收入和利润（同比环比） - 公司2022年前六个月净收入为26,476千加元，相比2021年同期的净亏损11,241千加元实现扭亏为盈[5] - 2022年前六个月营业收入为10,925千加元，相比2021年同期的7,122千加元增长53.4%[5] - 公司2022年前六个月其他收入为45,164千加元，相比2021年同期的4,307千加元大幅增长948.5%[5] - 每股基本收益从2021年前六个月的-0.01加元改善至2022年同期的0.03加元[5] - 公司2022年上半年净收入为2647.6万美元，相比2021年同期的净亏损1124.1万美元实现扭亏为盈[10] - 2022年六个月期间，公司总营业收入为10,925千美元，其中矿业部门收入6,962千美元，闭矿服务部门收入3,963千美元[123] - 2022年第二季度矿业部门收入449.1万美元，占总收入680万美元的66%[125] - 2022年第二季度公司总亏损728.9万美元，其中矿业部门亏损497.1万美元[125] - 2022年第二季度铀浓缩销售额298.6万美元，占矿业部门收入的66.5%[125] - 2021年第二季度公司总亏损833.6万美元，其中矿业部门亏损768万美元[128] 成本和费用（同比环比） - 2022年六个月期间，公司运营费用为6,052千美元，其中矿业部门运营费用2,521千美元，闭矿服务部门运营费用3,531千美元[123] - 2022年六个月期间，公司金融费用净额为1,574千美元，其中递延收入相关费用1,181千美元[119] - 2022年六个月期间，公司折旧费用总额为1,872千美元，主要来自碾磨和转换费用1,553千美元[119] - 2022年六个月期间，公司员工福利费用为8,285千美元，其中短期员工福利6,331千美元，股权薪酬1,952千美元[119] - 2022年第二季度关键管理人员薪酬总额为137万美元，同比增长11.3%[138] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物从2021年底的63,998千加元下降至2022年6月的56,839千加元，减少11.2%[3] - 公司2022年上半年运营活动净现金流出为1332.9万美元，较2021年同期的1284万美元流出略有增加[10] - 投资活动净现金流出320.6万美元，主要由于355万美元的物业、厂房和设备新增投入，较2021年同期7706.1万美元的大幅流出显著改善[10] - 融资活动净现金流入906.5万美元，主要来自829.2万美元的股票发行净收益，较2021年同期的1.50692亿美元大幅减少[10] - 现金及现金等价物期末余额5683.9万美元，较期初6399.8万美元减少11.2%[23] - 2022年六个月期间，公司非现金营运资本变动带来1,377千美元现金流入，主要来自应付账款增加812千美元[119] 铀投资表现 - 铀投资从2021年底的133,114千加元增至2022年6月的162,693千加元，增长22.2%[3] - 截至2022年6月30日，公司持有250万磅物理铀投资，加权平均采购成本为36.67美元/磅（29.66美元/磅），总成本9167.4万美元[28] - 铀投资公允价值增加2957.9万美元，推动总投资价值从1.47692亿美元增至1.72285亿美元[27] - 2022年六个月期间，公司铀浓缩投资公允价值变动带来收益29,579千美元[116] - 公司铀投资按UxC现货价格计量，归类为公允价值第二层级[147] 业务线表现 - 2022年六个月期间，公司矿业部门亏损10,286千美元，闭矿服务部门盈利432千美元[123] - 2022年六个月期间，公司资本支出总额为3,712千美元，其中企业及其他部门支出3,212千美元[123] - Cigar Lake铀矿年产量预估下调：2022-2023年从1,800万磅降至1,500万磅，此后降至1,350万磅U3O8[61] - Cigar Lake矿和McClean Lake工厂的生产在2021年初因COVID-19疫情暂停，但于2021年4月恢复矿石生产，5月恢复收费加工生产，6月初恢复包装铀生产[65] - 公司在2021年第二季度确认了719,000美元的收费加工收入，其中658,000美元来自Cigar Lake的收费加工生产（以100%为基础计算为2,542,000磅U3O8），61,000美元是由于收费加工提取率估计变更的追溯调整[66] 资产和负债 - 公司总资产从2021年12月31日的510,284千加元增长至2022年6月30日的523,777千加元，增长2.6%[3] - 股东权益从2021年底的396,691千加元增至2022年6月的434,363千加元，增长9.5%[6] - 存货总额从555.2万美元降至483.1万美元，主要由于铀精矿库存清零[25] - 贸易及其他应收款从365.6万美元增至421.4万美元，主要因贸易应收款增长26.9%[24] - 物业厂房设备（PP&E）总账面价值从2021年末的254,462千美元降至2022年6月的252,871千美元，其中McClean