财务业绩 - 2022年公司收益降至1.028亿人民币，2021年约为3.168亿人民币[3] - 2022年公司毛利为4580万人民币，2021年为5310万人民币[3] - 2022年公司权益持有人应占亏损约为6.827亿人民币，2021年为1.851亿人民币[4] - 2022年公司外汇亏损净额为3.324亿人民币，2021年外汇收益为1.01亿人民币[5] - 2022年免息贷款估算利息收入为2700万人民币，2021年为7400万人民币[5] - 本年度集团收益约1.028亿人民币，较可比年度3.168亿人民币减少，贸易业务收益锐降98.5%，油储收益下降19.1%，原油销售收益增长[42] - 本年度集团销售成本减少78.3%至5710万人民币，与贸易收益减少变动一致[43] - 本年度集团其他收益净额为1140万人民币，较可比年度0.3百万人民币增加，主要因营运资金外汇收益净额增加[44] - 本年度集团融资收益减少63.5%至2700万人民币，融资成本增加431.1%至5.486亿人民币[45][46] - 本年度集团全面亏损总额约6.172亿人民币，较可比年度1.94亿人民币增加，主要因汇兑波动[47] - 本年度集团净亏损6.709亿人民币，经营现金流入2190万人民币，2022年末亏绌85.103亿人民币[48] - 2022年总收益为102,845,000元，2021年为316,774,000元；2022年除所得税前亏损667,327,000元，2021年亏损171,154,000元[121] - 2022年源自最大客户的收益达35,467,000元，占总收益34.5%；2021年为129,703,000元，占比40.9%[122] - 2022年两名个别客户贡献收益超10%，分别为35,467,000元和16,257,000元；2021年一名客户贡献129,703,000元[123] - 2022年吉尔吉斯收益52,735,000元，中国收益50,110,000元；2021年分别为34,425,000元和282,349,000元[125] - 2022年末应收账款账面值为540.5万元，2021年为1192.4万元；最大信贷风险承担账面值2022年为540.5万元，2021年为1192.4万元[150][151] - 基于发票日期扣除亏损拨备后，2022年0 - 30天应收账款为244.3万元，31 - 60天为17.4万元，超90天为278.8万元[150] - 2022年末借款总额为38.29777亿元，较2021年的35.80089亿元有所增加[152][154] - 2022年末逾期借款为15.24448亿元，含交叉违约条款须立即偿还的借款为861.8万元，逾期应付利息总额为6.7556亿元[154] - 2022年末应付账款及其他应付款项总额为11.71323亿元，较2021年的9.25672亿元增加[156] - 2022年销售成本、销售及市场推广开支、一般及行政费用总额为9.887亿元，较2021年的29.5204亿元大幅减少[157] - 2022年融资成本净额为5.21556亿元，较2021年的2933.1万元大幅增加[157] - 2022年所得税开支为3557万元，较2021年的5998万元减少[158] - 2022年每股基本亏损为0.06元，较2021年的0.02元扩大[160] - 2022年收益为102,845千元，2021年为316,774千元；2022年年度亏损净额为670,884千元，2021年为177,152千元[91] - 2022年每股基本/摊薄亏损为0.06元，2021年为0.02元[92] 担保事项 - 出售事项于2019年3月10日完成，销售股份已转让给买方[7] - 公司与买方致力于2023年内全部解除相关担保[11] - 截至2022年12月31日，公司提供的相关担保金额为58.279亿人民币，2021年为56.34亿人民币[17] - 截至2022年12月31日，公司确认财务担保合约为48.73亿人民币，2021年为47.09亿人民币[17] - 相关担保A和C分别于2020年9月30日和6月30日全部解除[12][15] - 2022年12月31日公司就出售集团向银行及借款人提供的财务担保为48.72966亿元[82] - 2022年12月31日，公司向银行及出售集团借款人提供的财务担保（包括本金及利息）为4,872,966,000元[101] - 自出售日至2022年12月31日，2,210,636,000元担保已解除，4,872,966,000元预期将于2023年解除[104] - 2022年末公司向出售集团提供的相关担保仍在解除或免除过程中的金额为58.279亿元，较2021年的56.34亿元增加[162] - 2022年财务担保合约的拨备变动为1.63917亿元，与2021年持平[163] 债务情况 - 公司将动用2.5亿美元融资分批偿还未偿还的有抵押贷款，还款须于2023年底前完成[21] - 2022年12月31日，公司未偿还承兑票据为24亿元人民币，较2021年的22亿元有所增加[22] - 截至2022年12月31日，本金总额为12.277亿元的承兑票据到期日已延长至2024年12月[23] - 2022年末集团借款38.298亿人民币，其中1.5244亿人民币已逾期，逾期应付利息6756万人民币[49] - 集团短期借款从2021年末14.174亿人民币增至2022年末15.343亿人民币，长期借款从21.627亿人民币增至22.955亿人民币[52] - 2022年末集团借款总额38.298亿人民币，约3.0%以人民币计值，约97.0%以其他货币计值，约87.4%借款以固定利率计息[53] - 2022年12月31日，集团亏绌为8,510,311,000元，流动负债超过流动资产7,532,680,000元，现金及现金等价物为14,583,000元[97] - 