财务报告审计与披露 - 公司2022年度经审计业绩公布，审计委员会已审阅[3] - 德勤华永会计师事务所和德勤‧关黄陈方会计师行出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 利润分配方案 - 2022年度不提取法定盈余公积金，以总股本为基数，每10股派发现金红利1.85元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[6] - 以2022年12月31日公司股份总数8,696,526,806股为基数测算，共计分配利润1,608,857,459.11元[6] - 现金红利以人民币计值和宣布，A股股东以人民币支付，H股股东以港币支付，港币实际派发金额按股东大会召开日前五个工作日人民币兑换港币平均基准汇率计算[6] - 2022年度利润分配方案需经年度股东大会审议通过，公司将于2023年8月30日前派发2022年度现金红利[6] 公司风险相关 - 公司面临证券行业监管、信用、市场、操作、流动性、声誉、汇率等风险[8] - 公司从多方面防范风险，具体内容见报告“第三节 董事会报告”中“可能面对的风险”[8] 公司上市与股本信息 - 公司A股于上交所上市，股票代码600999；H股于香港联交所主板上市，股份代号06099，每股面值均为人民币1.00元[12][14] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称招商证券，代码600999 [29] - 公司H股在香港联交所上市，股票简称招商证券，代码06099 [29] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，上年同期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为8,696,526,806.00元[16] 公司业务资格取得情况 - 公司拥有中国证券业协会会员资格（会员代码：185053）、上交所会员资格（会员编号：0037）、深交所会员资格（会员编号：000011）和北交所会员资格（会员编号：000095）[16] - 公司于2022年10月取得上市证券做市交易业务资格[17] - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格、账户管理功能优化试点资格、基金投资顾问业务资格[17] - 公司于2020年11月取得深交所信用保护凭证创设机构资格[17] - 公司于2020年10月取得农发债标准债券远期业务资格[17] - 公司于2020年3月取得利率期权业务资格[18] - 公司于2019年12月取得沪深300ETF期权主做市商资格[18] - 公司于2019年8月取得结售汇业务资格[18] - 公司于2018年10月取得原油期货做市业务资格[18] - 公司于2017年1月取得信用风险缓释凭证创设资格[18] - 公司于2016年11月取得深港通下港股通业务交易权限[18] - 公司于2015年4月取得非现场开户业务资格[18] - 公司于2014年11月开展互联网证券业务试点[19] - 公司于2013年7月取得代理证券质押登记业务资格[19] - 公司于2012年12月取得代销金融产品业务资格[20] - 公司于2006年3月取得中国证券登记结算有限责任公司结算参与人资格和上证180交易型开放式指数基金一级交易商资格[21] - 公司于2006年1月取得报价转让业务资格[21] - 公司于2005年7月取得短期融资券承销业务资格[21] - 公司全资子公司招证国际于2014年6月取得期货合约交易资格和就期货合约提供意见资格[22] - 公司全资子公司招商期货于2022年6月取得广州期货交易所会员资格[23] - 公司全资子公司招商致远资本于2017年4月取得证券公司私募投资基金子公司资格[24] - 公司全资子公司招商资管于2015年11月取得合格境内投资者境外投资试点资格[25] 公司发展历程 - 1993年8月1日，招商银行证券业务部成为二级法人单位，注册资金为2500万元[30] - 1994年8月26日，深圳招银证券公司成立，注册资金1.5亿元[30] - 1998年11月6日，招银证券公司更名为国通证券有限责任公司，注册资本从1.5亿元增加至8亿元[31] - 2000年8月31日，国通证券有限责任公司增资扩股，注册资本增加至22亿元[31] - 2001年12月26日，国通证券有限责任公司整体变更为股份有限公司，注册资本为24.00280638亿元[31] - 2006年，公司实施缩股并增资扩股，总股本由24.00280638亿股缩减为17.26915266亿股，后增加至32.26915266亿股，注册资本增至32.26915266亿元[32] - 2009年11月17日，公司首次公开发行A股股票3.58546141亿股，募集资金111.15亿元，扣除费用后净额为108.83亿元，发行后总股本增加至35.85461407亿股[32] - 2011年7月，公司实施资本公积金转增股本方案，转增后总股本为46.61099829亿股[32] - 2014年5月，公司非公开发行A股11.470357亿股，募集资金111.49187004亿元，扣除费用后净额为111.0173613593亿元，注册资本增加至58.08135529亿元[32] - 2020年7 - 8月，公司完成A股和H股配股发行，总股本从66.99409329亿股增加至86.96526806亿股，A股、H股募集资金总额分别为127.04亿元和24.07亿港元，扣除费用后净额分别为126.83亿元和23.49亿港元，注册资本增加至86.96526806亿元[34] 公司组织架构 - 公司拥有5家一级全资子公司[39] - 公司已开业证券营业部259家，京津地区33家、长三角50家、广东珠三角58家、其他城市118家[39][40] - 公司设有12家分公司[41] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入、其他收入及收益总额293.36亿元，较2021年减少27.28%[45] - 2022年归属公司股东的年度利润80.72亿元，较2021年减少30.68%[45] - 2022年归属公司股东的扣除非经常性损益的年度利润81.81亿元，较2021年减少29.39%[45] - 