财务数据关键指标变化 - 公司2023年收入增长至人民币6500万元，较去年增长4.6%[10] - 公司2023年毛利达到73.3%，2022年及2018年分别为58.7%及35.1%[10] - 公司2023财年收益为6500万元，较2022财年的6210万元增加290万元，增幅4.6%，主要因高端葡萄酒销售增加[22] - 2023财年售出73.8万瓶酒，2022财年售出82.7万瓶酒；平均售价从2022财年的每瓶75.1元增至2023财年的88.1元[23] - 2023财年高端级别收入占比72.2%、销量占比35.2%，2022财年分别为58.3%、22.7%；入门级别2023财年收入占比27.8%、销量占比64.8%，2022财年分别为41.7%、77.3%[23] - 公司销售成本从2022财年的2570万元降至2023财年的1730万元，减少840万元，降幅32.4%，每瓶平均销售成本从31元减至23.5元[23] - 整体毛利从2022财年的3650万元增至2023财年的4760万元，增加1110万元，增幅30.7%；毛利率从58.7%升至73.3%[24] - 其他收入及收益净额从2022财年的192.7万元略降至2023财年的190.7万元，减少2万元，降幅1%[25] - 销售及分销开支从2022财年的1350万元降至2023财年的1240万元，减少110万元，降幅7.8%[26] - 行政开支从2022财年的2360万元增至2023财年的2440万元，增加80万元，增幅3.6%[27] - 2023财年融资成本为120万元，其中银行贷款利息115.1万元（2022财年：40万元），贴现租赁负债3.4万元（2022财年：4.6万元）[28] - 所得税开支从2022财年的150万元减少30万元或16.4%至2023财年的120万元[29] - 2023财年年内溢利为1020万元，2022财年为年内亏损60万元[30] - 2023年12月31日，集团现金及现金等价物账面价值为4190万元，较2022年12月31日的7340万元减少42.9%[31] - 2023年12月31日，集团资本负债比率为13.0%，2022年12月31日为9.9%[32] - 2023年12月31日，集团为一般银行融资及附属公司建造工程抵押物业、厂房及设备共5350万元，2022年12月31日为使用权资产730万元[37] - 2023年12月31日，集团有170名雇员，2022年12月31日为176名；2023财年员工成本为1540万元，2022财年为1560万元[38] - 截至2023年12月31日止年度，核数服务薪酬为1200千元人民币，非核数服务薪酬为200千元人民币，总计1400千元人民币[135] 业务发展动态 - 公司于2024年3月起在国泰航空商务舱供应怡园珍藏葡萄酒[14] - 公司已在中国新年前完成威士忌试产并开始恒常生产，酒廠将于今年6月正式向公众开放[13] - 公司2019年8月完成对万浩亚洲100%股权收购，威士忌生产2023下半年开始，已发售金酒系列产品，拓展至烈酒行业[20] - 2023年6月26日，附属公司签订接待处及办公室内装修工程合约，合约总金额约284.5万元[40] - 2023年7月24日，附属公司签订餐厅（二楼）及酒店大楼室内装修工程合约，合约总金额约405.3万元[41] - 2023年7月26日，附属公司签订餐厅（一楼）及参观通道等内部工程合约，合约总金额约614.4万元[42] - 公司旨在成为中国生产葡萄酒市场的领导者[112] - 公司计划在山西、上海、北京、广东、浙江等中国主要城市发展和优化业务[112] - 公司将继续投资于酒类生产项目的发展，包括威士忌和金酒生产[112] - 公司目标是在中国建立一家强劲平台及高级酒类公司[112] 人事变动 - 林伟杰于2023年9月9日辞任执行董事、合规顾问、授权代表[7] - 陈芳于2023年9月9日获委任为合规顾问、授权代表[7] - 林伟杰先生于2023年9月9日辞任执行董事[110] - 林伟杰先生自2023年9月9日起辞任执行董事[128] 董事信息 - 张际航博士37岁，2021年5月28日获委任为非执行董事，曾于2014年5月 - 2022年12月担任中国金融投资管理有限公司执行董事[49][50] - 周灏先生50岁，2017年7月24日获委任为非执行董事，在房地产开发及投资业积逾20年经验[51][52] - 