首次公开募股及私募情况 - 2020年11月23日公司完成首次公开募股,发行2300万单位,每单位10美元,总收益2.3亿美元,发行成本约1310万美元,含约810万美元递延承销佣金[127] - 首次公开募股同时,公司完成私募,向赞助商出售440万份认股权证,每份1.5美元,总收益660万美元[128] - 首次公开募股和私募完成后,2.3亿美元净收益和部分私募收益存入信托账户[129] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日的三个月,公司净亏损约250万美元,包括150万美元的一般及行政成本和110万美元的衍生认股权证负债公允价值变动,部分被信托账户投资收益约5.3万美元抵消[133] - 截至2021年3月31日,公司运营银行账户约有62.3万美元,营运资金约9万美元,信托账户无可用利息收入[134] - 截至2021年3月31日的三个月,信托账户投资净收益约5.3万美元用于计算A类普通股每股收益[145] 支持服务协议费用情况 - 公司与Reinvent Capital签订支持服务协议,每年支付62.5万美元支持和行政服务费,截至2021年3月31日已确认约15.6万美元费用,预付费用余额约10.4万美元[139] 认股权证相关情况 - 公司发行460万份与首次公开募股相关的普通股认股权证和440万份私募认股权证,所有未行使认股权证均确认为衍生负债[142] A类普通股赎回情况 - 截至2021年3月31日,20238565股A类普通股可能被赎回,作为临时权益列示[143] 新兴成长型公司相关情况 - 公司符合“新兴成长型公司”标准,选择推迟采用新的或修订的会计准则[148] - 公司作为新兴成长公司,若选择依赖《创业企业融资法案》的豁免条款,部分要求可豁免,豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是新兴成长公司时止,以较早者为准[149] - 公司作为新兴成长公司,可能使财务报表与非新兴成长公司或未选择使用延长过渡期的新兴成长公司难以比较[150] 较小报告公司相关情况 - 公司作为较小报告公司,无需提供市场风险的定量和定性披露信息[151] 披露控制与程序情况 - 截至2021年3月31日财季末,公司披露控制与程序无效[153] - 披露控制与程序旨在确保公司按规定时间记录、处理、汇总和报告信息,并传达给管理层[154] 财务报告内部控制情况 - 2021年第一季度,公司财务报告内部控制无重大变化[155] - 因财务报表重述事件,管理层发现首次公开募股认股权证会计处理的内部控制存在重大缺陷[155] 法律诉讼情况 - 公司无法律诉讼[156]
Hippo (HIPO) - 2021 Q1 - Quarterly Report