财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入为10.65亿元，同比上升约22.24%[6] - 2022年公司主营业务收入为10.53亿元，同比增长约22.18%，主营业务成本为8.45亿元，同比增长约23.02%[9] - 2022年非经常性损益合计2922.34万元，较2021年的6060.31万元和2020年的6569.43万元有所下降[20] - 2022年12月31日，集团尚未偿还的各类银行贷款总额为人民币130,089,681元，全为短期贷款，固定年利率为2.85%至3.70%[36] - 2022年营业收入为10.65429309亿元，较去年同期的8.7158732亿元上升约22.24%[162][163] - 2022年毛利率约为20.00%，去年同期约为20.61%[163] - 2022年股东应占溢利为1.94348829亿元，较去年同期的1.60014985亿元增加3433.3844万元或约21.46%[163] - 2022年每股基本盈利约为0.54元[162][163] - 2022年加权平均净资产收益率为8.20%[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年饮料制造业营业收入10.3261924845亿元，成本8.3403609181亿元，毛利率19.23%，较上年增减 - 0.28%[166] - 2022年果渣制造业营业收入2049.661426万元，成本1124.485476万元，毛利率45.14%，较上年增减0.53%[166] 资产减值与股权处置 - 2022年安岳子公司计提固定资产减值准备964万元[8] - 2022年公司处置烟台安德利果汁饮料有限公司75%股权致长期股权投资增加[24] 现金流量与资金变动 - 2022年公司回購H股股票投入增加以及票据到期偿还，导致筹资活动产生的现金流量净额变动[8] - 2022年公司利用闲置资金购买理财产品致货币资金减少[24] - 2022年公司停产较早，应付原辅料等采购减少致应付账款减少[24] - 2022年公司回购H股股票于2月11日注销致库存股减少[24] 资产与负债项目变动 - 预付款减少主要因报告期内预付供应商货款减少[54] - 其他非流动资产增加主要因报告期末公司预付工程款增加[54] - 其他应付款减少主要因报告期内应付保证金、押金类款项减少[54] - 2022年12月31日，集团并无对外资产抵押[63] 公司人员信息 - 张辉50岁，自2001年6月26日起担任公司执行董事兼行政总裁[40] - 刘宗宜56岁，自2009年6月22日起担任公司非执行董事[42] - 王雁65岁，自2022年5月26日起为公司独立非执行董事[44] - 孟相林59岁，自2022年3月9日起为公司职工代表监事[46] - 王艳辉46岁，为公司执行董事兼副总裁、财务总监、董事会秘书[48] 公司治理与委员会运作 - 提名委员会2022年举行二次会议，讨论董事会架构、人数及组成，并评估独立董事独立性[69] - 战略委员会2022年举行三次会议，讨论集团中长期发展战略规划、主要投资决策，研究拓展新型市场和业务并提出建议[71] - 董事会现有七名成员，其中一名为女性，公司认为董事会成员在性别、国籍、专业背景及技能方面具备多元化特点[73] - 截至年报日，董事会有七名董事，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立董事，两名独立董事于2022年5月26日辞任[79] - 各董事在企业管治法规规则更新阅读材料和出席研讨会方面的参与次数均为3次[88] - 薪酬与考核委员会在2022年举行两次会议，检讨并批准董事及高级管理层2022年度酬金[95] - 各董事与公司订立为期三年服务合约至2025年年度股东大会结束[100] - 公司秘书伍敏怡女士在回顾年度完成超过15小时专业培训[107] - 董事会已成立审计、提名、薪酬与考核、战略四个小组委员会[110] - 2022年举行多次董事会会议和股东大会，部分会议主席为王安[111] - 审计、提名、薪酬与考核、战略委员会在2022年召开多次会议，部分人员出席情况以“3”表示出席，“–”表示缺席[112] - 