客户数量与ARR增长情况 - 截至2022年10月31日，公司客户数量从2021年的超6000家增至超9250家，年经常性收入（ARR）达10万美元及以上的客户从416家增至827家，增长近100%[134][146] - 截至2022年10月31日，ARR同比增长106%至4.87427亿美元，主要因新客户购买订阅和现有客户追加购买[142][144] 收入情况 - 2022年和2021年10月31日止三个月的收入分别为1.153亿美元和5600万美元，同比增长106%；九个月收入分别为2.961亿美元和1.392亿美元，同比增长113%[135] - 2022年前三季度营收2.961亿美元，较2021年同期的1.392亿美元增长1.569亿美元，增幅113%，主要因平台需求和客户群扩大，客户群同比增长约55%[161][173] - 2022年第三季度营收1.153亿美元，较2021年同期的5602万美元增长5930万美元，增幅106%，主要因客户群扩大、现有客户购买增加及Attivo收购带来的收入[161][165] 净亏损情况 - 2022年和2021年10月31日止三个月的净亏损分别为9890万美元和6860万美元；九个月净亏损分别为2.85亿美元和1.994亿美元[135] - 2022年和2021年截至10月31日的三个月，公司净亏损分别为9890万美元和6860万美元[217] - 截至2022年10月31日，公司累计亏损9.067亿美元[217] 收购情况 - 2022年3月15日，公司签署收购Attivo Networks的最终合并协议，5月3日完成收购，总代价包括3.515亿美元现金、价值1.859亿美元的6032231股A类普通股及378828份认股权[136] - 2021年2月公司收购数据analytics公司Scalyr，2022年5月收购security and lateral movement protection公司Attivo[248] 基于美元的净留存率情况 - 截至2022年10月31日，基于美元的净留存率为134%，高于2021年的130%，主要源于现有客户增加端点数量、购买额外模块和升级订阅层级[148] 收入来源与成本构成 - 公司收入主要来自Singularity平台的订阅，订阅合同期限通常为1 - 3年[130][132][149] - 收入成本主要包括第三方云基础设施费用、客户支持和服务人员相关成本等[150] 运营费用情况 - 运营费用包括研发、销售和营销、一般及行政费用，人员相关费用是主要组成部分[152] - 公司预计研发费用绝对值将增加，但占总收入的百分比将随时间下降[154] - 公司预计销售和营销费用、一般及行政费用绝对值将随业务增长而增加，但占营收的百分比将随时间下降[156][157] 各季度费用与收入指标对比 - 2022年第三季度销售和营销费用8395万美元，较2021年同期的4131万美元增长4264万美元，增幅103%，主要因人员相关费用、营销费用等增加[161][168] - 2022年第三季度研发费用5223万美元，较2021年同期的3477万美元增长1746万美元，增幅50%，主要因人员相关费用和第三方云基础设施费用增加[161][167] - 2022年第三季度一般及行政费用4219万美元，较2021年同期的2695万美元增长1524万美元，增幅57%，主要因人员相关费用和上市公司运营成本增加[161][169] - 2022年第三季度利息收入719万美元，较2021年同期的9.9万美元增长709万美元，增幅7166%，因投资利息收入增加[161][170] - 2022年第三季度利息费用61.3万美元，较2021年同期的3000美元增长61万美元，增幅20333%，因Attivo赔偿代管负债相关折扣摊销[161][170] - 2022年第三季度所得税拨备59.9万美元，较2021年同期的26.2万美元增长33.7万美元，增幅129%，主要因国际子公司运营相关外国税增加[161][172] - 2022年第三季度毛利润7432万美元，较2021年同期的3566万美元增长3866万美元，增幅108%，成本收入比增加2065万美元，增幅101%，毛利率维持在64%[161][166] 前9个月费用与收入指标对比 - 2022年前9个月收入成本从5740万美元增至1.044亿美元，增长4700万美元，增幅82%；毛利润从8170万美元增至1.917亿美元，增长1.099亿美元，增幅135%；毛利率从59%增至65%[174] - 