公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为150,818千元，较2021年的144,398千元增加4.4%[10] - 2022年销售成本为95,527千元，较2021年的84,356千元增加13.2%[10] - 2022年毛利为55,290千元，较2021年的60,042千元减少7.9%[10] - 2022年除所得税前溢利为1,610千元，较2021年的8,370千元减少80.8%[10] - 2022年公司股权持有人应占溢利为1,420千元，较2021年的7,435千元减少80.9%[10] - 2022年基本每股盈利为0.04元，较2021年的0.19元减少78.9%[10] - 2022年流动比率为1.20，较2021年的1.08增加11.1%[10] - 2022年速动比率为0.74，较2021年的0.63增加17.5%[10] - 2022年资本负债比率为87.4%，较2021年的75.0%增加12.4个百分点[10] - 2022年公司总收入为人民币1.50817亿元，2021年为人民币1.44398亿元[26] - 销售成本从2021年的约8435.6万元增至2022年的约9552.7万元，增幅约1117.1万元或13.2%[30] - 毛利从2021年的约6004.2万元减至2022年的约5529万元，减少约475.2万元或7.9%，毛利率从41.6%降至36.7%，下跌4.9个百分点[35] - 分销成本从2021年的约1672.2万元增至2022年的约2030.5万元，增加约358.3万元或21.4%[36] - 行政费用从2021年的约2128万元减至2022年的约1681.3万元，减少约446.7万元或21.0%[37] - 金融资产减值亏损净额从2021年的约34万元增至2022年的约57.6万元，增加约23.6万元或69.4%[38] - 研发费用从2021年的约1069.8万元减至2022年的约1061.3万元，减少约8.5万元或0.8%[39] - 财务费用净额从2021年的约598.1万元增至2022年的约644.8万元，增幅约46.7万元或7.8%[42] - 所得税开支从2021年的约93.5万元减至2022年的约19万元，减少约74.5万元或79.7%[43] - 公司股权持有人应占年内溢利从2021年的约743.5万元减至2022年的约142万元，减少约601.5万元或80.9%[45] - 贸易应收款项由2021年12月31日的约6524.7万元减少约63.5万元或1.0%至2022年12月31日的约6461.2万元[56] - 账龄逾180天的贸易应收款项由2021年12月31日的约2509.8万元减少约772.5万元或30.8%至2022年12月31日的约1737.3万元[56] - 2022年及2021年贸易应收款项周转天数分别约为157天及161天[57] - 贸易应付款项由2021年12月31日的约2136.2万元增加约330.2万元或15.5%至2022年12月31日的约2466.4万元[59] - 贸易应付款项周转天数由2021年的89天减少至2022年的88天[60] - 物业、厂房及设备账面价值由2021年12月31日约8227.5万元增加约218.6万元至2022年12月31日约8446.5万元[61] - 2022年现金及现金等价物增加约1112万元，经营活动现金流入净额约1481.1万元，投资活动现金流出净额约2351.6万元，融资活动现金流入净额约1982.3万元，汇率变动收益净额约0.2万元[63] - 2022年全部借贷约12001.6万元（2021年约9356.1万元）[64] - 2022年资本负债比率约为87.4%（2021年为75.0%）[65] - 2022年及2021年资本支出分别约为2363.6万元与1438.9万元[67] - 2022年银行借款加权平均实际年利率为6.06%，其他借款加权平均实际年利率为10.00%[68] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物为1935.6万元，2021年约为823.6万元[68] - 2022年12月31日，集团资本承担约为7.6万元，2021年约为19.5万元[71] - 2022年末集团拥有员工158名，总员工成本为2124.8万元，2021年为2085万元[80] - 董事会决议不派发2022年末期股息，2021年也为零[81] - 2022年12月31日，公司根据中国规则及法规计算的可供分派储备金额为保留溢利约人民币68,057,000元，2021年12月31日为人民币69,100,000元[178] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年造纸化学品系列收入约为人民币4043.2万元，占比26.8%，2021年约为人民币2111.8万元，占比14.6%，增幅91.5%[26][27] - 2022年有机膨润土收入约为人民币8617.6万元，占比57.1%，2021年约为人民币9466.4万元，占比65.5%，减少9.0%[26][27] - 2022年无机凝胶收入约为人民币1857万元，占比12.3%，2021年约为人民币2325.5万元，占比16.1%，减少20.1%[26][29] - 2022年优质钙基土收入约为人民币164.3万元，占比1.1%，2021年约为人民币239.2万元，占比1.7%，减少31.3%[26][29] - 2022年其他化学品收益约为人民币399.6万元，占比2.7%，2021年约为人民币254.8万元，占比1.8%，增加56.8%[26][29] 公司研发与合作进展 - 2022年公司开发膨润土在新领域应用，承担两项省级新产品开发，与武汉理工大学合作建实验室，通过知识产权贯标认证[16] - 2022年公司研发费用为人民币1061.3万元，承担两项省级新产品开发工作，申请六项专利，“年产20万吨特种砂浆腻子项目”获批[21] - 2022年公司与武汉理工大学合作建立中国非金属矿行业关键矿物材料开发与应用重点实验室[24] - 集团开发的涂料固体份高达70%，可实现低溶剂或无溶剂，已申请专利[75] - 