净收入情况 - 截至2023年6月30日的三个月，公司净收入（含非控股权益）为3.461亿美元，去年同期为4790万美元；六个月净收入为4.193亿美元，去年同期为1.852亿美元[10] 现金及现金等价物、资产、负债、权益情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为9.609亿美元，去年12月31日为6亿美元[11] - 截至2023年6月30日，公司总资产为267.896亿美元，去年12月31日为258.683亿美元[11] - 截至2023年6月30日，公司总负债为135.327亿美元，去年12月31日为129.531亿美元[11] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为130.308亿美元，去年12月31日为126.897亿美元[11] - 截至2023年6月30日，公司非控股权益为2.261亿美元，去年12月31日为2.255亿美元[11] - 截至2023年6月30日，股东权益总额为13256.9万美元，较2022年12月31日的12915.2万美元有所增加[14] 现金流量情况 - 截至2023年6月30日的六个月，公司经营活动提供的净现金为8.944亿美元，去年同期为6.668亿美元[12] - 截至2023年6月30日的六个月，公司投资活动使用的净现金为3.406亿美元，去年同期为3.695亿美元[12] - 截至2023年6月30日的六个月，公司融资活动使用的净现金为2.019亿美元，去年同期为4.698亿美元[12] 综合收益情况 - 截至2023年6月30日，公司综合收益（亏损）为4.238亿美元，去年同期亏损7310万美元；六个月综合收益为5.322亿美元，去年同期为1.202亿美元[10] 反稀释证券情况 - 2023年和2022年第二季度反稀释证券分别为0.4百万和1.2百万，2023年和2022年上半年分别为0.6百万和1.5百万[17] 股息情况 - 2023年5月18日，董事会宣布每股0.41美元现金股息，6月15日支付；2023年上半年每股股息0.82美元；7月13日宣布每股0.41美元股息，9月15日支付[18][19] 股份回购情况 - 2022年第一季度批准最高2亿美元的B类普通股回购计划至2026年3月31日；2023年第二季度和上半年分别回购200000股和475000股，总价值分别为1210万美元和2670万美元[20] 股份支付费用情况 - 2023年和2022年第二季度股份支付费用分别为1050万美元和840万美元，上半年分别为2030万美元和1690万美元[21] 供应商融资计划未偿余额情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，供应商融资计划未偿余额分别为13470万美元和13520万美元[22] 资本支出未支付非现金活动及非现金交易情况 - 2023年和2022年上半年资本支出未支付的非现金活动分别为20420万美元和15890万美元[20] - 2022年第一季度记录5600万美元非现金交易，2023年上半年记录100万美元应计利息非现金交易[20] 财务报表准则及协议修改情况 - 2023年5月修改2026年远期利率互换协议，用SOFR替代LIBOR，参考利率改革未对财务报表产生重大影响[23] - 2023年第一季度采用供应商融资计划相关准则，除滚动披露要求外；滚动披露要求2024年年报生效[23][24] 担保负债情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司对第三方债务的担保负债分别为3990万美元和3330万美元[26] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，担保相关负债分别为3990万美元和3330万美元[56] 特定实体资产负债情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，RMMC/RMBC总资产分别为2.39亿美元和2.282亿美元，总负债分别为2460万美元和2120万美元；其他合并可变利益实体（VIE）总资产分别为3800万美元和4330万美元，总负债分别为1490万美元和1610万美元[27] 存货、商誉、无形资产情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，存货净额分别为8.634亿美元和7.929亿美元[27] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，商誉余额分别为5.2961亿美元和5.2919亿美元[27] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，无形资产（不含商誉）净值分别为12.807亿美元和12.8001亿美元[30] - 2023年和2024 - 2027财年无形资产预计摊销费用分别为1.031亿美元、2.049亿美元、2.048亿美元、1.864亿美元和1.219亿美元[30] 租赁资产及负债情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，经营租赁使用权资产分别为2.047亿美元和1.327亿美元，总经营租赁负债分别为2.149亿美元和1.44亿美元；融资租赁使用权资产分别为5000万美元和5020万美元，总融资租赁负债分别为6120万美元和6150万美元[34] 债务情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，长期债务（含流动部分）分别为65.77亿美元和65.414亿美元，长期债务分别为61.919亿美元和61.652亿美元；流动部分长期债务和短期借款分别为4.232亿美元和3.971亿美元[35] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，跨境、跨货币现金池净正头寸分别为4860万美元和3380万美元[35] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，未偿还长期债务（含流动部分）的公允价值分别约为61亿美元和59亿美元[37] 