Workflow
国联证券(01456) - 2023 - 年度业绩
国联证券国联证券(HK:01456)2024-03-26 22:14

股权结构 - 国联集团直接及间接持有公司48.60%的股份,为国联证券控股股东[5] - 国联信托持有公司13.78%的股份,国联集团直接及间接持有国联信托91.87%的股份[5] - 一棉纺织持有公司2.57%的股份,国联集团持有其一棉纺织100%的股份[4] - 华光环能持有公司1.03%的股份,为国联集团的附属公司[6] - 民生投资持有公司2.60%的股份,国联金融投资持有民生投资100%的股份[6] - 中海基金持有公司9.43%的股份,公司持有中海基金100%的股权[7] - 公司持有国联通宝100%的股权[5] - 公司持有国联创新100%的股权[5] - 公司持有国联基金75.5%的股权[5] - 公司持有华英证券100%的股权[6] 财务数据 - 公司注册资本为人民币2,831,773,168元,净资本为人民币149.02亿元[11] - 2023年度收入、净投资收益及其他收入为4,385,566千元,较2022年度增长11.59%[18] - 2023年度除所得税前利润为825,417千元,较2022年度减少14.50%[18] - 2023年度归属于本公司股东的年度利润为671,319千元,较2022年度减少12.51%[18] - 2023年12月31日资产总额为87,128,874千元,较2022年末增长17.14%[19] - 2023年12月31日负债总额为69,005,316千元,较2022年末增长19.76%[19] - 2023年加权平均净资产收益率为3.89%,较2022年减少0.73个百分点[17] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股,较2022年减少11.11%[18] - 2023年12月31日归属本公司股东每股净资产为6.27元/股,较2022年末增长5.91%[19] - 2023年资产负债率为76.79%,较2022年增加3.15个百分点[19] - 2023年公司实现收入、净投资收益及其他收入合计43.86亿元,同比增长11.59%;归属股东净利润6.71亿元,同比下降12.51%[28] - 截至2023年末,集团资产总额871.29亿元,归属股东净资产177.69亿元,加权平均净资产收益率3.89%[28] - 2023年经纪及财富管理业务收入9.69亿元,同比降7.57%;投行业务收入5.43亿元,同比增3.25%;资管及投资业务收入4.70亿元,同比增139.06%;信用交易业务收入7.18亿元,同比降0.88%;证券投资业务收入13.74亿元,同比增18.96%[28] - 2023年全市场股权募资项目818个,同比减165个,募集资金11344.30亿元,同比降32.80%[33] - 2023年公司债券业务完成承销项目135单、政府债分销19单,承销金额合计515.81亿元,承销家数及规模同比上涨22.22%和30.94%,另有待发行项目40单、在审项目32单,待发行规模超千亿[39] - 截至2023年末,公司管理的资产管理计划300个,受托资金1172.93亿元,同比增长14.94%,业务收入18976.69万元,同比增长2.55%[45] - 截至2023年末,国联基金资产管理总规模1487.67亿元,非货币公募基金管理规模1015.73亿元,行业排名第44位,较2022年提升2位,管理公募基金85只[50] - 2023年国联通宝新设5只基金,新增管理规模12.72亿元,截至期末存续备案基金20只,存续管理规模61.50亿元,累计投资19.74亿元[53] - 截至2023年末,公司信用账户开户总数2.70万户,同比增长6.30%;两融总授信额度742.13亿元,同比增长6.46%;两融日均余额为102.31亿元,同比增长10.72%;业务规模日均市占率6.384‰,同比增长11.79%;融资融券业务实现息费收入6.06亿元,同比增长6.69%[55] - 截至2023年末,公司股票质押式回购业务本金余额23.94亿元,同比下降37.93%,其中投资类业务余额13.29亿元,同比下降38.67%,管理类业务余额10.65亿元,同比下降36.98%[58] - 2023年公司实现收入、净投资收益及其他收入总额43.8557亿美元,同比增长11.59%;归属股东净利润6.7132亿美元,同比下降12.51%;每股收益0.24元,同比下降11.11%;加权平均净资产收益率3.89%,同比减少0.73个百分点[65] - 2023年末公司资产总额871.2887亿美元,较2022年末增长17.14%;负债总额690.0532亿美元,较2022年末增长19.76%;归属股东权益177.6869亿美元,较2022年末增长6.01%[66] - 2023年末公司现金类资产142.6106亿美元,占比16.37%;融资类资产154.3358亿美元,占比17.71%;金融投资类资产515.3402亿美元,占比59.15%;其他运营类资产59.0021亿美元,占比6.77%[66] - 2023年末扣除应付经纪业务客户账款的负债为599.5922亿美元,同比增长28.05%;资产负债率为76.79%,较2022年末增加3.15个百分点;经营杠杆率为4.39倍,较2022年末增长15.83%[66] - 报告期内公司通过各类债务工具融资新增178.56亿元,偿还到期债务融资本金132.36亿元,2023年末未到期债务融资余额本金总计248.75亿元,银行间未到期信用拆借53.13亿元[67] - 2023年现金及现金等价物净增加额为35.9572亿元,同比增加22.7018亿元,经营活动现金流净额7.7979亿元,同比减少11.7481亿元,投资活动现金流净额 -9.0482亿元,同比增加12.5903亿元,融资活动现金流净额37.2075亿元,同比增加21.8596亿元[69] - 报告期内集团所得税前利润8.2542亿元,同比下降14.50%,收入、净投资收益及其他收入总额43.8557亿元,同比增长11.59%,总支出36.4360亿元,同比增长21.04%[70][71][72] - 