公司船队规模与收购情况 - 截至2023年9月30日，公司船队由65艘船组成，总运力约1260万载重吨[9] - 2023年10月9日，公司同意以23.5亿美元从Euronav购买24艘VLCC油轮，截至报告日期，已交付6艘，总价5530万美元[15][16] - 2023年10月9日，公司同意以23.5亿美元从Euronav购买24艘VLCC油轮，平均船龄5.3年，截至报告日期已交付6艘，总价5530万美元[169] 船舶出售情况 - 2023年1月，公司出售两艘船，分别获毛收入6100万美元和3950万美元，净现金收入6360万美元，记录出售收益990万美元和280万美元[10] - 2023年5月，公司出售一艘船，获毛收入4450万美元，净现金收入2820万美元，记录出售收益930万美元[11] - 2023年1月公司出售两艘油轮，总收益1亿美元，净现金收益6360万美元，记录出售收益1270万美元；5月出售一艘油轮，总收益4450万美元，净现金收益2820万美元，记录出售收益930万美元[55][56] - 2023年1月，公司出售两艘油轮，总收益6100万美元和3950万美元，净现金收益6360万美元，出售收益分别为990万美元和280万美元；5月出售一艘油轮，总收益4450万美元，净现金收益2820万美元，出售收益930万美元[114][115] 股份出售与收益 - 公司与Famatown出售持有的Euronav 26.12%股份给CMB，公司获2.52亿美元收益用于部分资助收购[17][18] - 2023年11月公司完成股份出售，获得2.52亿美元收益，用于部分融资收购[58] - 公司和Famatown将持有的Euronav 26.12%股份以每股18.43美元卖给CMB，公司股份出售所得2.52亿美元用于部分收购融资[170][171] 全球石油供需情况 - 2023年前九个月，全球石油日均消费1.008亿桶，较2022年同期增加170万桶，中国增加80万桶，欧洲减少10万桶[21] - 2023年前九个月，全球石油日均供应1.014亿桶，OPEC+目前限制供应370万桶/日，占全球消费估计的3.6% [23] 公司营收与费用情况 - 2023年前九个月，公司总营收13.8718亿美元，较2022年同期增加4.8711亿美元，航次费用和佣金4.60488亿美元，增加3220万美元[27] - 2023年前九个月，公司其他经营收入2408万美元，较2022年同期增加1649.1万美元，主要因出售船只收益增加[32] - 2023年1 - 9月公司船舶运营费用为1.31592亿美元，较2022年增加330万美元；管理费用为3963.7万美元，较2022年增加1040万美元；折旧为1.70924亿美元，较2022年增加[38][40][41] - 2023年1 - 9月公司财务收入为1152.8万美元，较2022年增加；财务费用为1.15917亿美元，较2022年增加1.04亿美元[42][43] - 2023年1 - 9月公司联营公司收益份额为326.5万美元，较2022年的1161.1万美元减少；有价证券收益为 - 608.5万美元，较2022年的3533.6万美元减少[45][46] - 2023年1 - 9月公司收到股息3661.2万美元，较2022年的103.7万美元大幅增加[48] - 2023年前九个月公司营收13.8718亿美元，2022年同期为9.00067亿美元；2023年第三季度营收3.77085亿美元，2022年同期为3.82186亿美元[93] - 2023年前九个月净利润5.38043亿美元，2022年同期为2.36484亿美元；2023年第三季度净利润1.07743亿美元，2022年同期为1.56241亿美元[93] - 2023年前九个月公司总营收为13.8718亿美元，2022年同期为9.00067亿美元；2023年第三季度公司总营收为3.77085亿美元，2022年同期为3.82186亿美元[113] - 2023年前九个月公司其他经营收入为2408万美元，2022年同期为758.9万美元；2023年第三季度公司其他经营收入为40万美元，2022年同期为194.4万美元[113][114] - 2023年前九个月总营收及其他经营收入为14.1126亿美元，2022年同期为9.07656亿美元[93] - 2023年前九个月净利润为5.38043亿美元，2022年同期为2.36484亿美元[93] - 2023年前九个月基本和摊薄后每股收益为2.42美元，2022年同期为1.12美元[93] 油轮订单情况 - VLCC、苏伊士型油轮和LR2型油轮订单分别占总订单的1.8%、现有船队的8%和21% [25] 公司现金流情况 - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为7.557亿美元，2022年同期为1.632亿美元，增长主要因运营收入增加4.886亿美元等因素[69][70] - 2023年前九个月经营活动现金增加部分被航次和船舶运营费用增加3220万美元和330万美元、净融资成本支付增加6650万美元所抵消[71] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为940万美元，主要包括1.535亿美元的资本性支出，部分被出售船舶所得1.427亿美元和贷款还款140万美元抵消[72] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为7.154亿美元，主要因偿还债务4.02亿美元和支付现金股息5.721亿美元，部分被债务提取2.594亿美元抵消[73] - 2023年前九个月经营活动产生的净现金为7.55686亿美元，2022年同期为1.63173亿美元[99] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为0.09388亿美元，2022年同期为1.75436亿美元[99] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为7.15439亿美元，2022年同期为2.6546亿美元[99] - 2023年前九个月现金及现金等价物净增加3085.9万美元，2022年同期增加1428.3万美元[99] 公司债务与利率情况 - 截至2023年9月30日，公司可变利率未偿债务净额为16.541亿美元，年利率提高1个百分点将使年利息费用增加约1650万美元[79] - 