股东特别大会议案 - 公司将举行股东特别大会，审议并批准一系列交易，旨在改善资本结构，减少债务，并为未来盈利创造平台[1][15] - 交易包括将可转换债券换取2.27亿美元的新优先担保票据和代表公司92%的新普通股[2][16] - 发行三批新认股权证给现有股东，根据公司的股权估值目标，分别为8%，8%和8%[3][17] - 新董事会将由持有可转换债券的人选出六名董事，现有董事会选出一名董事[6][20] - 股东批准交易支持协议，包括换股提议、发行新认股权证和更换董事会[7][21] - 公司提出股票合并提议，每100股合并为1股，股本总额为435,500美元[8][22] - 股东批准股本增加提议，股本总额将增至22,105,000美元[9][23] - 股东批准修订公司章程，包括新董事提名条款、召开股东大会方式、董事罢免程序等[10][24] - 股东批准将会议延期提议，以便进一步征求和投票代理[12][25] 交易细节 - 公司提出了交易提案，包括换股交易、发行新认股权证和更换董事会[55] - 换股交易将使持有可转换债券的股东持有公司92%的已发行A类普通股[55] - 新认股权证分为三个部分，分别对应不同的股权估值目标[56] - 公司计划更换现有董事会，新董事会将由持有可转换债券的股东和现有董事会选择的成员组成[59] - 公司提出了倒数拆股提案，将每100股普通股合并为1股[61] - 公司计划增加授权股本，以便在必要时发行更多股票[62] - 公司拟修改公司章程，包括新增董事提名人等条款[63] - 公司提出了延期提案，以便在需要时推迟会议并进一步征求和投票[65] 交易后细节 - 交易完成后，现有股东将保留后交易的普通A类股份的8%，并将获得三批新认股权证，可在未来根据特定股权估值障碍条件行使[8][134] - 持有可转换债券的持有人将在交易完成后将其可转换债券交换为新债券和后交易的普通A类股份的92%[9] - 公司将在2023年第四季度完成交易，预计在12月15日前完成，如果新发行的认股权证的注册表格在12月15日前未生效或证券交易委员会仍在审查交易的交换要约，交易可能会延期至2024年1月15日[7] 股东大会细节 - 股东大会将于2023年11月21日下午3点在伦敦举行[29] - 投票方式包括互联网、电话、邮寄和现场投票[30] - 本次股东大会将审议并投票批准交易和交易支持协议等事项[31] - 只有持有公司普通A类股份的股东有权对提案进行投票，持有现有认股权证或股票期权的持有人无权投票[12] - 股东可以通过互联网、电话、邮寄或在股东大会上投票来行使投票权，投票截止日期为2023年11月20日[13]