公司卫星星座情况 - 公司拥有超100颗卫星的低地球轨道多用途卫星星座，每日覆盖地球超200次[130][131] 营收相关数据 - 2022年第三季度营收2040万美元，较2021年同期增长114%[141] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司收入分别为2.0418亿美元和5.7883亿美元，较2021年同期增长1.09亿美元（114%）和2.95亿美元（104%）[167][168] - 2022年9月30日止三个月和九个月，收购分别增加收入470万美元和1390万美元[169][171] - 2022年第三季度约39%的收入以非美元货币计价，2021年同期约为40%[145] - 2022年9月30日止三个月，公司46%的收入来自美洲，40%来自EMEA，14%来自亚太；九个月分别为44%、41%和15%[170][172] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司分别有74%和69%的收入来自订阅安排，2021年同期分别为51%和46%[170][172] 年度经常性收入（ARR）相关数据 - 年度经常性收入（ARR）增至9810万美元，较2021年同期增长117%[141][148] - 截至2022年9月30日，ARR解决方案客户数量从2021年的225个增至717个，净增25个[141][152] - 2022年第三季度有机ARR净留存率为135%，2021年同期为111%[141] - 截至2022年9月30日，ARR客户数量从2021年的206个增至690个，增长235%[152] - 2022年9月30日止三个月和九个月，ARR净留存率分别为135%和118%，较2021年同期增长24%和5%[154] - 2022年9月30日止三个月和九个月，有机ARR客户分别从206个增至282个，增长37%[169] 公司合同情况 - 公司获美国国家海洋和大气管理局近1000万美元的六个月无线电掩星（RO）数据合同和400万美元的高光谱微波传感器有效载荷开发合同[141] 费用支出相关数据 - 2022年第三季度研发支出增加110万美元，即14%；销售和营销费用增加220万美元，即40%[143] - 截至2022年9月30日的三个月，公司收入成本增加490万美元，增幅91%，其中420万美元增长源于收购运营成本[176] - 截至2022年9月30日的九个月，公司收入成本增加1720万美元，增幅139%，其中1260万美元增长源于收购运营成本[179] - 2022年和2021年截至9月30日三个月的毛利率分别为50%和44%，收购使毛利率下降约12%[177] - 2022年和2021年截至9月30日九个月的毛利率分别为49%和56%，收购使毛利率下降约13%[180] - 截至2022年9月30日的三个月，研发费用增加110万美元，增幅14%，其中40万美元增长源于收购运营成本[184] - 截至2022年9月30日的九个月，研发费用增加380万美元，增幅18%，其中100万美元增长源于收购运营成本[185] - 截至2022年9月30日的三个月，销售和营销费用增加220万美元，增幅40%，其中150万美元增长源于收购运营成本[189] - 截至2022年9月30日的九个月，销售和营销费用增加710万美元，增幅49%，其中440万美元增长源于收购运营成本[190] - 截至2022年9月30日的三个月，一般及行政费用增加170万美元，增幅21%，其中40万美元增长源于收购运营成本[194] - 截至2022年9月30日的九个月，一般及行政费用增加1040万美元，增幅44%，其中370万美元增长源于收购运营成本及相关遣散费[195] 公司人员情况 - 截至2022年9月30日，公司员工总数从2021年的331人增至403人[143] 公司盈利及亏损情况 - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司运营亏损分别为1635.6万美元和5278.3万美元[167] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司净亏损分别为2181.1万美元和7186.8万美元[167] 公司薪酬情况 - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司基于股票的薪酬分别为312.5万美元和832.3万美元[167] 公司收入地区占比预期 - 公司预计随着在美洲和亚太地区销售和营销的加强，这两个地区的收入占比将继续增加[174] 公司利息及费用变动情况 - 2022年第三季度利息收入较2021年同期增加0.3百万美元，九个月增加0.5百万美元[197][203] - 2022年第三季度利息费用较2021年同期增加1.5百万美元，增幅63%；九个月增加1.5百万美元，增幅18%[197][198][203] - 2022年第三季度或有或有盈利负债公允价值变动较2021年同期减少22.5百万美元，降幅102%；九个月减少31.7百万美元，降幅143%[197][199][204] - 2022年第三季度认股权证负债公允价值变动较2021年同期减少14.6百万美元，降幅110%；九个月减少34.5百万美元，降幅147%[197][200][205] - 2022年前九个月债务清偿损失较2021年同期增加19.3百万美元，增幅592%[197][206] - 2022年第三季度外汇损失较2021年同期增加2.3百万美元，增幅503%；九个月增加5.2百万美元，增幅467%[197][201][206] - 2022年第三季度其他费用净额较2021年同期增加0.5百万美元，增幅455%；九个月变化1.6百万美元，变化率392%[197][202][207] - 2022年第三季度所得税较2021年同期减少0.2百万美元，降幅80%；九个月减少0.6百万美元，降幅58%[209][210] 调整后EBITDA相关情况 - 公司认为非GAAP调整后EBITDA有助于评估业务、运营结果和财务状况[211] - 公司定义调整后EBITDA为息税折旧及摊销前利润，并对多项非经营性项目进行调整[214] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，调整后EBITDA分别为 - 834.3万美元和 - 2534.7万美元，2021年同期分别为 - 1153.8万美元和 - 2694.6万美元[215] 公司现金及证券情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物总计5940万美元，2021年同期为1.093亿美元；受限现金2022年为30万美元，2021年为1320万美元；2022年9月30日还有2240万美元投资于短期有价证券[219] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物总计5940万美元，有价证券投资为2240万美元[274] 公司融资及债务情况 - 2021财年，公司发行累计本金2000万美元的可转换票据，2021年11月以1.29亿美元收购exactEarth，包括1.096亿美元现金和2230万美元A类普通股[220] - 2022年6月，公司签订Blue Torch融资协议，获得最高1.2亿美元定期贷款，部分用于偿还与FP Credit Partners的7000万美元信贷安排[221][223] - Blue Torch信贷安排将于2026年6月13日到期，提前还款需支付提前终止费，比例分别为3%（首年）、2%（第二年）、1%（第三年）[224] - 1.2亿美元定期贷款已提取，1970万美元存入托管账户，贷款利率为浮动利率，公司选择的3个月期SOFR利率截至2022年9月30日为11.42%[225] - 2022年6月13日，公司授予贷款人附属公司认股权证，可购买3496205股A类普通股，每股行权价2.01美元[229] - 2022年6月13日，公司支付0.6万美元现金及认股权证费用，认股权证可购买198675股A类普通股，每股行权价2.01美元[230] - 2021年8月16日，公司完成与NavSight的合并，筹集2.648亿美元，产生3870万美元并购成本[232] - 2021年4月15日，公司与FP Credit Partners签订7000万美元定期贷款协议，债务发行成本1230万美元，承诺费175万美元，利率9%[234] - 2021财年，公司因偿还EIB贷款和Eastward贷款产生500万美元债务清偿损失[238] - 2022年6月13日，公司偿还FP信贷协议下约7280万美元的未偿本金和利息，该协议被Blue Torch融资协议取代[239] - 2020年12月，公司与Eastward签订最高2500万美元的定期贷款协议，借款1500万美元，利率为11.75%，还款时支付0.8万美元的预付保费和费用[240][241] - 2020年8月，公司与EIB签订最高2000万欧元的定期贷款协议，借款1200万欧元，还款时支付0.2万欧元的预付保费[244] - 2021年11月，公司完成对exactEarth的收购，收购价为1.29亿美元，包括1.096亿美元现金和2230万美元A类普通股[249] - 截至2022年9月30日，公司承担的战略创新基金（SIF）贷款协议中有420万美元计入长期债务，公司最多可获得570万美元资金，贷款从2026年2月28日起分15年偿还，利率为零[252] - 2019年7月至2020年10月，公司发行4290万美元的2019 Spire票据；2021年1月至2月，发行2000万美元的2021 Spire票据，利率均为8%，这些票据在合并完成时转换为A类普通股[254] 公司现金流量情况 - 2022年前九个月，公司经营活动净现金使用量为4270万美元，投资活动净现金使用量为3834.2万美元，融资活动净现金流入为2536.9万美元[255][257] - 2021年前九个月，公司经营活动净现金使用量为4000万美元，投资活动净现金使用量为944.9万美元，融资活动净现金流入为2.91367亿美元[255][258] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为3830万美元，主要是短期投资购买2980万美元和物业及设备投资1590万美元，部分被短期投资到期收回的740万美元抵消[261] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为940万美元，主要是物业及设备投资930万美元和无形资产投资10万美元[262] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为2540万美元，主要是长期债务所得1.004亿美元、行使股票期权所得80万美元和员工股票购买计划所得30万美元，部分被长期债务还款7150万美元和债务发行成本支付460万美元抵消[264] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金为2.914亿美元，主要是合并所得2.648亿美元、FP贷款交易所得7000万美元、可转换票据发行所得2000万美元和行使股票期权所得110万美元，部分被合并及收购成本支付3060万美元、偿还EIB和Eastward的2960万美元以及FP贷款债务发行成本支付430万美元抵消[265] 公司外币重估及汇率影响情况 - 2022年和2021年第三季度，公司因外币重估分别产生280万美元和50万美元损失；2022年和2021年前九个月，分别产生630万美元和110万美元损失[273] - 假设2022年9月30日结束的三个月内，美元相对公司营收和费用计价货币升值或贬值10%，将使税前损失分别增加或减少约80万美元；2022年前九个月，将使税前损失分别增加或减少约290万美元[273] 公司利率影响情况 - 假设Blue Torch信贷安排利率提高100个基点，将对公司年度经营业绩产生约120万美元的影响[275] 公司身份情况 - 公司是“新兴成长型公司”，可延迟采用新的或修订的会计准则[270] - 公司是“较小报告公司”，可享受某些减少披露义务，将保持该身份直至特定市值和营收条件满足[271] 公司认股权证结算情况 - EIB贷款的两批认股权证共155.1932万份被取消，总结算价值为1990万美元，其中1280万美元从受限现金中释放[248]