收入和利润（同比环比） - 2021年第一季度总收入为5.212亿美元，较2020年同期的5.399亿美元下降3.5%[30] - 2021年第一季度基于费用的收入为1.291亿美元，较2020年同期的1.8176亿美元下降28.9%[30] - 2021年第一季度，公司净亏损为5229万美元，可用于普通单位持有人的净亏损为5290.8万美元，基本和稀释后每股净亏损为0.43美元[78] - 2021年第一季度归属于Genesis Energy, L.P.的净亏损为3422.4万美元，而2020年同期为净利润2490.9万美元[83] - 公司2021年第一季度归属于Genesis Energy, L.P.的净亏损为3420万美元，而2020年同期为净收入2490万美元[123] - 2021年第一季度收入同比下降1870万美元或3%，总成本和费用增加1240万美元或3%，导致营业利润减少3110万美元[135] - 2021年第一季度营业利润下降主要受分部利润减少1320万美元驱动，其中包含约1230万美元与先前拥有的NEJD管道相关的非收入性增量现金收款[136] - 公司2021年第一季度总板块利润为1.56097亿美元，较2020年同期的1.69288亿美元下降7.8%[145] - 2021年第一季度担保人子公司合并营收为3.515亿美元，运营成本为3.351亿美元，运营收入为1638万美元[202] 成本和费用（同比环比） - 2021年第一季度折旧费用为6270.2万美元，折耗费用为91.2万美元[45] - 2021年第一季度，公司摊销无形资产费用为260万美元，低于2020年同期的411.6万美元[54] - 2021年第一季度利息支出为5782.9万美元，高于2020年同期的5496.5万美元[83] - 2021年第一季度支付利息和承诺费共计3540万美元[93] - 2021年第一季度商品衍生品总亏损为981.8万美元[108] - 折旧、折耗及摊销费用同比下降810万美元，从7435.7万美元降至6628.6万美元[171][172] - 净利息支出同比增加290万美元至5782.9万美元，主要因高级无抵押票据利息支出增加[173][174] 各条业务线表现 - 2021年第一季度产品销售收入为3.696亿美元，其中钠矿物与硫服务业务贡献2.0478亿美元，陆上设施与运输业务贡献1.6482亿美元[30] - 在分部利润构成中，海上管道运输贡献8426.9万美元，钠矿物和硫服务贡献4372万美元，陆上设施和运输贡献2099.9万美元，海洋运输贡献710.9万美元[143] - 海上管道运输板块利润2021年第一季度为8426.9万美元，较2020年同期的8524.6万美元下降1.2%[150] - 海上原油管道总运输量（100%基准）从2020年第一季度的678,052桶/天下降至2021年第一季度的601,057桶/天，降幅为11.4%[150] - 钠矿物和硫服务板块利润2021年第一季度为4372万美元，较2020年同期的3694.1万美元增长18.4%[153] - 钠矿物和硫服务板块的NaHS销量从2020年第一季度的30,082干短吨下降至2021年第一季度的28,802干短吨，降幅为4.3%[153] - 陆上设施和运输板块利润2021年第一季度为2099.9万美元，较2020年同期的2809.9万美元下降25.3%[162] - 陆上原油管道总运输量从2020年第一季度的263,657桶/天下降至2021年第一季度的167,368桶/天，降幅为36.5%[162] - 陆上设施与运输板块利润同比下降710万美元或25%，主要因管道和铁路物流资产运量下降[164] - 海洋运输板块利润同比下降1190万美元或63%，内陆驳船利用率从93.4%降至72.0%，近海驳船利用率从99.4%降至95.7%[166][168] - 海洋运输板块总收入从6234.6万美元降至4033.1万美元，其中内陆运费收入从2757.2万美元降至1751.5万美元[166] - 2021年第一季度从关联方ANSAC获得的销售收入为6795.5万美元，低于2020年同期的7307.9万美元[86] 管理层讨论和指引 - 公司预计与离岸管道运输合同相关的未来收入确认：2021年剩余期间为4819.8万美元，2022年为7562.3万美元，2023年为6398.2万美元[34] - 预计资产报废义务（ARO）费用：2021年剩余期间为753.2万美元，2022年为938.4万美元，2023年为912.8万美元，2024年为978.3万美元，2025年为1048.7万美元[48] - 