财务数据关键指标变化 - 2022财年ARR达15.72亿美元，较2021财年末增长7%（固定汇率下增长16%），剔除Codebeamer影响，有机ARR增长6%（固定汇率下增长15%）[136] - 2022财年营收19.3亿美元，较2021财年增长7%（固定汇率下增长11%），运营利润率23%，较2021财年提高约200个基点，非GAAP运营利润率38%，提高约300个基点[137] - 2022财年摊薄后每股收益2.65美元，2021财年为4.03美元，2022财年非GAAP摊薄后每股收益4.58美元，较2021财年增长15%[137] - 2022财年运营现金流4.35亿美元，较2021财年增长18%，自由现金流4.16亿美元，增长21%，年末现金及现金等价物2.72亿美元，总债务13.6亿美元，综合利率3.9%[138] - 2022财年总毛利率为15.474亿美元，较2021财年的14.361亿美元增长8%，总毛利率百分比从79%提升至80%；非GAAP总毛利率为15.957亿美元，较2021财年的14.851亿美元增长7%，非GAAP总毛利率百分比从82%提升至83%[169] - 2022财年总运营费用为11亿美元，较2021财年的10.553亿美元增长4%，其中销售与营销、研发、一般与行政、无形资产摊销、重组及其他费用分别为4.852亿、3.388亿、2.047亿、0.35亿、0.362亿美元，同比变化为-6%、13%、-1%、19%、1545%[175] - 2022财年利息及债务溢价费用为5430万美元，较2021财年的5050万美元增长8%；截至2022年9月30日，总债务为13.59亿美元，较2021年9月30日的14.5亿美元减少[178] - 2022财年其他收入净额为400万美元，较2021财年的6150万美元下降93%，主要因2021财年有6900万美元与股权投资未实现收益相关的信贷，而2022财年该股权投资价值下降产生3500万美元费用[181][182] - 2022财年所得税前收入为3.971亿美元，较2021财年的3.918亿美元增长1%；所得税拨备（收益）为8400万美元，较2021财年的-8520万美元变化-199%；有效所得税税率为21%，2021财年为-22%[184] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为2.722亿美元，较2021年9月30日的3.265亿美元减少；受限现金为70万美元，较2021年的50万美元增加[190] - 2022财年经营活动提供的净现金为4.353亿美元，较2021财年的3.688亿美元增加，主要因现金收款增加约1.7亿美元，但被薪资及相关付款增加3000万美元、支出增加5700万美元、税务相关付款增加1200万美元部分抵消[193] - 2022财年投资活动使用的净现金为2.012亿美元，较2021财年的6.879亿美元减少，主要因2022财年收购Codebeamer业务花费2.78亿美元（其中2.64亿美元为信贷安排借款），而2021财年收购Arena花费7.18亿美元，且2022财年有出售部分PLM服务业务所得3300万美元和出售投资所得4700万美元[195][196] - 2022财年融资活动（使用）提供的净现金为-2.641亿美元，较2021财年的3.703亿美元减少[190] - 2022财年融资活动使用现金2.641亿美元，2021财年提供现金3.703亿美元[197] - 截至2022年9月30日，公司总债务为13.59亿美元，净债务为13.506亿美元，信贷安排循环未提取额度为6.41亿美元，可借款额度为6.251亿美元[198] - 2022财年GAAP毛利润为15.474亿美元，非GAAP毛利润为15.957亿美元；2021财年GAAP毛利润为14.361亿美元，非GAAP毛利润为14.851亿美元[223] - 2022财年GAAP净利润为3.131亿美元，非GAAP净利润为5.415亿美元；2021财年GAAP净利润为4.769亿美元，非GAAP净利润为4.702亿美元[223] - 2022财年自由现金流为4.158亿美元，2021财年为3.441亿美元[223] - 2022年和2021年GAAP运营利润率分别为23.1%和21.1%，非GAAP运营利润率分别为37.9%和35.1%[225] - 