高级票据信息 - 2025年高级票据本金总额6亿美元，利率5.750%，已于2021年3月偿还[10] - 2026年高级票据本金总额3.5亿美元，利率5.00% [10] - 2028年高级票据本金总额8.5亿美元，利率4.750% [10] - 2031年高级票据本金总额9.25亿美元，利率3.750% [10] 太阳能项目规模 - 分布式太阳能项目规模通常小于20兆瓦（交流电基础）[11] - 公用事业规模太阳能项目规模通常为20兆瓦或更大（交流电基础）[12] 前瞻性陈述相关 - 公司季度报告包含前瞻性陈述，涉及已知和未知风险[6] - 公司不承担公开更新或修订前瞻性陈述的义务[7] - 前瞻性陈述涉及风险因素，包括维持和增加季度股息能力、新冠疫情风险、与GIP和CEG关系风险等[6] 非GAAP指标定义 - 调整后EBITDA为非GAAP指标，代表调整后的息税折旧及摊销前利润[10] - CAFD为非GAAP指标，定义为截至2021年6月30日的特定计算方式下的可分配现金[10] - 调整后毛利率为非GAAP指标，代表总运营收入扣除合同摊销和经济套期按市值计价后减去燃料成本[10] 总运营收入情况 - 2021年第二季度总运营收入3.8亿美元，2020年同期为3.29亿美元；2021年上半年总运营收入6.17亿美元，2020年同期为5.87亿美元[14] - 截至2021年6月30日的三个月，能源收入传统发电、可再生能源、热力分别为200万美元、2.61亿美元、2900万美元，总计2.92亿美元；容量收入总计1.28亿美元；合同摊销总计3700万美元；其他收入总计2800万美元；经济套期按市值计价总计3100万美元；总运营收入3.8亿美元；来自客户合同的总收入1.05亿美元[59] - 截至2021年6月30日的六个月，能源收入传统发电、可再生能源、热力分别为300万美元、3.87亿美元、5800万美元，总计4.48亿美元；容量收入总计2.48亿美元；合同摊销总计6900万美元；其他收入总计4500万美元；经济套期按市值计价总计5500万美元；总运营收入6.17亿美元；来自客户合同的总收入1.44亿美元[61] - 2020年第二季度总运营收入为3.29亿美元，与客户合同的总收入为6000万美元[63] - 2020年上半年总运营收入为5.87亿美元，与客户合同的总收入为1.2亿美元[63] 净收入情况 - 2021年第二季度净收入3200万美元，2020年同期为7600万美元；2021年上半年净亏损4400万美元，2020年同期净亏损3100万美元[14] - 2021年上半年净收入（亏损）为3100万美元，2020年上半年为7600万美元[27][30] 现金及等价物与资产负债情况 - 2021年6月30日现金及现金等价物为1.38亿美元，2020年12月31日为2.68亿美元[21] - 2021年6月30日总资产为118.81亿美元，2020年12月31日为105.92亿美元[21] - 2021年6月30日总负债为88.78亿美元，2020年12月31日为78.77亿美元[21] - 2021年6月30日项目子公司持有的现金及现金等价物为1.25亿美元，2020年12月31日为1.49亿美元[42] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为1.38亿美元和2.68亿美元，受限现金分别为3.32亿美元和1.97亿美元，现金、现金等价物及受限现金总额分别为4.7亿美元和4.65亿美元[43] - 2021年6月30日应收账款净额为2.03亿美元，2020年12月31日为1.43亿美元[66] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2021年上半年经营活动提供的净现金为2.41亿美元，2020年同期为1.84亿美元[24] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为4.2亿美元，2020年同期为提供4000万美元[24] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为1.84亿美元，2020年同期使用2.25亿美元[24] 每股收益与股息情况 - 2021年第二季度A类和C类普通股每股收益为0.3美元，2020年同期为0.41美元；2021年上半年为0.32美元，2020年同期为0.16美元[14] - 