2022财年整体及业务线财务数据 - 2022财年公司合并净销售额为33亿美元，宠物业务约19亿美元，园艺业务约14亿美元；营业利润2.6亿美元，宠物业务2.09亿美元，园艺业务1.54亿美元，公司费用1.03亿美元[106] 2023财年第三季度净销售额变化 - 2023财年第三季度净销售额较上年同期增加790万美元，达10.233亿美元，宠物业务减少150万美元，园艺业务增加940万美元[110][114] 2023财年第三季度毛利润及毛利率变化 - 2023财年第三季度毛利润较上年同期增加1040万美元，毛利率提高80个基点至31.1%；非GAAP基础上，毛利率提高160个基点至31.9%[110][117] 2023财年第三季度销售、一般和行政费用变化 - 2023财年第三季度销售、一般和行政费用较上年同期增加170万美元，达1.952亿美元，占净销售额的比例均为19.1%[110][118] 2023财年第三季度营业利润变化 - 2023财年第三季度营业利润较上年同期增加880万美元，达1.228亿美元；非GAAP基础上，营业利润增加2270万美元[110][121] 2023财年第三季度净利润及每股收益情况 - 2023财年第三季度净利润为8310万美元，摊薄后每股收益1.56美元；非GAAP基础上，净利润为9370万美元，每股收益1.75美元[110][129] 2023财年第三季度一次性成本情况 - 2023财年第三季度关闭德克萨斯州雅典市的制造和分销设施，产生一次性成本约1390万美元，其中销售成本800万美元，销售、一般和行政成本590万美元[109] 2023年业务出售情况 - 2023年7月出售独立园艺中心分销业务，该业务占园艺净销售额不到5%[110][112] 2023年前九个月净销售额变化 - 2023年前九个月净销售额较上年同期减少7100万美元，降至25.6亿美元，宠物业务减少4410万美元，园艺业务减少2710万美元[131][132][133] 2023年前九个月毛利润及毛利率变化 - 2023年前九个月毛利润较上年同期减少4320万美元，降至7.494亿美元，毛利率下降80个基点至29.3%[135] 截至2023年6月24日九个月销售、一般和行政费用变化 - 截至2023年6月24日的九个月，销售、一般和行政费用增加260万美元，即0.5%，达到5.481亿美元，占净销售额的比例从20.7%增至21.4%；非GAAP基础下，该费用减少330万美元至5.422亿美元[136] 截至2023年6月24日九个月销售和交付费用变化 - 截至2023年6月24日的九个月，销售和交付费用减少1340万美元，即5.1%，降至2.508亿美元[137] 截至2023年6月24日九个月仓库和行政费用变化 - 截至2023年6月24日的九个月，仓库和行政费用增加1600万美元，即5.7%，达到2.973亿美元[138] 截至2023年6月24日九个月营业收入及利润率变化 - 截至2023年6月24日的九个月，营业收入减少4580万美元至2.013亿美元，营业利润率从9.4%降至7.9%；非GAAP基础下，营业收入为2.152亿美元，减少3190万美元[139] 截至2023年6月24日九个月宠物业务营业收入变化 - 截至2023年6月24日的九个月，宠物业务营业收入减少1370万美元，即8.1%，降至1.548亿美元；非GAAP基础下，宠物业务营业收入增加20万美元，营业利润率从11.7%升至12.1%[140] 截至2023年6月24日九个月园艺业务营业收入变化 - 截至2023年6月24日的九个月，园艺业务营业收入减少2520万美元至1.269亿美元[141] 截至2023年6月24日九个月公司运营费用变化 - 截至2023年6月24日的九个月，公司运营费用增加690万美元至8040万美元[142] 截至2023年6月24日九个月净利息费用变化 - 截至2023年6月24日的九个月，净利息费用减少180万美元，即4.2%，降至4160万美元[143] 债务情况对比 - 2023年6月24日的未偿债务为11.878亿美元，2022年6月25日为1.1862亿美元，两个九个月期间的平均借款利率均为4.5%[144] - 截至2023年6月24日，公司未偿还总债务为11.878亿美元，2022年同期为11.862亿美元[169] 截至2023年6月24日九个月净收入及每股收益情况 - 截至2023年6月24日的九个月，净收入为1.228亿美元，摊薄后每股收益为2.30美元；非GAAP基础下，净收入为1.334亿美元，摊薄后每股收益为2.49美元[147] 调整后EBITDA变化 - 2023年第二季度调整后EBITDA为1.65757亿美元，2022年同期为1.41363亿美元[155] - 2023年前九个月调整后EBITDA为3.01334亿美元，2022年同期为3.2435亿美元[156] 2022财年花园部门销售时间分布 - 2022财年花园部门约66%的净销售额和59%的总净销售额发生在第二和第三财季[159] 2023年前九个月现金流量变化 - 2023年前九个月经营活动提供的净现金从2022年的 - 8240万美元增加到2.276亿美元，增加了3.1亿美元[163] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金从2022年的1.008亿美元降至4150万美元，减少了5940万美元[164] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金从2022年的4620万美元降至3370万美元，减少了1260万美元[165] 2023财年资本支出情况 - 2023财年资本支出预计约为6000 - 7000万美元，截至2023年6月24日已投资约4100万美元[167] 债务发行及成本情况 - 2021年4月公司发行4亿美元4.125%的2031年到期高级票据，产生约600万美元债务发行成本[170][171] - 2020年10月公司发行5亿美元2030年到期、利率4.125%的优先票据，2020年11月用部分净收益赎回所有2023年到期、利率6.125%的优先票据，赎回价格为101.531%加上应计未付利息[176] - 发行2030年票据产生约800万美元债务发行成本，将在票据期限内摊销[177] - 2017年12月公司发行3亿美元2028年到期、利率5.125%的优先票据，用于融资收购和一般公司用途，产生约480万美元债务发行成本，在票据期限内摊销[181] - 2021年12月16日公司签订第三份修订和重述信贷协议，提供7.5亿美元高级有担保资产基础循环信贷额度，可额外获得4亿美元，2026年12月16日到期[185] - 签订修订信贷协议产生约240万美元债务发行成本，在协议期限内摊销[188] 票据赎回及回购权情况 - 公司可在特定时间按不同价格赎回2031年到期高级票据，持有人在特定控制权变更时有回购权[173][174] 修订信贷安排借款情况 - 截至2023年6月24日，公司适用借款基数计算支持在修订信贷安排下获得约5.59亿美元，无借款和信用证未偿还，外部有330万美元信用证未偿还[186] - 修订信贷安排下借款利率基于SOFR或基准利率加适用利差，2023年6月24日SOFR借款适用利差为1.00%，基准利率借款适用利差为0%，基准利率借款适用利率为8.3%，一个月SOFR借款适用利率为6.1%[187] 票据担保情况 - 2021年4月公司发行4亿美元2031年票据，2020年10月发行5亿美元2030年票据，2017年12月发行3亿美元2028年票据，由国内受限子公司担保[190] - 2023财年第二季度，公司新增Bell Nursery Holdings, LLC等作为2031、2030和2028年票据的担保人，2022财年财务结果已调整[195] 截至2023年6月24日九个月母公司及担保人财务数据 - 截至2023年6月24日九个月，母公司净销售额5.87167亿美元，毛利润1.28224亿美元，运营亏损2176.7万美元；担保人净销售额19.66523亿美元，毛利润6.10493亿美元，运营收入2.23505亿美元[196]