营收情况 - 2023年第二季度总运营收入4.06亿美元，2022年同期为3.68亿美元；2023年上半年总运营收入6.94亿美元，2022年同期为5.82亿美元[29] - 2023年上半年，能源业务传统发电收入为4000万美元，可再生能源收入为4.73亿美元，总计4.77亿美元；容量收入为2.06亿美元；其他收入为6000万美元；总运营收入为6.94亿美元[54] - 2023年上半年，与客户合同产生的总收入为1.45亿美元，其中传统发电收入为1600万美元，可再生能源收入为1.29亿美元[54] - 截至2023年6月30日的六个月，公司总运营收入为58200万美元，与客户合同的总收入为18900万美元[79] - 公司常规发电业务能源收入为38500万美元，容量收入为18200万美元，其他收入为2100万美元，总计20500万美元；可再生能源业务能源收入为50100万美元，容量收入为100万美元，其他收入为4100万美元，总计29400万美元[78][79] - 2023年第二季度，公司来自客户合同的总营收为8600万美元，其中传统发电业务为1600万美元，可再生能源业务为7000万美元[102] - 2023年上半年，常规发电、可再生能源和公司运营收入（百万美元）分别为210、484和0，总计694[175] - 2023年Q2运营收入4.06亿美元，2022年同期为3.68亿美元，同比增加3800万美元[196] - 2023年上半年运营收入6.94亿美元，2022年同期为5.82亿美元，同比增加1.12亿美元[196] - 2023年第二季度末，公司运营收入为4.06亿美元，净利润为8400万美元；2022年第二季度末，运营收入为5.82亿美元，净利润为10.52亿美元[201][203] 成本与费用 - 2023年第二季度运营成本和费用2.57亿美元，2022年同期为2.53亿美元；2023年上半年运营成本和费用5.03亿美元，2022年同期为5.20亿美元[29] - 2023年Q2运营成本和费用为2.57亿美元，2022年同期为2.53亿美元，同比增加400万美元[196] - 2023年上半年运营成本和费用为5.03亿美元，2022年同期为5.20亿美元，同比减少1700万美元[196] - 2023年第二季度，公司燃料成本较2022年同期增加900万美元，主要因传统业务板块相关成本增加，热力业务出售带来成本减少[227] 净收入与每股收益 - 2023年第二季度净收入8400万美元，2022年同期为11.49亿美元；2023年上半年净收入4400万美元，2022年同期为10.52亿美元[29] - 2023年第二季度归属于公司的净收入3800万美元，2022年同期为5.70亿美元；2023年上半年归属于公司的净收入3800万美元，2022年同期为5.38亿美元[29] - 2023年第二季度A类和C类普通股基本和摊薄后每股收益0.33美元，2022年同期为4.89美元；2023年上半年A类和C类普通股基本和摊薄后每股收益0.32美元，2022年同期为4.62美元[29] - 2023年第一季度净收入为7800万美元，2022年为净亏损4300万美元[36] - 2023年第二季度，归属于Clearway Energy, Inc.的净收入中，A类普通股为1100万美元，C类普通股为2700万美元，基本和摊薄每股收益均为0.33美元[141] - 2023年上半年，A类和C类普通股股东净收入（百万美元）分别为11和27，2022年同期为160和378[172] - 2023年上半年，常规发电、可再生能源和公司净收入（百万美元）分别为61、50和 - 67，总计44[175] - 2023年Q2净收入为8400万美元，2022年同期为1.149亿美元，同比减少1065万美元[196] - 2023年上半年净收入为4400万美元，2022年同期为1.052亿美元，同比减少1008万美元[196] 股息分配 - 2023年第二季度A类和C类普通股每股股息0.3818美元，2022年同期为0.3536美元；2023年上半年A类和C类普通股每股股息0.7563美元，2022年同期为0.7004美元[29] - 2023年8月7日，Clearway Energy LLC宣布对其B类和D类单位进行分配，每股0.3891美元，将于9月15日支付给9月1日登记在册的单位持有人[52] - 公司预计在当前情况下，未来将继续支付与目前相当的现金股息[50] - 