2021年第二季度A类和C类普通股每股股息为0.329美元，2020年同期为0.21美元；2021年上半年为0.658美元，2020年同期为0.42美元[14] - 2021年第二季度和第一季度，A类和C类普通股每股股息分别为0.329美元和0.324美元，公司预计未来将继续支付类似现金股息[46] - 2021年7月23日，公司宣布A类和C类普通股每股季度股息为0.3345美元，9月15日支付给9月1日登记在册股东[47] 公司权益情况 - 2021年6月30日公司总股东权益为30.03亿美元，较2020年12月31日的27.15亿美元增长10.61%[27] - 2020年6月30日公司总股东权益为22.32亿美元，较2019年12月31日的22.63亿美元下降1.37%[30] - 截至2021年6月30日，公司拥有Clearway Energy LLC 57.65%的经济权益，CEG拥有42.35%[36] 公司业务规模与背景 - 公司是美国最大的可再生能源所有者之一，拥有超4700净兆瓦的风能和太阳能发电项目，资产超8000净兆瓦[34] - 公司通过CEG由GIP赞助，GIP是一家投资能源和交通领域基础设施资产的独立基金管理公司[33] 公司项目出资情况 - 2021年上半年CEG非现金出资为300万美元，现金出资为100万美元[27] - 2020年上半年CEG非现金出资为800万美元，现金出资为600万美元[30] 公司资产折旧与摊销情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，物业、厂房及设备累计折旧分别为25.73亿美元和23.23亿美元，无形资产累计摊销分别为5.56亿美元和4.87亿美元[45] 公司项目分配情况 - 2021年上半年，Clearway Energy LLC的B类和D类单位每单位分配额第二季度和第一季度分别为0.329美元和0.324美元，7月23日宣布每单位分配额为0.3345美元，9月15日支付给9月1日登记在册持有人[49] 公司收购与出售情况 - 2021年1月12日，公司以1.32亿美元收购Rattlesnake项目，净资产为1400万美元[69][71] - 2021年2月3日，公司以2.02亿美元收购Agua Caliente项目，净资产为2.02亿美元[71][72] - 2021年4月23日，公司以1亿美元收购Mt. Storm项目，净资产为1亿美元[78] - 2020年5月14日，公司出售RPV Holdco 1 LLC获得约7500万美元净收益，产生约4900万美元收益[82] - 2020年3月3日，公司以约1500万美元现金出售Energy Center Dover LLC和Energy Center Smyrna LLC的100%权益[83] 公司财务准则应用 - 公司于2021年1月1日采用ASU No. 2019 - 12，对财务报表无重大影响[68] - 公司打算在参考利率改革期间对符合条件的合同修改应用ASU No. 2020 - 4的修正案[67] 合同摊销情况 - 合同摊销根据实际发电量和/或合同量或直线法在各基础合同期限内摊销至收入[65] 公司VIEs资产情况 - 截至2021年6月30日，公司合并可变利益实体（VIEs）的部分资产数据：Alta TE其他资产5900万美元、物业厂房及设备3.44亿美元等[86] 公司非合并实体投资情况 - 截至2021年6月30日，公司在非合并实体的最大损失风险限于股权投资，如Desert Sunlight经济权益25%、投资余额2.44亿美元等，总计6.39亿美元[94] 公司公允价值层级情况 - 现金及现金等价物等因短期到期，账面价值接近公允价值，归类为公允价值层级1级[98] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，长期债务（含当期部分）账面价值分别为80.3亿美元和70.48亿美元，公允价值分别为80.06亿美元和70.2亿美元[100] - 截至2021年6月30日，长期债务（含当期部分）公允价值层级2级为21.66亿美元、3级为58.4亿美元；2020年12月31日，2级为19.05亿美元、3级为51.15亿美元[101] 公司衍生工具情况 - 截至2021年6月30日，衍生资产中利率合约公允价值400万美元、其他金融工具2400万美元；衍生负债中商品合约1.03亿美元、利率合约8600万美元[102] - 