董事会负责公司内部监控制度的建立和完善，审计委员会定期检讨其有效性[114] - 董事会确认公司具有辨认、管理及汇报重大风险的系统和程序，并持续监察风险[117] - 公司内部监察部门以风险和问题为导向工作，督促整改并定期汇报[120] - 附属公司管理层在内控和内审部门协助下负责风险管理及内部控制[121] - 公司内部审计部门主要向董事长汇报，审计报告送交多位管理层，结果与审计委员会讨论[124] - 公司风险管理由审计委员会执行，负责审查及监控公司对相关程序、制度及内部控制的遵守情况[125][127] - 新获委任董事入职会收到全面资料，公司鼓励董事及高级行政人员参加专业发展课程[131][132] - 2022年董事会召开8次会议，财务总监出席全部会议并提供意见[135] - 2022年监事会由3名成员组成，召开5次会议审查公司情况[140] - 公司每年对内部监控系统进行检讨，内控部门每半年组织职能部门开展风险评估[144][147] - 审计委员会成员全为独立非执行董事，2022年开会4次[155][156] - 审计委员会已议决再次委任大华会计师事务所进行2023财政年度审计工作，待股东大会批准[158] 董事相关规定与事项 - 董事须每年更新利益申报，存在利益冲突时须申报利益、放弃投票并适当避席[137] - 公司每年四次提醒董事不得在公布业绩前买卖本公司证券或衍生工具[138] - 2022年度公司未发现《证券守则》违规事件[139] 客户与供应商情况 - 2022年前五名客户销售额约为3.66178689亿元，占年度销售总额34.37%，最大客户销售额占营业额约7.81%，前五名客户中关联方销售额约为7636.5369万元，占年度销售总额7.17%[170] - 2022年前五名供应商采购额约为4177.6812万元，占年度采购总额7.27%，最大供应商约占总采购金额的2.03%，前五名供应商中关联方采购额约为1166.0954万元，占年度采购总额2.03%[171] 税务相关 - 非居民企业源自中国境内所得收入适用企业所得税税率为10%，内地企业向非居民企业股东派股息，须扣除并代缴10%企业所得税[173] 公司提案相关 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，单独或合计持有3%以上股份的股东可在临时股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[188] 投资者关系 - 公司于2022年在烟台办公室与分析员及投资者举行二十次专访及三次视频会议，回复三十次投资者来电及十五个投资者电邮[200] 股东大会信息 - 公司最近期股东大会于2022年5月26日在山东烟台牟平区新城大街889号安德利大楼二楼举行[199] 生产影响因素 - 生产减少主要受原料果价格上涨影响[187] 行业情况与公司策略 - 行业波动使国内部分中小型企业退出市场竞争，行业洗牌利于提高集中度和改善竞争环境，公司将调整产能提高浓缩果汁生产和研发能力[185] 客户风险评估 - 报告期内董事会认为公司不依赖主要客户，未发现重大相关风险[193] 信息披露制度 - 公司建立由财务总监主持的信息披露检查委员会完善信息披露制度[199] 董事酬金政策 - 公司董事酬金主要包括基本薪酬（含袍金）及无上限酌情花红，确定酬金指引时参考独立外聘顾问对类似业务公司的酬金调查[181] - 薪酬与考核委员会向董事会提出董事及高管薪酬政策建议，检讨及批准管理层薪酬待遇和董事解雇赔偿安排[180] 集团历史业绩摘要 - 过去五个财政年度集团业绩及资产和负债摘要列于年报第3页至第4页[190] 公司未来业务规划 - 2023年公司将承担山东省重点研发计划相关研究，继续开发终端产品并优化果汁加工工艺[3] 外聘核数师酬劳 - 截至2022年12月31日止年度，外聘核数师酬劳为人民币830,188.68元[157] 董事花红情况 - 截至2022年12月31日止年度，董事未收取任何酌情花红[65] 公司员工性别比例 - 报告期内，集团员工总数中女性占70%，男性占30%[74] 公司职能部门风险汇报 - 公司职能部门按半年度向内控部门汇总及汇报重大风险评估和应对措施[147]