公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为214.19亿美元，较2021年12月31日的202.92亿美元增长5.55%[19] - 2022年前三季度总营收为83.46亿美元，较2021年同期的69.40亿美元增长20.26%[23] - 2022年前三季度净利润为14.66亿美元，较2021年同期的9.05亿美元增长62.00%[23] - 2022年前三季度基本每股收益为20.61美元，较2021年同期的12.49美元增长64.92%[23] - 2022年前三季度综合收益为13.25亿美元，较2021年同期的8.82亿美元增长50.23%[26] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为7.6亿美元，较2021年12月31日的14.4亿美元下降47.22%[19] - 截至2022年9月30日，短期债务及长期债务当期到期部分为1.56亿美元，较2021年12月31日的9.06亿美元下降82.78%[19] - 2022年前九个月净收入为14.66亿美元，2021年同期为9.05亿美元[39] - 2022年前九个月折旧和摊销为16.4亿美元，2021年同期为14.51亿美元[39] - 2022年前九个月购买租赁设备支出24.56亿美元，2021年同期为23.08亿美元[39] - 2022年前九个月债务所得款项为52.19亿美元，2021年同期为70.3亿美元[39] - 2022年前九个月普通股回购（包括基于股份补偿的预扣税）为10.58亿美元，2021年同期为0.33亿美元[39] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为31.82亿美元，2021年同期为30.21亿美元[39] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为23.7亿美元，2021年同期为32.03亿美元[39] - 2022年前九个月融资活动（使用）提供的净现金为 - 8.74亿美元，2021年同期为2.95亿美元[39] - 2022年前九个月现金及现金等价物净（减少）增加为 - 0.68亿美元，2021年同期为1.18亿美元[39] - 2022年前九个月支付的所得税净额为2.95亿美元，2021年同期为1.51亿美元[39] - 2022年第三季度总营收为30.51亿美元，2021年同期为25.96亿美元；2022年前九个月总营收为83.46亿美元，2021年同期为69.40亿美元[50] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，递延收入分别为12.6亿美元和8.3亿美元[57] - 截至2022年9月30日，最大客户占总营收不到1%，最大应收账款余额客户约占总应收账款的1%[67] - 截至2022年9月30日，净应收账款为193.4亿美元，信用损失备抵为12.3亿美元[69] - 2022年第三季度信用损失备抵期初余额为1.17亿美元，期末余额为1.23亿美元；前九个月期初余额为1.12亿美元，期末余额为1.23亿美元[71] - 2021年第三季度信用损失备抵期初余额为1.12亿美元，期末余额为1.15亿美元；前九个月期初余额为1.08亿美元，期末余额为1.15亿美元[71] - 2022年第三季度计入成本和费用的信用损失为3000万美元，计入收入的信用损失为1.1亿美元，扣除及其他为 - 8000万美元[71] - 2022年前九个月计入成本和费用的信用损失为6000万美元，计入收入的信用损失为2.8亿美元，扣除及其他为 - 2.3亿美元[71] - 2022年第三季度，公司总营收30.51亿美元；2022年前三季度，公司总营收83.46亿美元；2021年第三季度，公司总营收25.96亿美元；2021年前三季度，公司总营收69.40亿美元[104] - 2022年前三季度，公司资本支出26.38亿美元；2021年前三季度资本支出24.50亿美元[104] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总可报告部门资产分别为214.19亿美元和202.92亿美元[106] - 2022年和2021年第三季度设备租赁总毛利分别为12.09亿美元和9.79亿美元，前九个月分别为30.46亿美元和27.2亿美元[108] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，高级票据账面价值分别为62.24亿美元和67.16亿美元，公允价值分别为54.48亿美元和70.23亿美元[112] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总债务分别为99.1亿美元和96.85亿美元，长期债务分别为97.54亿美元和87.79亿美元[115] - 截至2022年9月30日，回购设施、应收账款证券化设施、定期贷款设施和ABL设施的借款能力分别为0、300万美元、0和27.64亿美元，利率分别为3.8%、3.4%、4.9%和4.2%[116] - 2022年6月，应收账款证券化设施规模增至11亿美元，到期日延长至2024年6月24日；ABL设施规模增至42.5亿美元，到期日延长至2027年6月30日[117] - 2022年5月，公司赎回5亿美元的高级票据，确认损失1600万美元[117] - 截至2022年9月30日，应收账款证券化设施抵押池中应收账款净额为13.36亿美元[117] - 2022年第三季度净收入6.06亿美元，2021年同期为4.09亿美元；2022年前九个月净收入14.66亿美元，2021年同期为9.05亿美元[136] - 2022年第三季度摊薄后每股收益8.66美元，2021年同期为5.63美元；2022年前九个月摊薄后每股收益20.56美元，2021年同期为12.45美元[136] - 2022年赎回5亿美元2027年到期的5.5%优先票据[136] - 修订并延长应收账款证券化工具，规模从9亿美元增至11亿美元，2024年6月到期[136] - 修订并延长ABL工具，规模从37.5亿美元增至42.5亿美元，2027年6月到期[136] - 2022年、2021年第三季度适用税率分别为25.4%、25.2%；2022年、2021年前九个月适用税率均为25.3%[137] - 2022年第三季度净利润为6.06亿美元，较2021年同期增加1.97亿美元，增幅48.2%，净利润率升至19.9% [139][141] - 