截至2020年12月31日，衍生资产中利率合约公允价值100万美元、其他金融工具2900万美元；衍生负债中商品合约4400万美元、利率合约1.29亿美元[102] - 截至2021年6月30日，用模型和其他估值技术定价的合约占衍生负债的54%和其他金融工具的100%[105] - 截至2021年6月30日，非履约准备金为900万美元收益，主要计入综合运营报表的总运营收入[109] - 截至2021年6月30日，公司有与非追索债务相关的利率衍生工具，有效期至2044年，部分被指定为现金流套期[114] - 截至2021年6月30日，公司有能源相关衍生工具，有效期至2032年，这些合约未被指定为现金流或公允价值套期[115] - 截至2021年6月30日，天然气交易量为100万MMBtu，电力交易量为 - 1300万MWh，利息交易量为14.86亿美元[116] - 截至2021年6月30日，指定为现金流套期的衍生品公允价值总计为0，未指定为现金流套期的衍生品公允价值总计为400万美元，所有衍生品公允价值总计为400万美元[117] - 截至2021年6月30日，商品合约衍生负债为1.03亿美元，利率合约衍生资产为400万美元，衍生负债为8600万美元，所有衍生工具净负债为1.85亿美元[119] - 截至2020年12月31日，商品合约衍生负债为4400万美元，利率合约衍生资产为100万美元，衍生负债为1.29亿美元，所有衍生工具净负债为1.72亿美元[119] 公司累计其他综合损失情况 - 2021年第二季度，累计其他综合损失（AOCL）期初余额为 - 1900万美元，期末余额为 - 1900万美元，归属于Clearway Energy, Inc.的AOCL为 - 900万美元[120] - 2021年前六个月，累计其他综合损失（AOCL）期初余额为 - 3000万美元，期末余额为 - 1900万美元，归属于Clearway Energy, Inc.的AOCL为 - 900万美元[120] 公司利息与套期活动损失情况 - 利率合约方面，2021年三个月和六个月截至6月30日的利息费用分别为3000万美元和3600万美元，2020年同期分别为1300万美元和9200万美元；商品合约方面，2021年三个月和六个月截至6月30日的按市值计价经济套期活动损失分别为2800万美元和5000万美元，2020年同期分别为300万美元和800万美元[122] 公司长期债务情况 - 截至2021年6月30日，长期债务总计80.26亿美元，较2020年12月31日的70.43亿美元有所增加；扣除当前到期债务和净债务发行成本，加上溢价后，长期债务为74.34亿美元，2020年为65.85亿美元[126] 公司债务交易情况 - 2021年3月9日，公司完成9.25亿美元2031年到期高级无抵押票据的出售，利率为3.750%，所得款项用于回购2025年高级票据、偿还循环信贷额度欠款及一般公司用途[130] - 2021年3月，公司完成回购总计4.11亿美元（占比68.6%）的2025年高级票据，随后又回购600万美元，还赎回剩余1.83亿美元，总代价6.36亿美元，记录债务清偿损失3600万美元及额外500万美元损失以冲销未摊销递延融资费用[131] - 2021年2月3日，公司合并阿瓜卡连特太阳能有限责任公司7.16亿美元非追索权债务，利率在2.395% - 3.633%之间，2037年到期[132] - 2021年3月10日，公司为品尼高风力项目签订1.26亿美元非追索权债务融资协议，初始借款7900万美元用于偿还相关债务、支付发票和费用及购置设备[133] 公司普通股股东净收入情况 - 2021年第二季度，归属于公司普通股股东的净收入，A类股为1000万美元，C类股为2500万美元；2020年同期A类股为1400万美元，C类股为3300万美元[136] - 2021年上半年，归属于公司普通股股东的净收入，A类股为1100万美元，C类股为2700万美元；2020年同期A类股为600万美元，C类股为1300万美元[137] 公司可转换票据情况 - 公司有200万份与2020年可转换票据相关的C类普通股在2020年第二季度和上半年为反摊薄，未纳入摊薄后每股收益计算，该可转换票据于2020年6月1日偿还[138] 各业务线运营收入情况 - 2021年Q2传统发电、可再生能源、热力业务运营收入分别为1.09亿、2.22亿、0.49亿美元，2