整体财务业绩变化 - 2023年上半年收益为327,112千美元，2022年同期为539,423千美元，同比下降39.36%[2] - 2023年上半年期内亏损为10,038千美元，2022年同期溢利为67,090千美元[2] - 2023年上半年本公司拥有人应占期内亏损为12,501千美元，2022年同期溢利为49,125千美元[4] - 2023年上半年每股基本亏损为0.10美分，2022年同期每股基本盈利为0.39美分[4] - 2023年上半年公司财务业绩回落，主要因铜钴商品价格下跌、钴产品销售延迟等因素[31] - 2023年上半年公司经营业务收益为327.1百万美元，较2022年上半年减少39%[35] - 2023年上半年公司录得除所得税后亏损1000万美元，股东应占亏损为1250万美元，而2022年上半年分别为溢利6710万美元和4910万美元[52] - 2023年上半年EBITDA为40,196千美元，低于2022年上半年的148,501千美元[57] 资产负债相关变化 - 2023年6月30日非流动资产为1,780,111千美元，2022年12月31日为1,717,385千美元，增长3.65%[5] - 2023年6月30日流动资产为394,168千美元，2022年12月31日为312,143千美元，增长26.28%[5] - 2023年6月30日流动负债为324,739千美元，2022年12月31日为266,340千美元，增长21.93%[5] - 2023年6月30日流动资产净值为69,429千美元，2022年12月31日为45,803千美元，增长51.58%[5] - 2023年6月30日非流动负债为697,395千美元，2022年12月31日为597,098千美元，增长16.80%[6] - 2023年6月30日资产净值为1,152,145千美元，2022年12月31日为1,166,090千美元，下降1.19%[6] - 2023年6月30日贸易及其他应收款项为103,303千美元，2022年12月31日为86,665千美元[23] - 2023年6月30日贸易应收款项三个月内为73,728千美元，一年以上为113千美元；2022年12月31日三个月内为65,766千美元，一年以上为63千美元[24] - 2023年6月30日临时定价安排下逾期贸易应收款项为3,692,000美元，2022年12月31日为6,548,000美元[24] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项为230,917千美元，2022年12月31日为176,947千美元[25] - 2023年6月30日贸易应付款项三个月内为111,386千美元，四至六个月为804千美元；2022年12月31日三个月内为102,478千美元，四至六个月为332千美元[26] - 2023年6月30日银行结馀及现金为129.0百万美元，高于2022年12月31日的89.7百万美元[59] - 2023年6月30日总银行借款及银行透支为266.1百万美元，高于2022年12月31日的197.8百万美元[59] - 2023年6月30日关联公司贷款为152.6百万美元，高于2022年12月31日的112.1百万美元[60] - 2023年6月30日资产负债比率为25.1%，高于2022年12月31日的18.9%[60] 业务线收益变化 - 2023年上半年销售铜收益320,973千美元，2022年为380,523千美元；销售钴收益17,513千美元，2022年为185,149千美元[11] - 2023年上半年向合约客户销售矿产品及金属产品收益338,486千美元，2022年为565,672千美元；临时定价调整净额为(11,374)千美元，2022年为(26,249)千美元[11] - 2023年上半年公司采矿业务铜收益为221.0百万美元，较2022年上半年减少6%[32][38] - 2023年上半年公司采矿业务钴收益为 - 1.5百万美元，2022年上半年为130.8百万美元[32][39] - 2023年上半年公司贸易分部营业额为107.6百万美元，较2022年上半年减少38%[34][39] 业务线业绩变化 - 2023年上半年采矿业务分部业绩为(3,284)千美元，矿产品及金属产品贸易为775千美元，总计除税前亏损(6,409)千美元；2022年上半年采矿业务分部业绩为102,658千美元，矿产品及金属产品贸易为220千美元，总计除税前溢利101,139千美元[14][15] 其他收支变化 - 2023年上半年汇兑亏损净额为(16,269)千美元，2022年为(158)千美元；矿权使用费收入为1,070千美元，2022年为1,659千美元[16] - 2023年上半年除税前亏损已扣除物业、厂房及设备折旧34,664千美元、使用权资产折旧383千美元、矿产权摊销8,657千美元、存货减值亏损10,000千美元；2022年分别为30,856千美元、392千美元、12,623千美元、125千美元[17] - 2023年上半年所得税开支中，刚果（金）企业所得税6,190千美元，赞比亚企业所得税285千美元，递延税项3,629千美元；2022年分别为38,749千美元、344千美元、34,049千美元[18] - 2023年上半年财务成本由2022年上半年的410万美元增加11%至450万美元，利息开支总额（资本化前）由540万美元增加104%至1100万美元，Musonoi项目贷款增加1.26亿美元[44] - 2023年上半年公司因刚果法郎兑美元汇率大幅下跌，位于刚果（金）的附属公司录得汇兑亏损1680万美元[47] - 2023年上半年公司根据融资租赁协议录得矿权使用费收入110万美元，较2022年上半年的170万美元减少，承租人生产及售出约1666吨铜，较2022年上半年的1843吨减少[48] - 