2021财年整体财务数据 - 2021财年公司合并净销售额为33亿美元,宠物业务约19亿美元,园艺业务约14亿美元;营业收入为2.54亿美元,宠物业务2.08亿美元,园艺业务1.39亿美元,公司费用0.93亿美元[85] 2022财年第三季度整体财务数据变化 - 2022财年第三季度净销售额为10.154亿美元,较上年同期减少2170万美元,降幅2.1%;有机净销售额下降4.5%,主要因园艺业务下降8.3%[87] - 2022财年第三季度毛利润为3.076亿美元,较上年同期减少1270万美元,降幅4.0%;毛利率降至30.3%,下降60个基点[87][93] - 2022财年第三季度销售、一般和行政费用为1.935亿美元,较上年同期减少1350万美元,降幅6.5%;占净销售额比例降至19.1%,下降90个基点[87][94] - 2022财年第三季度营业收入为1.141亿美元,较上年同期增加80万美元,增幅0.7%;营业利润率升至11.2%,增加30个基点[87][95] - 2022财年第三季度净利润为7540万美元,摊薄后每股收益1.39美元;2021财年第三季度净利润为7620万美元,摊薄后每股收益1.37美元[87][101] - 2022财年第三季度综合净销售额为10.154亿美元,较2021财年第三季度的10.371亿美元减少2170万美元,降幅2.1%[124] - 2022财年第三季度调整后EBITDA为1.41363亿美元,2021财年第三季度为1.40877亿美元[124][126] 2022财年前九个月整体财务数据变化 - 2022年6月25日止九个月,净销售额为26.311亿美元,较上年同期增加6650万美元,增幅2.6%;有机净销售额下降7650万美元,降幅3.0%[103] - 2022年6月25日止九个月毛利润增加3450万美元,达7.926亿美元,增幅4.5%,毛利率提升50个基点至30.1%[105] - 2022年6月25日止九个月销售、一般及行政开支增加3230万美元,达5.455亿美元,增幅6.3%,占净销售额比例升至20.7%[107] - 2022年6月25日止九个月经营收入增加220万美元,达2.471亿美元,经营利润率略降至9.4%[108] - 2022年6月25日止九个月净利息支出减少60万美元,降至4340万美元,降幅1.3%[109] - 2022年6月25日止九个月其他收入(支出)为支出130万美元,而2021年同期为收入40万美元[113] - 2022年6月25日止九个月有效所得税税率升至23.4%,2021年同期为22.5%[114] - 2022年6月25日止九个月净收入为1.541亿美元,摊薄后每股收益2.82美元,2021年同期净收入为1.548亿美元,摊薄后每股收益2.80美元[115] - 2022财年前九个月综合净销售额为26.311亿美元,较2021财年前九个月的25.646亿美元增加6650万美元,增幅2.6%[124] - 2022财年前九个月调整后EBITDA为3.2435亿美元,2021财年前九个月为3.1469亿美元[128][127] 2022年6月25日止三个月各业务线净销售额变化 - 2022年6月25日止三个月,宠物净销售额为5.048亿美元,较上年同期减少300万美元,降幅0.6%;园艺净销售额为5.106亿美元,较上年同期减少1870万美元,降幅3.5%[92] 2022年6月25日止九个月各业务线净销售额变化 - 2022年6月25日止九个月,宠物净销售额为14.384亿美元,较上年同期增加220万美元,增幅0.2%;园艺净销售额为11.927亿美元,较上年同期增加6430万美元,增幅5.7%[103] 2022财年第三季度各业务线净销售额变化 - 2022财年第三季度宠物业务净销售额为5.048亿美元,较2021财年第三季度的5.078亿美元减少300万美元,降幅0.6%[124] - 2022财年第三季度园艺业务净销售额为5.106亿美元,较2021财年第三季度的5.293亿美元减少1870万美元,降幅3.5%[124] 2022财年前九个月各业务线净销售额变化 - 2022财年前九个月宠物业务净销售额为14.384亿美元,较2021财年前九个月的14.362亿美元增加220万美元,增幅0.2%[124] - 2022财年前九个月园艺业务净销售额为11.927亿美元,较2021财年前九个月的11.284亿美元增加6430万美元,增幅5.7%[124] 2022年6月25日止九个月各业务线经营收入变化 - 2022年6月25日止九个月宠物业务经营收入减少810万美元,降至1.685亿美元,降幅4.6%,经营利润率下降60个基点[108] - 2022年6月25日止九个月园艺业务经营收入增加1450万美元,达1.521亿美元,经营利润率提升60个基点至12.8%[108] 2022年6月25日止三个月净利息费用与债务余额情况 - 