预计未来无形资产摊销费用：2021年剩余期间为832.3万美元，2022年为1097.3万美元，2023年为1070.5万美元，2024年为1039万美元，2025年为1022.2万美元[54] - 公司成功再融资并延长了高级担保信贷额度，并额外发行了2.5亿美元2027年到期票据，这意味着在2024年之前没有长期债务的预定到期日[134] - 格兰杰优化项目预计将年产量增加约75万吨，预计2023年底完成[182] - 公司计划在2021年5月14日支付每股0.15美元的普通股分配，总额为1840万美元[196] - 公司使用“可用储备前现金”作为关键非GAAP财务指标，用于评估资产财务表现和支付能力[212][217] - 公司维护性资本支出性质发生变化，从非自由支配转向部分自由支配，可能对可用储备前现金产生重大影响[220][221] - 公司采用“已使用维护性资本”作为计算可用储备前现金的指标，该指标是2013年12月31日后支出的非自由支配维护性资本支出的代理[222][223] - 公司维护性资本支出历史主要与管道资产相关且金额不重大，但目前与非管道资产相关的支出可能变得重大[220][221] 现金流与资本支出 - 2021年第一季度经营活动产生的现金流为7720万美元，较2020年同期的8960万美元有所下降[124] - 2021年第一季度可供分配现金（扣除储备前）为5460万美元，同比下降2720万美元或33.2%[125] - 2021年第一季度分部利润为1.561亿美元，同比下降1320万美元或8%[126] - 2021年第一季度总资本支出为3603.5万美元，其中维护性资本支出2615.3万美元，增长性资本支出988.2万美元[192] - 2021年第一季度维护性资本支出中，海洋运输资产支出最高，为1171.4万美元[192] - 2021年第一季度增长性资本支出中，海上管道运输资产支出最高，为571.1万美元[192] - 2021年第一季度经营活动净现金流为7720万美元，相比2020年同期的8960万美元下降13.9%[190] - 2021年第一季度可用储备前现金为5459.7万美元，相比2020年同期的8178万美元下降33.2%[204] - 2021年第一季度包含与NEJD管道本金偿还相关的1750万美元现金收入，未计入利润[208] 债务与融资活动 - 截至2021年3月31日，长期债务总额为34.05743亿美元，未摊销债务发行成本为3548.1万美元，净值为33.70262亿美元[55] - 高级担保信贷额度总额为17亿美元，截至2021年3月31日已借款6.99亿美元，未使用可借款额度为9.997亿美元[57] - 2021年4月22日，公司完成了2027年到期的高级无抵押票据的额外发行，增加本金2.5亿美元，发行溢价为103.75%[62] - 长期债务总额约为33.703亿美元，较2020年12月31日减少2350万美元[181] - 截至2021年3月31日，公司17亿美元高级担保循环信贷额度剩余借款能力为9.997亿美元[177] - 2021年4月22日完成额外发行2.5亿美元2027年票据，发行溢价为103.75%[179] - 2021年4月8日签订新信贷协议，提供9.5亿美元高级担保信贷额度，包括3亿美元定期贷款和6.5亿美元循环贷款[178] - 公司拥有27亿美元本金总额的高级无抵押票据[198] - 2021年第一季度包含与赎回2023年票据相关的162.7万美元债务清偿损失[207][210] - 2020年第一季度包含与收购2022年票据相关的2348万美元债务清偿损失[207][210] 资产与投资表现 - 截至2021年3月31日，公司存货总额为7242.7万美元，较2020年12月31日的9987.7万美元下降27.5%[41] - 截至2021年3月31日，公司净固定资产为38.251亿美元，其中原油与天然气管道及相关资产价值28.109亿美元[44] - 公司从Denbury公司收取了1750万美元的直接融资租赁款项，截至2021年3月31日仍有5250万美元应收款项未收回[40] - 截至2021年3月31日，未摊销的股权投资超额成本为3.315亿美元，较2020年12月31日的3.354亿美元有所减少[50] - 2021年第一季度，Genesis按权益法享有的经营收益为2453.3万美元，扣除超额购买价格摊销后，净权益收益为2066万美元[51] - 