2016 - 2020年公司签订多笔利率互换协议，截至2023年9月30日，这些互换协议的总公允价值为资产5230万美元，2023年前九个月记录收益1500万美元[83] - 公司贷款协议包含贷款价值比条款和财务契约，截至2023年9月30日，公司遵守所有财务契约[74][75] - 截至2023年9月30日，公司可变利率未偿债务净额16.541亿美元，利率每上升1个百分点，年利息费用约增加1650万美元[79] 公司财务报表相关情况 - 未经审计的简明合并中期财务报表由董事会于2023年12月12日批准发布[103] - 公司将船舶的估计使用寿命从25年修订为20年，该变更自2023年1月1日起前瞻性应用，使2023年前九个月的折旧费用增加约4410万美元[106] - 公司采用了IASB和IFRIC发布的所有新的和修订的准则及解释，这些准则及解释于2023年1月1日起生效，对财务报表无重大影响[109] 公司股本与股东利润情况 - 截至2023年9月30日，公司法定股本为6亿美元，分为6亿股，每股面值1美元，已发行并全额支付的股份为2.22622889亿股[111] - 2023年前九个月归属公司股东的利润为5.38043亿美元，2022年同期为2.36484亿美元；2023年第三季度归属公司股东的利润为1.07743亿美元，2022年同期为1.56241亿美元[111] 公司资产与负债情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产46.00015亿美元，2022年12月31日为47.68443亿美元[97] - 截至2023年9月30日，公司总负债为23.74135亿美元，2022年底为25.08544亿美元[97] - 截至2023年9月30日，公司持有的有价证券期末余额为2.30196亿美元，2022年末为2.36281亿美元[117] - 截至2023年9月30日，公司 vessels and equipment的账面净值为3.564317亿美元[122] - 截至2023年9月30日，公司未来最低租赁付款总额为284.9万美元，现值为276.5万美元；截至2022年12月31日，未来最低租赁付款总额为354.6万美元，现值为339.6万美元[124][125] - 截至2023年9月30日，公司总债务为2.255176亿美元，短期债务和长期债务的当期部分为3650.35万美元，长期债务部分为1.890141亿美元[127] - 截至2023年9月30日，公司已记录债务发行成本2030万美元，2022年12月31日为2310万美元[133] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司遵守贷款协议中的所有财务契约[135] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司质押船舶资产分别为3564048千美元和3650325千美元[136] - 截至2023年9月30日，公司记录衍生工具应收款52300万美元（2022年12月31日：54000万美元），无衍生工具应付款（2022年12月31日：无）；2023年前九个月衍生品收益为1500万美元（2022年：5100万美元）[139] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司多项金融资产和负债的账面价值与公允价值数据有披露[141] 公司联营与关联方情况 - 2023年前九个月，公司与SFL的联营安排实现收益170万美元（2022年：亏损60万美元），截至2023年9月30日该安排已终止[156][157] - 2023年前九个月，公司确认TFG Marine利润份额260万美元（2022年：1220万美元），向其支付28450万美元，截至9月30日仍有2410万美元未支付，还收到贷款还款140万美元和股息730万美元[158] - 2023年前九个月，公司确认FMS Holdco利润份额60万美元（2022年：亏损60万美元）[159] - 2023年前九个月，公司与Hemen相关实体的高级无抵押循环信贷安排产生利息费用1030万美元（2022年：990万美元），截至9月30日该安排尚有19970万美元未提取[160] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司与关联方的应收、应付余额有详细数据披露[163] 公司担保与采购安排情况 - 截至2023年9月30日，公司为子公司履约提供6000万美元担保，另一项担保最高负债为600万美元，两项担保均无应付款项[166] - 截至2023年9月30日，公司与TFG Marine的远期燃油采购安排剩余总承诺为3830万美元，其中940万美元预计2023年支付，2890万美元预计2024年支付[167] - 2023年11月和12月，公司与TFG Marine新增远期燃油采购协议，总承诺2460万美元，预计2024年支付[178] 公司信贷额度与贷款情况 - 2023年1月公司从法国农业信贷银行和德国复兴信贷银行分别提取6500万美元用于部分融资新船交付[59][60] - 2023年5月公司从荷兰国际集团获得最高1.294亿美元的定期贷款，用于再融资；11月从德卡银行获得最高1.241亿美元的定期贷款，用于再融资[61][65] - 2023年11月公司与关系银行集团达成最高14.1亿美元的定期贷款，用于部分融资收购[66] - 2023年11月，公司与Hemen签订高达5.399亿美元的次级无抵押股东贷款，用于部分收购融资，期限五年，利率为SOFR加保证金[67] - 2023年10月，公司将2.75亿美元高级无抵押循环信贷额度延长20个月至2026年1月4日，利率10%，截至9月30日可用1.997亿美元，12月已提取9970万美元用于收购[173] - 2023年11月，公司与Deka Bank签订最高1.241亿美元高级有抵押定期贷款，为到期的8900万美元贷款再融资，预计净现金所得3370万美元用于收购[174] - 2023年11月，公司与关系银行签订最高14.1亿美元高级有抵押定期贷款，与Hemen签订最高5.399亿美元次级无抵押股东贷款，均用于部分收购融资[175][176] 公司股息宣布情况 - 董事会宣布2023年第三季度股息为每股0.30美元，记录日期为12月15日，除息日期预计为12月14日，支付日期约为12月29日[177]