2022年12月31日，集团借款为3,829,777,000元，其中1,524,448,000元已逾期，8,618,000元含交叉违约条款须立即偿还，逾期应付利息总额为675,560,000元[102] - 2022年，本金总额为1,227,729,000元的承兑票据到期日成功延长至2024年12月[105] - 2022年12月31日，未偿还承兑票据金额1,145,515,000元已逾期，8,618,000元按交叉违约条款须立即偿还[105] - 2022年12月31日，集团其他借款46,211,000元已逾期，正与相关借款人磋商延长还款及续期[106] - 2022年12月31日，集团有抵押借款332,722,000元已逾期，正与相关金融机构磋商延长还款及续期[107] - 截至2022年12月31日，公司从张志熔先生控制的实体提取贷款融资1.19728亿美元（约合人民币8.25788亿元），该实体同意提供不超2.5亿美元（约合人民币17.243亿元）贷款融资[108] - 截至2022年12月31日，公司从张志熔先生近亲控制的实体提取贷款融资人民币984.4万元，该实体同意提供不超人民币4000万元贷款融资[110] - 公司需与未偿还本金人民币23.73244亿元（连应计利息）的承兑票据持有人磋商进一步安排，包括延长期限[114] - 公司需就2022年12月31日已逾期的其他借款人民币4621.1万元与借款人磋商续期或延长还款[114] - 公司需就2022年12月31日已逾期的借款人民币3.32722亿元与金融机构磋商续期或延长还款[115] 业务发展 - 公司收购吉尔吉斯项目60%权益，五个油田区块总覆盖面积约达545平方公里[30][31] - 2022年12月31日，73座油井处于生产中，较2021年增加4座[32] - 2022年，吉尔吉斯项目销售轻质原油124,790桶，较2021年的134,210桶有所减少[32] - 能源业务2022年收益约为5270万元人民币，较可比年度增加约53.2%[33] - 公司收购南通焯晟约50.46%股权，其拥有总容量为242,000立方米的37个储油罐等资产[38] - 集团推行扩展核心业务、提高能源勘探生产力、寻求新业务模式等业务策略，与贷款人积极讨论债务重组并延长相当数量债务[65] - 集团通过南通焯晟受益于稳定现金流及稳健客户组合，管理层对油储业务前景乐观[68] - 2021年1月公司完成收购南通焯晟扩大石油领域业务，预期垂直扩大能源业务[112] - 公司业务有两个可呈报板块，能源勘探及生产收益来自吉尔吉斯原油销售，油储及贸易收益来自出租油储服务能力和在中国贸易相关商品[120] - 能源勘探及生产板块位于吉尔吉斯，油储及贸易板块位于中国[124] 资产状况 - 截至2022年12月31日，公司已动用约1.197亿美元融资，用于油田开发、偿还剩余债务及一般营运资金[27] - 2022年12月31日非流动资产为13.75661亿元，较2021年的13.1784亿元有所增加；流动资产为4590.1万元，较2021年的6386.9万元有所减少[89] - 2022年12月31日非流动负债为23.53292亿元，较2021年的22.22687亿元有所增加；流动负债为75.78581亿元，较2021年的70.52136亿元有所增加[90] - 2022年公司总亏损为85.10311亿元，较2021年的78.93114亿元有所增加[89] - 2022年非流动资产（不含无形资产及商誉）总计588,645,000元，2021年为589,905,000元[126] - 2022年物业、厂房及设备年末账面净值368,060,000元，2021年为363,294,000元[127] - 2022年物业、厂房及设备折旧计入损益25,218,000元，2021年为18,360,000元[128] - 账面价值47,543,000元的机器及设备以及楼宇及结构已质押，2021年为58,374,000元[129] - 账面价值207,205,000元的岸线权及租用土地已质押，2021年为213,468,000元[132] - 截至2022年末无形资产及商誉账面净值为7.87016亿元，较年初的7.27935亿元有所增加[133] - 2022年合作经营权摊销110.5万元，2021年为112.4万元；2022年末进入生产阶段油井73座，2021年为69座[135] - 经评估，截至2022年12月31日各板块现金产生单位可收回金额超过其账面价值，无减值情况[137][149] 经营环境与策略 - 2022年供应链中断、俄乌战争及地缘政治紧张使石油勘探市场环境动荡，集团将实施成本控制及增效措施[66] - 2022年上半年疫情致集团贸易业务暂停，担保解除进度延后，集团认为业务多元化至关重要[67] - 随着国内防疫政策放宽，管理层预计来年经济系统恢复，将对两大主要业务产生正面影响[69] 股息分配 - 董事会决议不派发2022年度末期股息，2021年也无股息派发[76] - 董事会决议不派发2022年末期股息，2021年也未派发[161] 股份登记与报告 - 公司将于2023年6月5日至6月8日暂停办理股份过户登记，确定有权出席2023年股东周年大会并投票的股东名单[78] - 2022年年度报告将刊登于港交所及公司网站，印刷版将寄发给股东[79] 准则应用 - 公司自2022年1月1日开始的年度报告期首次应用多项准则及修订，对过往金额无影响，预期对当前及未来无重大影响[117] - 已颁布但2022年1月1日开始的财政年度未生效准则，公司认为应用不大可能对财务状况表、表现及披露造成重大影响[118] 能源业务预测 - 公司预计能源业务开支最早将于2025年前开始恢复[28] - 公司预计能源勘探开支最早2025年前开始恢复，2025年前不会向该业务投放其他资本开支[141][142] - 预计到2060年底前勘探量为2350万吨，占2022年末已探明储量的99.9%[145] - 2022年采用的税前贴现