财务业绩 - 2023年前三季度净利润为5900万美元，2022年同期为11.14亿美元；2023年第三季度净利润为1500万美元，2022年同期为6200万美元[10] - 2023年前九个月净收入为5900万美元，2022年同期为11.14亿美元[12] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为4.96亿美元，2022年同期为6.07亿美元[12] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为2.71亿美元，2022年同期提供的净现金为11亿美元[12] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为6500万美元，2022年同期为12.05亿美元[12] - 2023年第三季度来自客户合同的总收入为1.62亿美元，2022年同期为6500万美元；2023年前三季度为3.07亿美元，2022年同期为2.54亿美元[22][23] - 2023年第三季度运营收入3.71亿美元，2022年同期为3.4亿美元；2023年前九个月运营收入10.65亿美元，2022年同期为9.22亿美元[62][63] - 2023年第三季度净收入1500万美元，2022年同期为6200万美元；2023年前九个月净收入5900万美元，2022年同期为11.14亿美元[62][63] - 2023年第三季度有效所得税税率为79.2%，2022年同期为17.3%；2023年前九个月有效所得税税率为53.2%，2022年同期为17.5%[64] - 2023年第三季度运营及维护服务费用为1800万美元，2022年同期为1900万美元；2023年前九个月为5400万美元，2022年同期为4900万美元[66] - 2023年第三季度行政服务费用为500万美元，2022年同期为300万美元；2023年前九个月为1500万美元，2022年同期为1100万美元[67] - 2023年和2022年第三季度CEG主服务协议净费用均为100万美元；2023年和2022年前九个月均为400万美元[68] - 2023年第三季度和前九个月，A类普通股净收入分别为100万美元和1200万美元，C类普通股分别为300万美元和3000万美元[61] - 2023年第三季度和前九个月，A类和C类普通股基本和摊薄每股收益分别为0.03美元和0.36美元[61] - 2022年第三季度和前九个月，A类和C类普通股基本和摊薄每股收益分别为0.28美元和4.89美元[61] - 2023年前三季度公司总营业收入为10.65亿美元，2022年同期为9.22亿美元[63] - 2023年前三季度公司净收入为5900万美元，2022年同期为11.14亿美元[63] - 2023年第三季度公司总营业收入为3.71亿美元，2022年同期为3.4亿美元[62] - 2023年第三季度公司净收入为1500万美元，2022年同期为6200万美元[62] - 2023年前三季度和第三季度有效所得税税率分别为53.2%和79.2%，2022年同期分别为17.5%和17.3%[64] - 2023年前三季度和第三季度公司在运维服务协议上的费用分别为5400万美元和1800万美元，2022年同期分别为4900万美元和1900万美元[66] - 2023年前三季度和第三季度公司在行政服务协议上的费用分别为1500万美元和500万美元，2022年同期分别为1100万美元和300万美元[67] - 2023年前三季度和第三季度公司在CEG主服务协议上的净费用均为400万美元和100万美元，2022年同期相同[68] 资产负债情况 - 2023年9月30日总资产为133.7亿美元，2022年12月31日为123.12亿美元[11] - 2023年9月30日总负债为91.02亿美元，2022年12月31日为82.79亿美元[11] - 2023年9月30日股东权益为42.5亿美元，2022年12月31日为40.26亿美元[11] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为11.56亿美元，与2022年同期持平[12] - 截至2023年9月30日，项目子公司持有的现金及现金等价物为1.25亿美元，2022年12月31日为1.21亿美元[18] - 截至2023年9月30日，受限现金为5.9亿美元，主要用于满足债务协议要求和项目使用限制[18] - 