财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司现金为622,985美元，预付费用为1,074,689美元，信托账户持有的现金和投资为230,018,693美元，总资产为231,716,367美元[269] - 截至2020年12月31日，公司流动负债为151,244美元，递延法律费用为200,000美元，递延承销佣金为8,050,000美元，总负债为8,401,244美元[269] - 截至2020年12月31日，A类普通股有21,831,512股可能以每股10美元赎回，价值218,315,120美元[269] - 2020年10月2日至12月31日，公司一般及行政费用为250,366美元，运营亏损为250,366美元，信托账户投资未实现收益为18,693美元，净亏损为231,673美元[271] - 2020年10月2日至12月31日，A类普通股基本和摊薄加权平均流通股数为23,000,000股，B类普通股基本和摊薄加权平均流通股数为5,750,000股，B类普通股基本和摊薄每股净亏损为0.04美元[271] - 2020年10月2日至12月31日，经营活动使用的净现金为1,233,811美元，投资活动使用的净现金为230,000,000美元，融资活动提供的净现金为231,856,796美元，现金净增加622,985美元[275] - 截至2020年12月31日，公司运营银行账户约有62.3万美元，营运资金约150万美元[297] - 2020年10月2日（成立）至12月31日期间，信托账户投资利息收入约为19,000美元，可提取用于营运资金的年度限额为165,000美元[319] - 截至2020年12月31日，信托账户持有的美国国债公允价值为2.30017782亿美元，货币市场基金现金等价物为911美元[356] 公司业务活动相关 - 公司于2020年10月2日在开曼群岛注册成立，是一家空白支票公司，目的是与一家或多家企业进行业务合并[278] - 2020年10月2日至12月31日的活动与公司组建、首次公开募股及寻找目标公司有关，最早在完成首次业务合并后才会产生运营收入[279] - 公司将12月31日定为财年末，将从首次公开募股和私募所得净收益的现金及现金等价物中获得利息形式的非运营收入[279] - 2020年11月23日公司完成首次公开募股，发行2300万单位，每单位10美元，总收益2.3亿美元，发行成本约1310万美元[280] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，向发起人出售440万份认股权证，每份1.5美元，总收益660万美元[281] - 首次公开募股和私募配售完成后，2.3亿美元净收益存入信托账户[282] - 公司初始业务合并目标的公平市场价值至少为信托账户净资产的80%，交易后公司需拥有目标公司50%以上有表决权证券[283] - 公众股东有权在业务合并完成时赎回部分或全部股份，赎回价格按信托账户金额按比例计算[284] - 若公司未能在24个月内完成业务合并，将在10个工作日内赎回公众股份，每股赎回价格按信托账户金额计算，年度利息上限16.5万美元，扣除最高10万美元利息用于支付解散费用[289] - 公司通过发起人出资2.5万美元、贷款约6万美元以及首次公开募股和私募配售未存入信托账户的收益满足流动性需求，2020年11月23日已还清贷款[300] - 公司认为有足够营运资金和借款能力满足业务合并完成前或本次文件提交后一年内的需求[301] - 新冠疫情可能对公司经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响，也可能影响公司完成初始业务合并的能力[302] - 2020年11月23日，公司完成首次公开募股，发行23,000,000个单位，每个单位10.00美元，总收益2.3亿美元，发行成本约1310万美元，其中递延承销佣金约810万美元[321] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售4,400,000份私募认股权证，每份1.50美元，总收益660万美元[324] - 2020年10月7日，发起人支付25,000美元获得5,750,000股创始人股份，若承销商未全额行使超额配售权，最多可没收750,000股，后承销商全额行使，股份不再受限[327] - 2020年10月7日，发起人同意向公司提供最高300,000美元贷款用于首次公开募股，公司借款约60,000美元，并于2020年11月20日全额偿还[329] - 支持服务协议规定，公司自证券在纽约证券交易所上市起至首次业务合并或清算，每年向Reinvent Capital支付625,000美元支持和行政服务费，截至2020年12月31日，已支付156,250美元，确认约52,000美元费用，余额约104,000美元计入预付费用[332] - 2020年10月2日至12月31日，公司因支持服务协议产生约12,000美元可报销费用，计入运营报表和资产负债表的应付关联方款项[333] - 承销商有权获得每单位0.20美元的承销折扣，共计460万美元，于首次公开募股结束时支付；每单位0.35美元的递延承销佣金，共计805万美元，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[336] - 2021年2月23日，公司与Hippo Enterprises Inc.和RTPZ Merger Sub Inc.签订合并协议，Hippo企业价值50亿美元，加上2020年12月31日的现金5.22亿美元，将换得公司普通股[359][362] - 2021年3月3日，公司与特定投资者签订认购协议，投资者集体认购5500万股RTPZ普通股，总购买价为5.5亿美元[364] 公司股权相关 - 公司授权发行5亿股A类普通股，面值每股0.0001美元，截至2020年11月23日，已发行或流通23,000,000股，其中21,831,512股可能被赎回[337] - 公司获授权发行5000万股B类普通股，面值为每股0.0001美元，2020年11月23日，已发行并流通575万股[339] - 公司获授权发行500万股优先股，面值为每股0.0001美元，截至2020年11月23日，无已发行或流通的优先股[342] - B类普通股将在初始业务合并时自动转换为A类普通股，或由持有人选择提前转换，转换比例为1:1 [341] 认股权证相关 - 认股权证行使价为每股11.50美元，将在业务合并完成五年后到期，或在赎回或清算时提前到期[344] - 若公司以低于每股9.20美元的价格发行额外普通股或股权关联证券，且总收益超过初始业务合并可用资金的60%，同时A类普通股20个交易日的成交量加权平均交易价格低于每股9.20美元，认股权证行使价将调整为市值和新发行价格较高者的115% [346] - 当A类普通股价格等于或超过每股18.00美元时，公司可赎回已发行的认股权证，赎回需满足相关条件[348] - 当A类普通股价格等于或超过每股10.00美元时，公司可按特定条件赎回已发行的认股权证[349] 财务报表审计意见 - 独立注册公共会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了截至2020年12月31日的财务状况以及2020年10月2日至12月31日的经营成果和现金流量[263]