财务数据关键指标变化：历史营收与净亏损 - 2021年、2020年、2019年营收分别为4.604亿美元、2.796亿美元、2.168亿美元[133] - 2021年、2020年、2019年净亏损分别为3.79亿美元、6.022亿美元、2.42亿美元[133] - 截至2022年6月30日的六个月营收为2.603亿美元，净亏损27亿美元；上年同期营收为2.199亿美元，净利润2430万美元[133] - 公司上半年净亏损达27.053亿美元，而去年同期为净利润2429万美元[195] 财务数据关键指标变化：季度与上半年收入与利润 - 2022年第二季度总营收为1.366亿美元，同比增长17%（2030万美元），主要得益于计费量增长至约34.4万次，同比增加20%[182][183] - 2022年第二季度测试收入为1.332亿美元，同比增长19%（2169万美元）[182] - 2022年第二季度运营亏损为25.2亿美元，而去年同期为运营利润1.286亿美元，主要受巨额资产减值影响[182] - 2022年第二季度或有对价公允价值变动带来收入200万美元，而去年同期为收入3.033亿美元[182][189] - 公司上半年总营收为2.603亿美元，同比增长18%（4040万美元）[195] - 测试业务营收为2.527亿美元，同比增长20%（4190万美元）[195] - 运营亏损达27.336亿美元，主要因确认了23.179亿美元的非现金商誉及无形资产减值损失[195][201] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比） - 2022年第二季度营收成本为1.103亿美元，同比增长24%（2101万美元），单位成本从310美元增至320美元[182][184] - 2022年第二季度研发费用为1.151亿美元，同比增长8%（869万美元），主要受人员相关成本增加1640万美元驱动[182][185] - 2022年第二季度销售与营销费用为6275万美元，同比增长10%（579万美元），主要受人员相关成本增加630万美元驱动[182][186] - 2022年第二季度一般及行政费用为5286万美元，同比大幅增加1456万美元，主要受人员相关成本增加1020万美元驱动[182][187] - 研发费用为2.434亿美元，同比增长30%（5660万美元），主要受人员相关成本增加5300万美元驱动[195][198] - 销售与市场费用为1.229亿美元，同比增长14%（1470万美元）[195][199] 业务线表现：计费单位与客户构成 - 2021年、2020年、2019年计费单位数量分别为116.9万、65.9万、46.9万[134] - 2022年上半年计费单位数量为66.6万，上年同期为54.6万[134] - 2022年上半年约56%的计费量来自患者、生物制药合作伙伴和其他企业客户[134] - 可计费量增长至66.6万单位，同比增长22%[196] - 公司业绩受计费单位数量影响，计费单位包括发布的个体检测报告和发运的个体反应试剂，是检测业务增长的重要指标[147] 管理层讨论和指引：战略重组计划 - 公司战略重组计划预计将带来约3.26亿美元的年化现金节约，预计到2023年完全实现[138] - 重组计划预计将产生约7500万至1亿美元的现金费用，用于遣散费、专业服务费以及租赁和合同退出成本[138] - 重组计划预计将于2023年6月30日前完成[138] - 公司已实施业务重组计划，旨在支持能产生可持续利润率、提供最佳回报的业务线和地区，以加速实现正向现金流[153] - 公司宣布战略重组计划，预计产生7500万至1亿美元的初始现金支出，并实现约3.26亿美元的年化现金节约[213] 管理层讨论和指引：未来费用与成本预期 - 公司预计随着产品组合精简、投资转移（包括退出某些业务线和商业区域）以及通过裁员降低劳动力成本，研发费用占收入的比例将下降[163] - 公司预计通过裁员、整合未充分利用的设施、工作流程数字化、消除重复和简化流程以及合理化技术和外部服务支出，行政管理费用占收入的比例将下降[165] - 公司预计通过裁员、有针对性的销售团队扩张以及实施更高效的营销方法来支持核心基因检测平台，销售和营销费用占收入的比例将下降[164] - 公司收入成本预计将随计费量增加而增长，但单位成本预计将因规模效应、自动化和成本降低而随时间下降[160] 其他财务数据：现金流 - 上半年经营活动净现金流出为2.822亿美元[214] - 截至2021年6月30日的六个月，经营活动所用现金为2.188亿美元，主要由2430万美元的净收入、与业务合并相关的负债重新计量产生的3.727亿美元非现金费用（主要与ArcherDX开发里程碑相关）以及2340万美元的所得税收益（主要来自对One Codex和Genosity的收购）导致[216] - 截至2022年6月30日的六个月，投资活动所用现金为3.405亿美元，主要用于3.035亿美元的可供出售证券净购买和到期，以及3700万美元的物业和设备购置[217] - 截至2021年6月30日的六个月，投资活动所用现金为3.543亿美元，主要用于1.982亿美元的可供出售证券净购买、1.34亿美元用于收购One Codex和Genosity的净现金，以及2020万美元的物业和设备购置[218] - 截至2022年6月30日的六个月，融资活动提供的现金为290万美元，主要包括620万美元的普通股发行收入，部分被270万美元的融资租赁本金支付所抵消[219] - 截至2021年6月30日的六个月，融资活动提供的现金为16亿美元，主要包括11亿美元的2028年票据发行净收入和4.343亿美元的普通股公开发行收入，以及1170万美元的普通股发行收入，部分被210万美元的融资租赁本金支付所抵消[220] 其他财务数据：资产、债务与金融工具 - 截至2022年6月30日，公司累计赤字为44亿美元[133] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物、受限现金及有价证券总额为7.368亿美元，较2021年底的11亿美元有所下降[210] - 截至2022年6月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和可供出售证券总额为7.368亿美元[224] - 截至2022年6月30日，公司合同义务总额为19.19493亿美元，其中可转换优先票据为14.99996亿美元，2020年定期贷款为1.35亿美元[221] - 截至2022年6月30日，2024年和2028年到期的可转换优先票据的公允市场价值分别为2.774亿美元和5.141亿美元[226] - 2020年定期贷款的年利率为三个月LIBOR（适用2.00%的LIBOR下限）加8.75%的利差，对利率变化敏感[225] - 利率假设性上升或下降1.0%（100个基点）不会对公司现金等价物和可供出售证券的公允价值产生重大影响[224] 其他财务数据：资产减值 - 截至2022年6月30日的三个月，公司确认了23亿美元（$2.3 billion）的商誉减值损失[178] - 同期，公司确认了3000万美元（$30.0 million）的IPR&D无形资产减值损失，以及480万美元（$4.8 million）的特定设备减值损失[179] 其他重要内容：收入确认与政府补助 - 公司收入确认基于应收对价的估计，这些估计会进行调整并后续记录，其变化可能增加或减少未来期间确认的收入[156] - 公司从CARES法案中获得了230万美元的政府补助，并确认为其他收入[146] 其他重要内容：市场覆盖与地缘政治 - 公司与支付方的实验室服务协议覆盖约3.3亿人，包括医疗保险、所有全国性商业健康计划以及大多数州的医疗补助[150] - 公司已暂停在俄罗斯的业务，但预计俄罗斯和乌克兰均不会对其总收入、净亏损或净资产构成重大部分[140]