整体财务数据关键指标变化 - 2022年第四季度净收入3.8711494亿美元，2021年同期为6.4689186亿美元；2022年前九个月净收入14.7756079亿美元，2021年同期为17.0167603亿美元[60][7] - 2022年第四季度毛利润1252.7179万美元，2021年同期为2252.2866万美元[7] - 2022年前九个月毛利润4349.855万美元，2021年同期为6770.9828万美元[7] - 2022年第四季度运营亏损433.3275万美元，2021年同期运营收入1060.9821万美元；2022年前九个月运营收入22.5953万美元，2021年同期为3451.8653万美元[60][7] - 2022年第四季度净亏损410.2992万美元，2021年同期净收入906.7867万美元[7] - 2022年前九个月净亏损165.3472万美元，2021年同期净收入3272.0039万美元[7][11] - 2022年第四季度和前九个月所得税有效税率分别为14.9%和482.1%，2021年同期分别为13.0%和4.0%[62] - 2022年第四季度基本每股净亏损0.04美元，稀释后每股净亏损0.04美元；2022年前九个月基本每股净亏损0.03美元，稀释后每股净亏损0.03美元[7] - 2021年第四季度基本每股净收入0.07美元，稀释后每股净收入0.07美元；2021年前九个月基本每股净收入0.28美元，稀释后每股净收入0.27美元[7] - 2022年支付利息43.3761万美元，2021年为47.4454万美元[12] - 2022年支付所得税130.2811万美元，2021年为0美元[12] - 2022年现金及受限现金期末余额为2759.3614万美元，2021年为2741.4571万美元[11] - 2022年前九个月，公司经营活动产生的净现金为1843.1421万美元，投资活动使用的净现金为1056.6182万美元，融资活动使用的净现金为355.31万美元[11] - 2021年前九个月，公司经营活动使用的净现金为355.9832万美元，投资活动使用的净现金为6332.6196万美元，融资活动使用的净现金为2404.0872万美元[11] - 2022年前九个月，公司净利润为 - 165.3472万美元，折旧和摊销为1295.0972万美元，员工股票奖励为445.7973万美元[11] - 2021年前九个月，公司净利润为3272.0039万美元，折旧和摊销为1277.8103万美元，员工股票奖励为289.825万美元[11] - 2022年前九个月，公司应收账款增加1220.8054万美元，存货减少812.9249万美元，预付费用增加194.1206万美元[11] - 2021年前九个月，公司应收账款减少2075.5245万美元，存货减少3059.9676万美元，预付费用增加156.9928万美元[11] - 2022年前九个月，公司设备采购支出1056.6182万美元，Gemini收购无支出，资产处置无收益[11] - 2021年前九个月，公司设备采购支出5051.784万美元，Gemini收购支出1286.8156万美元，资产处置收益5.98万美元[11] - 2022年前九个月，公司库存融资净支付82.5675万美元，保理负债所得款项5730万美元，保理负债支付5610.7221万美元[11] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第四季度弹药销售净收入2025.0965万美元，2021年同期为4406.9473万美元[7] - 2022年前九个月弹药销售净收入9060.7817万美元，2021年同期为1.12629655亿美元[7] - 2022年第四季度市场收入1541.9202万美元，2021年同期为1759.6769万美元[7] - 2022年前九个月市场收入4648.6842万美元，2021年同期为4664.6051万美元[7] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月，弹药销售分别为2025.0965万美元和4406.9473万美元；九个月分别为9060.7817万美元和11262.9655万美元[28] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月，市场费用收入分别为1541.9202万美元和1759.6769万美元；九个月分别为4648.6842万美元和4664.6051万美元[28] - 2022年和2021年截至12月31日的三个月，弹药外壳销售分别为304.1327万美元和302.2944万美元；九个月分别为1066.1420万美元和1089.1897万美元[28] - 截至2022年12月31日的九个月，弹药业务净收入为1.01269237亿美元，市场业务净收入为4648.6842万美元；截至2021年12月31日的九个月，分别为1.23521552亿美元和4664.6051万美元[60][61] 资产相关数据 - 截至2022年12月31日，公司商誉账面价值为9087.0094万美元，全部分配给市场部门[18] - 截至2022年12月31日和2022年3月31日，公司分别预留了438.2671万美元和305.5252万美元的坏账准备[19] - 2022年12月31日和2022年3月31日，存货余额分别为6714.5401万美元和5901.6152万美元[40] - 2022年12月31日和2022年3月31日，净财产和设备分别为5529.0328万美元和3763.7806万美元[41] - 截至2022年12月31日，保理负债未偿还余额为167.845万美元，2022年前三季度和前三季度利息费用分别为4.2286万美元和11.122万美元[42] - 截至2022年12月31日，库存信贷额度无未偿还余额，2022年和2021年前三季度利息费用分别为0.658万美元和2.4256万美元[43] - 