财务数据关键指标变化 - Q2'22 ARR增至15.325亿美元，同比增长11%（按固定汇率计算为13%），其中包括因停止俄罗斯业务运营而减少的400万美元[151][157] - Q2'22营收为5.052亿美元，同比增长9%（固定汇率下为13%）[151][157] - Q2'22运营利润率为31.5%，Q2'21为22.0%；非GAAP运营利润率为42.3%，Q2'21为37.2%[151][157] - Q2'22摊薄后每股收益降至0.76美元，Q2'21为0.92美元；非GAAP摊薄后每股收益为1.39美元，Q2'21为1.08美元[151][157] - Q2'22运营现金流为1.423亿美元，Q2'21为1.217亿美元[152][157] - Q2'22完成500万美元股票回购，年初至今股票回购总额达1.25亿美元[152] - 约60%的收入和40%的费用以美元以外的货币进行交易，外汇汇率变化对2022财年上半年业绩产生不利影响[162] - 2022年Q2与2021年Q2相比，员工人数减少4%[191] - 2022年3月31日总债务为13亿美元，2021年3月31日为15亿美元，2022年Q2偿还了1.75亿美元的循环信贷安排[195] - 2022财年第二季度和前六个月的借款平均利率分别约为3.2%和3.2%，2021财年同期分别为3.3%和3.5%[195] - 2022年3月31日现金及现金等价物总额为3.07亿美元，2021年9月30日为3.27亿美元[207][209] - 2022财年前六个月经营活动提供的现金为2.801亿美元，2021财年同期为2.355亿美元[207][211] - 2022财年前六个月投资活动提供的现金为4400万美元，2021财年同期使用的现金为6.703亿美元[207][212] - 2022财年前六个月融资活动使用的现金为3.4亿美元，2021财年同期提供的现金为4.85亿美元[207][213] - 2022年3月31日美国现金及现金等价物为3420万美元，欧洲为1.032亿美元，亚太地区（包括印度）为1.388亿美元，其他非美国国家为3080万美元[210] - 2022年3月31日止三个月和六个月，其他净费用分别为4390万美元和3820万美元，较2021年同期分别增长1518%和712%[197] - 2022年3月31日止三个月和六个月，所得税前收入分别为1.036亿美元和1.589亿美元，较2021年同期分别增长20%和下降3%[199] - 截至2022年3月31日，公司总债务为12.75亿美元，扣除发行成本后为12.655亿美元，信贷安排循环额度未使用部分为7.25亿美元，可借款额度为7.098亿美元[215] - 2022年4月，公司为完成对Intland Software的收购，在信贷安排下借款2.64亿美元，剩余未使用额度为4.61亿美元，可借款额度为4.46亿美元[216] - 公司预计2022财年资本支出约为2500万美元[217] - 公司预计在2022财年剩余时间内，将产生约500万美元的重组费用，并支付约1500万美元[218] - 截至2022年3月31日的三个月，GAAP毛利润为4.119亿美元，非GAAP毛利润为4.221亿美元；六个月GAAP毛利润为7.745亿美元，非GAAP毛利润为7.971亿美元[229] - 截至2022年3月31日的三个月，GAAP营业收入为1.592亿美元，非GAAP营业收入为2.138亿美元；六个月GAAP营业收入为2.214亿美元，非GAAP营业收入为3.72亿美元[229] - 截至2022年3月31日的三个月，GAAP净利润为8970万美元，非GAAP净利润为1.635亿美元；六个月GAAP净利润为1.358亿美元，非GAAP净利润为2.765亿美元[229] - 截至2022年3月31日的三个月，GAAP摊薄后每股收益为0.76美元，非GAAP摊薄后每股收益为1.39美元；六个月GAAP摊薄后每股收益为1.15美元，非GAAP摊薄后每股收益为2.34美元[229] - 截至2022年3月31日的三个月，GAAP营业利润率为31.5%，非GAAP营业利润率为42.3%；六个月GAAP营业利润率为23.0%，非GAAP营业利润率为38.6%[231] - 公司市场风险敞口与2021年年度报告中描述相比无重大变化[232] 业务收购与转移 - 2022年4月29日完成对Intland Software的收购，支付约2.8亿美元[153] - 与ITC Infotech达成协议，将部分PLM服务业务转移给对方，交易预计在Q3'22完成[153] 业务模式转变 - 公司持续将现有支持合同转换为订阅合同，扩大SaaS产品供应，未来更多收入将按比例确认[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022财年第二季度和前六个月软件收入分别为4.623亿美元和8.758亿美元，较去年同期增长10%和7%（恒定货币下为13%和16%）[167][171][183] - 2022财年第二季度和前六个月专业服务收入分别为4300万美元和8710万美元，较去年同期增长7%（恒定货币下12%）和15%（恒定货币下19%）[167] - 2022财年第二季度ARR较2021年同期增长10%（恒定货币下13%），反映CAD和PLM增长[174] - 2022财年第二季度和前六个月，数字线程核心产品订阅许可收入分别增长15%（恒定货币下20%）和3%（恒定货币下5%）[173] - 2022财年第二季度和前六个月，增长产品软件收入中可分摊确认的云收入分别增长16%（恒定货币下18%）和21%（恒定货币下23%）[175] - 2022财年第二季度，美洲、欧洲、亚太地区ARR分别较2021年同期增长12%（恒定货币下12%）、9%（恒定货币下15%）、9%（恒定货币下14%）[184][185][186] - 2022财年第二季度和前六个月，许可毛利率分别为2.064亿美元和3.478亿美元，较去年同期增长[186] - 2022财年第二季度和前六个月，支持和云服务毛利率分别为1.991亿美元和3.977亿美元，较去年同期增长[186] - 2022财年第二季度和前六个月，专业服务毛利率分别为630万美元和1100万美元，较去年同期增长116%和35%[186] - 2022财年第一六个月，约45%软件收入来自美洲，40%来自欧洲，15%来自亚太地区[182]