公司基本信息 - 公司股票简称蠡湖股份，代码300694[19] - 公司法定代表人是张嘉斌[19] - 公司注册地址于2018年4月20日由“无锡滨湖开发区华谊路2号”变更为“无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号”[19] - 董事会秘书姓名为陈瑶，联系电话0510 - 85618806，传真0510 - 85618988，邮箱zqb@chinalihu.com[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(www.szse.cn)，媒体为《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [21] - 公司年度报告备置地点在无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号证券部办公室[21] - 公司聘请的会计师事务所是天健会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座[22] - 公司实际控制人为泉州市人民政府国有资产监督管理委员会，泉州水务间接持有控股股东泉州水务鼎晟股权投资合伙企业(有限合伙)99.8182%的股权[15] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，报告期期末为2023年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入16.01亿元，较2022年增长7.86%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6762.93万元，较2022年增长41.82%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7185.33万元，较2022年增长64.44%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.05亿元，较2022年增长232.96%[23] - 2023年末资产总额21.54亿元，较2022年末增长10.48%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产13.33亿元，较2022年末增长5.41%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.72亿元、4.28亿元、4.01亿元、4.00亿元[25] - 2023年非经常性损益合计-422.39万元，2022年为399.21万元，2021年为489.98万元[29] - 2023年公司营业总收入16.01亿元，同比增长7.86%，净利润0.68亿元，同比增长41.82%，扣非净利润0.72亿元，同比增长64.44%[50][58] - 涡轮增压系统零部件产量1039.62万件，同比增长4.79%，销量1020.57万件，同比增长1.99%；其他产品产量37.56万件，同比增长8065.22%，销量35.51万件，同比增长7002.00%[50] - 新能源汽车零部件产量37.56万件，销量35.51万件，销售收入3316.80万元[52] - 涡轮增压器压气机壳实现收入7.46亿元，同比增长1.24%，涡轮壳实现收入7.68亿元，同比增长20.10%[59] - 2023年公司营业收入合计16.01亿元，同比增长7.86%；制造业收入16.01亿元，同比增长7.86%[70] - 压气机壳及其装配件收入7.46亿元，同比增长1.24%；涡轮壳及其装配件收入7.68亿元，同比增长20.10%；其他收入0.88亿元，同比下降19.33%[70] - 境内销售9.05亿元，同比增长20.18%；境外销售6.97亿元，同比下降4.81%[70] - 直销收入15.68亿元，同比增长6.67%；经销收入0.33亿元，同比增长126.88%[70] - 2023年制造业毛利率15.87%，同比增加1.30%；压气机壳及其装配件毛利率19.71%，同比增加0.91%；涡轮壳及其装配件毛利率13.56%，同比增加5.01%[71] - 境内销售毛利率13.04%，同比增加6.06%；境外销售毛利率19.54%，同比下降2.83%[71] - 直销毛利率15.58%，同比增加1.16%；经销毛利率29.77%，同比增加0.02%[71] - 2023年制造业主要材料金额为727,824,927.48元，占营业成本比重54.03%，同比增加0.67%[74] - 2023年前五名客户合计销售金额为1,397,441,424.26元，占年度销售总额比例87.29%[75] - 2023年前五名供应商合计采购金额为624,901,100.54元，占年度采购总额比例55.47%[75] - 2023年销售费用为10,667,702.21元，同比减少48.26%[77] - 2023年管理费用为75,852,683.06元，同比增加24.19%[77] - 2023年财务费用为3,806,223.59元，同比增加26.35%[77] - 2023年研发费用为67,075,503.57元，同比增加7.52%[77] - 2023年税金及附加为11,934,602.68元，同比增加20.83%[77] - 2023年所得税费用为1,922,248.19元，同比增加135.37%[77] - 2023年经营活动现金流入小计1,790,064,251.17元，较2022年的1,699,656,017.85元增长5.32%[83] - 2023年经营活动现金流出小计1,584,921,666.60元，较2022年的1,638,044,425.92元下降3.24%[83] - 2023年经营活动产生的现金流量净额205,142,584.57元，较2022年的61,611,591.93元增长232.96%[83] - 2023年投资活动现金流入小计30,888,833.20元，较2022年的40,561,227.10元下降23.85%[83] - 2023年投资活动现金流出小计85,119,597.37元，较2022年的81,386,846.93元增长4.59%[83] - 2023年筹资活动现金流入小计431,964,980.62元，较2022年的577,894,719.11元下降25.25%[83] - 现金及现金等价物净增加额为155,294,023.70元，同比增长1,830.56%[84] - 