2022年前9个月研发费用从9360万美元增至1.531亿美元，增长5950万美元，增幅64%[175] - 2022年前9个月销售和营销费用从1.185亿美元增至2.236亿美元，增长1.051亿美元，增幅89%[176] - 2022年前9个月一般和行政费用从6580万美元增至1.175亿美元，增长5170万美元，增幅79%[177] - 2022年前9个月利息收入从14.3万美元增至1150万美元，增长1140万美元，增幅7943%；利息费用从78.5万美元增至122.5万美元，增长44万美元，增幅56%；其他费用净额从202.1万美元降至64.5万美元，减少137.6万美元，降幅68%[178] - 2022年前9个月所得税拨备从58.8万美元降至 - 791.6万美元，减少850.4万美元，降幅1446%[179] 首次公开募股与配售情况 - 2021年7月完成首次公开募股和私募配售，扣除承销折扣、佣金和估计发行费用8160万美元后，净收益14亿美元[181] 累计亏损与资金情况 - 截至2022年10月31日和1月31日，累计亏损分别为9.067亿美元和6.217亿美元；现金、现金等价物和短期投资分别为7亿美元和17亿美元[182] - 截至2022年10月31日，公司有12亿美元现金、现金等价物、短期投资和长期投资，以及6410万美元受限现金[198] 现金流量情况 - 2022年前9个月经营活动使用现金1.712亿美元，投资活动使用现金12.46亿美元，融资活动提供现金1980万美元；2021年前9个月经营活动使用现金9000万美元，投资活动使用现金1200万美元，融资活动提供现金14亿美元[185] 外汇汇率影响 - 公司认为外汇汇率10%的增减不会对经营业绩产生重大影响[199] 内部控制情况 - 截至本季度报告期末，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[201] - 本季度报告期内，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[202] 股权结构情况 - 公司A类普通股双重股权结构使特定股东集中约90%投票权，限制投资者影响公司事务能力[212] 公司成立与发展历程 - 公司成立于2013年1月，2015年2月发布首个端点安全解决方案[214] 竞争压力情况 - 公司面临来自端点安全、传统杀毒、网络安全产品和服务提供商的激烈竞争[220] - 公司面临众多竞争压力，竞争对手资源更丰富、产品服务更多样，可能导致公司价格降低、订单减少、收入和毛利率下降、净亏损增加和市场份额流失[223][225] 经营业绩波动情况 - 公司经营业绩波动大，受疫情、客户获取与留存、销售周期、市场需求等多种因素影响，季度财务结果也会受季节性因素影响，第四财季订单占比通常更高[226][229] 平台市场采用与需求情况 - 公司平台是新的端点保护方法，市场采用和需求难以预测，若市场未广泛采用或需求下降，会影响业务和财务状况[231][232] - 公司平台与其他安全产品互操作但不一定替代，若不能说服客户将其作为安全策略一部分，销售增长将受影响[233] 网络安全风险情况 - 网络或数据安全事件会损害公司声誉、带来责任和监管风险，影响业务和财务状况，如GDPR下罚款可达2000万欧元或年全球营业额的4%，英国GDPR下可达1700万英镑和年总收入的4%[235][237] - 公司为应对安全事件需投入大量成本进行调查、补救和预防，还可能面临通知义务成本，影响市场对平台的看法和客户、投资者信心[238] - 平台可能存在缺陷、错误或漏洞，无法阻止恶意软件或安全漏洞，可能导致声誉受损和业务、财务状况受影响[240] - 平台可能存在性能、可扩展性和兼容性方面的缺陷，客户可能误配置，更新也可能失败，增加安全风险[241] - 黑客攻击技术多变，平台可能无法检测或阻止高级攻击，俄罗斯入侵可能导致针对客户的网络攻击增加[242] - 数据中心和网络可能出现技术故障和停机，无法有效更新客户云产品，使客户计算环境面临网络威胁[242] - 公司面临网络安全风险，若发生安全漏洞可能需投入大量资金解决问题，还会损害声誉和业务[243] 客户合同情况 - 客户合同订阅期一般为1 - 3年，部分客户可能不续约、缩短续约时长或停用某些功能[256] 平台部署与托管情况 - 平台需与客户现有IT基础设施有效互操作，否则部署可能延迟或取消，影响业务[257] - 