九个月总营收从9500万美元增至1.182亿美元，增长2320万美元，增幅24%[193][194] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，订阅收入均增长，三个月增长387万美元，增幅20%；九个月增长906万美元，增幅17%，主要因提价、新用户增加和老用户使用量扩大[195] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，许可收入波动不大，三个月增长7万美元，增幅33%；九个月增长12万美元，增幅17%[195][196] - 截至2023年9月30日的三个月，服务收入波动不大；九个月增长1032万美元，增幅54%，主要因收购VHT及投资拓展业务和用户数量增加[195][197] - 截至2023年9月30日的三个月，产品收入下降115万美元，降幅13%，因Pro3相机需求正常化和Pro2相机净销售额降低；九个月增长383万美元，增幅18%，因Pro3相机销量增加[195][198] 成本与利润情况 - 截至2023年9月30日的三个月，总成本从2160万美元降至2070万美元；九个月从5497万美元增至6593万美元[192] - 截至2023年9月30日的三个月，毛利润从1640万美元增至1990万美元，毛利率从43%增至49%；九个月从4001万美元增至5227万美元，毛利率从42%增至44%[192] - 截至2023年9月30日的三个月，研发费用从1908万美元降至1558万美元；九个月从6660万美元降至5271万美元[192] - 截至2023年9月30日的三个月，销售、一般和行政费用从5629万美元降至5372万美元；九个月从1.865亿美元降至1.647亿美元[192] - 2023年第三季度总营收成本为2.0745亿美元，较2022年同期减少85.7万美元，降幅4%；前九个月总营收成本为6.5931亿美元，较2022年同期增加1096万美元，增幅20%[200] - 2023年第三季度毛利润为1989.7万美元，毛利率为49%；前九个月毛利润为5227.2万美元，毛利率为44%，均高于2022年同期[205] - 2023年第三季度研发费用为1557.7万美元，较2022年同期减少350.7万美元，降幅18%；前九个月研发费用为5271.1万美元，较2022年同期减少1389.3万美元，降幅21%[206] - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为5371.9万美元，较2022年同期减少257.4万美元，降幅5%；前九个月为1.6466亿美元，较2022年同期减少2186.7万美元，降幅12%[207] 其他财务指标 - 2023年第三季度利息收入为157.3万美元，前九个月为452.5万美元，与2022年同期相比波动不大[208] - 截至2023年9月30日，公司认股权证负债公允价值减少，第三季度减少51.3万美元，前九个月减少56.4万美元，当时有170万份私人认股权证流通在外[209] - 2023年第三季度其他收入（支出）净额为266.9万美元，前九个月为507.5万美元，均高于2022年同期[212] - 2023年第三季度所得税拨备为11万美元，有效税率为 - 0.25%；前九个月为19.7万美元，有效税率为 - 0.13%[213] - 2023年第三季度非GAAP运营亏损为1608.8万美元，前九个月为6334.2万美元，均低于2022年同期[216] - 公司计算非GAAP运营亏损时，排除了与股票薪酬相关的费用、重组费用等项目[215] - 2023年前九个月自由现金流为负5595.7万美元，2022年同期为负1.10665亿美元[218] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和投资约为4.297亿美元，较2022年12月31日的4.76902亿美元有所下降[219][220] - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为4830万美元，2022年同期为9940万美元[224][225][226] - 2023年前九个月投资活动净现金流入为830万美元，2022年同期为4310万美元[224][227][228] - 2023年前九个月融资活动净现金流入为300万美元，2022年同期净现金使用量为120万美元[224][229][230] 未来经营预期 - 公司预计至少未来12个月将继续出现经营亏损，可能需要额外资本资源来发展业务，但管理层认为当前财务资源足以支持至少一年的经营活动[222] 义务情况 - 截至2023年9月30日，12个月租赁义务约为130万美元，到2025年底约为180万美元；不可撤销采购义务总计约1560万美元，将于2025年底到期[223] 风险因素 - 公司面临外汇风险，美元走强可能降低公司收入，假设外汇汇率变动10%对2023年9月30日合并财务报表无重大影响，目前未采取套期保值策略[234][235] - 公司认为通胀目前未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响，但成本面临通胀压力时可能无法通过提价完全抵消[236] 会计估计情况 - 公司关键会计估计与2022年财报相比无重大变化[232]