公司基本信息 - 公司原名恒实矿业投资有限公司，2017年11月28日改为奥威控股有限公司，2013年11月28日在香港联交所主板挂牌上市，股份代码1370[6] - 公司主要于中国从事铁矿勘探、开采、选矿及销售业务，提供医院管理服务，开展绿色建材建筑用砂石料生产、销售业务[6] - 公司拥有并运营的三座铁矿场全部位于中国河北省[6] - 公司法定中文名称为奥威控股有限公司，法定英文名称为Aowei Holding Limited[9] - 公司秘书为邝燕萍女士，核数师为华融（香港）会计师事务所有限公司[9] - 公司注册办事处位于开曼群岛，中国总办事处位于河北省保定市涞源县[9] - 公司香港主要营业地点位于湾仔皇后大道东[9] - 公司授权代表为李艳军先生和邝燕萍女士[9] - 公司网站为www.aoweiholding.com，电邮为ir@aow.com.cn[12][13] - 公司主要附属公司业务为从事铁矿勘探、开采、选矿、销售铁矿石、富粉及铁精矿业务，建筑用砂石料生产销售业务[134] 公司管理层信息 - 公司执行董事包括李艳军先生、李子威先生、孙建华先生和涂全平先生[13] - 李艳军为公司执行董事兼董事会主席，在采矿、钢铁及企业管理方面有逾24年经验[117] - 李子威为公司执行董事兼行政总裁，在铁矿石开采行业有超14年经验[117] - 孙建华负责公司会计及财务管理，在财务及会计管理方面有逾17年经验[118] - 涂全平负责监督铁矿石场开采等工作，在采矿业有逾27年经验[119] - 2022年3月原高级管理层李绍顺不再担任京源城矿业总经理职务，李东风调离冀恒矿业总经理岗位[125] - 2022年9月原高级管理层郜常泉因身体状况辞任奥威矿业副总经理职务[125] - 左月辉2022年3月获委任为奥威矿业副总经理，负责财务会计事务[125] - 孙涛2020年2月再次加入集团，获委任为奥威矿业副总经理，负责发展战略规划等事务[127] - 杜立明2022年3月获委任为京源城矿业总经理，负责一般管理及日常营运[128] - 黄思乐自2021年4月8日获委任为独立非执行董事，为各审核委员会主席及提名委员会委员[124] - 全体董事将在2022年股东周年大会上告退，符合资格并愿意可膺选连任[154] - 2021年3月24日，江智武先生辞任公司独立非执行董事职务，终止董事服务合约[157] - 2021年4月8日，黄思乐先生与公司签订为期三年的董事服务合约[157] - 公司董事薪酬方案由薪酬委员会拟定，会考虑同类公司薪酬、雇佣条件、职责及个人表现[158] - 集团酬金政策按表现、经验、能力及市场可比公司厘定，薪酬包括薪金、房屋津贴、退休金计划供款及酌情花红[159] - 公司认为全体独立非执行董事均具独立性[160] 公司财务业绩 - 2021年公司实现营业收入约1191.7百万元，较去年同比上升约109.8%[26] - 2021年归母净利润约为203.1百万元，同比扭亏为盈增加利润约273.7百万元[26] - 2021年普氏含铁量65%指数平均为186美元，2020年为122美元[26] - 2021年公司砂石骨料业务实现收入约为82.3百万元[27] - 2021年公司非流动资产为1957913千元，流动资产为547716千元[19] - 2021年公司非流动负债为153168千元，流动负债为898816千元[19] - 2021年公司总权益为1453645千元[19] - 2021年公司铁精粉产量约为1121.9千吨，较去年同期增加约55.0%[42] - 2021年公司铁精粉销售量约为1127.1千吨，较去年同期增加约62.0%[42] - 2021年京源城铁精粉平均单位现金运营成本约为人民币699.0元/吨，冀恒矿业铁精粉平均单位现金运营成本约为人民币464.4元/吨[42] - 截至2021年12月31日，公司铁矿业务收入约人民币1109.4百万元，较去年同期增加约128.3%[44] - 截至2021年12月31日，公司铁矿业务毛利约为人民币417.2百万元，毛利率约为35%[44] - 