公司基本信息 - 公司作为银行控股公司受联邦《银行控股公司法》监管，受美联储委员会检查和监督[35] - 公司普通股在纽约证券交易所美国板块上市，交易代码为“BHB”[36] - 公司是加速申报公司[38] 公司资产与市值 - 公司资产为40亿美元，市值为4.45亿美元[29] 客户分布情况 - 公司在缅因州、新罕布什尔州和佛蒙特州分别拥有超4.9万、4.8万和2.4万客户[29] 慈善捐赠情况 - 公司向新英格兰北部超450个社区组织提供慈善捐赠[34] 股息收益率 - 公司普通股股息收益率为3.81%[43] 无保险存款情况 - 截至2023年12月31日，公司估计无保险非到期存款为5.253亿美元，2022年为6.177亿美元；估计无保险定期存款为6000万美元，2022年为2790万美元[46] 定期存款到期金额 - 截至2023年12月31日，超过25万美元定期存款的预定到期金额总计为1.54425亿美元[46] 分行与办公室分布 - 公司在缅因州有22个全方位服务分行和2个财富管理办公室，在新罕布什尔州有21个全方位服务分行和5个财富管理办公室，在佛蒙特州有10个全方位服务分行[29,30,31,43] 信托管理服务资产 - 截至2023年和2022年12月31日，信托管理服务的管理总资产分别为25亿美元和23亿美元[52] 员工数量 - 截至2023年12月31日，公司有462名全职等效员工[52] BHWM资本与储备金 - 截至2023年12月31日，BHWM的总资本为1680万美元，清算储备金为50.4万美元，运营储备金为1570万美元[57] 法定信托资产 - 公司拥有两个康涅狄格州法定信托，其唯一重大资产是与合并财务报表附注7中报告的次级次级债券相关的2060万美元信托优先股[68] 贷款组合类别 - 贷款分为商业房地产、商业和工业、住宅房地产和其他消费贷款四个基本组合类别[75] 竞争方式与对手 - 公司通过强调优质客户服务、在地方层面决策等方式与其他金融机构竞争，但无法保证未来持续有效竞争[54] - 公司的主要竞争对手包括当地独立银行、大型地区和国家银行附属机构的当地分行等[73] 费用收入来源 - 客户相关存款费用是重要的费用收入来源，主要来自借记卡交换费等[66] 存款产品种类 - 公司提供多种存款产品，包括计息和不计息活期账户等[65] 贷款处理方式 - 公司倾向与借款人合作解决问题，若无法使贷款恢复履约，将在逾期120天内启动止赎或其他程序[81] 信贷损失相关数据 - 2023年末信贷损失准备金余额为28,142千美元，2022年末为25,860千美元；2023年净冲销（收回）为(626)千美元，2022年为238千美元；2023年信贷损失拨备为2,908千美元，2022年为2,904千美元[84] - 2023年净冲销（收回）/平均贷款比率为0.02%，2022年为(0.01)%；2023年收回/冲销贷款比率为36，2022年为165；2023年信贷损失准备金/总贷款比率为0.94，2022年为0.89；2023年信贷损失准备金/非应计贷款比率为509，2022年为395[84] 债务证券情况 - 2023年债务证券摊余成本为596,925千美元，公允价值为534,574千美元；2022年摊余成本为631,348千美元，公允价值为559,516千美元[87] 普通股流通与股东情况 - 截至2024年3月7日，公司有15,185,021股普通股流通在外，约有1,375名登记股东[94] 贷款总额及分类情况 - 2023年贷款总额为2,999,049千美元，2022年为2,902,690千美元[97] - 2023年商业贷款总额为1,963,200千美元，总风险敞口为2,376,315千美元，占总商业贷款组合的100%；2022年商业贷款总额为1,849,056千美元，总风险敞口为2,334,468千美元，占总商业贷款组合的100%[97] - 2023年商业房地产非自用贷款金额为1,144,566千美元，占比38%；2022年为1,146,674千美元，占比40%[97] - 2023年住宅房地产贷款金额为940,334千美元，占比32%；2022年为954,968千美元，占比33%[97] - 2023年商业房地产自用贷款金额为310,015千美元，占比10%；2022年为244,814千美元，占比8%[97] - 2023年商业建设贷款金额为154,048千美元，占比5%；2022年为117,577千美元，占比4%[97] 商业房地产贷款细分情况 - 非业主占用商业房地产投资组合中，前10大贷款约占商业未偿总额的13.9%，CRE细分市场平均贷款规模约为200万美元，截至2023年12月31日，该细分市场拖欠率不到0.01%，前10大贷款加权平均贷款价值比为61.54%[98] - 