公司基本信息 - 公司2011年1月14日在英属维尔京群岛注册成立，2013年5月23日迁册至开曼群岛，2013年11月28日在香港联交所主板挂牌上市，2017年11月28日更名[9] - 公司主要在中国从事铁矿勘探、开采、选矿及销售，提供医院管理服务，绿色建材建筑用砂石料生产、销售业务，拥有并运营三座位于河北的铁矿场[10] - 公司核数师为华融（香港）会计师事务所有限公司，香港法律顾为龙炳坤、杨永安律师行[11] - 公司授权代表为李艳军先生和邝燕萍女士，公司秘书为邝燕萍女士[11] - 公司执行董事包括李艳军先生、李子威先生等，独立非执行董事包括葛新建先生、孟立坤先生等[13] - 公司主要从事铁矿勘探、开采、选矿、销售，建筑用砂石料生产销售及医院管理服务业务[119] 财务业绩 - 2020年营业额为567,977千元人民币，较2019年的815,549千元人民币有所下降[15] - 2020年销售成本为473,888千元人民币，毛利为94,089千元人民币[15] - 2020年营业亏损为38,021千元人民币，除税前亏损为79,831千元人民币[15] - 2020年年度亏损为70,571千元人民币，基本每股亏损为0.04元人民币[15] - 2019 - 2020年公司均处于亏损状态，2018年和2016年有溢利[15] - 2020年公司亏损约7060万元，主要因疫情及冀恒矿业绿色矿山建设停产[22] - 2020年实现收入约5.68亿元，较去年同期减少约30.4%，毛利减至9410万元，毛利率降至16.6%[22] - 2020年非流动资产为14.25351亿元，流动资产为9.04822亿元，非流动负债为-3.289亿元，流动负债为-7.50714亿元[18] - 2020年公司铁精粉产量约723.8千吨，较去年同期减少约43.8%，销量约695.7千吨，较去年同期减少约46.6%[38] - 2020年公司铁矿业务收入约5.68亿元，较去年同期减少约30.3%，毛利约9410万元，毛利率约16.6%[39] - 2020年公司铁矿业务分销开支及行政开支共计约1.346亿元，较去年同期增加约4700万元[39] - 2020年公司税后亏损净额约7060万元，较去年同期减少约2840万元[39] - 2020年公司收入约为5.68亿元，较去年同期减少约2.475亿元[60] - 2020年公司销售成本约为4.739亿元，较去年同期减少约7140万元[62] - 2020年公司毛利约为9410万元，较去年同期减少约1.761亿元，毛利率从33.1%降至16.6%[63] - 2020年公司销售及分销开支约为1660万元，较去年同期增加约1400万元[64] - 2020年公司行政开支约为1.179亿元，较去年同期增加约3300万元[65] - 截至2020年12月31日，公司物业、厂房及设备净值约为10.118亿元，较去年同期增加约2.166亿元或27.3%[72] - 截至2020年12月31日，公司存货约为1.318亿元，较去年同期增加约1830万元或16.2%[74] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物余额约为2020万元，较去年同期减少约4.414亿元或95.6%[78] - 截至2020年12月31日，公司银行借款为6.08亿元，较去年年末增加5300万元或9.5%[78] - 截至2020年12月31日，公司负债比率约为26.1%，较去年同期增加约2.3%[80] - 2020年银行结余及现金为20,212，较2019年的461,639减少95.6%[118] - 2020年无形资产为77,172，较2019年的84,304减少8.5%[118] - 2020年分销开支为(16,633)，较2019年的(2,645)增加528.8%[121] - 2020年除税前亏损为(79,831)，较2019年的(114,788)减少30.5%[121] - 2020年每股亏损为(0.04)，较2019年的(0.06)减少33.3%[121] - 2020年毛利率较2019年减少49.8%[121] - 2020年3月3日公司终止医院托管协议，造成无形资产减值损失约1.652亿元[123] - 2020年最大客户占集团销售总额37.7%，2019年为40.1%[143] - 2020年五个最大客户总额占集团销售总额88.2%，2019年为98.4%[143] - 2020年最大供应商占集团采购总额14.8%，2019年为9.8%[143] - 2020年五个最大供应商总额占集团采购总额47.8%，2019年为38.2%[143] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备为人民币882百万元[140] 业务运营 - 冀恒矿业主营铁精粉2020年产量82.5千吨，较2019年减少89.6%，销量81.7千吨，较2019年减少89.9%[41] - 京源城矿业主营铁精粉2020年产量641.3千吨，较2019年增加28.6%，销量614.0千吨，较2019年增加24.8%[41] - 2020年公司铁精粉平均售价698.4元/吨，较2019年增长11.7%[41] - 2020年6月17日公司对冀恒矿山停产实施绿色矿山建设，目前已进入省级绿色矿山名录[35] - 公司与四家运输公司商讨制定预付账款政策，设立专门运输管理机构管理预付账款事项[37] - 公司密切关注国家红利政策，与银行及金融机构维持良好沟通合作，2020年末银行贷款无重大影响[33] - 截至2020年12月31日，集团铁矿石储量总计143,597Kt，TFe平均品位14.60%，mFe平均品位5.56%；资源量控制资源量200,021Kt，TFe平均品位14.12%，mFe平均品位6.07%，推断资源量90,363Kt，TFe平均品位13.00%，mFe平均品位5.47%[45] - 