2022年12月31日和2022年3月31日，使用权资产总额分别为137.8711万美元和279.185万美元，经营租赁负债总额分别为149.8787万美元和292.278万美元[45] 费用相关数据 - 2022年和2021年前九个月，公司根据专利许可协议分别确认了8.934万美元和1.8558万美元的特许权使用费支出[22] - 2022年和2021年截至12月31日的九个月，销售和营销费用中的广告费用分别为91.2959万美元和44.8367万美元，成本收入中的市场广告费用分别为24.3246万美元和19.3752万美元[29] - 2022年和2021年截至12月31日的九个月，公司分别确认消费税约780万美元和1030万美元[38] - 2022年12月31日止三个月和九个月，无形资产摊销费用分别为3266761美元和9800281美元[58] - 未来五个财年无形资产的年度摊销估计分别为3294934美元、13074489美元等，总计1.32026325亿美元[58] 股权与认股权证相关数据 - 2022年截至12月31日的三个月和九个月，分别向员工、董事会成员和咨询委员会成员发行604510股和1281635股普通股[36] - 2022年，公司向一名董事会成员发行3万股普通股，总价值10.5万美元[63] - 2022年前九个月，公司向两名独立承包商支付21.1712万美元服务费，向咨询委员会成员发行4.5万股，总价值12.9705万美元[63] - 2022年11月3日，公司与Urvan Group达成和解协议，支付约50万美元费用，发行12.5万股普通股给一名员工，总价值43.75万美元，发行11万股普通股给一名独立承包商，总价值38.5万美元[65] - 2022年12月31日后，公司因行使认股权证发行22730股，总价值4.546万美元，取消2.5万股员工股票奖励，总价值8.75万美元[67] - 截至2022年12月31日，公司有2781482份流通认股权证，加权平均行使价为2.41美元，加权平均剩余期限为1.60年[52] - 2022年第四季度，公司为服务发行150000份认股权证，行使价为0.01美元，总价值为427639美元[52] 收购相关数据 - 2021年4月30日，公司完成对Gemini的收购，总估计对价包括现金支付、债务承担等，共计2.4392084亿美元[55] - 收购对价的分配包括应收账款、设备、无形资产等，其中商誉价值为90870094美元[55] - 未经审计的备考运营结果显示，若收购于2021年4月1日发生，2021年前九个月净收入为1.78213024亿美元，净利润为37266527美元[57] - 2022财年，公司因与Gemini的合并记录了90870094美元的商誉[58] 关联方相关数据 - 截至2022年12月31日，应收账款中有18.2344万美元来自关联方实体，2022年前九个月关联方市场收入为22.23万美元[63] 和解协议相关数据 - 2022年11月3日公司与Urvan Group达成和解协议，Urvan Group撤回七名董事候选人提名及查阅账簿记录的要求，公司将董事会规模从七人增至九人，并任命两名新董事[64] - 公司同意在终止日期前董事会规模不超过9名董事，除非至少7名董事批准增加[65] - 和解协议有效期至2023年股东大会相关UPR截止日期前30天、公司章程或细则规定的2023年股东大会董事候选人提名截止日期前30天、2022年股东大会一周年前90天三者中较早日期，若满足条件可延至2024年相关时间[65] - 公司暂停此前宣布的分拆为Action Outdoor Sports, Inc.和Outdoor Online, Inc.的计划，待董事会进一步评估战略选择[65] - 公司按和解协议支付Urvan集团约50万美元的成本、费用和开支[65] 优先股相关数据 - A类优先股股息按每股25美元的规定金额，以每年8.75%的利率累计，每季度支付一次[54] - 截至2022年12月31日，优先股股息累计为144334美元，2022年多次支付优先股股息，总额分别为774132美元、782639美元等[54] 租赁相关数据 - 2021年8月公司将亚特兰大办公室的租约延长至2027年5月，使用权资产和经营租赁负债增加50.1125万美元；2022年1月，公司延长了威斯康星州曼尼托沃克第二处地点的租约，使用权资产和经营租赁负债增加30.8326万美元；2022年12月31日止九个月内，公司终止了威斯康星州曼尼托沃克第一处地点的租约，使用权资产和经营租赁负债减少90.1076万美元[44] - 经营租赁的加权平均剩余租赁期限为3.4年，加权平均折现率为10.0%[47] 贷款相关数据 - 2019年7月1日公司与FSW签订保理和担保协议，最高预支金额500万美元，年利率为《华尔街日报》公布的优惠利率加4.5%，费用为最高额度的3%即15万美元，截至2022年12月31日，保理负债余额为167.845万美元[42] - 2020年6月17日公司与FSW签订循环库存贷款和担保协议，最高贷款金额175万美元，后增至225万美元，年利率为三个月伦敦银行同业拆借利率加3.09%或8%中较高者，费用为最高贷款金额的2%即3.5万美元，截至2022年12月31日，库存信贷额度无未偿还余额[43] - 2021年10月14日公司与希亚瓦萨国民银行签订建设贷款协议，最高贷款金额1162.5万美元，年利率4.5%，2022年12月31日止九个月，约1120万美元贷款资金到账，包括100万美元现金抵押或受限现金，2022年12月31日止三个月和九个月，公司支付本金6.6585万美元，期间50万美元受限现金已释放给公司[49] - 2022年12月31日止三个月和九个月，公司就修订后的B票据分别支付本金17.3134万美元和50.7507万美元，分别确认利息费用1.2753万美元和4.145万美元[48]