平台由第三方云托管提供商（如AWS）托管，服务中断或成本增加会影响业务[259] 公司未来增长情况 - 公司未来增长依赖满足新老客户需求，可能需投资新技术，但开发和实施不一定成功[262] 市场发展与平台更新情况 - 网络安全市场快速发展，客户技术和业务计划变化快，公司需及时更新平台以应对[264] 收购与战略投资风险情况 - 收购和战略投资可能难以识别和整合，会分散管理层注意力、影响业务和财务状况[248] 客户保留与收入增长情况 - 若无法保留、续约和拓展客户，公司可能无法维持收入增长和实现盈利[255] 保险索赔情况 - 公司保险可能无法覆盖所有安全相关索赔，索赔会消耗资金、分散管理资源和损害声誉[247] 渠道合作伙伴收入贡献情况 - 2022年和2021年截至10月31日的三个月，渠道合作伙伴分别贡献公司90%和92%的收入[270] - 2022年和2021年截至10月31日的三个月，最大渠道合作伙伴Exclusive Networks分别贡献公司18%的收入[270] 员工人数情况 - 2022年10月31日公司员工人数超1900人，较2021年10月31日的超1080人有所增长[280] 品牌推广情况 - 品牌推广成功与否取决于平台功能开发、差异化能力、营销努力和检测阻止违规能力等因素，但不一定能带来收入增长[266] 品牌与声誉影响因素 - 员工滥用平台、行业评测负面、合作伙伴表现不佳等会影响公司品牌和声誉[267][268][269] 渠道合作伙伴依赖风险 - 公司业务依赖渠道合作伙伴，失去大量合作伙伴或招募不足会影响业务和财务状况[270] 信用和流动性风险 - 公司面临信用和流动性风险，合作伙伴付款问题或破产会影响业务和财务状况[273] 政府业务风险 - 公司业务部分依赖政府组织销售，政府政策、需求、认证等变化会带来风险[274] 国际业务风险 - 公司国际业务面临外汇波动、监管变化等多种风险[277] 销售周期与收入确认情况 - 公司销售周期长且不可预测，价格可能下降或销售组合改变，影响业务和财务状况[283][286] - 公司按客户订阅期均匀确认收入，新销售或续约的增减不会立即反映在当期收入中，会影响未来收入[288] 客户合同服务承诺情况 - 公司部分客户合同有服务水平承诺，未达标可能需退款或面临客户终止合同，目前无重大违约及相关负债[290] 责任风险情况 - 公司面临保修索赔、产品退货、产品缺陷及知识产权侵权等责任风险，目前未产生重大成本，但未来索赔可能性增加[292][293] 勒索软件保修情况 - 公司为部分客户提供勒索软件保修，每受影响端点赔偿1000美元，每连续12个月上限100万美元，保险可能不足以覆盖索赔[296] 人员依赖情况 - 公司依赖管理团队和关键员工，失去关键人员或无法招聘、留用合格人员会损害业务[298][299] 员工招聘与留用情况 - 招聘和留用高技能员工困难，尤其在旧金山湾区和以色列，可能需提供更多培训[300] - 公司需扩大销售和营销能力以增加客户和销售，招聘和留用销售人才竞争激烈[304][305] 技术支持服务情况 - 客户依赖公司技术支持服务，服务不佳会影响销售和声誉[307][308] 企业文化情况 - 公司认为企业文化对成功重要，发展中难以维持文化可能影响未来成功[308][309] 知识产权保护情况 - 公司依靠多种法律和协议保护知识产权，专利申请存在不确定性，法律变化可能带来风险[312] - 公司难以保证采取的措施能防止技术被挪用，外国法律对其知识产权保护程度不如美国[313] 知识产权侵权索赔情况 - 预计随着产品服务数量和市场竞争程度增加，第三方知识产权侵权索赔数量会上升[316] - 2021年5月及之后，公司收到IBM指控其侵犯美国专利的函件，公司也宣称IBM侵犯自身某些专利，目前未提起诉讼[317] - 知识产权索赔可能使公司承担高额赔偿责任，若故意侵权可能面临三倍赔偿[318] 第三方技术许可情况 - 若无法继续从第三方获得技术许可，公司业务、经营成果和财务状况将受不利影响[320] 开源软件使用情况 - 公司平台包含第三方开源软件组件，不遵守开源软件许可条款会限制产品销售和订阅[322] - 部分开源许可证要求公司公开基于开源软件创建的修改或衍生作品的源代码[323] - 许多开源许可证条款未被美国法院解释，存在被意外解读的风险[324] - 公司可能面临第三方对开源软件或衍生作品的所有权主张或要求公开源代码的索赔[324] - 应对开源软件侵权或违规索赔会导致耗时且昂贵的诉讼，损害公司业务[324]