财务业绩与亏损情况 - 2022 - 2020年公司收入分别为5.163亿、4.604亿和2.796亿美元，净亏损分别为31亿、3.79亿和6.022亿美元；2023年和2022年第一季度收入分别为1.174亿和1.237亿美元，净亏损分别为1.922亿和1.819亿美元；截至2023年3月31日，累计亏损达50亿美元[109] - 公司预计继续产生重大亏损，可能无法成功实现或维持盈利[82] - 2023年第一季度总营收为1.17356亿美元，较2022年同期减少633.5万美元，降幅5%，主要因可计费业务量减少，从32.2万降至约25.5万，降幅21%，但每计费单位平均收入从372美元升至442美元部分抵消了下降影响[148][149] - 2023年第一季度营收成本为8844.2万美元，较2022年同期减少867.4万美元，降幅9%，主要因可计费业务量减少，但每计费单位成本从302美元升至347美元部分抵消了下降影响[148][150] - 2023年第一季度研发费用为6197.8万美元，较2022年同期减少6625.8万美元，降幅52%，主要因人员相关费用、实验室相关费用、信息技术成本等减少[148][151] - 2023年第一季度销售和营销费用为4451万美元，较2022年同期减少1563.4万美元，降幅26%，主要因人员相关费用、营销成本等减少[148][152] - 2023年第一季度一般和行政费用为4524.1万美元，较2022年同期减少618.7万美元，降幅12%，主要因人员相关成本、专业和外部服务费用减少，但信息技术和设施相关费用的功能间接费用分配减少部分抵消了下降[148][153] - 2023年第一季度重组及其他成本为5255.6万美元，2022年同期无此项费用[148] - 2023年第一季度运营亏损为1.75371亿美元，较2022年同期减少3786.2万美元，减幅18%[148] - 2023年第一季度公司发生重组及其他成本5260万美元，包括长期资产处置减值和损失5040万美元、员工遣散费和福利130万美元、其他重组费用90万美元[154] - 2023年第一季度公司债务清偿净损失1080万美元，2月结算2020年定期贷款产生债务清偿成本1930万美元，同时与2024年票据持有人进行交换产生债务清偿收益850万美元[155] - 2023年第一季度公司因发行2028年高级有担保票据产生债务发行成本1990万美元[156] - 2023年第一季度公司2028年高级有担保票据公允价值变动产生收益1830万美元，主要因股价下跌[157] - 2023年第一季度与收购相关负债公允价值变动减少980万美元，主要因普通股股价下跌和收购相关保留金结算[158] - 2023年第一季度其他收入净额增加540万美元，主要因有价证券投资利息收入增加[159] - 2023年第一季度利息费用减少250万美元，主要因2023年2月偿还2020年定期贷款[160] - 2023年第一季度所得税收益减少3400万美元，主要因2022年第一季度释放联邦和州估值备抵3460万美元[161] - 2023年和2022年第一季度公司净亏损分别为1.922亿美元和1.819亿美元，预计未来还会有亏损，截至2023年3月31日累计亏损50亿美元[162] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为3440万美元，投资活动提供净现金7390万美元，融资活动净现金使用量为1.358亿美元[164][165][167] 可计费单位情况 - 2022 - 2020年公司产生的可计费单位分别为129万、116.9万和65.9万个；2023年第一季度产生25.5万个，2022年同期为32.2万个；2023年前三个月约36%的可计费量面向患者和机构客户，其余面向政府和私人保险支付方[109] - 公司测试收入与计费单元数量相关，计费单元包括单个测试报告发布和单个反应试剂发货[119] 公司战略与目标 - 公司长期盈利增长战略围绕客户体验、采用率、吸引合作伙伴、洞察与解决方案、降低成本与提高报销、可负担性与可及性、服务更多患者七个关键驱动因素[100] - 公司专注于使医学基因检测信息更易获取，提供多个临床领域的基因检测，目标是将其推向主流[109] - 公司战略目标是降低基因检测成本，包括提高检测效率、采用低成本材料和技术、优化人员管理等[124] - 公司计划继续优化基因检测内容，降低平均检测成本，提供可负担价格的检测，并拓展新的市场渠道[125] 公司战略调整 - 公司战略调整及相关裁员已并预计将显著改变业务、产生重大费用、可能无法实现预期节省并扰乱业务[84] - 2022年7月18日公司启动战略调整，裁员约1000人，预计2023年完成，总费用最高达1.7亿美元，预计年化节省现金约3.26亿美元[112][113] - 公司主要从检测服务、精准肿瘤学产品销售、开发协议等方面获得收入，战略调整后退出部分产品线并终止或变更部分合作[131] 公司面临的风险 - 公司若无法以可接受条件筹集额外资金，可能限制开发和商业化新测试及扩展业务的能力[83] - 若第三方支付方不为公司测试提供足够报销或公司无法满足报销要求，商业成功可能受负面影响[86] - 公司面临激烈竞争，若无法成功竞争，可能无法增加收入或实现并维持盈利[90] - 公司大量债务的偿债需大量现金，可能无足够业务现金流偿债，可能需对全部或大部分债务进行再融资[96] 外部事件影响 - 公司暂停在俄罗斯的业务，俄乌冲突目前未对经营业绩产生重大影响，但会持续关注[114] - 公司预计新冠疫情将继续影响业务，虽供应链未受重大干扰，但有供应延迟情况，已调整相关估计并实施防护措施[117][118] 公司收入相关安排 - 公司与第三方付款人的实验室服务安排覆盖约3.32亿人，包括医疗保险、全国商业健康保险计划和大多数州的医疗补助[123] 成本与费用预计 - 公司预计收入成本将随计费量增加而增加，现有测试的单位成本将随时间下降，但新产品推出可能会抵消部分成本下降[132] - 公司运营费用分为研发、销售和营销、一般和行政三类，最大组成部分通常是人员相关成本[133] - 公司预计2023财年研发、销售和营销、一般和行政费用较2022财年减少，原因包括精简产品组合、调整投资、减少劳动力成本等[134][135][136] 票据公允价值相关 - 截至2023年3月31日，高级有担保2028年票据的估计公允价值为2.829亿美元，对其公允价值的估计高度依赖假设，不同假设会对结果产生重大影响[143][145] - 公司采用二项式格模型估计高级有担保2028年票据的公允价值，使用不可观察的Level 3输入和假设[142] - 截至2023年3月31日，2024年票据和2028年票据的公允价值分别为3890万美元和4.924亿美元[171] 公司合同义务与收入预计 - 截至2023年3月31日，公司合同义务总额为1754005千美元，其中2023年剩余时间为39470千美元，2024 - 2025年为120340千美元，2026 - 2027年为40509千美元，2028年及以后为1553686千美元[168] - 公司预计在2023年、2024年和2025年12月31日结束的财年分别获得转租收入70万美元、90万美元和10万美元[168] 公司资产负债相关 - 公司未签订任何资产负债表外安排[169] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物、受限现金和有价证券总额为3.887亿美元[171] - 2023年2月，公司偿还2020年定期贷款，本金余额为1.35亿美元，应计利息为260万美元[171]