公司基本信息 - [公司名称为富银融资租赁（深圳）股份有限公司，股份代号为08452][2][15][16] - [公司官网为www.fyleasing.com，公告已登载于该网站及联交所网站www.hkexnews.hk，经审核年度报告将寄发股东并在上述网站可供查阅][7][22] - [公司注册办事处位于中国广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，中国总办事处位于中国广东省深圳市福田区新洲十一街128号祥祺大厦1603室，香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼][18][21] - [香港H股股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，位于香港夏愨道16号远东金融中心17楼][22] 报告期信息 - [报告期为截至2023年12月31日止年度，公司将公布该报告期经审核年度业绩及2022年同期比较数字][4] 人员变动 - [仝芳妍女士于2023年3月30日辞任非执行董事，佟强先生于2023年8月25日获委任为独立非执行董事，冯志伟先生于2023年8月25日辞任独立非执行董事及审核委员会主席、提名委员会成员][15][16] - [仝芳妍于2023年3月30日辞任非执行董事，童强于2023年8月25日获委任为独立非执行董事，冯智伟于2023年8月25日辞任独立非执行董事][183] - [仝芳妍女士于2023年3月30日辞任独立非执行董事，冯志伟先生于2023年8月25日辞任，佟强先生于2023年8月25日获委任][186] 核数师信息 - [信永中和（香港）会计师事务所有限公司于2023年6月20日获委任为公司核数师][22] 银行信息 - [公司主要往来银行有中国光大银行、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司][22] 财务数据 - [2023年公司总收益约为6036万元，同比增长104.62%；净利润约为63万元，实现扭亏为盈][38] - [2023年公司资产总值为486549千元，负债总额为35743千元，权益总额为450806千元][26] - [报告期内公司收益约为6036万元，同比增长104.62%，主要因储能业务收入增加][51][55] - [报告期内公司毛利约为1838万元，同比增长45.99%，主要因保理业务收益增加及毛利率较高][52][56] - [报告期内公司销售成本约为4198万元，同比增长148.28%，主要因储能业务销售成本增加][53][57] - [报告期内公司其他收入及收益约为1094万元，同比减少9.87%，主要因退税减少][59][63] - [报告期内公司经营开支约为936万元，同比增长61.10%，主要因销售人员增加及相应开支增加][60][64] - [报告期内公司行政开支约为2488万元，同比增长17.17%，主要因储能业务员工数量增加及金融资产公允价值变动][61] - [报告期内公司应收账款减值损失拨回约为1021万元，同比减少126.69%，主要因客户结算及拨回计提][62] - [报告期内集团行政开支约为2488万元，较上年同期的约2123万元增加约17.17%，主要因储能业务人员增加及金融资产公平值变动增加所致][65] - [报告期内集团融资租赁应收款项、应收账款及应收关联公司款项减值亏损拨备拨回约为1021万元，较去年同期的约3825万元减少约126.69%，主要因部分过往项目到期，客户结清应收账款导致应收账款总额减少及计提拨备拨回][66] - [报告期内集团所得税开支约为346万元，较去年同期的所得税抵免约606万元增加约157.08%，主要由于过往年度超额拨备和递延税项一年内抵免的增加所致][67][71] - [截至2023年12月31日，公司融资租赁及售后租回交易应收款约4919万元，有追索权的保理应收款约1.9555亿元，合计本金约2.4475亿元][87][89] - [公司前五名借款人中，客户1本金3.1亿元，占比12.67%；客户2本金3亿元，占比12.26%；客户3本金2.8亿元，占比11.44%；客户4本金2.8亿元，占比11.44%；客户5本金2.29亿元，占比9.36%，均为保理业务][92][93] - [截至2023年12月31日，公司融资租赁应收款总值1.8857亿元，亏损拨备1.0627亿元，账目净值8230万元，报告期内减值亏