财务数据关键指标变化 - Q3'22 ARR为15.44亿美元，按固定汇率计算为16.3亿美元，较Q3'21分别增长9%和16%[160][165] - Q3'22收入为4.625亿美元，较Q3'21增长6%（按固定汇率计算为12%）[160][165] - Q3'22运营利润率为17%，与Q3'21持平；非GAAP运营利润率为34%，高于Q3'21的31%[160] - Q3'22 EPS增至0.60美元，非GAAP EPS增至0.97美元，分别高于Q3'21的0.43美元和0.83美元[160] - Q3'22运营现金流为1.168亿美元，高于Q3'21的0.88亿美元[161][165] - 约60%的收入和35%的费用以美元以外的货币交易，外汇汇率变化在22财年前九个月对业绩产生不利影响[169] - 若按固定汇率计算，22年6月30日止九个月的ARR将增加8100万美元，收入增加2500万美元，费用增加900万美元[170] - 22财年第三季度和前九个月经常性收入分别为4.152亿美元和12.73亿美元，较去年同期分别增长7%和7%（按固定汇率计算分别为13%和11%）[165] - 22财年第三季度和前九个月非GAAP运营收入分别为1.557亿美元和5.277亿美元，较去年同期分别增长17%和15%（按固定汇率计算分别为28%和21%）[165] - 2022财年第三季度总毛利率3.605亿美元，同比增长6%；前九个月11.35亿美元，同比增长8%[196] - 2022财年第三季度销售和营销费用1.243亿美元，同比下降8%；研发费用8820万美元，同比增长13%[202] - 2022财年第三季度与2021财年第三季度相比，员工人数减少4%[202] - 2022财年第三季度薪酬费用减少800万美元，2022财年前九个月重组费用增加3600万美元[203] - 2022年6月30日总债务为14亿美元，2021年6月30日为15亿美元，2022财年第三季度偿还循环信贷额度1.05亿美元，4月底借款2.64亿美元[205] - 2022财年第三季度和前九个月利息和债务溢价费用同比增长4%[205] - 2022财年第三季度和前九个月利息收入同比分别增长50%和23%，其他收入（费用）净额同比分别增长1921%和55%[207] - 2022财年第三季度和前九个月所得税前收入同比分别增长72%和17%，所得税拨备同比分别增长317%和40%[208] - 2022年6月30日现金及现金等价物为3.22亿美元，2021年9月30日为3.27亿美元[217][218] - 2022财年前九个月经营活动提供的现金为3.97亿美元，2021财年同期为3.23亿美元[217][221] - 2022财年前九个月投资活动使用的现金为1.929亿美元，2021财年同期为6.748亿美元[217][222] - 2022财年前九个月融资活动使用的现金为1.932亿美元，2021财年同期为4.4亿美元[217][223] - 公司预计2022财年资本支出约为2000万美元，剩余财年重组支付200 - 700万美元[227][228] - 公司计划将约50%的自由现金流通过股票回购返还给股东[234] - 截至2022年6月30日的三个月，GAAP毛利润为3.605亿美元，非GAAP毛利润为3.755亿美元；截至2021年6月30日的三个月，GAAP毛利润为3.406亿美元，非GAAP毛利润为3.539亿美元[238] - 截至2022年6月30日的九个月，GAAP毛利润为11.35亿美元，非GAAP毛利润为11.726亿美元；截至2021年6月30日的九个月，GAAP毛利润为10.551亿美元，非GAAP毛利润为10.908亿美元[238] - 截至2022年6月30日的三个月，GAAP运营收入为8000万美元，非GAAP运营收入为1.557亿美元；截至2021年6月30日的三个月，GAAP运营收入为7360万美元，非GAAP运营收入为1.329亿美元[238] - 截至2022年6月30日的九个月，GAAP运营收入为3.013亿美元，非GAAP运营收入为5.277亿美元；截至2021年6月30日的九个月，GAAP运营收入为2.656亿美元，非GAAP运营收入为4.583亿美元[238] - 截至2022年6月30日的三个月，GAAP净利润为7050万美元，非GAAP净利润为1.145亿美元；截至2021年6月30日的三个月，GAAP净利润为5120万美元，非GAAP净利润为9800万美元[238] - 截至2022年6月30日的九个月，GAAP净利润为2.062亿美元，非GAAP净利润为3.91亿美元；截至2021年6月30日的九个月，GAAP净利润为1.84亿美元，非GAAP净利润为3.396亿美元[238] - 截至2022年6月30日的三个月，GAAP摊薄后每股收益为0.60美元，非GAAP摊薄后每股收益为0.97美元；截至2021年6月30日的三个月，GAAP摊薄后每股收益为0.43美元，非GAAP摊薄后每股收益为0.83美元[238] - 截至2022年6月30日的九个月，GAAP摊薄后每股收益为1.75美元，非GAAP摊薄后每股收益为3.31美元；截至2021年6月30日的九个月，GAAP摊薄后每股收益为1.56美元，非GAAP摊薄后每股收益为2.87美元[238] 各条业务线数据关键指标变化 - 22财年第三季度和前九个月软件收入同比增长，主要因数字线程核心订阅收入增长，部分被永久支持收入下降抵消[173][175] - 2022财年第三季度和前九个月专业服务收入增加，约65%来自欧洲和亚太地区，受外币不利影响[176] - 2022财年软件收入42340万美元（第三季度）和12.992亿美元（前九个月），同比分别增长7%和7%[178] - 2022财年第三季度核心ARR同比增长6%（固定汇率14%），增长ARR同比增长13%（固定汇率19%），FSG ARR同比增长11%（固定汇率17%），Velocity ARR同比增长29%[181][183][186][189] - 2022财年和2021财年约40%软件收入来自美洲，40%来自欧洲，20%来自亚太地区[190] - 2022财年第三季度美洲软件收入1.789亿美元，同比增长8%；欧洲1.569亿美元，同比增长12%；亚太地区8760万美元，同比下降2%[191] - 2022财年第三季度美洲ARR同比增长14%，欧洲同比增长5%（固定汇率17%），亚太地区同比增长4%（固定汇率16%）[192][195][196] - 2022财年第三季度许可证毛利率增加，因许可证收入增加1160万美元和成本降低180万美元[197] ARR运营指标相关 - 公司提供ARR运营指标，用于衡量作为SaaS和本地订阅公司的业务表现[231]