财务表现 - ARR（年度运行率）在Q3'23同比增长25%至19.287亿美元，有机ARR增长14%至17.6亿美元[52] - Q3'23的总收入为5.423亿美元，同比增长17%（按固定汇率计算增长21%），主要得益于ServiceMax的贡献[52] - Q3'23的营业利润为1.099亿美元，同比增长37%（按固定汇率计算增长57%），非GAAP营业利润为1.85亿美元，同比增长19%[54] - 2023年第二季度GAAP毛利润为4.265亿美元，同比增长18.3%[79] - 2023年第二季度非GAAP毛利润为4.422亿美元，同比增长17.8%[79] - 2023年第二季度GAAP营业利润为1.099亿美元，同比增长37.4%[79] - 2023年第二季度非GAAP营业利润为1.85亿美元，同比增长18.8%[79] - 2023年第二季度GAAP净利润为6140万美元，同比下降12.9%[79] - 2023年第二季度非GAAP净利润为1.177亿美元，同比增长2.8%[79] - 2023年第二季度GAAP每股收益为0.51美元，同比下降15%[79] - 2023年第二季度非GAAP每股收益为0.99美元，同比增长2.1%[79] 现金流与资本支出 - Q3'23的运营现金流为1.692亿美元，同比增长45%，自由现金流为1.641亿美元，同比增长46%[52] - Q3'23现金及现金等价物为2.822亿美元，较2022年9月30日增加930万美元[66] - Q3'23运营活动产生的现金流增加1.643亿美元，主要由于ServiceMax收购带来的收款增加[68] - Q3'23投资活动使用的现金流为8.661亿美元，主要由于ServiceMax收购支出8.282亿美元[69] - Q3'23融资活动产生的现金流为3.075亿美元，主要由于新借款7.71亿美元用于ServiceMax收购[70] - 公司预计Q4'23资本支出约为200万美元，并计划在FY'23和FY'24期间使用大部分运营现金流偿还债务[73] - 2023年第二季度自由现金流为1.641亿美元，同比增长46.1%[79] 产品收入与ARR - PLM软件收入在Q3'23同比增长35%至3.144亿美元，CAD软件收入同比增长1%至1.923亿美元[59] - PLM ARR在Q3'23同比增长36%，主要得益于ServiceMax、Windchill和IIoT的贡献[59] - CAD软件收入在Q3'23和FY'23前九个月受到外币兑美元贬值的影响，但CAD ARR从Q3'22到Q3'23增长了11%（实际和恒定货币），主要受Creo收入驱动[60] - 年度经常性收入（ARR）增加是由于报告期内新签订的合同年度化价值增加，减少是由于报告期内到期的合同年度化价值减少[77] 毛利率与费用 - Q3'23总毛利率为79%，同比增长1个百分点，非GAAP总毛利率为82%，同比增长1个百分点[61] - Q3'23许可毛利率为94%，同比增长2个百分点，支持与云服务毛利率为78%，同比下降3个百分点[61] - Q3'23运营费用增长13%，主要由于ServiceMax收购导致的补偿费用增加3000万美元以及LiveWorx活动导致的营销费用增加800万美元[64] - Q3'23利息支出增长160%，达到3580万美元，主要由于总债务增加和利率上升[65] 汇率影响与收入确认 - 公司约45%的收入和35%的费用以非美元货币结算，汇率波动对报告结果有显著影响[55] - 如果按2022年9月30日的汇率计算，截至2023年6月30日的九个月ARR将减少6100万美元，收入将减少4100万美元，费用将减少1700万美元[56] - 公司预计随着时间的推移，随着SaaS产品的扩展和客户从本地订阅转向SaaS，更多的收入将以摊销方式确认[56] 专业服务与合作伙伴策略 - 公司预计未来专业服务收入将继续下降，因公司执行合作伙伴策略并推出需要较少咨询和培训服务的产品[58]