公司人员与市场份额 - 截至2022年3月31日公司约有7800名团队成员，2021年在批发渠道的市场份额约为31%[116] 整体财务关键指标变化 - 2022年第一季度公司净收入4.533亿美元，较2021年同期减少4.067亿美元，降幅47.3%[125] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1.284亿美元，2021年同期为7.114亿美元[125] - 2022年第一季度总费用为3.645亿美元，较2021年同期的3.17亿美元增加4750万美元，增幅15%，主要因服务成本、其他收支和一般行政费用增加[145][146] - 2022年第一季度所得税拨备为400万美元，较2021年同期的1290万美元减少，主要因税前收入下降[147] - 2022年第一季度净收入为4.533亿美元，较2021年同期的8.6亿美元减少4.067亿美元，降幅47.3%，主要因总收入减少和总费用增加[148] - 2022年第一季度经营活动提供净现金117.5亿美元，2021年同期为26.4亿美元[177][178] - 2022年第一季度投资活动提供的净现金为6.105亿美元，2021年同期为使用720万美元[179] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为121.9亿美元，2021年同期为22.6亿美元[180] 贷款发放业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司发放388亿美元住宅抵押贷款，较2021年同期减少103亿美元，降幅21%[125] - 2022年第一季度常规合格贷款发放量为283.82亿美元，2021年同期为439.34亿美元[135] - 2022年第一季度FHA/VA/USDA贷款发放量为76.82亿美元，2021年同期为51.41亿美元[135] - 2022年第一季度非机构贷款发放量为27.48亿美元，2021年同期为1871万美元[135] - 2022年第一季度贷款生产收入为3.839亿美元，较2021年同期的10.7亿美元减少6.908亿美元，降幅64.3%，贷款生产规模从491亿美元降至388亿美元，降幅21%[137][138] - 2022年第一季度公司发放贷款的加权平均贷款价值比为75.07%，加权平均FICO评分为741；2021年第一季度分别为69.78%和755[202] 贷款服务业务数据关键指标变化 - 2022年第一季度贷款服务收入1.986亿美元，2021年同期为1.238亿美元[134] - 2022年第一季度贷款服务收入为1.986亿美元，较2021年同期的1.238亿美元增加7480万美元，增幅60.4%，主要因服务组合增长[139] 利息收入数据关键指标变化 - 2022年第一季度利息收入6740万美元，2021年同期为4590万美元[134] - 2022年第一季度利息收入为6740万美元，较2021年同期的4590万美元增加2150万美元，增幅47%[144] MSR相关数据关键指标变化 - 2022年第一季度MSR公允价值净增加1.72亿美元，2021年同期净减少5930万美元[141] - 2022年第一季度出售MSR无损益，2021年同期出售MSR收益480万美元[143] 资金获取与融资安排 - 公司主要通过与银行建立的仓库融资安排获取短期资金，为贷款发起提供资金，2022年第一季度部分仓库融资安排将参考利率从LIBOR变更为SOFR[152][153] - 公司依赖贷款出售或证券化产生的现金来为未来贷款提供资金和偿还仓库融资安排下的借款，贷款出售或证券化的延迟或失败可能对流动性产生不利影响[154] 仓储金额与额度情况 - 截至2022年3月31日，自仓储金额为5.346亿美元[158] - 截至2022年3月31日，各主要仓储设施的当前额度总计，已使用额度为40.76829亿美元，承诺额度为4.01亿美元，2022年4月可用额度有部分降低[160] 计划未偿还金额情况 - 截至2022年3月31日，ASAP+计划未偿还金额约为9230万美元，EF计划未偿还金额为1.29亿美元[161] - 妊娠线交易限额为1.5亿美元，截至2022年3月31日无未偿还金额[163] 公司债券发行情况 - 2020年11月3日，公司发行8亿美元2025年到期高级无抵押票据，年利率5.500% [166] - 2021年4月7日，公司发行7亿美元2029年到期高级无抵押票据，年利率5.500% [168] - 2021年11月22日，公司发行5亿美元2027年到期高级无抵押票据，年利率5.750% [170] 公司借款与负债情况 - 截至2022年3月31日，公司因监管要求保留的投资证券作抵押的借款未偿还金额为1.188亿美元[174] - 截至2022年3月31日，公司融资租赁负债为5490万美元，其中2900万美元与关联方租赁有关[176] 股息分配情况 - 2022年第一季度公司向A类普通股股东支付现金股息930万美元，代表每股0.10美元[182] - 2022年第一季度董事会宣布并支付3.004亿美元比例分配给SFS Corp.，与2021年第三和第四季度A类普通股股息有关[182] - 2022年第一季度董事会宣布A类普通股每股股息0.10美元，总计930万美元，同时批准从Holdings LLC向SFS Corp.支付1.502亿美元比例分配[183] 各类承诺情况 - 截至2022年3月31日，固定利率利率锁定承诺为114.18553亿美元，2021年12月31日为134.02401亿美元；可变利率利率锁定承诺为7580.1万美元，2021年12月31日为4856.6万美元；出售贷款承诺为16.50226亿美元，2021年12月31日为31.30203亿美元；出售抵押贷款支持证券的远期承诺为142.77235亿美元，2021年12月31日为257.56975亿美元[188] 贷款出售情况 - 截至2022年3月31日，公司已向一家全球保险存款机构出售17亿美元贷款[188] 收益率曲线变动影响 - 假设2022年3月31日收益率曲线瞬时平行下移25个基点，抵押贷款公允价值增加5.1829亿美元，MSRs减少6.8567亿美元，IRLCs增加11.1146亿美元，总资产增加9.4408亿美元，FLSCs减少16.5685亿美元，总负债减少16.5685亿美元；若上移25个基点，抵押贷款公允价值减少5.3179亿美元，MSRs增加6.3742亿美元，IRLCs减少11.9702亿美元，总资产减少10.9139亿美元，FLSCs增加17.0976亿美元，总负债增加17.0976亿美元[201] 公司风险与管理 - 公司面临融资安排和利率风险对冲活动带来的风险，若交易对手违约，公司可能面临财务损失[204] - 公司通过选择财务实力强的交易对手、分散风险、限制单一信用敞口和签订主净额结算协议来管理风险[204] - 公司与所有重要交易伙伴执行证券行业和金融市场协会交易协议，若一方风险敞口超过预定合同限额，需交换保证金[205] - 主净额结算协议赋予公司对同一交易对手应收应付金额的抵销权[205] - 2022年3月31日和2021年3月31日止三个月内，公司未因交易对手违约遭受损失[205] - 若交易对手选择不续签借款协议且公司无法获得融资，公司的融资安排将面临风险[206] - 公司通过确保与多家知名交易对手有足够借款能力、建立长期合作关系来降低融资安排风险[206]