2022年经营活动现金净额553.03亿元，2021年为 - 543.19亿元[45] - 2022年末公司资产总额6116.62亿元，较2021年末增加2.42%[45] - 2022年末公司负债总额4964.20亿元，较2021年末增加2.43%[45] - 2022年末归属公司股东的权益1151.59亿元，较2021年末增加2.36%[45] - 2022年基本每股收益0.86元/股，较2021年的1.25元/股减少31.20%[46][51] - 2022年加权平均净资产收益率7.54%，较2021年的11.52%减少3.98个百分点[46][51] - 报告期末净资本704.45亿元，上年度末为727.35亿元[48] - 2022年风险覆盖率264.95%，上年度末为265.66%[48] - 2022年收入、其他收入及收益总额293.36亿元，2021年为403.42亿元[49][52] - 2022年年度利润归属本公司股东为80.72亿元，2021年为116.45亿元[49] - 2022年12月31日资产总额6116.62亿元，2021年12月31日为5972.21亿元[50] - 2022年资产负债率77.19%，2021年为77.37%[51] - 2022年公司实现归属母公司股东净利润80.72亿元，加权净资产收益率7.54%[52] - 2022年公司支出总额224.66亿元，同比下降20.44%[91] - 2022年公司所得税前利润85.32亿元，同比下降37.74%[91] - 2022年公司年度利润80.79亿元，同比下降30.70%[91] - 2022年归属公司股东的年度利润80.72亿元，同比下降30.68%[91] - 2022年公司加权平均净资产收益率为7.54%，同比减少3.98个百分点[91] - 2022年公司来自经营活动的现金净额为553.03亿元，上年同期为 - 543.19亿元[91] - 2022年公司用于投资活动的现金净额为 - 191.30亿元，同比下降238.49%[91] - 2022年公司用于筹资活动的现金净额为 - 210.14亿元，同比下降158.83%[91] - 2022年公司现金及现金等价物增加净额为151.60亿元，上年同期为 - 47.87亿元[91] - 2022年公司收入、其他收入及收益总额293.36亿元，同比减少110.07亿元，降幅27.28%[92] - 手续费及佣金收入119.17亿元，同比下降22.13%，证券及期货经纪、承销及保荐业务收入分别降17.36%和46.80%[92] - 利息收入106.68亿元，同比下降5.94%，融资融券和股票质押业务利息收入降14.61%，部分被交易所等利息收入增22.37%抵消[92] - 投资收益净额51.15亿元，同比下降45.90%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益净额减72.85亿元，衍生金融工具收益净额增22.63亿元[92] - 2022年公司支出总额224.66亿元，同比下降20.44%[93] - 手续费及佣金支出24.50亿元，同比下降13.60%，证券及期货经纪业务手续费及佣金支出减3.80亿元，降幅13.79%[93] - 财富管理和机构业务分部收入178.64亿元，同比下降13.59%，占比增9.64个百分点[95] - 投资银行业务分部收入14.47亿元，同比下降44.60%，占比减1.54个百分点[95] - 投资管理业务分部收入12.48亿元，同比下降30.76%，占比减0.22个百分点[95] - 投资及交易业务分部收入67.23亿元，同比下降37.99%，占比减3.95个百分点[95] - 2022年公司现金及现金等价物增加净额为151.60亿元，经营活动现金净额为553.03亿元，投资活动现金净额为 - 191.30亿元，筹资活动现金净额为 - 210.14亿元[97] - 经营活动现金净额较2021年增加1096.22亿元，主要因公允价值计量金融资产减少1254.76亿元和融资客户垫款减少346.28亿元[97] - 投资活动现金流量净额较2021年减少329.43亿元，主要因购买金融资产所得款项净额增加309.98亿元[98] - 筹资活动现金流量净额较2021年减少567.32亿元，主要因发行债券及应付短期融资款所得款项同比减少1039.61亿元[98] - 2022年末公司总资产为6116.62亿元，较2021年末增加144.41亿元，增幅2.42%[101] - 2022年末流动资产总额5837.80亿元，非流动资产总额278.81亿元[101] - 买入返售金融资产期末余额495.81亿元，较2021年末增加103.82亿元[101] - 现金及银行结余期末余额1133.77亿元，较2021年末增加254.39亿元[101] - 金融资产1期末余额3085.17亿元，较2021年末减少31.41亿元[101] - 融资客户垫款期末余额815.41亿元，较2021年末减少171.45亿元[101] - 2022年末公司负债总额为4964.20亿元，较2021年末增加117.90亿元，增幅2.43%[103] - 2022年末流动负债为4217.68亿元，非流动负债为746.52亿元[103] - 应付债券期末余额减少116.86亿元，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债期末余额增加245.56亿元[103] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司年末资产总额为5052.84亿元，较2021年末增加76.68亿元，增幅1.54%[103] - 扣除应付经纪业务客户账款后，公司负债总额为3900.43亿元，较2021年末增加50.18亿元，增幅1.30%[103] - 公司扣除应付经纪业务客户账款后资产负债率为77.19%，较2021年末减少0.18个百分点[103] - 2022年末公司归属股东权益为1151.59亿元，较2021年末增加26.56亿元，增幅2.36%[104] - 2022年公司实现归属股东年度利润80.72亿元，分配股利46.96亿元，计提应付永续债利息7.82亿元[104] - 境外资产427.42亿元，占总资产比例6.99%[105] - 报告期内公司无新增对外股权投资，收回