信贷安排情况 - 2023年6月26日公司修订并重述多货币循环信贷安排，将期限延长至2028年6月26日，借款能力提高至20亿美元，修订前为15亿美元，原定于2024年7月7日到期[38] - 公司商业票据计划未使用的循环信贷额度最高为15亿美元，信用证子额度为1.5亿美元保持不变，2023年第二季度产生与20亿美元循环信贷安排相关的增量发行成本520万美元[38] - 修订后的20亿美元循环信贷安排要求公司保持净债务与EBITDA的最高杠杆比率为4.00:1.00，截至2023年6月30日公司符合所有限制和契约规定[39] 外汇远期合约情况 - 2023年第二季度公司签订约2.6亿加元（约1.95亿美元）外汇远期合约，管理与2023年7月15日到期的5亿加元2.84%票据还款相关的外汇波动风险，合约于7月12日结算[42] 衍生工具公允价值情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司衍生工具公允价值计量中，2023年6月30日总计为 - 1.39亿美元，2022年12月31日总计为1.166亿美元[44] 套期工具衍生品情况 - 截至2023年6月30日，指定为套期工具的衍生品资产为3.19亿美元，负债为 - 0.18亿美元；未指定为套期工具的衍生品资产为2.36亿美元，负债为 - 6.76亿美元[46] - 截至2022年12月31日，指定为套期工具的衍生品资产为4.78亿美元，负债为 - 0.02亿美元；未指定为套期工具的衍生品资产为9.43亿美元，负债为 - 2.53亿美元[47] 套期会计影响情况 - 2023年第二季度，现金流套期会计对其他综合收益（损失）、累计其他综合收益（损失）和收入（损失）的税前影响总计为900万美元，2022年同期为9270万美元[48] - 2023年上半年，净投资套期会计对其他综合收益（损失）、累计其他综合收益（损失）和收入（损失）的税前影响总计为 - 1630万美元，2022年同期为7090万美元[49] 累计其他综合收益重分类及套期时间情况 - 截至2023年6月30日，预计记录在累计其他综合收益中的约200万美元（税前）净损失将在未来12个月内重分类至收益，截至该日，指定为现金流套期关系的衍生品对预测交易的最长套期时间约为3年[50] 有效税率及离散税费用情况 - 2023年第二季度和上半年有效税率分别为22%和23%，2022年同期为13%和19%，主要因净离散税费用增加和税前收入提高[52] - 2023年上半年确认790万美元离散税费用，2022年同期为320万美元离散税收益[52] 或有负债情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，诉讼等事项应计或有负债分别为7910万美元和7700万美元[53] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，Stone Brewing商标侵权案应计负债分别为5760万美元和5660万美元[54] 累计其他综合收益及其他经营收入情况 - 2023年6月30日和2022年12月31日，累计其他综合收益（损失）分别为 - 10.934亿美元和 - 12.055亿美元[57] - 2023年第二季度和上半年其他经营收入（费用）净额分别为20万美元和 - 30万美元，2022年同期为 - 60万美元和 - 2820万美元[57] 重组应计余额情况 - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，重组应计余额分别为380万美元和810万美元[60] 合并净销售额情况 - 2023年第二季度和上半年合并净销售额分别为32.666亿美元和56.129亿美元，2022年同期为29.217亿美元和51.363亿美元[62] 各地区收入、资产及合并所得税前收入情况 - 2023年第二季度美洲地区收入4.873亿美元，2022年同期为3.48亿美元；2023年上半年为7.207亿美元，2022年同期为4.351亿美元[63] - 2023年第二季度EMEA&APAC地区收入6420万美元，2022年同期为3440万美元；2023年上半年为3880万美元，2022年同期为220万美元[63] - 2023年第二季度合并所得税前收入4.411亿美元，2022年同期为5490万美元；2023年上半年为5.43亿美元，2022年同期为2.286亿美元[63] - 截至2023年6月30日，美洲地区总资产为229.014亿美元，截至2022年12月31日为222.427亿美元[63] - 截至2023年6月30日，EMEA&APAC地区总资产为38.882亿美元，截至2022年12月31日为36.256亿美元[63] 金融工具风险情况 - 截至2023年6月30日，美元计价固定利率债务名义金额为49亿美元，公允价值为 - 44.364亿美元，利率绝对不利变动1%对公允价值影响为 - 4.093亿美元[119] - 截至2023年6月30日，外币计价固定利率债务名义金额为16.279亿美元，公允价值为 - 15.989亿美元，汇率不利变动10%对公允价值影响为 - 1.494亿美元[120] - 截至2023年6月30日，外汇远期合约名义金额为2.386亿美元，公允价值为800万美元，汇率不利变动10%对公允价值影响为 - 2270万美元[120] - 截至2023年6月30日，商品互换名义金额为6.786亿美元，公允价值为 - 4590万美元，商品价格不利变动10%对公允价值影响为 - 5890万美元[121] 内部控制情况 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序有效，且本季度财务报告内部控制无重大变化[121][123]