何正德先生43岁，2018年6月1日获委任为独立非执行董事，于媒体业务发展方面拥有超10年经验，2015年涉足高科技产业财富管理及投资[54][56] - 林良友先生61岁，2018年6月1日获委任为独立非执行董事，在金融及银行业拥有逾38年经验[58][59] - 张博士为公司薪酬委员会及投资委员会成员[49] - 周先生为公司审核委员会、提名委员会及投资委员会成员[51] - 何先生为审核委员会及提名委员会成员[54] - 林先生为公司审核委员会主席及薪酬委员会、提名委员会、投资委员会成员[58] - Tracy先生58岁，于2018年6月1日获委任为独立非执行董事，在法律行业有逾26年经验[61][62] - 李先生42岁，2006年9月加入集团，自2009年11月任生产及技术总监，在酿酒行业有逾12年经验[64] - 王先生42岁，2007年12月加入集团，自2019年2月起任山西怡园酒庄总经理[65] - 赵先生47岁，2017年7月24日获委任为公司秘书，在公司秘书领域有逾19年经验[69] - 年报日期董事会由执行董事陈芳女士、非执行董事张际航博士和周灏先生、独立非执行董事何正德先生、林良友先生和Alec Peter Tracy先生组成[78] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数超三分之一，且已接获其独立性年度确认[78] - 非执行董事及独立非执行董事获委任为期三年，期满后自动续期三年[91] - 全体董事的三分之一须轮值退任，各董事至少每三年于股东周年大会上轮值退任及重选一次[92] - 董事会每年检讨董事的独立性，被视为独立的董事将在年报及其他通讯中识别[83] - 公司可在董事任期届满前通过普通决议案罢免董事[94] 企业管治 - 公司采纳GEM上市规则附录C1第2部所载企业管治守则的所有适用条文，2023年遵守了除明确说明外的所有适用守则条文[72][73] - 陈芳女士兼任主席与行政总裁，董事会认为偏离企业管治守则相关条文合适，符合公司及股东整体利益[74][75] - 公司采纳有关董事进行证券交易的行为守则，2023年所有董事已遵守该守则[76] - 公司要求可能拥有内部消息的雇员和附属公司董事或雇员遵守董事证券交易规则[77] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及投资四个委员会并授予职责[80] - 公司就董事、高级职员及高级管理层面临的法律诉讼作了责任投保安排[90] - 提名委员会或董事会须制定董事会成员多元化政策并披露[95] - 招聘及甄选人选时基于多元化角度，考虑不同性别现时代表水平[96] - 提名委员会每年讨论并必要时就实现董事会多元化目标达成一致并推荐给董事会[97] - 董事会致力使成员由多于一种性别组成，至少有一名不同性别的董事[99] - 董事会由六名董事组成，其中一名为女性，目标是实现两性平等[101] - 本年度雇员（包括高层管理人员）性别比例为男：女＝1:1[103] - 审核委员会于2018年6月1日成立，本年度举行了四次会议[115][117] - 薪酬委员会于2018年6月1日成立，本年度举行了一次会议[118][119] - 提名委员会于2018年6月1日成立，本年度举行1次会议[121][123] - 投资委员会于2022年5月6日成立，本年度未举行会议[124][125] - 年内董事会会议举行4次，审核委员会会议举行4次，薪酬委员会会议举行1次，提名委员会会议举行1次，投资委员会会议举行0次，股东大会举行1次[128] - 董事负责按香港会计师公会准则和香港公司条例编制综合财务报表[122] - 董事会负责确保风险管理及内部监控系统有效，最少每年检讨该系统效益[139] - 审核委员会协助董事会监督风险管理及内部监控系统，包括监察执行状况、检讨风险记录等[140] - 管理层负责日常运营中识别、监察风险，制定内控措施减轻风险并解决缺失[141] - 公司设立内部审核职能，审核风险管理及内部监控系统成效，范围由审核委员会检讨[142] - 风险管理过程界定识别、评估、回应及监察风险程序，增强公司风险管理能力[143] - 截至2023年12月31日止年度，集团外聘内部监控顾问评估内部监控成效，未识别重大内部监控缺失[151] - 