前10大办公贷款约占商业房地产细分市场总敞口（含未使用承诺）的9%和未偿余额的10%，办公细分市场前十大贷款加权平均贷款价值比为60.37%，公司总商业投资组合通过率为93%，其中2.458亿美元办公贷款通过率为86%[98] 贷款期限与利率情况 - 贷款组合中，商业建筑、商业房地产业主占用、非业主占用、免税、商业和工业、住宅房地产、房屋净值、消费者其他等各类贷款在不同期限的到期金额及占比情况，总贷款为29.99049亿美元[99] - 固定利率贷款为16.75529亿美元，占比56%，浮动或可调整利率贷款为13.2352亿美元，占比44%[99] 非应计与不良贷款情况 - 2023年非应计贷款总额为552.8万美元，2022年为654.9万美元，2023年不良贷款/总贷款比例为0.18%，2022年为0.23%，2023年不良资产/总资产比例为0.14%，2022年为0.17%[102] 信贷损失准备金分配 - 2023年各类贷款的信贷损失准备金分配金额及占未偿贷款的百分比，总计2814.2万美元，占比0.94%，2022年总计2586万美元，占比0.89%[106] 可供出售证券情况 - 2023年可供出售证券按不同期限和类别划分的摊余成本和公允价值，总计5.96925亿美元，加权平均收益率为3.40%[109] 公司计划与限制 - 公司目前无成为金融控股公司的计划，银行股息是公司主要现金收入来源，公司盈利和活动受多种法规限制[118][119] 公司对银行的责任 - 公司需按美联储政策作为银行的财务和管理实力来源，若银行资本不足，公司可能需担保其资本计划[120] 服务捆绑限制 - 银行控股公司及其附属公司禁止将服务提供与其他服务捆绑[123] 非利息支出与税收情况 - 2023年非利息支出为9350万美元，2022年为9130万美元；薪资和福利支出增加390万美元至5250万美元；所得税费用为1230万美元，2022年为1130万美元，有效税率从2022年的20.6%升至2023年的21.5%[466][468] 利率变动对净利息收入影响 - 假设美联储将短期利率提高100至200个基点，收益率曲线平行移动，公司认为净利息收入在一年和两年内都将改善[465] - 假设短期和长期利率从当前水平下降100至200个基点，公司认为净利息收入在一年内将下降，两年内将进一步恶化[484] - 2023年1 - 12个月利率变化 - 200个基点时，净利息收入变化为 - 622.9万美元，变化率为 - 5.0%；+200个基点时，净利息收入变化为493.8万美元，变化率为4.0%；2022年1 - 12个月利率变化 - 200个基点时，净利息收入变化为 - 618.3万美元，变化率为 - 4.3%；+200个基点时，净利息收入变化为325.3万美元，变化率为2.3%[486] - 2023年13 - 24个月利率变化 - 200个基点时，净利息收入变化为 - 1277.6万美元，变化率为 - 9.7%；+200个基点时，净利息收入变化为914.3万美元，变化率为6.9%；2022年13 - 24个月利率变化 - 200个基点时，净利息收入变化为 - 1969.2万美元，变化率为 - 12.8%；+200个基点时，净利息收入变化为1062.7万美元，变化率为6.9%[486] 关键审计事项 - 公司将贷款信用损失准备金确定为关键审计事项，涉及对经济预测和定性因素的复杂审计判断[493] 公司扩张影响 - 公司扩张、增长和收购若不成功，可能对收益产生负面影响，盈利能力取决于新市场边际收入能否抵消运营成本增加[128] 利率风险管理 - 利率风险管理监督由资产负债管理委员会负责，该委员会定期审查资产负债表结构、制定策略等[459] 公司财务指标变化 - 截至2023年12月31日，公司总资产为3970885千美元，较2022年的3909803千美元增长1.56%[497] - 2023年总贷款为2999049千美元，较2022年的2902690千美元增长3.32%[497] - 2023年总存款为3141157千美元，较2022年的3043431千美元增长3.21%[497] - 2023年总借款为331505千美元，较2022年的394246千美元下降15.91%[497] - 2023年股东权益总额为432059千美元，较2022年的393450千美元增长9.81%[497] 公司收入与股息情况 - 公司净收入为44852千美元[499] - 其他综合收入为8478千美元[499] - 宣布现金股息为16566千美元，每股1.10美元[499] 员工股票计划与薪酬 - 向员工股票计划净发行89443股，包括相关税收影响后为 - 805千美元[499] - 确认基于股票的薪酬为2650千美元[499] 采购义务情况 - 截至2023年12月31日，预计2024年到期的采购义务约为950万美元，预计由运营产生的现金流提供资金[472] 利率敏感性建模结果 - 截至2023年12月31日，利率敏感性建模结果显示，资产负债表在一年和两年内对资产敏感[483]