截至2021年12月31日，公司铁矿业务销售费用及行政开支共计约为人民币105.2百万元，较去年同期减少约人民币24.5百万元[44] - 截至2021年12月31日，公司铁矿业务税后净溢利约人民币211.9百万元，较去年同期增加约人民币273.3百万元[44] - 2021年冀恒礦業鐵精粉產量546.8千噸，銷量551.6千噸，分別較2020年增長562.8%和575.2%，平均售價961元，增長59.7%[45] - 2021年京源城礦業鐵精粉產量575.1千噸，銷量575.5千噸，分別較2020年下降10.3%和6.3%，平均售價1006.6元，增長41.5%[45] - 2021年集團鐵精粉合計產量1121.9千噸，銷量1127.1千噸，分別較2020年增長55.0%和62.0%，平均售價984.3元，增長40.9%[45] - 截至2021年12月31日，集團鐵礦石預可採儲量總計142893千噸，TFe品位14.85%，mFe品位6.45%[51] - 截至2021年12月31日，集團鐵礦石控制資源量合計197200千噸，TFe品位14.07%，mFe品位6.03%；推斷資源量合計84884千噸，TFe品位12.79%，mFe品位5.25%[52] - 截至2021年12月31日，支家莊礦年開採能力240萬噸/年，乾、水選處理能力分別為420萬噸/年及180萬噸/年[55] - 2021年支家莊礦鐵精粉平均單位現金運營成本464.4元/噸[56] - 截至2021年12月31日，旺兒溝礦及栓馬樁礦合計年開採能力1400萬噸/年，乾、水選處理能力分別為1760萬噸/年及350萬噸/年[57] - 2021年旺兒溝礦及栓馬樁礦鐵精粉平均單位現金運營成本699元/噸，較2020年增長26.9%[59] - 2021年集团固废综合利用项目处理能力约640万吨/年，其中冀恒矿业370万吨/年，京源城矿业270万吨/年[62] - 2021年集团砂石骨料总产量2315.5千吨，总销量2133.6千吨，平均售价36.4元，平均单位现金运营成本8.8元[63] - 截至2021年12月31日，集团有1030名全职雇员，2020年为907名；2021年雇员福利开支约8850万元，2020年为5750万元[66] - 2021年集团收入约11.917亿元，较去年增加约6.237亿元[67] - 2021年集团销售成本约7.745亿元，较去年增加约3.006亿元[68] - 2021年集团毛利约4.172亿元，较去年增加约3.232亿元或343.5%，毛利率从16.6%提高至35.0%[69] - 2021年集团销售及分销开支约870万元，较去年减少约790万元或47.6%[70] - 2021年集团行政开支约1.025亿元，较去年减少约1540万元或13.1%[71] - 2021年集团融资成本约3460万元，较去年增加约700万元或16.8%[75] - 2021年集团税后溢利约2.031亿元，主要因毛利增加[77] - 截至2021年12月31日，集团无形资产净值约为7090万元，较去年同期减少约630万元[79] - 截至2021年12月31日，集团存货约为1.214亿元，较去年同期减少约1040万元或7.9%[80] - 截至2021年12月31日，集团贸易应收款项约为8520万元，较去年同期减少约260万元；其他应收款项约为2.37亿元，较去年同期减少约1.28亿元[82] - 截至2021年12月31日，集团贸易应付款项约为1.065亿元，较去年同期增加约3700万元；其他应付款项约为1.399亿元，较去年同期减少约2870万元[83] - 截至2021年12月31日，集团现金及现金等价物余额约为1.041亿元，较去年同期增加约8390万元或415.3%[84] - 截至2021年12月31日，集团银行贷款为5.57亿元，较去年年末减少5100万元或8.4%，借款年利率区间为3.8%-9.23%[85] - 截至2021年12月31日，集团负债比率约为22.2%，较去年同期减少约3.9%[88] - 