股东可要求召开股东特别大会，须持有不少于公司有投票权实缴股本的十分之一，会议须在请求后两个月内举行[155] - 除退任董事外，参选董事须在指定股东大会通告翌日至大会前七日递交参选通知，送交期限至少七日[157] - 股东提名董事候选人，需递交提名通知、候选人参选通知、候选人资料及同意书至指定地点[158] - 股东可向公司董事或管理层提问、提意见，可寄信或发邮件至指定地址[159] - 公司采纳股东通讯政策，指派专人传达信息，确保股东获取信息，征询意见等[160][161] - 公司与股东等建立多种沟通渠道，包括发布报告、召开大会、网站提供资料等[162] - 本年度公司章程文件无重大变动[163] 公司荣誉与合作 - 2023 IWSC国际葡萄酒与烈酒大赛烈酒组，怡园金酒旗舰系列秋月获金奖，怡园金酒旗舰系列暮光、怡园金酒芳寻系列茉莉花获银奖[178] - 2023 IWSC国际葡萄酒与烈酒大赛葡萄酒组，怡园德熙珍藏梅鹿辄干红葡萄酒2019获银奖，怡园德熙珍藏品丽珠干红葡萄酒2020、怡园深蓝干红葡萄酒2020获铜奖[178] - JS 2023中国葡萄酒百大榜单中，怡园庄主珍藏干红葡萄酒2019排第4名，怡园留白干红葡萄酒2021排第11名，怡园德熙珍藏马瑟兰干红葡萄酒2021排第17名[178] - 2023年Decanter世界葡萄酒大赛，怡园德熙珍藏霞多丽干白葡萄酒2021、怡园留白干红葡萄酒2019获铜奖[178] - 2023年怡园酒庄入选世界百大葡萄酒庄[178] - 公司入选天猫×乐酒客2023年度葡萄酒榜单年度十大中国精品葡萄酒品牌[178] - 公司产品成为第七届86358贾家庄短片周开幕官方指定用酒、2023夏季达沃斯论坛“山西之夜”冷餐会用酒、第六届中国国际进口博览会贵宾欢迎晚宴用酒[178] - 公司葡萄酒和烈酒在2023年多个大赛获奖，如IWSC国际葡萄酒与烈酒大赛获烈酒金奖1项、银奖2项，葡萄酒银奖1项、铜奖2项等[179] - 公司多款葡萄酒登上2023年JS中国葡萄酒百大榜单，怡园庄主珍藏干红葡萄酒2019排第4名，怡园留白干红葡萄酒2021排第11名等[179] - 公司入选天猫×乐酒客2023年度葡萄酒榜单的年度十大中国精品葡萄酒品牌[179] 环境、社会及管治（ESG） - 这是公司发表的第五份环境、社会及管治报告[164] - 报告范围涵盖2023年1月1日至12月31日，包括香港、山西、宁夏办事处及厦门销售办事处[165] - 环境、社会及管治报告依据联交所“环境、社会及管治报告指引”的四个主要报告原则编制，报告范围与汇报方法与去年大体一致[167][170] - 董事会负责监督集团整体环境、社会及管治策略和回报，委托高级管理层定期监督相关方针并提供建议[179] - 高级管理层定期识别、评估、优先排序和管理环境、社会及管治相关重要风险，制定并实施控制措施[180] - 公司在可持续发展的四大范畴采取积极态度，包括追求品质、关怀员工、环境保护及回馈社区[183] - 公司通过多种渠道与员工沟通，如日常沟通及会议、培训活动等[184] - 公司通过电话及当面会议、社交媒体等渠道与客户沟通[184] - 公司通过会议、定期评估等渠道与供应商、分销商及其他业务伙伴沟通[184] - 公司通过股东周年大会或股东特别大会、定期的公司刊物等渠道与股东及投资者沟通[184] - 公司委托独立顾问就28项环境、社会及管治议题开展网上调查，分析结果编制重要性矩阵[185] - 重要性矩阵右上方的17项议题被界定为重大议题，将在报告中披露[186] 产品质量与生产 - 公司制定全面政策及流程，报告期内未严重违反产品及服务相关法律法规[188] - 公司葡萄酒生产模式包括自行种植和外购葡萄，经酿酒工序后进行销售及分销[189] - 公司在冬季及收获季对葡萄生长及收获实施标准流程，保障种植质量[190] - 葡萄种植及收获后有除梗、压碎等标准生产流程[191] - 公司葡萄酒生产过程取得ISO9001:2015质量管理体系认证[192] - 装瓶前对葡萄酒进行无菌过滤工序，消除细菌及残留物[192] - 制定《产品检验规程》，对葡萄酒进行全面质量测试[192] - 客户满意度调查录得100%满意度，超出95%的目标[194] - 报告期内不知悉任何已销售或付运产品因安全或健康原因需回收，收到零项针对产品的重大投诉[194] 其他信息 - 陈女士于2005年5月 - 2023年1月担任