公司并购交易 - 2020年9月30日，花花公子企业公司与MCAC达成合并协议，MCAC以约3.813亿美元收购花花公子企业公司所有流通股，包括2392万股MCAC普通股（每股10美元）及承担不超过1.421亿美元净债务，交易于2021年2月10日完成[187] - 2021年2月10日业务合并完成时，MCAC向花花公子企业公司现有股东发行20916812股普通股，承担可兑换3560541股MCAC普通股的期权及发行2045634股MCAC普通股以结算受限股票单位的义务，2月11日开始在纳斯达克交易[191] - 2021年3月1日，公司以2490万美元现金收购TLA Acquisition Corp. 100%股权，截至2022年6月30日，TLA旗下有40家门店分布在五个州[193] - 2021年6月28日，公司签订协议以3.277亿美元收购Honey Birdette，包括约2.35亿美元现金和2155849股公司普通股（合约日期每股43.02美元），8月9日完成收购，最终总对价为2.888亿美元[194] - 2021年10月22日，公司完成对GlowUp Digital Inc.的收购，收购对价约1320万美元，包括548034股公司普通股和342308美元现金，交易费用80万美元，或有对价最高为664311股股票和40万美元现金，收盘时总对价为3440万美元[195][196] - 2022年4月1日公司收购资产以增强Centerfold业务，未来将继续关注潜在并购机会[201] 公司业务板块与产品类别 - 公司有三个可报告业务板块，分别为授权业务、直接面向消费者业务以及数字订阅和内容业务[186] - 公司产品涵盖四个关键市场类别，分别为性健康、时尚与服装、游戏与生活方式以及美容与个护[185] 公司销售渠道拓展 - 2021年公司收购并推出自有直销在线销售渠道，包括yandy.com、loversstores.com和honeybirdette.com，以及playboy.com，以加速产品销售[198] 业务合并相关协议与会计处理 - 业务合并中，MCAC与机构和合格投资者签订认购协议和注册权协议，在业务合并完成前私募发行500万股普通股（每股10美元），净收益4680万美元[190] - 业务合并按反向资本重组进行会计处理，MCAC为法律收购方但财务报告上视为被收购方，花花公子企业公司为会计收购方[192] 授权收入变化 - 2019年底中国授权收入占公司总收入的48%，到2022年6月30日止的三个月和六个月分别降至16.6%和16.0%[199] - 2020 - 2021年部分游戏和零售授权商的授权收入下降，2022年上半年部分授权合作伙伴面临宏观经济压力[203] 公司季度收入与利润特点 - 公司第四季度通常因线上万圣节服装销售和节日销售而收入和利润更高，但万圣节服装销售面临竞争压力[200] 公司疫情应对措施 - 2020 - 2021年公司采取多项措施应对疫情，包括关闭办公室、实施社交距离措施等[202] 财务数据关键指标变化（季度对比） - 2022年第二季度与2021年同期相比，净收入增加1556.3万美元，增幅31%[220] - 2022年第二季度与2021年同期相比，销售成本增加438.3万美元，增幅19%[220] - 2022年第二季度与2021年同期相比，销售和管理费用增加1134.9万美元，增幅38%[220] - 2022年第二季度与2021年同期相比，其他运营费用增加257.4万美元，增幅100%[220] - 2022年第二季度与2021年同期相比，利息费用增加183万美元，增幅81%[220] - 公允价值重计量收益增加180万美元，增幅100%，原因是2022年6月30日对优先股负债按公允价值进行重计量[228][239] - 所得税费用从2021年第二季度的200万美元费用变为2022年第二季度的50万美元收益，2022年第二季度确认0.1万美元净离散税费用，2021年同期为0.4万美元净离散税收益[229] 财务数据关键指标变化（上半年对比） - 2022年上半年净收入1.34792亿美元，较2021年的9253.1万美元增加4226.1万美元，增幅46%[230] - 2022年上半年销售成本为5695.8万美元，较2021年的4269.9万美元增加1425.9万美元，增幅33%[230] - 2022年上半年销售及管理费用为7219.5万美元，较2021年的5756.1万美元增加1463.4万美元，增幅25%[230] - 2022年上半年关联方费用为0，较2021年的25万美元减少25万美元，减幅100%[230] - 2022年上半年其他经营费用为493.3万美元，较2021年的0增加493.3万美元，增幅100%[230] - 2022年上半年利息费用为813.3万美元，较2021年的555万美元增加258.3万美元，增幅47%[230] - 2022年上半年债务清偿损失为0，较2021年的121.7万美元减少121.7万美元，减幅100%[230] - 2022年上半年净亏损277.2万美元，较2021年的1391.3万美元减少1114.1万美元，减幅80%[230] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度许可业务净收入减少0.1百万美元，降幅0.5%；上半年减少120万美元，降幅3.9%[251] - 2022年第二季度许可业务营业收入增加100万美元，增幅8.6%；上半年增加120万美元，增幅5.0%[252] - 2022年第二季度直接面向消费者业务净收入增加1660万美元，增幅59.2%；上半年增加4420万美元，增幅88.3%[253][254] - 2022年第二季度数字订阅和内容业务净收入减少100万美元；上半年减少120万美元，降幅11.2%[258] 公司费用变化 - 2022年第二季度公司费用减少230万美元，降幅14.1%；上半年减少1720万美元，降幅47.8%[263][264] 公司股权发行 - 2021年6月公司完成公开发行，出售472万股普通股，净收益2.029亿美元[266] - 2022年5月公司发行并出售25000股A类优先股，总收益2500万美元[267] 公司流动资金与现金情况 - 截至2022年6月30日，公司主要流动资金来源为4460万美元现金[268] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金分别为4460万美元和6920万美元，受限现金及现金等价物分别为580万美元和620万美元，利率10%变动对其无重大影响[291] 公司贷款与债务情况 - 2021年5月公司借入1.6亿美元定期贷款，利率为LIBOR加5.75%，2022年6月30日利率为6.25%[271] - 2021年5月公司借入900万美元飞机定期贷款，2022年6月30日利率为6.25%[276] - 2016年12月公司向CAA - GBG借款1300万美元，2018年8月原本票终止并发行可转换本票，CAA为270万美元，GBG为730万美元，2020年12月公司以20%折扣偿还GBG票据获150万美元结算收益[277] - 2018年3月和6月公司向UTA发行可转换本票，本金总计350万美元，2021年2月公司以20%折扣偿还票据获70万美元结算收益[278] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未偿还债务分别为2.358亿美元和2.374亿美元，利率6.25%，利率10%变动对合并财务报表无重大影响[292] 公司现金流量情况 - 2022年和2021年上半年经营活动净现金使用量分别为4310万美元和2160万美元，投资活动净现金使用量分别为520万美元和3780万美元，融资活动净现金提供量分别为2350万美元和3.015亿美元[279] - 2022年上半年经营活动净现金使用量4310万美元，含净亏损280万美元，非现金费用调整220万美元，营运资金净现金流出3810万美元[281] - 2021年上半年经营活动净现金使用量2160万美元，含净亏损1390万美元，非现金费用调整760万美元，营运资金净现金流出1530万美元[282] 公司客户收入占比与损失情况 - 2022年和2021年第二季度，某被许可方分别占公司净收入约8%和11%[293] - 2022年和2021年第二季度及上半年，公司国际客户收入分别约占43%、42%、30%和33%，2022年第二季度和上半年分别记录未实现损失2220万美元和1470万美元[294][295] 公司数字资产情况 - 截至2022年6月30日，公司数字资产账面净值170万美元，2022年第二季度和上半年以太坊减值损失分别为260万美元和490万美元[297]