2022年和2021年基于股票的薪酬占比分别为9.0%和9.8%[225] - 2022年和2021年收购无形资产的总摊销占比分别为3.1%和3.3%[225] - 2022年和2021年收购及交易相关费用占比分别为0.7%和0.8%[225] - 2022年和2021年重组及其他净费用占比分别为1.9%和0.1%[225] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年软件营收因Windchill和Arena增长及Codebeamer贡献而增加，但Creo营收因外汇波动和合同期限变化而下降[154] - 2022财年专业服务营收因大型PLM咨询业务增加而增长，长期来看该业务营收将呈下降趋势[155][156] - Windchill软件营收增长12%（固定汇率下增长16%），ARR增长10%（固定汇率下增长19%）[159] - Arena软件营收增长122%，ARR增长27%，Codebeamer在2022财年产生900万美元营收，9月30日ARR为1600万美元（固定汇率下为1800万美元）[160][162] - 2022财年软件总营收17.703亿美元，较2021财年的16.493亿美元增长7%（按固定汇率计算增长12%），其中美洲、欧洲、亚太地区营收分别为8.359亿、6.334亿、3.01亿美元，同比变化为18%、-2%、3%（按固定汇率计算为18%、6%、9%）[165] 外汇汇率影响 - 约55%的营收和40%的费用以美元以外货币交易，2022财年外汇汇率变化对财报结果产生不利影响[147] - 若按2021年9月30日汇率换算，2022年9月30日ARR将增加1.34亿美元，2022财年运营收入将增加2700万美元[148] - 约55%的收入和40%的费用以美元以外的货币交易[257] - 美元兑欧元汇率变动0.10美元和日元兑美元汇率变动10日元，将分别影响营业收入约3200万美元和1200万美元[257] - 2022年和2021年，外币相对于美元的变化对公司合并现金余额分别产生了2420万美元和10万美元的不利影响[265] - 公司约55%的收入和40%的费用以美元以外的货币进行交易[257] - 美元兑欧元汇率变动0.10美元和日元兑美元汇率变动10日元，将分别影响公司营业收入约3200万美元和1200万美元[257] 公司决策与计划 - 公司董事会授权在2023年9月30日前回购至多10亿美元的普通股[200] - 2022财年和2021财年分别回购105万股（1.25亿美元）和23万股（3000万美元）普通股[201] - 公司预计2023财年营运资金和资本支出约为2000万美元[202] 公司财务相关义务与情况 - 截至2022年9月30日，公司未来采购义务约为1.614亿美元，其中6420万美元预计在2023财年支付，9720万美元在之后支付[204] - 截至2022年9月30日，公司有未到期信用证和银行担保约1500万美元，其中50万美元有抵押[205] 公司金融市场风险与管理 - 公司面临外汇汇率和利率变动等金融市场风险[255] - 截至2022年9月30日，公司未指定为套期工具的衍生品未平仓远期合约名义金额总计4.83178亿美元，2021年同期为5.63921亿美元[262] - 除2025年和2028年到期的10亿美元优先票据外，截至2022年9月30日，公司信贷安排下有3.59亿美元未偿还贷款，年利率为4.14%[263] - 利率变动100个基点，对公司年度收益和现金流的净影响为360万美元[263] - 公司外汇风险管理策略主要是减轻外汇汇率变化对公司外币余额美元价值的潜在财务影响[259] - 公司大部分外汇远期合约未被指定为会计套期工具，其公允价值变动直接计入收益[260] - 公司外汇套期计划使用远期合约管理业务运营中的外汇风险，合约主要以日元和欧洲货币计价，期限少于四个月[259] 公司收入来源 - 公司收入来源包括订阅、永久许可证、永久许可证支持和专业服务[232] 公司现金分布 - 截至2022年9月30日，公司在美国的现金及现金等价物为1100万美元，欧洲为1.05亿美元，亚太地区（包括印度）为1.28亿美元，其他非美国国家为2800万美元[264] 公司递延所得税资产估值备抵 - 截至2022年9月30日，公司在美国净递延所得税资产的估值备抵为1780万美元，在某些外国司法管辖区为450万美元[239]