公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司净收入为19.39亿美元，摊薄后每股收益1.76美元，而2022年同期净亏损26.75亿美元，摊薄后每股亏损2.40美元，主要因净衍生品头寸正向变化53亿美元[72] - 2023年第一季度公司经营收入为6.06亿美元，低于2022年同期的12.99亿美元，因经营收入减少8.25亿美元，仅部分被经营成本减少1.32亿美元抵消[74] - 2023年第一季度公司经营活动提供的净现金为11.37亿美元，较2022年同期的9.72亿美元增长17%，主要归因于营运资金余额变化[75] - 2023年第一季度公司总资本投资为6.65亿美元，较2022年同期的5.44亿美元增长22%，主要因通胀导致成本增加[76] - 2023年第一季度公司运营成本和费用为8.51亿美元，较2022年同期的7.96亿美元增长7%，其中租赁运营费用、一般及行政费用、除所得税外的税费、完全成本池摊销分别增长7%、8%、18%、14%，合并相关费用减少100%，非完全成本池折耗、折旧及摊销减少20%[95] - 2023年第一季度公司总利息费用为3600万美元，较2022年同期的4100万美元下降12%，主要因循环信贷借款减少、2022年债务回购活动及2023年第一季度全额赎回2027年到期的7.75%优先票据[108][109] - 2023年第一季度衍生品收益为14.01亿美元，而2022年同期亏损39.27亿美元，其中未结算衍生品收益从 - 32.37亿美元变为15.28亿美元[112] - 2023年第一季度公司赎回2027年到期的7.75%优先票据，支付总额4.5亿美元，确认债务清偿损失1900万美元；2022年第一季度回购2.21亿美元高级票据，记录提前债务清偿损失200万美元[113] - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别为1200万美元和400万美元，有效税率分别约为1%和0%[114] - 公司预计2023年释放5.23亿美元联邦和州递延所得税资产的估值备抵，第一季度确认4.51亿美元递延所得税费用，部分被4.39亿美元税收利益抵消[115] - 公司预计保留6600万美元与净运营亏损（NOLs）相关的估值备抵，收购前的NOLs受每年约4800万美元的限制[116] - 截至2023年3月31日，公司有40亿美元联邦NOL结转，约20亿美元预计在使用前到期[116] - 2022年信用额度协议将到期日延长至2027年4月，借款基数增至35亿美元，五年期循环承诺为20亿美元，短期循环承诺为5亿美元[118] - 截至2023年3月31日，公司总可用流动性约为22亿美元，超过当前模型需求[118] - 截至2023年3月31日，公司有2.1亿美元借款和8900万美元未偿还信用证[122] - 2022年公司回购约1730万股流通股，总成本约1.25亿美元，2023年第一季度未回购[119] - 公司宣布一项最高10亿美元的股票回购计划，时间为2022年6月21日至2023年12月31日[119] - 截至2023年4月25日，公司长期债务发行人评级穆迪为Ba1、标普为BB+、惠誉评级为BB+[125] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为11.37亿美元，较2022年同期增加1.65亿美元，增幅17%[126] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为6.7亿美元，较2022年同期增加1.7亿美元[126] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为5.14亿美元，较2022年同期增加0.35亿美元[126] - 截至2023年3月31日，公司营运资金为负9.67亿美元，较2022年12月31日增加8.5亿美元[134] - 截至2023年3月31日，公司重大资产负债表外安排和交易包括运营服务安排和8900万美元信用证[135] - 截至2023年3月31日，公司在固定运输和收集协议下的承诺总额约为100亿美元[137] - 2023年第一季度，公司确认约200万美元的税前非现金养老金结算费用[138] E&P业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度E&P经营收入为5.78亿美元，较2022年同期减少7亿美元，主要因E&P经营收入减少6.45亿美元，经营成本和费用增加5500万美元[77] - 2023年第一季度E&P总净产量为4110亿立方英尺当量，较2022年同期的4250亿立方英尺当量下降3%，主要因天然气产量下降6%[78] - 