2023年集团将推进“年产20万吨特种砂浆腻子项目”建设[79] 公司荣誉 - 2022年公司全资子公司阳原县仁恒精细黏土有限责任公司被评定为“第四批河北省制造业单项冠军企业”[25] 公司人员信息 - 佘文傑35岁，2019年10月19日获委任为董事，2016年起在公司担任销售人员[84] - 张金花50岁，2016年5月14日获委任为非执行董事，2003年1月加入公司从事财务相关工作[85] - 章磊41岁，2019年5月11日获委任为独立非执行董事等职，现任中滙會計師事務所高級合夥人[88] - 唐靖炎66岁，2019年10月19日获委任为独立非执行董事等职，2016年起任中国非金属矿工业协会专职副会长[89] - 陈建平64岁，2022年2月21日获委任为独立非执行董事，在期货行业工作近三十年[90] - 徐勤思58岁，2012年9月1日获委任为监事，现任监事会主席，负责公司人力资源管理[93] - 张冬连56岁，2008年12月29日获委任为监事，现任阳原县仁恒精细粘土有限责任公司副总经理[94] - 李丽姣33岁，2019年3月22日当选为职工代表出任的监事，现任公司助理会计科长[94] - 徐勤伟67岁，2006年5月起至今担任公司总经理[97] - 苏品58岁，2004年6月起至今担任公司副总经理[98] 公司治理结构与运作 - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事，每位非执行董事及独立非执行董事任期为三年[104] - 公司在回顾年度遵守企业管治守则内所有适用之守则条文，但与条文第A.2.1条及A.1.8条有所偏离[101] - 公司主席与行政总裁由张有连先生一人兼任，董事会认为此架构对公司及其业务有利[101] - 因董事会需时间考虑提案，回顾年度公司未购买董事及行政人员责任保险[102] - 全体董事确认在回顾期间全面遵守标准守则规定的交易准则[103] - 董事由股东大会选举产生或更改，每位董事任期三年，任期届满可重选连任[109] - 董事会负责领导及监控集团，履行制定整体策略、审批计划预算等职责[110] - 董事会根据2014年12月19日采纳的书面职权范围履行企业管治职能[111] - 独立非执行董事按指定任期委任，须轮值告退及重选连任，截至报告日期无服务超九年者[113] - 董事会采纳了董事会多元化政策，任命奉行任人唯才原则并确保技能等方面平衡[114] - 公司董事会由七名董事组成，其中一名为女性，三名是独立非执行董事[116] - 公司于2022年11月14日举办培训会议向董事提供创业板上市规则更新资料[117] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会按创业板上市规则附录十五书面职权范围成立[118] - 审核委员会有三名成员，2022年举行四次会议且全体委员均出席[119][120] - 薪酬委员会有三名成员，职权范围于2022年12月30日更新，2022年举行两次会议且全体委员均出席[123] - 提名委员会有三名成员，2022年举行两次会议且全体委员均出席[124][125] - 审核委员会于2023年3月31日会议，认同集团会计处理方法及财务报表编制符合要求[120] - 薪酬委员会主要职能是检讨及厘定董事及高管薪酬方案等并提建议[123] - 提名委员会负责评估董事会空缺，最少每年检讨董事会组成[124][125] - 提名委员会已采纳董事会成员多元化政策并考虑多因素提建议[124] - 董事会定期每季度举行会议，成员提前14天获通知，议程提前3天送呈[127] - 回顾年度内，各董事出席董事会会议的出席率均为100%（4/4）[129] - 陈汉云先生于2014年4月1日获委任为公司秘书，2019年3月31日辞任，8月15日重新加入[132] - 董事会负责根据国际财务报告准则及香港公司条例编制公司财务报表[133] - 公司外聘核数师为罗兵咸永道会计师事务所[134] - 董事会已在回顾年度内检讨集团内部监控的有效性[135] - 审核委员会向董事会呈报集团风险管理及内部监控政策的执行情况[136] - 集团采取程序及措施处理和发布内幕消息，包括提高保密意识等[137] - 集团严格遵守香港及中国相关法律，不容忍商业不当行为[140] - 回顾年度内未接获有关雇员贪污行为的法律诉讼[140] - 截至2022年12月31日止年度，应付外聘核数师审核服务费用为人民币120万元，外聘核数师未提供非核数服务[141] - 任何一名或多名合计持有公司实缴股本十分之一以上的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须在递交请求书后两个月内举行[144] - 公司召开股东周年大会，持有公司有表决权股份总数百分之三或以上的股东，有权书面提出新提案[148] 公司基本信息与合规情况 - 公司于2000年12月在中国成立为有限责任公司，2008年12月转为股份有限公司，2015年1月16日H股在联交所GEM上市[154] - 公司主要从事膨润土精细化化学品业务，以膨润土为基础原材料生产多种产品[155] - 董事会决议不派发截至2022年12月31日止年度的任何末期股息（2021年：零）[157] - 为确定股东出席2023年5月12日股东周年大会及投票资格，公司将于2023年4月11日至5月12日暂停办理H股股份过户登记手续，股东需在2023年4月6日下午4点前交回过户文件[158] - 公司已采纳派息政策，派息将考虑实际及预期财务业绩、现金流等因素，董事会可在股东批准下酌情决定是否派息[160] - 公司须定期或按需审阅及重新评估股息政策及其效益[161] - 截至2022年12月31日止年度，公司之章程文件无重大变动[150] - 回顾年度期间至报告日期，公司最少25%的已发行股本由公众股东持有[174] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[175] - 回顾年度内，公司无作出任何慈善捐款，2021年也为零[180] - 回顾年度内酬金最高的五名人士包括2名董事，2021年也是2名[190] - 各董事及监事与公司已订立服务协议，年期为三年，且无不可在一年内终止而毋须支付