2023年佣金及手续费收入18.0529亿元,同比增长15.73%,其中证券经纪收入7.0827亿元,同比下降10.03%,承销及保荐收入4.4221亿元,同比增长3.38%,投资咨询及财务顾问收入1.4970亿元,同比增长13.24%,资产管理收入4.4313亿元,同比增长128.39%,其他收入0.6198亿元,同比增长231.62%[71][76] - 佣金及手续费支出2.5112亿元,同比下降4.30%,佣金及手续费净收入15.5417亿元,同比增长19.78%[76] - 2023年佣金及手续费收入占比41.17%,同比增加1.48个百分点,利息收入占比30.33%,同比减少0.42个百分点,净投资收益占比28.35%,同比减少1.13个百分点[73] - 报告期内公司实现利息净收入8146万元,同比下降32.50%[78][79] - 2023年度利息收入总额13.3028亿元,同比增长10.07%;利息支出12.4882亿元,同比增长14.80%[79] - 以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具产生的利息收入同比增加7443万元,增长40.21%[79] - 买入返售金融资产款利息收入同比增加3383万元,增长22.92%[79][80] - 报告期内公司实现净投资收益12.4346亿元,同比增长7.31%[81] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股利同比增长85.53%,衍生金融工具的未变现公允价值变动同比增长311.59%[83] - 报告期内公司营业支出(不含佣金及手续费支出和利息支出)21.4366亿元,同比增长29.14%[84] - 公司按照预期信用损失模型计算的减值损失,扣除转回后为 - 2860万元[85][86] - 报告期末公司资产总额871.2887亿元,同比增加127.4687亿元,增长17.14%[87] - 2023年末公司资产总额871.29亿元,同比增加127.47亿元,增长17.14%[88] - 2023年末投资总额515.34亿元,同比增加67.32亿元,增长15.03%,占资产总额比例为59.15%,同比减少1.08个百分点[89] - 2023年末融资类资产154.34亿元,同比增加33.54亿元,增长27.77%,占资产总额的17.71%[91] - 因战略收购国联基金,2023年末物业及设备等资产8.83亿元,同比增加5.78亿元,增长189.15%,占资产总额的1.01%[92] - 2023年末负债总额690.05亿元,同比增加113.84亿元,增长19.76%[93] - 2023年末应付经纪业务客户账款90.46亿元,同比减少17.51亿元,下降16.22%,占负债总额的13.11%[95] - 2023年末应付其他金融机构款项及已发行债券306.32亿元,同比增加95.38亿元,增长45.21%,占负债总额的44.39%[95] - 2023年末其他运营负债132.95亿元,同比增加46.38亿元,增长53.58%,占负债总额的19.27%,主要因衍生合约保证金同比增长48.65%[97] - 2023年末权益总额181.24亿元,同比增加13.63亿元,增长8.13%,主要由于经营积累及收购国联基金[99] - 2023年末归属于公司股东的权益为177.69亿元,同比增加10.08亿元,增长6.01%[99] - 2023年末归属公司股东权益177.69亿元,同比增长6.01%,合计权益181.24亿元,同比增长8.13%[100] - 2023年公司总营收43.86亿元,证券投资收入13.74亿元占比31.33%,资产管理及投资收入4.70亿元占比提升至10.73%[102] - 2023年公司所得税前利润8.25亿元,证券投资利润5.74亿元占比69.52%,其他业务亏损3.15亿元占比 -38.14%[104] - 2023年度母公司实现净利润5.88亿元,提取公积金和准备金后可供分配利润4.06亿元,累计未分配利润33.63亿元[142] - 2023年度利润分配预案以2.83亿股为基数,每10股派现金红利1.42元,共派4.02亿元,未分配利润29.60亿元转入下一年度[142] - 截至2023年12月31日,公司可供分派予股东的储备为人民币33.63亿元[162] - 报告期内,前五大客户的收入为人民币2.08亿元,占集团收入、净投资收益及其他收入总额4.73%[162] 业务发展 - 2023年新增客户15.06万户,累计总客户173.64万户,同比增9.64%;各平台积累用户粉丝超144万,内容投放2680篇,累计阅读量3037万[31] - 截至2023年末,基金投顾总签约客户30.02万户,同比增24.93%,授权账户资产规模65.94亿元,同比基本持平;新增上线渠道7家,累计上线渠道30家[31] - 2023年金融产品销售规模(除“现金添利”)184.03亿元,同比减14.76%,期末金融产品保有量193.30亿元,同比增8.16%[31] - 2023年华英证券完成股权项目6单,承销金额39.56亿元,IPO保荐家数升至行业第21位,北交所承销家数和金额分别位列第12位和第15位[34] - 2023年华英证券完成4单IPO项目,承销金额23.68亿元;完成2单再融资项目,承销金额15.88亿元[35] - 2023年公司完成财务顾问项目157单,其中推荐新三板挂牌项目6单、定增项目5单,新三板持续督导企业92家[42] - 2023年公司重点产品业绩居市场前列,纯债固收类产品排名前10%,含权类产品排名前40%,整体业绩排名前30%,ABS新发行规模行业排名第9位[45] - 2023年公司收购中融基金75.5%股权,8月1日其更名为国联基金[48] - 国联基金近三年主动股票管理能力在107家基金公司中排名第14,近四年在99家基金公司中排名第22;近三年主动债券管理能力在107家基金公司中排名第51,近四年在93家基金公司中排名第25[50] - 2023年权益类证券投资业务坚持防守反击策略,收益率大幅跑赢沪深300指数[61] - 2023年固定收益业务交易量持续增长,获多项市场荣誉,市场影响力不断提升[62] - 2023年股权衍生品业务深化产品创新,优化持仓结构,多空互换交易功能不断优化,对接客户数逐步提升[62] - 报告期内公司新设