支家莊礦年开采能力为240万吨/年，干、水选处理能力分别为420万吨/年及180万吨/年；旺兒溝礦及栓馬樁礦合计年开采能力为1,400万吨/年，干、水选处理能力分别为1,760万吨/年及350万吨/年[49][51] - 旺兒溝礦及栓馬樁礦2020年铁精粉单位现金运营成本为550.7元/吨，较2019年的576.0元/吨下降4.4%[52] - 冀恒礦業固廢综合利用项目处理能力为370万吨/年，2020年试运行期间销售收入约5070万元，毛利约1020万元，毛利率约20.1%[54] - 冀恒礦業2020年建筑用石子产量742.6千吨，销量876.2千吨；机制砂产量384.2千吨，销量416.3千吨；合计产量1,126.8千吨，销量1,292.5千吨[55] - 京源城礦業销售的铁精粉TFe品位为66%[42] - 报告期内集团未进行生产勘探，未发生新增勘探费用[43] - 集团于2015年度完成全部现有铁矿石矿场的所有基建剥采专案，报告期内无额外基建剥采开支，无生产剥采成本资本化[46] - 冀恒礦業因疫情及可持续运营发展考虑，2020年11月30日才逐步恢复正常营运，固废综合利用项目未能正式达产[54] - 集团已与容城縣衛生健康局及托管医院于2020年3月3日订立终止协议，将依托医疗专家团队寻找机会开展医疗业务[56] 行业环境 - 2020年国内粗钢产量首次突破10亿吨达10.5亿吨，同比增长5.2%，消费量10.4亿吨，同比增长9.1%[30] - 2020年中国出口钢材5367万吨，同比减少14.8%；进口钢材2023万吨，同比增长64.4%[30] 未来规划 - 2021年公司将保持现有铁矿业务稳健运营，推进绿色建材砂石骨料业务发展[26] - 未来公司将坚持生态优先，推进矿山生态修复，加快绿色矿山建设和土地复垦工作[26] - 展望2021年，受疫情和贸易紧张局势影响，集团将维持审慎方针管理业务及策略[98] - 2021年中国钢铁需求将平稳向好，公司将实行产能产量双控政策，预计铁矿石价格前高后低[99] - 公司将把握雄安新区建设机遇，推进绿色建材机制砂石骨料业务发展，扩大京津冀地区砂石骨料市场份额[100] - 公司将通过工艺改进和提升精细化管理水平降低业务运营成本，提高产品质量[100] - 公司将深入探索固废再生利用的其他衍生产品，打造绿色建材产业基地[100] 管理层信息 - 李艳军为公司执行董事兼董事会主席，在采矿业、钢铁业及企业管理方面有逾24年经验[102] - 李子威为公司执行董事兼行政总裁，在铁矿石开采行业累积超14年经验[102] - 孙建华为公司执行董事兼财务总监，在财务及会计管理方面拥有逾17年经验[103] - 涂全平为公司执行董事，在采矿业拥有逾27年经验[104] - 葛新建为公司独立非执行董事，在洗选研究、设计及技术管理方面拥有逾37年经验[106] - 孟立坤为公司独立非执行董事，在金融投资领域有丰富经验[107] - 原高级管理层郜常泉、李绍顺、李东风分别于2022年9月、2022年3月、2022年3月离职[111] - 左月辉、孙涛、杜立明分别担任奥威矿业副总经理、奥威矿业副总经理、京源城矿业总经理[111][112][113] 风险与应对 - 公司面临宏观经济、环保政策、竞争、产品价格波动、生产等风险，通过多元化业务、技术改造、环保措施等应对[126][127][129][130][131] 股息政策 - 董事会不建议派付2020年末期股息（2019年：无）[136] 股权结构 - 李子威和李豔軍分别以全權信託創辦人、與其他人士共同擁有的權益身份，持有1,221,877,000股股份，佔比74.72%[156] - 奧威國際發展有限公司等多家公司或機構持有1,221,877,000股股份，佔比74.72%[159] - Fresh Idea Ventures Limited等持有1,089,630,000股股份，佔比66.63%[159] - Huarong International Financial Holdings Limited被視為在1,089,630,000股股份中擁有權益，China Huarong Asset Management Co., Ltd.被視為擁有相關權益，其持股比例分別為51%和84.84%[163] - 李子威先生及李豔軍先生被視為於1,221,877,000股股份中擁有權益[164] - 截至2020年12月31日，除董事或主要行政人員外，無其他人士或實體擁有佔公司已發行股本5%或以上的股份或相關股份的權益或淡倉[164] 董事相关 - 金江生於2020年4月7日辭任公司執行董事職務，終止董事服務合約[150] - 全體董事將於2022年股東週年大會上告退，符合資格並願意可膺選連任[148] - 公司已與所有董事重新訂立董事服務合約[150] - 概無董事與公司訂立不能於一年內不作賠償（法定賠償除外）而終止的服務協議[151] - 截至2020年12月31日止年度，概無董事同意放棄任何薪酬[152] - 公司董事薪酬方案由薪酬委員會擬定，考慮同類公司薪酬等因素[152] - 公司認為全體獨立非執行董事均具獨立性[154] 租赁情况 - 淶源縣奧威礦業投資有限公司自2020年1月1日起至2022年12月31日以每年人民幣3,900,000元租用北京物業作辦公室[169] - 保定奧祥物業服務有限公司等三家附屬公司自2020年1月1日起至2022年12月31日無償租用保定物業作辦公室[169] 担保与贷款 - 2020年12月22日，京源城礦業以人民幣300,000,000元定期存款憑證抵押，擔保江蘇大康機電有限公司結欠南京銀行的人民幣300,000,000元債務責任[179] - 京源城矿业为江苏大康向南京银行的3亿元债务提供抵押担保，期限从2020年12月22日至2021年6月22日，存款抵押于2021年3月4日解除[182][183] - 2021年3月4日，京源城矿业向瑞通物流提供3亿元现金贷款，资金占用费每年4.35%，违约金每日0.05% [184][190][192] - 瑞通物流于2021年6月30日前偿还5000万元，10月27日前