业务生产与发展 - 公司于2022年第一季度开始Tre BEV商业生产，2023年第三季度开始Tre FCEV商业生产[310] - 公司于2023年1月宣布新全球品牌HYLA，涵盖能源产品[311] - 2023年6月30日完成Romeo转让，其经营结果在2023年和2022年计入终止经营[312] - 公司运营涉及卡车和能源两个业务单元，卡车业务商业化FCEV和BEV 8类卡车，能源业务开发氢燃料基础设施[309] - 2023年公司完成对Romeo Power的收购，总价7860万美元，2023年6月30日转让其资产所有权，2023年和2022年其经营成果作为终止经营报告[464] 产品生产与销售数据 - 2022年Tre BEV生产258辆，发货131辆；2023年生产96辆，发货79辆[316] - 2023年Tre FCEV生产42辆，发货35辆，截至2023年12月31日无成品库存[317] - 2023年卡车销售收入为3010万美元，较2022年的4590万美元减少1590万美元，降幅35%[336][337] - 2023年服务及其他收入为578万美元，较2022年的379万美元增加198万美元，增幅52%[336][340] 召回与成本计提 - 2023年第三季度发起BEV卡车自愿召回，计提召回活动成本6580万美元，截至2023年12月31日已发生300万美元[315] 投资与债务相关 - Iveco以实物投资形式提供1亿美元咨询服务，2021年已使用4630万美元[324] - 2022年6月价值1亿美元Toggle可转换票据换为2023年4月价值1亿美元Toggle可转换票据，产生债务清偿损失[332] - 2022年第二季度，公司完成2亿美元无担保8.00% / 11.00%可转换高级实物支付（PIK） Toggle票据私募发行，净收益1.832亿美元[385] - 2023年第二季度，公司将1亿美元2022年6月Toggle可转换票据交换为1亿美元无担保8.00% / 11.00% B系列可转换高级PIK Toggle票据；第三季度，该票据全部转换为72,458,789股普通股[386] - 2022 - 2023年，公司依据股权分配协议分别出售45,324,227股、68,351,243股普通股，净收益分别为1.635亿美元、1.175亿美元，截至2023年12月31日，该协议剩余可用额度约为3.117亿美元[388] - 2022 - 2023年，公司第一份证券购买协议下的高级可转换票据分别完成5000万美元、5210万美元的销售，截至2023年12月31日，全部转换为普通股[389] - 2023年4月4日，公司公开发行29,910,715股普通股，净收益3220万美元；4月11日，定向发行59,374,999股普通股，净收益6320万美元[390][391] - 2023年12月12日，公司公开发行133,333,334股普通股，净收益9560万美元；同时出售1.75亿美元8.25%绿色可转换高级票据，净收益1.694亿美元，截至2023年12月31日，1.534亿美元本金已转换为170,491,093股普通股[395][396] - 2021 - 2023年，公司依据第一份与Tumim的普通股购买协议分别出售14,213,498股、17,248,244股、3,420,990股普通股，收益分别为1.638亿美元、1.237亿美元、840万美元，累计收益2.959亿美元[382] - 2023年，公司依据第二份与Tumim的普通股购买协议出售28,790,787股普通股，收益为5920万美元[384] - 2022年6月，公司完成2亿美元2022年6月可转换票据私募配售，若特定条件满足，票据购买者需支付900万美元给公司[490] - 2023年4月，公司完成1亿美元现有票据交换，发行1亿美元2023年4月可转换票据；6月完成1100万美元2023年6月可转换票据私募配售[503][504] 成本与费用变化 - 2023年卡车销售成本为2.425亿美元，较2022年的1.326亿美元增加1.1亿美元，增幅83%[336][341] - 2023年服务及其他成本为739万美元，较2022年的314万美元增加425万美元，增幅135%[336][343] - 2023年研发费用为2.082亿美元，较2022年的2.705亿美元减少6230万美元，降幅23%[336][344] - 2023年销售、一般及行政费用为1.988亿美元，较2022年的3.462亿美元减少1.474亿美元，降幅43%[336][345] - 2023年净利息支出为7600万美元，较2022年的1770万美元增加5830万美元，增幅329%[336][347] - 2022年研发费用从2.93亿美元降至2.705亿美元，减少2250万美元，降幅8%[360] - 2022年销售、一般及行政费用从4.006亿美元降至3.462亿美元，减少5440万美元，降幅14%[361] - 2022年净利息支出从50万美元增至1770万美元，增加1720万美元，增幅3582%[362] - 2022年认股权证负债重估从310万美元增至390万美元，增加90万美元[363] - 2022年其他收入（支出）净额从410万美元收入变为100万美元支出，减少510万美元[364] - 2022年联营公司净亏损权益从360万美元增至2070万美元，增加1710万美元[366] - 公司预计研发成本下降并保持相对稳定，销售、一般和行政费用将减少[325][327] 收益与亏损情况 - 2023年剥离子公司收益为7080万美元[336][349] - 2023年债务清偿损失为3100万美元[336][350] - 2023年持续经营业务净亏损为8646万美元，较2022年的7381万美元增加1265万美元，增幅17%[336] - 2022年调整后EBITDA为 - 4.14894亿美元，2021年为 - 3.06324亿美元[370] - 2022年非GAAP净亏损为45537.7万美元，2021年为31504万美元[372] - 