集团总资本开支约为6.725亿元，资本开支包括分期支付采矿权价款，干选厂技改工程以及其他零星工程[89] - 于2021年12月31日，集团资本承担总额约为8160万元（2020年：约为4150万元）[90] - 截至2021年12月31日，集团银行贷款2.6亿元、1.2亿元及1.77亿元分别以集团的采矿权、使用权资产（土地使用权）、物业及设备等作抵押[92] - 2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备为人民币873百万元[146] - 2021年最大客户占集团销售总额比例为54.3%，2020年为37.7%；2021年五个最大客户总额占集团销售总额比例为95.8%，2020年为88.2%[150] - 2021年最大供应商占集团采购总额比例为9.6%，2020年为14.8%；2021年五个最大供应商总额占集团采购总额比例为35.4%，2020年为47.8%[150] 公司未来规划 - 未来公司将与国内知名权威科研机构合作研发固废再生利用衍生产品[29] - 公司将打造绿色建材产业基地，实现矿山生产零排放[29] - 2022年公司将加强内部管理，统筹安排疫情防控工作[27] - 2022年中国经济进入高质量发展阶段，双碳目标下矿山行业面临挑战与机遇[111] - 预计2022年钢铁行业供需两端低位运行，钢材和铁矿石价格受影响[113] - 公司将维持审慎业务及策略管理方针，加强精细化管理，严控重大资本性支出[113] - 公司将利用矿产资源整合契机，通过收购提升铁矿业务产能[113] - 公司将结合国家政策和区域建设机遇，推进固废综合利用项目，加快绿色建材产业布局[114] - 公司将通过收购或新建方式提升绿色建材市场占有率[114] - 未来公司将与国内权威科研机构合作，研发其他绿色建材，实现矿山生产零排放[114] 公司股权结构 - 2021年12月31日，李子威先生和李艳军先生分别持有公司股份1,221,877,000股，占已发行股份概约百分比均为74.72%[162] - 截至2021年12月31日，奥威国际发展有限公司等多家股东持有1,221,877,000股股份，占已发行股份约74.72%[165] - Fresh Idea Ventures Limited等持有1,089,630,000股股份，占已发行股份约66.63%[165] 公司租赁与交易 - 涞源奥威矿业投资公司原以每年390万元租北京物业，2021年10月1日提前终止协议[175][176] - 2021年10月1日起，涞源奥威矿业投资公司以每年172万元租北京物业，为期三年[176] - 北京租赁协议及2021年物业租赁协议构成关联交易[177] - 公司将在2021年综合财务状况表中确认租赁物业使用权资产价值[179] - 2021年6月25日，京源城矿业以2.94837亿元收购目标资产，7月10日完成收购[187] - 2020年12月22日，京源城矿业以3亿元定期存款凭证为江苏大康担保债务，2021年3月4日解除抵押[190][192] - 2021年3月4日，京源城矿业向瑞通物流提供3亿元现金贷款，资金占用费为每年4.35%[193][195] - 瑞通物流须于2021年6月30日前偿还5000万元，余额加资金占用费于12月31日前偿还[196] - 瑞通物流于2021年6月30日前支付5000万元，10月27日前结清2.5亿元本金，11月22日结清774万元资金占用费[196] 公司合规与治理 - 2020年初疫情爆发及严格环保政策使预付款与运输服务费实际使用出现重大偏差[102] - 退款是因集团资金需求，满足银行贷款及融资，且在银行定期审阅前后进行[103] - 公司采取多项措施应对审计修订，包括开会讨论、加强内控、完善审批程序等[106] - 内部控制顾问认为公司已设足够系统履行上市规则责任，2022年预付款项大幅改善[107] - 核数师初步审阅2022年资料，认为若持续实施有效内控，审计修订预计2022年解决[10