财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度净收入4500万美元，摊薄后每股0.04美元，较2022年同期的4.5亿美元（摊薄后每股0.40美元）下降，主要因运营收入降低和所得税拨备增加[158] - 2023年第三季度运营收入700万美元，较2022年同期的24.14亿美元下降，运营收入减少30.98亿美元，仅部分被运营成本减少6.91亿美元抵消[158] - 2023年第三季度运营活动提供的净现金为4.77亿美元，较2022年同期的7.97亿美元下降，主要受商品价格、产量和所得税影响，部分被已结算衍生品头寸增加和利息费用减少抵消[158] - 2023年第三季度总资本投资4.54亿美元，较2022年同期的5.43亿美元下降16%，主要因商品价格导致活动水平降低[158] - 2023年第三季度和前九个月总运营成本分别为8.91亿美元和25.89亿美元，较2022年同期增长3%和5%[177] - 2023年第三季度和前九个月租赁运营费用每Mcfe分别增加0.04美元和0.06美元，主要因通胀和产量下降[179] - 2023年前三季度和前九个月，一般及行政费用分别增加500万美元（每千立方英尺当量增加0.02美元）和1400万美元（每千立方英尺当量增加0.02美元），主要因企业资源技术开发成本和产量降低[180] - 2022年前九个月，公司与Indigo和GEPH的合并产生2700万美元的合并相关费用，2023年前三季度和前九个月无此类费用[181] - 2023年前三季度，营销收入为13.79亿美元，较2022年同期的44.36亿美元下降69%；前九个月为46.51亿美元，较2022年同期的112.14亿美元下降59%[185] - 2023年前三季度，营销业务的营业收入较2022年同期减少300万美元；前九个月较2022年同期增加600万美元[190] - 2023年前三季度和前九个月，公司总毛利息费用分别为6400万美元和1.93亿美元，较2022年同期分别下降20%和15%[192] - 2023年前三季度和前九个月，公司衍生品收益分别为9300万美元和18.11亿美元，而2022年同期分别亏损1.903亿美元和67.09亿美元[193] - 2023年前九个月，公司赎回2027年到期的7.75%高级票据，总付款4.5亿美元，确认债务清偿损失1900万美元[194] - 2023年前三季度和前九个月，公司所得税费用分别为1100万美元和2800万美元，有效税率分别约为33%和1%[197] - 2023年前九个月，公司确认5.2亿美元递延所得税费用，部分被4.92亿美元的估值备抵释放带来的税收利益抵消[198] - 2023年前九个月经营活动提供净现金20.39亿美元，投资活动使用净现金17.1亿美元，融资活动使用净现金3.53亿美元[224] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金较2022年同期减少7%，即1.57亿美元[227] - 2023年前九个月资本投资现金需求的99%由经营活动提供的净现金（扣除营运资金变动）满足[227] - 2023年前九个月总资本投资为17.14亿美元，较2022年的16.72亿美元增长3%[228][229] - 2023年9月30日，公司营运资金为负7.16亿美元，较2022年12月31日增加11.01亿美元[234] - 2023年第三季度和前九个月净利息费用分别为3600万美元和1.06亿美元，较2022年同期下降28%和24%[192] - 2023年前九个月提前偿还债务损失1900万美元，2022年同期为600万美元[194][195] - 2023年公司计划释放5.23亿美元递延所得税资产估值准备，预计保留6600万美元[198] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为17.1亿美元，较2022年的16.08亿美元增加[224] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为3.53亿美元，较2022年的6.05亿美元减少[224] 各条业务线数据关键指标变化 - E&P业务 - 2023年第三季度E&P运营亏损1800万美元，较2022年同期的2.386亿美元减少2.404亿美元，主要因运营收入减少和运营成本增加[158] - 2023年第三季度总净产量4250亿立方英尺当量，较2022年同期的4430亿立方英尺当量下降4%，主要因天然气产量下降5%[158] - 不计衍生品影响，2023年第三季度天然气、石油和NGL实现价格分别较2022年同期下降78%、16%和38%，总加权平均实现价格下降72%[158] - 2023年第三季度E&P业务资本投入4.52亿美元，钻井24口、完井25口、投产23口[158] - 截至2023年9月30日的三个月，E&P部门运营亏损较2022年同期减少2.404亿美元，主要因运营收入减少和成本增加[163] - 截至2023年9月30日的九个月，E&P部门运营收入较2022年同期减少5.294亿美元，主要因运营收入减少和成本增加[164] - 2023年第三季度和前九个月天然气总产量分别为368Bcf和1086Bcf，较2022年同期下降5%[168] - 2023年第三季度和前九个月石油总产量分别为1310MBbls和4169MBbls，较2022年同期增长12%和10%[168] - 2023年第三季度和前九个月NGL总产量分别为8228MBbls和24715MBbls，较2022年同期增长6%和10%[168] - 2023年第三季度和前九个月E&P产量分别减少18Bcfe和47Bcfe，主要因近期天然气价格下降和通胀影响[169] - 2023年前九个月E&P资本投资总额比2022年同期增加4000万美元，主要归因于通胀导致的成本上升[226] 各条业务线数据关键指标变化 - 营销业务 - 2023年前三季度，营销收入为13.79亿美元，较2022年同期的44.36亿美元下降69%；前九个月为46.51亿美元，较2022年同期的112.14亿美元下降59%[185] - 