2022年调整后自由现金流为 - 7.4982亿美元，2021年为 - 4.86423亿美元[376] - 2023年、2022年和2021年，公司总营收分别为3583.9万美元、4972.5万美元和0美元[452] - 2023年、2022年和2021年，公司净亏损分别为9662.82万美元、7842.38万美元和6904.38万美元[452] - 2023年、2022年和2021年，公司基本每股净亏损分别为1.21美元、1.78美元和1.73美元[452] - 2023年、2022年和2021年，公司综合亏损分别为9648.67万美元、7856.17万美元和6908.75万美元[454] - 2023年净亏损为966,282千美元，2022年为784,238千美元，2021年为690,438千美元[459] 现金流情况 - 2021 - 2023年，公司经营活动净现金使用量分别为3.07154亿美元、5.81563亿美元、4.96178亿美元；投资活动净现金使用量分别为2.07481亿美元、2.25645亿美元、6674.9万美元；融资活动净现金提供量分别为1.87598亿美元、5.98876亿美元、7.42983亿美元[402] - 2021年经营活动使用的净现金为3.072亿美元，主要因净亏损6.904亿美元[406] - 2023年投资活动使用的净现金为6670万美元，主要因购买和存入资本设备等支出1.205亿美元[408] - 2023年融资活动提供的净现金为7.43亿美元，主要因发行可转换票据所得3.867亿美元[411] - 2022年投资活动使用的净现金为2.256亿美元，主要因购买和存入物业及设备等支出1.683亿美元[409] - 2021年投资活动使用的净现金为2.075亿美元，主要因购买和存入物业及资本设备等支出1.793亿美元[410] - 2022年融资活动提供的净现金为5.989亿美元，主要因发行可转换票据所得约2.332亿美元[412] - 2023年经营活动净现金使用量为496,178千美元，2022年为581,563千美元，2021年为307,154千美元[459] - 2023年投资活动净现金使用量为66,749千美元，2022年为225,645千美元，2021年为207,481千美元[459] - 2023年、2022年和2021年融资活动提供的净现金分别为742,983千美元、598,876千美元和187,598千美元[460] - 2023年、2022年和2021年现金及现金等价物和受限现金及现金等价物的净增加（减少）分别为180,056千美元、-208,332千美元和-327,037千美元[460] - 2023年、2022年和2021年期间开始时现金及现金等价物（包括受限现金及现金等价物）分别为313,909千美元、522,241千美元和849,278千美元[460] - 2023年、2022年和2021年期间结束时现金及现金等价物（包括受限现金及现金等价物）分别为493,965千美元、313,909千美元和522,241千美元[460] - 2023年和2022年终止经营活动提供（使用）的净现金分别为-7,340千美元和2,190千美元[460] - 2023年、2022年和2021年支付的现金利息分别为8,327千美元、4,097千美元和797千美元[460] - 2023年、2022年和2021年收到的现金利息分别为11,522千美元、1,449千美元和512千美元[460] 资产与负债情况 - 截至2023年12月31日，公司主要流动性来源为现金及现金等价物，金额为4.647亿美元[381] - 截至2023年和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为4.647亿美元和2.259亿美元[423][484] - 截至2023年和2022年12月31日，公司当前和非当前受限现金分别为2930万美元和8810万美元[485] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为464,715美元，受限现金及现金等价物为29,250美元，总计493,965美元；2022年对应数据分别为225,850美元、88,059美元、313,909美元；2021年分别为497,241美元、25,000美元、522,241美元[486] - 截至2023年12月31日，现金等价物（货币市场）公允价值为29,839美元，衍生资产为69美元，衍生负债为8,871美元，认股权证负债为10美元[487] - 截至2023年12月31日，看跌溢价衍生资产公允价值为69美元；2022年为170美元；2021年为0美元[491] - 截至2023年12月31日，认股权证负债公允价值为10美元；2022年为381美元；2021年为4,284美元；2020年为7,335美元[494] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为12.74857亿美元和12.36658亿美元[449] - 2023年和2022年，公司总负债分别为5.55683亿美元和7.10179亿美元[449] - 2023年和2022年，公司股东权益分别为7.19174亿美元和5.26479亿美元[449] - 截至2020年12月31日，公司普通股股份为391,041,347股，股东权益为980,141美元[457] - 截至2021年12月31日，公司普通股股份为413,340,550股，股东权益为693,572美元[457] - 截至2022年12月31日，公司普通股股份为512,935,485股，股东权益为526,479美元[457] - 截至2023年12月31日，公司普通股股份为1,330,083,002股，股东权益为719,174美元[457] - 截至2023年12月31日，公司产品保修和召回活动的负债总计7890万美元[434] 内部控制情况 - 公司管理层识别出与信息技术一般控制（ITGCs）无效