2023年9月30日与客户合同的应收账款净额为6700万美元，2022年12月31日为3700万美元[24] - 2023年9月30日可赎回非控股权益余额为1.8亿美元，2022年12月31日为7000万美元[21] - 2023年9月30日现金及现金等价物为5.66亿美元，2022年12月31日为6.57亿美元[11] - 2023年9月30日长期债务为69.95亿美元，2022年12月31日为64.91亿美元[11] - 2023年9月30日已发行并流通的A、B、C、D类普通股共2.02075237亿股，2022年12月31日为2.01972813亿股[11] - 2023年9月30日，物业、厂房及设备累计折旧为33.57亿美元，无形资产累计摊销为10.18亿美元[19] - 2023年9月30日，公司应收账款净额为1.96亿美元，2022年12月31日为1.53亿美元[24] - 截至2023年9月30日，长期债务（含当期部分）账面价值为75.81亿美元，公允价值为65.27亿美元；2022年12月31日，账面价值为68.74亿美元，公允价值为62.88亿美元[42] - 截至2023年9月30日，衍生资产公允价值为1.8亿美元，衍生负债公允价值为3.25亿美元；2022年12月31日，衍生资产公允价值为0.89亿美元，衍生负债公允价值为3.53亿美元[42] - 截至2023年9月30日，使用重大不可观察输入值计量的工具期末余额为 - 3.09亿美元；2022年同期为 - 3.49亿美元[43] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总债务分别为75.78亿美元和68.7亿美元，长期债务分别为69.95亿美元和64.91亿美元[55] 债务情况 - 2028年到期的高级票据本金总额为8.5亿美元，利率4.75%；2031年到期的高级票据本金总额为9.25亿美元，利率3.75%；2032年到期的高级票据本金总额为3.5亿美元，利率3.75%[6] - 桥贷款协议提供了3.35亿美元的定期贷款额度，已于2022年5月3日偿还[6] - 2023年3月15日，Clearway Energy Operating LLC对信贷协议进行再融资，将参考利率替换为SOFR加0.10%的信用利差调整，可用循环承诺增加至7亿美元，到期日延长至2028年3月15日[58] - 2023年8月30日，公司收购Daggett 2时承担其融资协议，包括1.07亿美元建设贷款和2.04亿美元税收权益过桥贷款，后续又借入800万美元建设贷款[59] - 2023年6月30日，Rosie Class B LLC修订融资协议，第三季度获得2.35亿美元贷款，向Clearway Renew子公司发放2.15亿美元贷款，年利率9%[59] - 2023年3月30日，Waiawa太阳能项目完工，偿还5500万美元税收权益过桥贷款，建设贷款转为4700万美元定期贷款，后与Mililani I债务合并[59] - 2023年2月17日，公司收购Daggett 3承担其融资协议，包括1.81亿美元建设贷款、2.29亿美元税收权益过桥贷款和7500万美元发起人权益过桥贷款，后续又借入3600万美元建设贷款[60] 项目资产情况 - 卡皮斯特拉诺风电组合有5个风电项目，容量413兆瓦[6] - 犹他州太阳能组合有7个公用事业规模太阳能农场，容量530兆瓦[8] - 公司是美国最大的可再生能源所有者之一，拥有超5500净兆瓦的风能和太阳能发电项目[15] - 公司超8000净兆瓦的资产还包括约2500净兆瓦的天然气发电设施[15] - 2023年10月31日，公司以4600万美元收购Victory Pass和Arica项目A类权益，预计2024年上半年完工时再支付1.82亿美元[26][27] - 2023年8月30日，公司以1300万美元收购Daggett 2项目A类权益，预计大部分资产2023年第四季度投入运营[27] - 2023年2月17日，公司以2100万美元收购Daggett 3项目A类权益[29] - 现金股权投资者以1.29亿美元从Clearway Renew收购Daggett TargetCo LLC的B类会员权益，公司与投资者将A、B类会员权益分别注入Daggett Renewable Holdco LLC，公司合并Daggett 3太阳能项目[30] - 公司支付2100万美元现金与收购净资产历史成本1500万美元的差额，调整CEG非控股权益余额，2100万美元购买价格用于偿还收购的长期债务[31] - 