2023年上半年销售及分销成本由2022年上半年的1540万美元减少9.5%至1390万美元[50] - 2023年上半年行政开支由2022年上半年的500万美元减少39%至300万美元，所得税开支为360万美元，较2022年上半年的3400万美元减少[51] 税率变化 - 毛里求斯、南非、赞比亚及刚果（金）2023年企业所得税率分别为15%、28%、30%及30%，2022年赞比亚为35%[19] 股息情况 - 2023年中期已获股东批准支付截至2022年12月31日止年度末期股息约3,206,000美元，2022年为3,233,000美元；2023年上半年无派付或宣派股息[20] - 董事会决定不就截至2023年6月30日止六个月宣派任何中期股息（截至2022年6月30日止六个月：无）[71] 股本情况 - 法定股本于2022年1月1日、2022年12月31日、2023年1月1日及2023年6月30日均为20,000,000,000股，金额为200,000千港元；已发行及缴足股本于2023年6月30日为12,502,082,051股，金额为125,021千港元[27] 可换股证券情况 - 2013年公司发行本金总额为1,085,400,000美元可换股证券，公平值为1,089,084,000美元[28] - 2018年多名投资者将本金总额为996,938,000美元可换股证券转换为普通股，公司配發及發行7,776,120,000股普通股，佔扩大后已发行股份数目约61.66%，转换后可换股证券尚未偿还本金总额减至88,462,000美元[28][29] - 2023年6月30日及2022年12月31日可换股证券数目为690,000,000，金额为88,462千美元[30] - 多名投资者按换股价每股股份1.00港元将本金总额为996,938,461美元的永久次级可换股证券转换为换股股份[76] 资本开支情况 - 2023年6月30日已订约但未拨备的资本开支为83,539千美元，2022年12月31日为77,955千美元[30] - 截至2023年6月30日止六个月，购买物业、厂房及设备94.2百万美元，高于2022年上半年的45.6百万美元[62] - 截至2023年6月30日止六个月，勘探及评估资产开支为182,000美元，高于2022年上半年的23,000美元[62] - 截至2023年6月30日止六个月，Musonoi项目建设成本相关资本开支为84.0百万美元，高于2022年上半年的30.7百万美元[62] 产品产量与销售情况 - 2023年上半年公司生产约30,200吨铜和约1,364吨钴，较2022年上半年分别增长5%和减少48%[32][33] - 2023年上半年公司出售约29,324吨铜和约172吨钴，较2022年上半年分别增长8%和减少92%[32][37] - 2023年上半年Ruashi矿场铜产量约14,357吨，较2022年上半年低8%；Kinsenda矿场铜产量约15,843吨，较2022年上半年高20%[33] - 2023年上半年已出售銅29,324噸，高于2022年上半年的27,148噸[54] 成本情况 - 2023年上半年公司采矿业务销售成本为17790万美元，较2022年上半年的20700万美元减少14%[41] - 2023年上半年矿石采购开支由2022年上半年的6520万美元减至130万美元，冶炼成本增加15%，确认钴产成品库存减值亏损1000万美元[41] - 2023年上半年矿产品及金属产品贸易成本为10770万美元，较2022年上半年的17400万美元减少[42] - 2023年上半年矿权使用费由2022年上半年的3500万美元减至1310万美元，经营毛利由12340万美元减少77%至2840万美元[43] - 2023年上半年C1现金成本为150,019千美元，每噸銅的C1現金成本为5,116美元，较2022年上半年的48,090千美元和1,771美元大幅上升[54][55] 市场价格与需求情况 - 2023年上半年伦金所铜平均基准价为每吨8,704美元，较2022年上半年下跌11%[31] - 2023年上半年金属导报钴平均价为每磅15.45美元，较2022年上半年下降58%[31] - 标普全球预测，若2050年前实现碳中和，铜的长远需求将达每年约53百万吨，是目前水平的两倍以上[66] - 金属导报钴基准价下滑约59%，从2022年4月底每磅39.75美元（每吨87,634美元）跌至2023年6月底每磅14.25美元（每吨31,416美元）[66] - 金属导报氢氧化钴基准计价系数由2022年4月底87%降至2023年6月底的63%[67] - 2023年上半年新能源汽车销量为370万辆，同比增长近44%[68] - 分析师预测，钴需求自2022年至2030年将增加一倍多，达至约388,000吨[68] 人员情况 - 2023年6月30日，公司拥有1,590名（2022年12月31日：1,598名）长期员工及4,452名（2022年12月31日：4,050名）承包商雇员[70] 公司治理与公告情况 - 公司已按照上市规则╱企管守则条文成立审核委员会，由一名执行董事及三名独立非执行董事组成[71] - 公司截至2023年6月30日止六个月之未经审核的中期财务报表及中期报告已经审核委员会审阅[71] - 截至2023年6月30日止六个月，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[74] - 公司于2023年8月18日发布公告[80] - 公告日期董事会包括两位执行董事、两位非执行董事以及四位独立非执行董事[80] - 股份每股面值为0.01港元[80] 矿区位置情况 - Chifupu矿床位于Chibuluma南矿场西南约1.7公里[76]