2022年6月25日止三个月,净利息费用为1.43亿美元,较上年同期增加120万美元,增幅9.5%;债务余额为11.862亿美元,上年同期为11.837亿美元[98] 2022年6月25日债务余额与借款利率情况 - 2022年6月25日债务余额为11.862亿美元,高于2021年6月26日的11.837亿美元,九个月平均借款利率升至4.5%[112] 2022年6月25日止九个月现金流情况 - 经营活动净现金使用量增加2.61亿美元,从2021年6月26日止九个月的提供1.786亿美元变为2022年6月25日止九个月的使用8240万美元[133] - 投资活动净现金使用量减少6.881亿美元,从2021年6月26日止九个月的7.889亿美元降至2022年6月25日止九个月的1.008亿美元[134] - 融资活动净现金使用量增加5.173亿美元,从2021年6月26日止九个月的提供4.711亿美元变为2022年6月25日止九个月的使用4620万美元[136] 2022年6月25日止九个月股份回购情况 - 2022年6月25日止九个月,公司回购约1.3万股有表决权普通股,花费约60万美元,每股约41.30美元;回购0.9万股无表决权A类普通股,花费约3770万美元,每股约41.44美元[136] 2022财年资本支出情况 - 2022财年资本支出预计为1.15 - 1.25亿美元,截至2022年6月25日已投资约9900万美元[136] 公司历史票据发行情况 - 2021年4月,公司发行4亿美元2031年到期、利率4.125%的高级票据[138] - 2020年10月,公司发行5亿美元2030年到期、利率4.125%的高级票据[141] - 2017年12月,公司发行3亿美元2028年到期、利率5.125%的高级票据[142] - 公司于2021年4月发行4亿美元2031年到期票据,2020年10月发行5亿美元2030年到期票据,2017年12月发行3亿美元2028年到期票据[146] 截至2022年6月25日信贷额度情况 - 截至2022年6月25日,修订信贷安排下的净可用额度约为5.56亿美元[145] 截至2022年6月25日母公司/发行人与担保人财务数据对比 - 截至2022年6月25日的九个月,母公司/发行人净销售额为6.34181亿美元,担保人净销售额为17.38486亿美元;截至2021年9月25日财年,母公司/发行人净销售额为9.08599亿美元,担保人净销售额为21.42925亿美元[150] - 截至2022年6月25日的九个月,母公司/发行人毛利润为1.46457亿美元,担保人毛利润为5.59947亿美元;截至2021年9月25日财年,母公司/发行人毛利润为2.05837亿美元,担保人毛利润为6.86332亿美元[150] - 截至2022年6月25日的九个月,母公司/发行人经营收入为228.9万美元,担保人经营收入为21271.7万美元;截至2021年9月25日财年,母公司/发行人经营收入为438.2万美元,担保人经营收入为22996.1万美元[150] - 截至2022年6月25日的九个月,母公司/发行人净亏损3143.5万美元,担保人净利润16358.8万美元;截至2021年9月25日财年,母公司/发行人净亏损4559.6万美元,担保人净利润18312.2万美元[150] - 截至2022年6月25日,母公司/发行人流动资产为4.68665亿美元,担保人流动资产为9.68644亿美元;截至2021年9月25日,母公司/发行人流动资产为6.7003亿美元,担保人流动资产为7.33132亿美元[150] - 截至2022年6月25日,母公司/发行人总资产为38.44亿美元,担保人总资产为34.37773亿美元;截至2021年9月25日,母公司/发行人总资产为37.95987亿美元,担保人总资产为31.9393亿美元[150] - 截至2022年6月25日,母公司/发行人流动负债为1.60538亿美元,担保人流动负债为3.08367亿美元;截至2021年9月25日,母公司/发行人流动负债为1.85996亿美元,担保人流动负债为2.98039亿美元[150] - 截至2022年6月25日,母公司/发行人总负债为27.47434亿美元,担保人总负债为5.26262亿美元;截至2021年9月25日,母公司/发行人总负债为26.42818亿美元,担保人总负债为4.4905亿美元[150] 公司业务受外部因素影响情况 - 2021财年约69%的园艺业务净销售额和60%的总净销售额发生在第二和第三财季,但2022财年因天气不利园艺季节不佳[131] - 2022财年公司受通胀导致的投入成本上升不利影响,难以提高价格维持利润率[130] 公司合同义务等方面变化情况 - 公司自2021年9月25日财年的10 - K年度报告以来,合同义务、关键会计政策、市场风险敞口等方面均无重大变化[151][153][154]
Central Garden & Pet(CENTA) - 2022 Q3 - Quarterly Report