财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司净亏损为12.9141万美元，主要由58.0823万美元的一般行政开支、5万美元的特拉华州特许经营税计提及9.707万美元的所得税拨备所驱动[118] - 2022年前九个月公司净亏损为29.4551万美元，主要由82.4303万美元的一般行政开支、15万美元的特拉华州特许经营税计提及9.707万美元的所得税拨备所驱动[119] - 截至2022年9月30日，公司信托账户外持有现金为32.6172万美元，较2021年12月31日的81.2232万美元减少[127] - 2022年前九个月，公司经营活动所用现金为57.606万美元，信托账户投资利息收入为69.6468万美元[124] 融资与资本活动 - 公司于2021年12月完成首次公开募股，发行1000万个单位，每单位10美元，募集资金总额1亿美元，同时完成51.75万个私募单位发行，募集资金517.5万美元[120] - 承销商全额行使超额配售权，公司额外发行150万个单位，募集资金1500万美元，并同步完成5.25万个额外私募单位发行，募集资金52.5万美元[121] - 公司通过签订认购协议进行PIPE融资，发行总额1500万美元的优先股，面值总额为1666.6667万美元，附有10%的月复利股息[111] - IPO及超额配售的总发行成本为688.7896万美元，包括230万美元的承销费和402.5万美元的递延承销费[122] - IPO后，共有1.16725亿美元（每单位10.15美元）的净收益存入信托账户，截至2022年9月30日，信托账户投资持有金额为1.17421567亿美元[123][125] - 承销商完全行使超额配售权，购买1,500,000个额外单位，产生总收益11,500,000美元[135] - 公司需向承销商支付递延承销折扣，每单位0.35美元，总计4,025,000美元，该款项仅在完成初始业务合并后从信托账户支付[135] 业务合并与战略交易 - 公司于2022年8月3日与Tomorrow Crypto签订合并协议，总对价为2.1亿美元，并设有基于矿机安装里程碑的额外1000万股收益对价[110] - 若未完成业务合并，公司需在2023年3月9日前完成，否则可能面临强制清算[132] 债务与负债状况 - 截至2022年9月30日，公司无任何营运资金贷款未偿还[130] - 公司无任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[134] - 截至2022年9月30日，公司无任何表外安排[133] 合同承诺与或有事项 - 公司授予承销商代表自业务合并完成之日起18个月内，享有未来所有股权和债务发行的优先参与权，且该权利有效期自IPO注册声明生效日起不超过三年[136] 公司治理与监管状态 - 作为“新兴成长公司”，公司可在五年内或不再符合资格前豁免部分报告要求，如无需提供内部控制审计师鉴证报告等[138] 资本结构与潜在稀释 - 截至2022年9月30日，公司无任何稀释性证券或其他可转换为普通股的合约[140] 市场与利率风险 - 截至2022年9月30日，公司未面临任何市场或利率风险，信托账户净收益投资于期限180天或更短的美国政府证券[144]