市场份额数据 - 2022年上半年公司在美国批发渠道的市场份额约为33%[118] 自有仓储金额数据 - 截至2022年9月30日，公司自仓储金额为6130万美元[119] 住宅抵押贷款发放数据 - 2022年第三季度，公司发放住宅抵押贷款335亿美元，较2021年同期减少295亿美元，降幅47%[127] - 2022年前九个月，公司发放住宅抵押贷款1022亿美元，较2021年同期减少692亿美元，降幅40%[128] 净收入数据 - 2022年第三季度，公司净收入为3.256亿美元，较2021年同期减少420万美元，降幅1.3%[127] - 2022年前九个月，公司净收入为9.943亿美元，较2021年同期减少3.342亿美元，降幅25.2%[128] - 2022年第三季度净收入为3.256亿美元，较2021年同期减少420万美元，降幅1.3%；前9个月净收入为9.943亿美元，较2021年同期减少3.342亿美元，降幅25.2%[157][158] 调整后EBITDA数据 - 2022年第三季度，公司调整后EBITDA亏损140万美元，而2021年同期为盈利2.904亿美元[127] - 2022年前九个月，公司调整后EBITDA为2.22亿美元，而2021年同期为12.1亿美元[128] 调整后EBITDA定义及表格 - 公司定义调整后EBITDA为扣除特定非现金、未实现调整项后的收益[131] - 提供了净收入与调整后EBITDA的 reconciliation表格，展示了各调整项金额[133] 贷款生产收入数据 - 2022年第三季度贷款生产收入为1.724亿美元，较2021年同期的5.895亿美元减少4.171亿美元，降幅70.8%，主要因贷款生产量和利润率下降[137,138] - 2022年前九个月贷款生产收入为8.528亿美元，较2021年同期的21.434亿美元减少12.906亿美元，降幅60.2%，主要因贷款生产量和利润率下降[138,140] 贷款服务收入数据 - 2022年第三季度贷款服务收入为1.968亿美元，较2021年同期的1.747亿美元增加2210万美元，增幅12.6%，主要因平均服务组合增加[141] - 2022年前九个月贷款服务收入为5.748亿美元，较2021年同期的4.438亿美元增加1.311亿美元，增幅29.5%，原因与第三季度相同[142] 抵押贷款服务权公允价值数据 - 2022年第三季度抵押贷款服务权公允价值净增加2.368亿美元，2021年同期净减少1.705亿美元[144] - 2022年前9个月MSR公允价值净增加4.349亿美元，2021年同期净减少4.488亿美元[146] 贷款生产量数据 - 2022年第三季度贷款生产量从2021年同期的630亿美元降至335亿美元，减少295亿美元，降幅47%，主要因利率上升致再融资量降低[138] - 2022年前九个月贷款生产量从2021年同期的1713亿美元降至1022亿美元，减少692亿美元，降幅40%，主要因利率上升致再融资量降低[140] 利润率数据 - 2022年第三季度利润率从2021年同期的94个基点降至52个基点，减少42个基点，主要因定价举措影响了一级/二级抵押贷款利率利差[138,139] - 2022年前九个月利润率从2021年同期的125个基点降至83个基点，减少42个基点，原因与第三季度相同[140] 贷款服务组合数据 - 截至2022年9月30日，贷款服务组合的未偿本金余额为306.02亿美元，贷款数量为94.35万笔，60天以上逾期率为0.71%[143] 利息收入数据 - 2022年第三季度利息收入为7820万美元，较2021年同期减少2390万美元，降幅23.4%；前9个月利息收入为2.076亿美元，较2021年同期减少1950万美元，降幅8.6%[147][148] 总费用数据 - 2022年第三季度总费用为3.538亿美元，较2021年同期减少320万美元，降幅0.9%；前9个月总费用为10.7亿美元，较2021年同期增加4780万美元，增幅4.7%[153][154] 所得税拨备数据 - 2022年第三季度所得税拨备为480万美元，2021年同期为350万美元；前9个月所得税拨备为960万美元，2021年同期为1780万美元[156] 归属净收入数据 - 2022年第三和前9个月公司归属净收入分别为1170万美元和4200万美元，2021年第三季度为2520万美元，前9个月为8150万美元[159] 公司资金来源与用途 - 公司主要资金来源包括借款、运营和投资活动现金流等，主要资金用途包括贷款发放、保留MSR等[160] 贷款限额调整 - 2022年9月7日起公司将符合贷款的贷款限额提高至71.5万美元，预计2022年末未偿还贷款余额和仓库信贷额度将大幅增加，2023年初恢复正常[163] 仓库融资设施数据 - 公司仓库融资设施主要为总回购协议，贷款平均融资比例为97%-98%，截至2022年9月30日，9份协议已将参考利率从LIBOR改为SOFR[164] 公司流动性风险 - 公司依赖贷款销售或证券化产生的现金来为未来贷款提供资金和偿还仓库融资设施借款，贷款销售或证券化延迟或失败会影响流动性[165] 