损拨回2678万元；售后租回交易应收款总值3.0336亿元，亏损拨备2.5404亿元，账目净值4932万元，报告期内确认减值亏损264万元；保理应收款总值19.5549亿元，亏损拨备9398万元，账目净值18.6151亿元，报告期内减值亏损拨回6478万元；合计总值24.4742亿元，亏损拨备4.5429亿元，账目净值19.9313亿元，报告期内减值亏损拨回8892万元][97] - [截至2023年12月31日，公司年末现金及现金等价物为62,263千元，2022年为182,949千元；经营活动所用现金净额为94,736千元，2022年所得现金净额为108,282千元；投资活动所用现金净额为13,605千元，2022年为74,707千元；融资活动所用现金净额为12,345千元，2022年所得现金净额为1,025千元][105] - [截至2023年12月31日，公司流动资产总额约329.73百万元，2022年为337.49百万元；流动比率约为10.37，2022年为6.44；资产负债比率约7.35%，2022年约为11.95%][107][112] - [截至2023年12月31日，公司一年内偿还的银行借贷账面价值为5.00百万元，固定年利率为3.2%，2022年无][108][112] - [截至2023年12月31日，公司无任何押记资产，2022年也无][109][113] - [截至2023年12月31日，公司有86名雇员，2022年为48名；雇员开支为14.09百万元，2022年为10.42百万元][110][114] - [截至2023年12月31日，公司对上海快易名商云科技股份有限公司投资成本为50,000千元，持股数量为12,626,262股，占被投资方股份约20.81%，占集团总资产约10.28%，账面价值为50,806千元，分占联营公司亏损1,010千元][120] - [截至2023年12月31日，公司对珠海汇合广境创业投资基金（有限合伙）投资成本为30,000千元，占被投资方股份约28.27%，占集团总资产约6.17%，公允价值为12,382千元，公允价值收益为1,242千元][123] - [截至2023年12月31日，公司对北京顺澄健康投资企业（有限合伙）投资成本为30,000千元，占被投资方股份约9.9%，占集团总资产约6.17%，公允价值为24,505千元，公允价值亏损为5,460千元][123] 业务情况 - [2023年公司融资租赁合同业务量和收益持续下降，保理业务量和收益持续恢复][35][36] - [2023年公司储能业务板块在工商业储能市场面临巨大竞争压力，采用区域销售和行业销售相结合的模式开拓市场][29][31][41] - [2023年公司5G基站业务板块因新基站建设放缓，新建站点数量和业务量增长乏力，主要致力于存量资产的优化运营][29][31] - [公司储能业务一期和二期生产基地建成，年产能达100MWh，完成了部分储能产品的研发][41] - [公司主要在中国提供融资租赁、保理和咨询服务、客户推荐服务、医疗设备供应、5G基站和储能业务][39] - [储能业务产能每年达100兆瓦时，完成多项产品研制][43] - [5G基站业务新基站建设放缓，公司正优化存量资产并寻找买家出售业务及资产][45][47] - [公司融资租赁和保理业务主要为中小企业提供服务，2023年中小企业面临原材料和劳动力成本上升等挑战，资金需求减少，风险敞口增加][35][36] - [集团主要提供直接融资租赁及售后回租两类服务，包括新品直租、新品回租和旧品回租交易，可要求承租人及第三方提供额外抵押品或担保][70][74] - [集团保理业务向客户提供融资及应收账款管理服务，客户须转让应收账款法定所有权，集团有权收取未偿还金额][76][79] - [集团融资租赁及保理业务主要围绕中小企业，客户来自快速消费品、电子产品等多个行业][77][79] 风险管理 - [集团主要信贷风险由融资租赁应收款及保理应收款引致][69][73] - [集团信贷风险管理体系在立项及内部审查阶段由业务部进行初步评估][78] - [集团信贷风险管理体系在尽职调查阶段由业务部和风险管理部对相关方背景及信用状况进行尽职调查并提交计划书][78][80] - [集团信贷风险管理体系在项目评估及筹备阶段，风险及投资委员会和项目审批委员会按金额和行业情况审查批准融资租赁和保理项目][81] - [公司制定并实施风险管理程序，包括与逾期客户协商修订还款条款、实地检查、发催款函、法律诉讼、处置抵押品等，还可能转让不良资产给第三方][85][86][88] 