Lake工厂占自有设备价值的83%[50][51] - 应付账款及应计负债从2021年末的8,590千美元增至2022年6月的9,404千美元，增幅9.5%[57] - 递延收入从2021年末的36,508千美元降至2022年6月的33,713千美元，主要因确认3,976千美元碾磨收入[58][61] 融资和股权 - 公司2022年前六个月通过股票发行净融资8,292千加元[7] - 加权平均流通股数从2021年前六个月的759,743千股增至2022年同期的816,361千股，增长7.5%[5] - 公司在2021年2月和3月发行的认股权证分别为15,796,975份和39,215,000份，行使价格分别为2.00美元和2.25美元，到期日为2023年2月和3月[80] - 截至2022年6月30日，公司认股权证负债的公允价值为3,604,000美元，较2021年12月31日的20,337,000美元大幅下降[86] - 公司根据2021年货架招股说明书可发行总额不超过2.5亿美元的证券，有效期至2023年10月16日[97] - 通过2021年ATM计划发行4,238,600股普通股，平均价格为每股2.02美元，总收益为8,563,000美元[99] - 截至2022年6月30日，公司通过2021年ATM计划累计发行8,078,900股，总收益为16,538,000美元[99] 其他财务数据 - 合资企业JCU的投资余额在2022年6月30日为20,088千美元，较2021年12月31日的21,392千美元下降6.1%[36] - Denison以20,500,000美元现金对价收购JCU 50%股份，并承担1,356,000美元交易成本[36] - JCU持有加拿大12个铀项目合资权益，包括WRJV 10%、Millennium项目30.099%、Kiggavik项目33.8118%及Christie Lake项目34.4508%[38] - JCU 2022年上半年净亏损2,608千美元，总净资产从42,784千美元降至40,176千美元[42] - 限制性现金及投资总额从2021年12月的12,001千美元降至2022年6月的11,563千美元，降幅3.7%[43] - 信用证质押资产从9,000千美元降至7,972千美元，释放1,163千美元限制性现金[48] - 截至2022年6月30日，公司的退休后福利义务为1,219,000美元，较2021年12月31日的1,274,000美元有所下降[68] - 截至2022年6月30日，公司的环境修复义务为34,088,000美元，较2021年12月31日的37,532,000美元有所减少，主要由于MLJV和MWJV的修复义务减少了3,303,000美元[70][74] - 公司在2022年1月获得CNSC批准，允许扩大McClean Lake尾矿管理设施，导致修复义务减少3,303,000美元，预计大部分修复成本将在2041年至2059年间发生[74] - 截至2022年6月30日，公司提供的不可撤销备用信用证总额为22,972,000美元，较2021年的24,135,000美元有所减少[75] - 截至2022年6月30日，公司的债务义务为559,000美元，包括434,000美元的租赁负债和125,000美元的贷款负债[88][89] - 公司在2022年1月延长了信用证设施的到期日至2023年1月31日，截至2022年6月30日，该设施提供了22,972,000美元的信贷额度，用于支持修复义务[91][92] 股权薪酬和期权 - 公司估计已支出5,381,000美元用于符合条件的勘探支出，目标是到2022年底支出8,000,000美元[101] - 2022年前六个月，公司确认的基于股票的薪酬费用为1,952,000美元，而2021年同期为1,295,000美元[104] - 截至2022年6月30日，公司仍有4,349,000美元的基于股票的薪酬费用待确认，有效期至2025年5月[104] - 2022年6月30日，公司未行使的股票期权为9,612,895份，加权平均行权价格为每股1.03加元[108] - 2022年授予的股票期权加权平均公允价值为每股0.84至1.10美元，使用Black-Scholes模型计算[109] - 截至2022年6月30日，公司未行使的RSU为6,503,589份，加权平均公允价值为每股1.04加元[111] - 截至2022年6月30日，公司未行使的PSU为1,530,000份，加权平均公允价值为每股0.75加元[111] 法律和仲裁事项 - 公司应收蒙古矿业许可证款项1000万美元未获支付[148] - 仲裁委员会于2020年7月27日裁定UI需向公司支付1000万美元及自2016年11月16日起年利率5%的利息[150] - 公司与UI于2022年1月达成还款协议，总金额约1600万美元，包含年利率6.5%的额外利息，分期支付至2025年12月31日[153] - 2022年上半年公司从UI收到220万美元，其中部分用于偿还法律费用，当期确认收入271.3万美元[154] - 2021年7月公司因终止与UPC的管理协议获得终止费584.8万美元[131]