仓库贷款抵押物交换金额 - 截至2022年9月30日，仓库贷款抵押物交换金额为490万美元[169] 主要仓库贷款额度数据 - 截至2022年9月30日，主要仓库贷款额度总计约92亿美元，已使用额度约4.71亿美元，其中4.01亿美元为承诺额度[171] 项目未偿还金额数据 - 截至2022年9月30日，ASAP+项目未偿还金额约4130万美元，EF项目未偿还金额约2840万美元[172] 子公司票据发行数据 - 2020年11月3日，子公司UWM发行8亿美元2025年到期高级无担保票据，年利率5.5% [175] - 2021年4月7日，子公司UWM发行7亿美元2029年到期高级无担保票据，年利率5.5% [177] - 2021年11月22日，子公司UWM发行5亿美元2027年到期高级无担保票据，年利率5.75% [179] 子公司贷款协议数据 - 2022年第三季度，子公司UWM与花旗银行达成MSR贷款协议，额度15亿美元，截至9月30日未使用，之后提取5亿美元[182] - 2022年8月8日，UWM与SFS Corp.达成5亿美元无担保循环信贷协议，截至9月30日未使用[184] 以投资证券为抵押的借款余额 - 截至2022年9月30日，公司以投资证券为抵押的借款余额为1.149亿美元[186] 融资协议抵押物融资比例 - 公司各项融资协议的抵押物融资比例为80%-98% [169,187] 销售和回购协议抵押品交付 - 截至2022年9月30日，公司根据销售和回购协议向交易对手交付了1470万美元的抵押品[188] 融资租赁负债数据 - 截至2022年9月30日，公司的融资租赁负债为4690万美元，其中2820万美元与关联方租赁有关[189] 经营、投资、融资活动净现金数据 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为108.12822亿美元，2021年同期使用的净现金为37.53859亿美元[190] - 2022年前九个月投资活动提供的净现金为11.44576亿美元，2021年同期使用的净现金为1.89569亿美元[190] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为118.88952亿美元，2021年同期提供的净现金为32.91363亿美元[190] 董事会决策数据 - 2022年第三季度，董事会宣布A类普通股每股股息为0.10美元，总计930万美元[197] - 2022年第三季度，董事会批准从控股有限责任公司向SFS公司按比例分配1.502亿美元[197] 利率锁定及出售承诺数据 - 截至2022年9月30日，利率锁定承诺 - 固定利率为98.95467亿美元，利率锁定承诺 - 可变利率为295.68万美元，出售贷款承诺为7.18805亿美元，远期出售抵押贷款支持证券承诺为138.60447亿美元[201] 贷款出售数据 - 截至2022年9月30日，公司已向一家全球保险存款机构出售了18亿美元的贷款[202] 公司融资安排数据 - 2022年公司签订了MSR融资安排，提供高达15亿美元的借款能力，与SFS公司签订了循环信贷协议，提供高达5亿美元的无担保借款能力[196] 收益率曲线变化影响数据 - 2022年9月30日，假设收益率曲线瞬时平行下移25个基点，资产总变化为增加56,616千美元，负债总变化为减少129,720千美元；上移25个基点，资产总变化为减少68,485千美元，负债总变化为增加133,055千美元[216] 发放贷款加权平均数据 - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司发放贷款的加权平均贷款价值比分别为82.12%和78.84%，加权平均FICO分数分别为736和738[217] - 2021年9月30日止三个月和九个月，公司发放贷款的加权平均贷款价值比分别为71.87%和71.24%，加权平均FICO分数分别为747和751[217] 公司信用风险及应对 - 公司面临信用风险，即借款人无法或不愿按合同要求偿还抵押贷款导致违约的风险[217] - 公司通过严格的承销标准、强大的欺诈检测工具和技术以及贷款组合质量来降低信用风险[217] 公司交易对手风险及管理 - 公司面临交易对手风险，源于融资安排和利率风险对冲活动[218] - 公司通过选择财务实力强的交易对手、分散风险、限制对单个交易对手的无担保信贷额度以及签订主净额结算协议来管理交易对手风险[218] 交易协议保证金规定 - 公司与所有重要交易伙伴签订证券行业和金融市场协会交易协议，规定在一方风险敞口超过预定合同限额时交换保证金[219] 交易对手违约损失情况 - 2022年9月30日和2021年9月30日止三个月和九个月，公司未因交易对手违约而遭受损失[219] 融资安排风险及降低措施 - 公司的融资安排面临交易对手选择不续签借款协议且公司无法获得融资来发放抵押贷款的风险，公司通过确保与多家知名交易对手有足够的借款能力以及建立长期关系来降低此风险[220]