截至2023年2月17日，收购Daggett 3相关资产6.06亿美元，负债5.91亿美元，净资产1500万美元[32] - 2023年6月30日，公司通过子公司成为Rosie Central BESS的B类会员权益所有者，投资2800万美元，预计2023年四季度机械完工时支付7200万美元，2024年上半年实质完工时再支付2.88亿美元[34] - 截至2023年9月30日，公司在非合并实体的最大损失风险限于股权投资，总计3.73亿美元，包括Avenal 700万美元（50%权益）、Desert Sunlight 2.34亿美元（25%权益）等[35] - 2023年8月30日，公司与现金股权投资者将Mesquite Star Class B Holdco LLC从Lighthouse Renewable Holdco LLC转移至Lighthouse Renewable Holdco 2 LLC[37] - 2023年8月30日，公司子公司收购Daggett 2 TargetCo LLC的A类会员权益，合并该公司，其拥有Daggett 2太阳能项目[37] - 截至2023年9月30日，公司合并可变利益实体（VIE）的财务信息显示，各实体资产、负债、非控股权益及净资产情况不同[38][39] - 公司Capistrano风电场组合容量为413兆瓦，犹他州太阳能组合容量为530兆瓦[6] - 2023年10月31日，公司以4600万美元收购Victory Pass和Arica太阳能项目A类权益，预计2024年上半年完工后再支付1.82亿美元[26][27] - 2023年8月30日，公司以1300万美元收购Daggett 2太阳能项目A类权益，预计2023年第四季度大部分资产投入运营[27] - 2023年2月17日，公司以2100万美元收购Daggett 3太阳能项目A类权益[29] - 2023年2月17日，公司子公司收购Daggett TargetCo LLC的A类会员权益，与投资者共同注入Daggett Renewable Holdco LLC，合并Daggett 3太阳能项目[37] 公允价值计量 - ASC 820建立公允价值层次，分为一级（活跃市场报价）、二级（可观察输入值）、三级（不可观察输入值）[40] - 公司根据对公允价值计量最重大的最低层次输入值，确定每个公允价值计量在公允价值层次中的级别[41] - 截至2023年9月30日，用模型和其他估值技术定价的合约占衍生资产的2%，占衍生负债和其他金融工具的100%[43] - ASC 820建立公允价值层次，分为一级（活跃市场相同资产或负债的报价）、二级（除一级外可直接或间接观察的输入值）、三级（几乎无市场活动时使用的不可观察输入值）[40] 衍生工具与套期 - 截至2023年9月30日，能源相关商品合约净名义购买/（出售）量为-1600万兆瓦时，利率合约净名义购买/（出售）量为17.52亿美元[52] - 截至2023年9月30日，指定为现金流量套期的衍生品公允价值为3200万美元，未指定为现金流量套期的衍生品公允价值为1.51亿美元，衍生负债公允价值为3.25亿美元[52] - 截至2023年9月30日，累计其他综合收益（损失）期末余额为3200万美元，预计未来12个月将从OCI实现的收益为400万美元[53] - 截至2023年9月30日，公司有利率互换协议对冲未来现金利息支付的变动性，部分被指定为现金流量套期[49] - 截至2023年9月30日，公司有能源相关、热率看涨期权等衍生工具，部分未指定为现金流量或公允价值套期[50][51] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，利率合约利息费用分别为3300万美元和3400万美元，能源相关商品合约按市值计价分别为-2200万美元和2800万美元[54] - 截至2023年9月30日，公司有非追索债务的利率衍生工具至2040年，部分为现金流量套期[49] - 截至2023年9月30日，公司有能源相关衍生工具至2033年，热率看涨期权衍生工具至2023年，均未指定套期[50][51] 信用风险与管理 - 公司通过信用政策监控和管理信用风险，包括建立信用审批流程、监控交易对手信用额度等[46] - 公司部分商品合约与信用质量强的公用事业公司签订，但受政府法规或财务状况变化影响[47] - 公司通过信用政策管理信用风险，部分商品合约对手方为信用质量强的公用事业公司，但仍受监管和财务状况影响[46][47] 股息与分配 - 202