主要股权投资Poseidon在2021年第一季度总收入为4241.3万美元，营业利润为3216.1万美元，净利润为3114.5万美元[52] - 截至2021年3月31日，无形资产账面总值为18.985亿美元，累计摊销6.2002亿美元，净值为12.7848亿美元[54] - 公司总资产从2020年12月31日的59.336亿美元微增至2021年3月31日的59.496亿美元[83] - 截至2021年3月31日，对ANSAC的应收账款为5297.2万美元，较2020年12月31日的4340万美元有所增加[91] - 截至2021年3月31日，担保人子公司合并流动资产为3.837亿美元，固定资产净值为30.963亿美元[201] 衍生品与公允价值 - 2021年第一季度与A类可转换优先股相关的嵌入式衍生工具估值产生1840万美元未实现损失[85] - 截至2021年3月31日，公司持有未平仓原油期货合约（指定为套期保值）92千桶，加权平均合约价格为每桶56.75美元[101] - 截至2021年3月31日，公司持有未平仓天然气掉期合约46万MMBTU，加权平均价差为每MMBTU 0.47美元[101] - 优先股分配率重设选择权嵌入式衍生工具的公允价值为负债7080万美元[107] - 2021年第一季度优先股分配率重设选择权衍生工具未实现亏损为1843.8万美元[108][114] - 2020年同期该衍生工具未实现收益为3254.5万美元[108][114] - 2021年3月31日商品衍生品资产公允价值为1040万美元（一级913万，二级127万）[112] - 2021年3月31日商品衍生品负债公允价值为1397万美元（全部为一级）[112] - 2021年3月31日净经纪应收款约为180万美元（初始保证金110万，变动保证金70万）[106] - 2021年3月31日高级无担保票据公允价值为27亿美元[116] - 公司2021年第一季度确认与A类可转换优先单位嵌入式衍生品估值相关的1840万美元未实现损失[146] - 2021年第一季度包含与A类可转换优先股嵌入式衍生品估值相关的1840万美元未实现损失[209] - 2020年第一季度包含与A类可转换优先股嵌入式衍生品估值相关的3250万美元未实现收益[209] 股东分配与权益结构 - 2020年及2021年第一季度，公司向普通单位持有人支付的季度现金分红为每单位0.15美元，每季度总额为18,387美元[64] - 截至2021年3月31日，公司流通普通单位总计122,539,221个A类单位和39,997个B类单位[63] - 截至2021年3月31日，公司拥有25,336,778个A类可转换优先单位[65] - 2020年及2021年第一季度，公司向A类可转换优先单位持有人支付的季度现金分红为每单位0.7374美元，每季度总额为18,684美元[68] - 2021年第一季度，归属于Genesis Energy, L.P.的净亏损因A类可转换优先单位分红而减少了1870万美元[68] - 截至2021年3月31日，Alkali Holdings有161,209个优先单位流通在外[69] - 2021年第一季度，归属于Genesis Energy, L.P.的净亏损包含了480万美元的调整，其中410万美元分配给Alkali Holdings优先单位的实物支付分红[71] - 截至2021年3月31日，Alkali Holdings优先单位的可赎回金额为2.129亿美元[73] - 公司宣布2021年第一季度向普通单位持有人支付每单位0.15美元的季度分配[127] - 公司A类可转换优先股的季度现金分配为每股0.7374美元（年化2.9496美元）[197] 其他财务数据 - 截至2021年3月31日，公司合同资产为3593万美元（流动）与317.4万美元（非流动），合同负债为284.9万美元（流动）与1918.7万美元（非流动）[31] - 截至2021年3月31日，公司资产报废义务负债为1.782亿美元，较2020年12月31日增加1364万美元[46] - 2021年第一季度总部门利润为1.56097亿美元，资本支出总额为3437.9万美元，总收入为5.21219亿美元[81] - 2021年第一季度非GAAP调整项净总额为4649.5万美元，2020年同期为480.6万美元[207] - 2021年第一季度西德克萨斯中质原油平均结算价同比上涨25%至每桶57.84美元[138]