2023年第二季度，A类和C类普通股每股股息为0.3818美元，第一季度为0.3745美元；8月7日宣布第三季度股息为每股0.3891美元[71] - 2023年第二季度，Clearway Energy LLC向CEG的B类和D类单位分配额为0.3818美元，第一季度为0.3745美元[72] - 2023年第二季度，Clearway Energy LLC额外向CEG分配1900万美元，公司自身份额为2600万美元[73] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动提供的净现金为2.09亿美元，2022年同期为2.79亿美元[34] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为1.16亿美元，2022年同期为提供13.31亿美元[34] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为1.71亿美元，2022年同期为使用9.76亿美元[34] - 2023年上半年现金、现金等价物和受限现金减少7800万美元，期末余额为9.18亿美元；2022年上半年增加6.34亿美元，期末余额为12.88亿美元[34] 股东权益与资产情况 - 2022年12月31日股东权益总额为40.26亿美元，2023年3月31日为41.53亿美元，2023年6月30日为41.27亿美元[36] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，项目子公司持有的现金及现金等价物分别为1.34亿美元和1.21亿美元[48] - 截至2023年6月30日，受限资金包括用于运营费用的1.04亿美元、用于当前债务偿还的1.68亿美元、用于储备的8500万美元以及留存于分配储备账户的1400万美元[49] - 2023年6月30日和2022年12月31日，物业、厂房和设备累计折旧分别为32.32亿美元和30.24亿美元，无形资产累计摊销分别为9.72亿美元和8.77亿美元[50] - 截至2023年6月30日，公司总资产为126.24亿美元，较2022年12月31日的123.12亿美元增长2.53%[59] - 2023年6月30日，现金及现金等价物为5.47亿美元，受限现金为3.71亿美元，较2022年12月31日有所变化[59][69] - 截至2023年6月30日，公司拥有Clearway Energy LLC 57.90%的经济权益，CEG拥有42.10%[66] - 公司收购资产总计60600万美元，承担负债总计59100万美元，净收购资产为1500万美元[82] - 2023年6月30日，Rosamond Central与Clearway Renew达成资产购买协议，以3.6亿美元收购BESS项目资产，机械完工时支付7200万美元，实质完工时支付2.88亿美元[84] - 公司对Avenal、Desert Sunlight等项目有投资，投资余额总计3.52亿美元，经济权益占比分别为50%、25%等[85] - 截至2023年6月30日，公司长期债务（含流动部分）Level 2为18.39亿美元，Level 3为46.77亿美元；2022年12月31日，Level 2为18.34亿美元，Level 3为44.54亿美元[94] - 截至2023年6月30日，公司衍生资产中利率合约公允价值为1.17亿美元，其他金融工具为1200万美元；衍生负债中商品合约为3.03亿美元[94] - 2022年12月31日，公司衍生资产中利率合约公允价值为8900万美元，其他金融工具为1700万美元；衍生负债中商品合约为3.53亿美元[94] - 现金及现金等价物、受限现金等因短期到期，账面价值接近公允价值，在公允价值层次中归类为Level 1[92] - 截至2023年6月30日，非履约准备金为2600万美元收益，主要计入综合损益表的总营业收入[98] - 2023年第二季度，公司能源相关商品的利息美元净名义交易量买入为16.67亿美元，卖出为10.84亿美元[100] - 2023年6月30日，可赎回非控股股东权益余额为1500万美元，较2022年12月31日的700万美元有所增加[102] - 截至2023年6月30日，公司长期债务账面价值70.97亿美元，公允价值65.16亿美元；2022年12月31日，账面价值68.74亿美元，公允价值62.88亿美元[117] - 截至2023年6月30日，商品合同衍生负债3.03亿美元，其他金融工具资产1200万美元[121] - 