不计衍生品影响，2023年第一季度公司实现的天然气价格为每千立方英尺当量3.22美元，较2022年同期下降28%；石油价格为每桶65.92美元，下降24%；NGL价格为每桶24.39美元，下降38%；总加权平均实现价格为每千立方英尺当量3.48美元，下降29%[79] - 2023年第一季度E&P部门资本投资6.64亿美元，钻井31口，完井36口，投产36口[80] - 2023年第一季度E&P销售总收入为14.31亿美元，较2022年的20.72亿美元下降31%，其中天然气、石油、NGL分别下降33%、15%、26%[89] - 2023年第一季度E&P石油和NGL产量较2022年同期增长18%，主要因资本计划管理以获取更有利的液体价格[91] - 2023年第一季度天然气、石油、NGL平均实现价格较2022年同期有不同程度变化，如天然气不含衍生品平均实现价格从4.50美元/Mcf降至3.22美元/Mcf，降幅28%；石油含衍生品平均价格从50.29美元/Bbl涨至58.17美元/Bbl，涨幅16%；NGL不含衍生品平均价格从39.33美元/Bbl降至24.39美元/Bbl，降幅38%[93] - 2023年第一季度E&P资本投资总额为6.64亿美元，较2022年同期增加1.2亿美元，增幅22%[128][129] 营销业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度营销收入为20.41亿美元，较2022年同期的27.55亿美元下降26%；营销采购为20.07亿美元，较2022年同期的27.28亿美元下降26%；运营收入为2800万美元，较2022年同期的2100万美元增长33%；营销量为551 Bcfe，较2022年同期的538 Bcfe增长2%[104] - 2023年第一季度营销业务运营收入增加700万美元，主要因营销利润率增加700万美元，营销利润率从2022年的2700万美元增至2023年的3400万美元[104] 产品价格数据关键指标变化 - 2023年第一季度天然气NYMEX亨利枢纽价格为3.42美元/百万英热单位，较2022年的4.95美元下降31%；WTI油价为76.13美元/桶，较2022年的94.29美元下降19%；NGL不含衍生品平均实现价格为24.39美元/桶，较2022年的39.33美元下降38%[93] 单位成本数据关键指标变化 - 2023年第一季度每Mcfe租赁运营费用较2022年同期增加0.11美元，主要因通胀导致运营成本增加[97] - 2023年第一季度每Mcfe一般及行政费用较2022年同期增加0.01美元，主要因人员成本增加[98] - 2023年第一季度每千立方英尺油当量的租赁运营费用为1.05美元，较2022年的0.94美元增长12%；一般及行政费用为0.10美元，较2022年的0.09美元增长11%；除所得税外的税费为0.16美元，较2022年的0.13美元增长23%；完全成本池摊销为0.75美元，较2022年的0.63美元增长19%[96] 未评估成本数据关键指标变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日未计入摊销的未评估成本分别为21.85亿美元和22.17亿美元，期间未评估资本投入5600万美元，但因评估先前未评估的物业8800万美元，未评估成本减少[102][103] 衍生品及销售安排数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，通过衍生品和实物销售安排限制基础波动影响的未来天然气产量中，基础互换总量为275 Bcf，实物NYMEX销售安排总量为2,762 Bcf[94] - 截至2023年3月31日，通过衍生品和实物销售安排限制基础波动影响的未来天然气产量中，基础互换总量为2750亿立方英尺，实物NYMEX销售安排总量为27620亿立方英尺[94] 利息费用数据关键指标变化 - 2023年第一季度利息费用方面，总毛利息费用为6600万美元，较2022年的7100万美元下降7%；净利息费用为3600万美元，较2022年的4100万美元下降12%[108] 衍生品收益数据关键指标变化 - 2023年第一季度衍生品未结算收益为15.28亿美元，2022年为亏损32.37亿美元；已结算亏损为1.23亿美元，2022年为6.95亿美元；衍生品总收益为14.01亿美元，2022年为亏损39.27亿美元[112] 债务赎回及清偿损失数据关键指标变化 - 2023年2月26日，公司赎回所有2027年到期的7.750%高级票据，总付款4.5亿美元，确认1900万美元债务清偿损失[122] - 2023年2月26日，公司赎回2027年到期的7.750%优先票据，总付款4.5亿美元[131] 所得税相关数据关键指标变化 - 公司预计2023年释放5.23亿美元联邦和州递延所得税资产的估值备抵，第一季度确认4.51亿美元递延所得税费用，部分被4.39亿美元税收抵免抵消[115] 股票回购相关数据关键指标变化 - 公司优先使用自由现金流偿还债务以实现债务和杠杆目标[119]