2022年前三季度净利润为14.66亿美元，较2021年同期增加5.61亿美元，增幅62.0%，净利润率升至17.6% [139][144] - 2022年第三季度调整后EBITDA为15.21亿美元，较2021年同期增加2.88亿美元，增幅23.4%，调整后EBITDA利润率升至49.9% [139][141] - 2022年前三季度调整后EBITDA为39.71亿美元，较2021年同期增加8.66亿美元，增幅27.9%，调整后EBITDA利润率升至47.6% [139][144] - 2022年第三季度总收入为30.51亿美元，较2021年同期增长17.5%；前三季度为83.46亿美元，较2021年同期增长20.0% [149] - 2022年第三季度总营收30.51亿美元，同比增长17.5%；前九个月总营收83.46亿美元，同比增长20.3%[151][152] - 2022年前九个月设备租赁和租赁设备销售占总营收的95%[151][152] - 2020年租赁资本支出低于历史水平，2021年超过疫情前水平，2022年前九个月超过2021年同期，预计全年也将超过2021年[151][153][159][160][161] - 2022年前九个月，服务及其他收入约占公司总收入的3%，较去年同期增长26.2%，过去三个月同比增长23.3%[169] - 2022年第三季度，设备租赁总毛利为12.09亿美元，毛利率为44.3%；前九个月总毛利为30.46亿美元，毛利率为41.3%[171] - 2022年前九个月，设备租赁毛利较2021年增加4.77亿美元，毛利率提升250个基点，租赁收入增长21.6%[172] - 2022年第三季度，总毛利率较2021年同期增加230个基点；前九个月增加320个基点[175][177] - 2022年前九个月，销售、一般和行政费用（SG&A）为10.22亿美元，较2021年增长16.5%，占收入的比例从12.6%降至12.2%[178] - 2022年前九个月，净利息支出同比下降5.4%，有效税率从24.7%降至23.1%[178] - 截至2022年9月30日，应收账款净额较2021年12月31日增加2.57亿美元，增幅15.3%；应付账款增加3.2亿美元，增幅39.2%[186] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为7600万美元，现有现金来源预计可支持未来12个月运营[189] - 截至2022年9月30日，ABL信贷安排借款能力净额2764美元，未偿还债务净额1409美元，利率4.2%，平均未偿还债务加权平均利率2.7%；应收账款证券化安排借款能力3美元，未偿还债务净额1096美元，利率3.4%，平均未偿还债务加权平均利率2.1%[192] - 2022年前九个月，经营活动产生现金31.82亿美元，出售设备产生现金571美元，债务净收益193美元；主要现金用途为购买设备和无形资产26.38亿美元、收购其他公司323美元、回购普通股10.58亿美元[197] - 2022年前九个月自由现金流11.4亿美元，较2021年同期的12.54亿美元减少1.14亿美元，主要因净租赁资本支出和非租赁设备及无形资产购买增加，部分被经营活动净现金增加抵消[199] - 截至2022年9月30日，公司合并基础上的财务信息：总资产177.93亿美元，总负债133.63亿美元；前九个月总收入74.94亿美元，毛利31.79亿美元，净利润12.55亿美元[207] - 截至2022年9月30日，公司有36亿美元可变利率债务，利率每上升1个百分点，年税后收益约减少27美元；有63亿美元固定利率债务，市场利率下降1个百分点，固定利率债务公允价值约增加6%[209][210] - 2022年前九个月，国外子公司收入839美元，占总收入83.46亿美元的10%；税前收入126美元，占总税前收入19.07亿美元的7%，公司认为汇率变动10%不会对收益产生重大影响[211] - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效[214] - 截至2022年9月30日的季度内，公司财务报告内部控制无重大影响或可能产生重大影响的变化[215] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度设备租赁收入为27.32亿美元，较2021年同期的22.77亿美元增长20.07%[23] - 2022年前九个月，自有设备租赁收入占总营收的73%，美国市场收入占比90%[50][52] - 2022年前九个月，大部分设备租赁收入按Topic 842核算，占总营收的80%[66][69] - 2022年第三季度，公司总营收30.51亿美元，其中一般租赁业务21.93亿美元，专业租赁业务8.58亿美元；设备租赁毛利润12.09亿美元，其中一般租赁业务7.97亿美元，专业租赁业务4.12亿美元[104] - 2022年前三季度，公司总营收83.46亿美元，其中一般租赁业务61.02亿美元，专业租赁业务22.44亿美元；设备租赁毛利润30.46亿美元，其中一般租赁业务20.63亿美元，专业租赁业务9.83亿美元[104] - 2021年第三季度，公司总营收25.96亿美元，其中一般租赁业务18.94亿美元，专业租赁业务7.02亿美元；设备租赁毛利润9.79亿美元，其中一般租赁业务6.49亿美元，专业租赁业务3.30亿美元[104] - 2021年前三季度，公司总营收69.40亿美元，其中一般租赁业务52.54亿美元，专业租赁业务16.86亿美元；设备租赁毛利润23.07亿美元，其中一般租赁业务15.86亿美元，专业租赁业务7.21亿美元[104] - 2022年前三季度，公司资本支出26.38亿美元，其中一般租赁业务19.95亿美元，专业租赁业务6.43亿美元；2021年前三季度资本支出24.50亿美元，其中一般租赁业务21.16亿美元，专业租赁业务3.34亿美元[104] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总可报告部门资产分别为214.19亿美元和202.92亿美元，其中通用租赁资产分别为169.53亿美元和160.87亿美元，专业租赁资产分别为44.66亿美元和42.05亿美元[106] - 2022年第三季度设备租赁收入为27.32亿美元，较2021年同期增长20.0%；前三季度为73.69亿美元，较2021年同期增长25.0% [149] - 2022年第三季度租赁设备销售收入为1.81亿美元，较202