2023年前三季度，营销业务的营业收入较2022年同期减少300万美元；前九个月较2022年同期增加600万美元[190] - 2023年三季度和前九个月营销活动产生的利润分别为3000万和8200万美元，2022年同期分别为3300万和7700万美元[190] 商品价格数据变化 - 2023年第三季度和前九个月NYMEX亨利枢纽天然气价格分别为2.55美元/MMBtu和2.69美元/MMBtu，较2022年同期下降69%和60%[170] - 2023年第三季度和前九个月WTI油价分别为82.26美元/Bbl和77.39美元/Bbl，较2022年同期下降10%和21%[170] 衍生品与产量保护数据 - 截至2023年9月30日，通过衍生品和实物销售安排限制基础波动影响的未来天然气产量为126Bcf[175] - 截至2023年9月30日，未来产量受价格财务保护的天然气为258Bcf（2023年剩余）、649Bcf（2024年）、179Bcf（2025年）[176] - 截至2023年9月30日，通过衍生品和实物销售安排限制基础波动影响的未来天然气产量：2023 - 2025年基础互换量分别为71、46、9 Bcf，实物纽约商业交易所销售量2023 - 2030年分别为223、740、509、366、328、303、252、105 Bcf[175] - 截至2023年9月30日，价格受财务保护的未来产量：天然气2023 - 2025年分别为258、649、179 Bcf；石油分别为1171、2083、41 MBbls等[176] 债务与融资相关数据 - 2022年4月8日修订并重述2018年信贷安排，将到期日延长至2027年4月，借款基数增至35亿美元，五年期循环承诺为20亿美元，2023年10月4日再次确认[204][205] - 2022年6月宣布最高10亿美元股票回购计划，2022年回购约1730万股，总成本约1.25亿美元，2023年前九个月未回购[208] - 公司目标是将债务降至35亿 - 30亿美元或更低，杠杆率降至1.5倍 - 1.0倍[209] - 2023年9月30日，公司总可用流动性约16亿美元，超过当前模型需求[205] - 2023年9月30日，公司2022年信贷安排借款3.88亿美元，无未偿还信用证[219] - 2023年2月26日，公司赎回2027年到期的7.750%高级票据，总付款4.5亿美元，确认债务清偿损失1900万美元[221] - 截至2023年10月31日，公司长期债务评级为穆迪Ba1、标普BB +、惠誉BB + [223] - 截至2023年9月30日，2022年信贷安排的总最高循环信贷额度和借款基数为35亿美元，选定承贷额为20亿美元，借款为3.88亿美元，无未偿还信用证[215][219] - 高级票据契约中允许的留置权条款目前将担保债务的留置权限制为20亿美元或调整后合并有形净资产的25%（截至2023年9月30日为46亿美元）中的较高者[216] - 2023年2月26日，公司赎回所有2027年到期的7.750%高级票据，赎回价格为面值的103.875%，加上应计未付利息1300万美元，总付款4.5亿美元，确认债务清偿损失1900万美元[219][232] - 2022年公司宣布10亿美元股票回购计划，2022年回购约1730万股，花费约1.25亿美元，2023年前九个月未回购[208] - 公司计划优先使用自由现金流偿还债务，目标债务为30 - 35亿美元，杠杆率为1.0 - 1.5倍[209] - 公司无法确定未来经营现金流水平，将根据可用现金流调整现金使用[214] 养老金计划相关数据 - 2022年12月，公司向养老金计划参与者分配约3800万美元资产[239] - 2023年第一季度，公司因养老金计划结算确认约200万美元税前非现金费用[241] - 2023年9月，公司将约1400万美元剩余养老金资产余额转移至合格替代计划[242] - 2023年前九个月，公司因养老金计划结算确认约200万美元的税前非现金养老金结算费用[241] - 截至2022年12月31日，公司确认与养老金计划福利相关的资产约为1500万美元[242] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司确认与其他退休后福利相关的负债分别约为1000万美元和900万美元[242] 其他财务相关数据 - 公司因Indigo合并发行普通股产生累计所有权变更，收购前的净运营亏损（NOLs）每年受限约4800万美元，2023年9月30日有40亿美元联邦NOL结转，约20亿美元预计在使用前到期[199] - 《2022年降低通胀法案》（IRA）对特定大公司“调整后财务报表收入”征收15%替代最低税，公司预计2023年不受影响[200] - 2023年9月30日和2022年12月31日，未计入摊销的未评估成本分别为21.4亿和22.17亿美元[189] - 截至2023年9月30日，公司有40亿美元联邦净运营亏损结转，预计20亿美元将过期[199] - 截至2023年9月30日，公司总可用流动性约为16亿美元，借款基数和五年期贷款额度分别为35亿美元和20亿美元[205] 表外安排与交易数据 - 截至2023年9月30日，公司重大表外安排和交易包括运营服务安排[235] - 截至2023年9月30日，公司在天然气和液体管道及集输系统的运输和集输协议下的承付款项约为97亿美元，其中12亿美元与未来管道和集输基础设施项目的接入能力有关，还包括高达8.25亿美元的担保义务[237] - 截至2023年9月30日，现有基础设施服务的运输费用总计84.54亿美元，待监管批准和/或建设项目的运输费用为12.39亿美元，总运输费用为96.93亿美元[237] 法律与环境相关数据 - 公司认为当前诉讼、索赔和程序不太可能对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响，但不排除不利结果的可能性[243] - 公司认为未来环境修复或合规相关成本不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大影响[244] 信贷安排担保相关数据 - 2022年4月，公司签订2022年信贷安排，100%控股子公司作为担保人需对高级票据提供全额无条件的连带担保[246]