资金管理 - [报告期内，公司资金和资金管理政策无重大变化，有足够现金和银行信贷支持日常业务运营][100] 重大事项 - [报告期内，公司无重大收购以及出售附属公司、联营公司或合营企业事项][111][115] - [上海快易名商云科技股份有限公司因业务发展和管理需要，申请股票在全国股转系统终止挂牌，自2023年12月26日起生效][125][128] - [截至2023年12月31日，集团无重大投资或资本资产的具体计划][132][136] - [截至2023年12月31日，集团无已订约但尚未产生的资本承担，2022年为人民币632,670元][133][137] 审核与股息 - [审核委员会已审阅集团报告期内的年度业绩，并同意集团所采纳的会计原则及常规][134][138] - [董事会不建议派付截止2023年12月31日止年度的末期股息，2022年也无派息][135][139] 管理层履历 - [李鹏60岁，任公司董事会主席等职，1984年7月获北京大学法学学士学位，2012年9月28日获委任为董事][141][143] - [翁建兴46岁，任公司执行董事兼风险管理总监，有逾八年金融产品及风险管理经验，2016年6月9日获委任为董事][142][144] - [贡晓婷41岁，任公司执行董事等职，与公司主要股东大苑天地45%权益拥有人贡亮为父女关系，2021年5月12日获委任为董事][146][148] - [彭期磊60岁，任公司非执行董事及薪酬委员会成员，现任大苑天地及多家关联公司高级管理人员，2021年5月12日获委任为董事][147][149] - [刘敬女士于2021年5月12日获委任为公司非执行董事，现任大苑天地及多家关联公司高级管理人员][151][153] - [刘升文先生于2017年4月21日获委任为公司独立非执行董事，担任审核及薪酬委员会主席，现任大华会计师事务所深圳分所合伙人][152][154] - [韩亮先生于2017年4月21日获委任为公司独立非执行董事，2012年11月获香港会计师公会认可为执业会计师][156][159] - [佟强先生为公司独立非执行董事，自1984年8月起任教于北大法学院，2020年7月退休，现担任多地仲裁委仲裁员][157][159] - [朱晓东先生于2015年8月11日获委任为监事，2021年5月12日任监事会主席，自2003年7月起任大苑天地财务总监][158][160] - [刘兵先生于2015年7月7日获委任为职工代表监事，2011年12月成为中国注册会计师协会非执业会员][161][164] - [孙路然先生于2021年5月12日获委任为监事，2014年和2016年分别获英国哈德斯菲尔德大学商管学士和金融硕士学位][162] - [李鹏、翁建兴、贡晓婷的履历详情见“执行董事”部分][163] - [除年报披露外，董事之间无其他重大财务、业务、家庭等关系][163] - [公司高级管理层李鹏、翁建兴、贡晓婷履历详情可参考上文“执行董事”，董事间无其他重大关系][166] - [孙路然于2021年5月12日获委任为监事，此前于2016年4月12日至2021年5月12日任公司董事][165] 企业管治 - [公司于报告期遵守企业管治守则第2部分所有守 则条文，仅偏离第C.2.1条][178][181] - [公司目前无“行政总裁”职位，总经理履行行政总裁职务，李鹏兼任董事会主席和总经理][179][181] - [截至2023年12月31日，董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事][183][185] - [公司采用GEM上市规则附录十五第2部分（自2023年12月31日起更名附录C1）的企业管治守则原则][169][173] - [公司致力于在活动及业务中保持高标准商业道德及企业管治，相关标准规范列入新员工培训材料和多项政策][171][175] - [公司认为致力于员工发展等方面的文化可打造强大高效员工队伍，提升效益，业务策略注重长期可持续增长及环境、社会和管治][177][180] - [董事会职责包括召集股东大会、报告工作、执行决议、确定业务和投资计划等][184] 公司秘书与委员会 - [贡晓婷女士及黄伟超先生于报告期内获委任为公司联席公司秘书，且均接受不少于15小时相关专业培训][188][193] - [公司于2017年4月25日成立审核、提名及薪酬三个董事委员会，其职权范围登载于公司及联交所网站][190][1