截至2023年6月30日，指定为现金流量套期的衍生品资产2.3亿美元，未指定的衍生品资产9.4亿美元、负债3.03亿美元；2022年12月31日，指定为现金流量套期的衍生品资产2.5亿美元，未指定的衍生品资产6.4亿美元、负债3.53亿美元[127] - 2023年第二季度，累计其他综合收益（OCI）期初余额2.1亿美元，期末余额2.4亿美元；2022年同期期初余额3000万美元，期末余额9000万美元[129] - 预计未来12个月从OCI实现的收益净额为4000万美元[129] - 截至2023年6月30日，公司总债务为70.94亿美元，长期债务为67.08亿美元，较2022年12月31日的68.7亿美元和64.91亿美元有所增加[132] - 2023年6月30日和2022年12月31日，电力总交易量（百万兆瓦时）分别为17和18[156] - 2023年6月30日和2022年12月31日，衍生品工具净金额（百万美元）分别为 - 186和 - 264[158] 公司架构与业务背景 - 公司由GIP和道达尔能源通过Clearway Energy Group LLC赞助，二者各持有CEG 50%的股份[41][44] - 公司是美国最大的可再生能源所有者之一，拥有超5500净兆瓦的风能和太阳能发电项目以及约2500净兆瓦的天然气发电设施[65] - 公司是美国最大的可再生能源所有者之一，拥有超5500净兆瓦的风能和太阳能发电项目及约2500净兆瓦的天然气发电设施[187] - 公司总净发电容量为8114兆瓦，其中风电项目总净容量为3658兆瓦[189] - 2023年上半年，公司太阳能和风力设施加权平均容量因子分别为27%和31%，2022年同期分别为30%和35%[189] 项目相关 - 2023年5月31日，Marsh Landing Black Start项目投产，相关协议为销售型租赁，产生净税前利润800万美元[76] - 2023年2月17日，公司以2100万美元现金收购Daggett 3太阳能项目的A类会员权益，预计该项目2023年下半年投入商业运营[107] - 收购Daggett 3项目涉及承担1.81亿美元建设贷款、7500万美元发起人股权过桥贷款和2.29亿美元税收股权过桥贷款，扣除500万美元未摊销债务发行成本[108] - 2023年2月17日，公司间接子公司收购Daggett TargetCo LLC的A类会员权益，与现金股权投资者共同成立Daggett Renewable Holdco LLC，Daggett TargetCo LLC成为其全资子公司[112] - 2023年3月15日，Clearway Energy Operating LLC对信贷协议进行再融资，将参考利率替换为SOFR加0.10%的信用利差调整，可用循环承诺增加至7亿美元，到期日延长至2028年3月15日[134] - 2023年6月30日，Rosie Class B LLC修订融资协议，获得7700万美元定期贷款、最高1.15亿美元建设贷款和最高1.88亿美元税收权益过桥贷款[135] - 2023年3月30日，Waiawa太阳能项目完工，税收权益投资者和公司分别追加投资4100万美元和800万美元，偿还5500万美元税收权益过桥贷款[136] - 2023年2月17日，公司收购Daggett 3，承担1.81亿美元建设贷款、2.29亿美元税收权益过桥贷款和7500万美元发起人权益过桥贷款，发起人权益过桥贷款已偿还[137] - 2023年5月19日，公司拟1.07亿美元现金收购Cedar Creek风电场项目，预计2024年上半年完成[191] - 2023年2月17日，公司2100万美元现金收购Daggett 3太阳能项目A类会员权益[192] - 2023年6月30日，公司间接子公司Rosie Class B LLC成为Rosie Central BESS的B类成员权益所有者，投资1000万美元，7月3日又追加2000万美元[219] - 2023年5月3日，公司与Clearway Renew达成协议对塞德罗山风电场进行改造，预计投资约6300万美元[220] 财务准则与风险管理 - 公司根据ASC 820确定每个公允价值计量在公允价值层次中的级别，基于对公允价值计量有重大影响的最低级别输入值[91] - 公司通过信用政策管理信用风险，包括信用审批、监控、信用缓解措施、支付净额协议和主净额协议等[123] - 公司使用外部价格和可观察的远期价格对合同进行估值，截至2023年6月30日，使用模型和其他估值