公司现金及负债情况 - 截至2021年3月31日，公司持有现金1708663美元，流动负债32881911美元[110] - 截至2021年3月31日，公司流动负债为3288.1911万美元，其中衍生负债为2627万美元，应付给保荐人的本票为200万美元，应计专业费用和其他费用为416.1911万美元[128] - 2021年第一季度，公司在信托账户的投资获得利息收入6763美元，信托账户外现金为1708663美元[127] 业务合并交易情况 - 拟进行的业务合并交易企业价值为12.5亿美元，现金对价不超过3.882亿美元，股权对价每股10美元[115] - 交易完成后，公司预计持有约60%的运营公司单位和约90%的运营公司认股权证，预计向Nerdy贡献约2.65亿美元现金[116] - 现有Nerdy股权持有人将获得总计400万份额外发行的A类普通股或运营公司单位作为业绩奖励[117] - 公司需在收盘日期起24个月内完成业务合并，若未完成，需赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除最多10万美元用于支付解散费用）除以当时流通在外的公众股份数量[129] 股份认购及相关权益变动情况 - 投资者同意认购并购买1500万股新发行的A类普通股，总收益为1.5亿美元[120] - 创始人股份持有人同意放弃200万股、部分A类普通股和2444444份认股权证，并使400万股A类普通股面临潜在没收[120] - 截至2021年3月31日，初始股东共持有1125万股创始人股份[123] 公司收入情况 - 2021年和2020年第一季度，公司净收入分别为28331159美元和0美元，2021年主要来自衍生品负债公允价值变动收益32816667美元[122] 公司发行及收益情况 - 2020年10月9日，公司完成4500万单位的公开发行，总收益4.5亿美元，此前完成7333333份私募认股权证的私下销售，收益1100万美元[124] 公司费用及成本情况 - 公司每月需向保荐人关联方支付5万美元用于办公空间、行政和支持服务，协议在业务合并完成或公司清算时终止[133] - 公司完成业务合并时需向承销商支付公开发行总收益3.50%的递延折扣，即1575万美元，若未在收盘日期后24个月内完成业务合并，则无需支付[135] - 公司公开发行产生的发行成本为109.4456万美元，与A类普通股发行和销售相关的承销商折扣和递延折扣共计2509.1705万美元，在公开发行完成时计入临时权益；与公开发行认股权证发行和销售相关的发行成本75.2751万美元在收盘日期费用化[137] 公司股份分类及收益分配情况 - 公开发行出售的4500万股A类普通股均包含赎回特征，根据相关准则，受赎回条款约束的普通股需分类在永久权益之外[139] - 公司有A类普通股和F类普通股两类普通股，收益和损失在两类普通股之间按比例分配[142] 公司认股权证及相关情况 - 截至2021年3月31日，公司有未行使的认股权证和远期购买合同，可购买多达3633.3333万股A类普通股，这些股份的加权平均数未纳入稀释每股净收益的计算[141] 公司表外安排情况 - 截至2021年3月31日，公司没有被视为表外安排的义务、资产或负债，也未参与创建与未合并实体或金融合伙企业关系的交易[131] 公司信托账户投资情况 - 公司公开发行和私募认股权证销售的净收益存于信托账户并投资于允许的投资项目，公司认为不会面临重大利率风险[144]