经营活动现金流量净额同比增加232.96%，投资活动现金流量净额同比减少32.84%，筹资活动现金流量净额同比增加107.38%[84] - 投资收益为 - 4,340,026.92元，占利润总额 - 6.33%；公允价值变动损益为 - 1,005,225.00元，占 - 1.47%；资产减值为 - 12,999,863.29元，占 - 18.96%[85] - 2023年末货币资金249,740,438.30元，占总资产11.59%，较年初比重增加5.73%；应收账款468,002,224.03元，占21.73%，比重减少2.89%[86] - 2023年末在建工程97,416,188.81元，占总资产4.52%，较年初比重增加2.76%；短期借款366,581,954.21元，占17.02%，比重减少2.14%[86][87] - 金融负债本期公允价值变动损益为1,005,225.00元，其他变动为1,005,225.00元[88] - 期末货币资金受限账面余额和账面价值均为26,798,028.07元，受限类型为保证金、冻结[89] - 报告期投资额为39,325,735.84元，上年同期为24,000,000.00元，变动幅度为63.86%[90] - 公司正在进行的重大非股权投资项目预计投资36,325,735.84元，已投入36,325,735.84元[92] - 外汇远期合约初始投资累计公允价值变动为7087.24万元，报告期内公允价值变动损益为 - 100.52万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[95] - 报告期内远期外汇合约产生公允价值变动收益 - 100.52万元，产生远期外汇合约交割投资收益24.80万元[95] - 报告期内确认公允价值变动损益 - 100.52万元，以资产负债表日未结清外汇远期锁汇合约所在银行估值为公允价值计量依据[96] - 无锡蠡湖新质节能科技有限公司注册资本4500万元，总资产86363.28万元，净资产35038.45万元，营业收入78438.78万元，营业利润4450.91万元，净利润4267.05万元[101] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润67,629,343.10元，期末合并报表可供分配利润389,717,584.70元[171] - 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为194.300462万元，本期确认的费用总额为224.086334万元[182] - 公司2020年度净利润为30,081,094.77元，2022年度剔除股份支付费用后的净利润为44,336,293.16元，较2020年度增长47.39%[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司主营产品涡轮增压器压气机壳和涡轮壳产能利用率分别为83.75%和83.84%[47] - 2023年公司主要产品涡轮增压器压气机壳和涡轮壳综合成品率均创历史新高[47] 行业市场数据 - 2023年国内汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[35] - 2023年乘用车产销分别为2612.4万辆和2606.3万辆，同比增长9.6%和10.6%[35] - 2023年汽车零部件进口额为298.4亿美元，同比下降12.4%；2023年1 - 11月，汽车零部件出口金额905.4亿美元，同比增长7.6%[40] 公司业务相关 - 公司主营涡轮增压器关键零部件研发、生产与销售，主要产品为压气机壳和涡轮壳[44] - 传统燃油车领域产品有压气机壳、涡轮壳；新能源车领域产品包括应用于混合动力车的压气机壳等[45] - 公司与盖瑞特、三菱重工等国内外一流涡轮增压器制造商建立长期稳定合作关系[44] - 公司产品配套发动机应用于宝马、奥迪等全球主流汽车品牌[44] - 公司控股子公司海大清能主导建造的我国首艘20.5米氢燃料电池海上交通船“蠡湖未来”号正式开工[43] - 公司采购模式由“以产定购”变更为“按需采购”[46] - 公司在无锡市滨湖区投资1.65亿元新建涡轮增压器压气机壳生产项目，规划用地27亩，工期15个月[49] - 截至报告期末，公司拥有有效专利275项，其中发明专利70项，实用新型专利205项[54] - 全球排名前五的涡轮增压器制造商占据全球市场90%以上份额，公司与他们建立长期稳定合作关系[55] - 2023年公司进入LIM4.0时代，将管理机制与薪酬体系融合，激发员工积极性[56] - 公司获评江苏省绿色工厂和智能制造示范车间[57] - 2023年公司与老客户续签新项目，与新客户建立业务合作，新客户多为新能源项目[60][61] - 2023年上半年完成一体式水冷电机壳工艺开发并进入稳定生产，水冷一体式涡轮增压器中间壳部件进入PPAP状态，启动一体式水冷电池箱体相关开发[63] - 截至报告期末，公司（含子公司）拥有有效专利275项，其中发明70项、实用新型专利205项[63] - 涡轮增压器压气机壳GM SGE LSD NA 1.5L等多个项目研制已完成，预计提升产品竞争力[78] - 2023年研发人员数量357人，较2022年的301人增长18.60%，占比14.17%，较2022年的13.12%提升1.05%[81] - 2023年本科研发人员77人，较2022年的63人增长22.22%[81] - 2023年30岁以下研发人员113人，较2022年的91人增长24.18%；30 - 40岁184人，较2022年的166人增长10.84%；40岁以上60人，较2022年的44人增长36.36%[81] - 2023年研发投入金额67,075,503.57元，占营业收入比例4.19%；2022年投入62,382,006.50元，占比4.20%；2021年投入61,129,112.90元，占比4.39%[81] 公司未来规划 - 2024年公司将实施内部业务重组，将涡轮增压器关键零部件相关生产型业务下沉至子公司蠡湖新质[102] - 公司将开拓新能源市场，参与子公司下游客户新产品同步研发，开发新客户，扩大新能源汽车产品收入规模[103] - 公司聚焦国内双碳示范城市氢能业务，以氢燃料电池船舶为切入点推广落地[103] - 公司考虑围绕“技术 + 市场”对行业内上下游优质标的开展收并购，优化产业布局[103] - 子公司蠡湖新质将建立自动、智能化体系，实现多品种、变