财务报告基本信息 - 公司公布截至2023年6月30日止六个月未经审计中期业绩[1] - 公司2023年中期财务报告按国际财务报告准则编制，未经审计但经德勤•关黄陈方会计师行审阅[3] - 报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 公司以中英文两种语言编制本中期报告，理解有歧义时以中文为准[5] 公司上市及资格信息 - 公司H股于香港联交所主板上市，股份代号为06099；A股于上交所上市，股票代码为600999[7] - 公司拥有中国证券业协会会员资格（会员代码：185053）[12] - 公司拥有上海证券交易所会员资格（会员编号：0037）[12] - 公司拥有深圳证券交易所会员资格（会员编号：000011）[12] - 公司拥有北京证券交易所会员资格（会员编号：000095）[12] - 公司于2022年10月取得上市证券做市交易业务资格[13] - 公司于2021年6月取得受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格[13] - 公司于2021年6月取得账户管理功能优化试点资格[13] - 公司于2021年6月取得基金投资顾问业务资格[13] - 公司于2015年1月取得期权结算业务资格和上海证券交易所股票期权交易参与人资格[16] - 公司于2014年11月开展互联网证券业务试点[16] - 公司于2014年10月获得港股通业务交易权限[16] - 公司于2013年1月取得权益类证券收益互换业务资格和保险机构特殊机构客户业务资格[17] - 公司于2012年11月获得非金融企业债务融资工具主承销业务资格[17] - 公司于2012年8月获得转融通业务资格[17] - 公司于2010年6月获得融资融券业务资格[17] - 公司于2007年8月获得从事境外证券投资管理业务资格[17] - 公司于2006年12月获得证券业务外汇经营许可证（最新证书时间为2012年11月）[19] - 公司全资子公司招证国际于2022年6月获得广州期货交易所会员资格[21] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月收入、其他收入及收益总额为156.54亿元，较2022年同期减少1.41%[34] - 2023年1 - 6月归属公司股东的期间利润为47.27亿元，较2022年同期增长10.14%[34] - 2023年1 - 6月归属公司股东的扣除非经常性损益的期间利润为47.01亿元，较2022年同期增长10.81%[34] - 2023年1 - 6月经营活动的现金净额为116.91亿元，较2022年同期减少73.96%[34] - 2023年1 - 6月期间其他全面收益总额（所得税后）为4.15亿元，较2022年同期增长395.81%[34] - 2023年6月末资产总额为6275.54亿元，较2022年末增长2.60%[35] - 2023年6月末负债总额为5093.13亿元，较2022年末增长2.60%[35] - 2023年6月末归属公司股东的权益为1181.56亿元，较2022年末增长2.59%[35] - 2023年6月末权益总额为1182.41亿元，较2022年末增长2.59%[35] - 2023年1-6月基本每股收益0.51元/股，上年同期0.46元/股，同比增长10.87%[37] - 2023年1-6月扣除非经常性损益后基本每股收益0.51元/股，上年同期0.45元/股，同比增长13.33%[37] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率4.33%，上年同期3.99%，增加0.34个百分点[37] - 本报告期末净资本754.73亿元，上年度末704.45亿元[41] - 本报告期末净资产1062.97亿元，上年度末1046.40亿元[41] - 2023年上半年公司收入、其他收入及收益总额156.54亿元，同比下降1.41%，归母净利润47.27亿元，同比增长10.14%[46] - 2023年上半年公司收入、其他收入及收益总额156.54亿元，同比下降1.41%；归属股东期间利润47.27亿元，同比增长10.14%[84] - 手续费及佣金收入52.69亿元，同比下降15.56%；利息收入54.23亿元，同比增长4.19%；投资收益净额39.18亿元，同比增长28.05%；其他收入及收益净额10.43亿元，同比下降23.99%[85][86] - 2023年上半年公司支出总额112.13亿元，同比下降6.39%[87] - 手续费及佣金支出11.38亿元，同比下降10.48%；利息支出44.90亿元，同比下降7.24%；雇员成本32.26亿元，同比增长6.63%；预期信用损失模式下减值损失净额1.47亿元，同比下降28.44%；其他经营支出17.83亿元，同比下降19.61%[87][88] - 2023年6月末公司资产总额为6275.54亿元，较2022年末增加158.77亿元，增幅2.60%[91] - 2023年6月末公司负债总额为5093.13亿元，较2022年末增加128.93亿元，增幅2.60%[91] - 截至2023年6月末，公司扣除相关款项后资产负债率为76.98%，较2022年末减少0.21个百分点[91] - 2023年6月末，公司归属股东权益合计1181.56亿元，较2022年末增加29.81亿元[91] - 2023年上半年，经营活动现金净额为116.91亿元，较2022年同期减少332.06亿元，降幅73.96%[93] - 2023年上半年，投资活动现金净额为13.25亿元，较2022年同期增加156.16亿元[93] - 2023年上半年，筹资活动现金净额为 - 198.39亿元，较2022年同期增加24.14亿元[93] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物净减少额为68.23亿元[93] 市场环境数据 - 2023年上半年上证指数、深证成指分别上涨3.65%、0.10%，沪深300指数、创业板指数、恒生指数分别下跌0.75%、5.61%、4.37%[43] - 沪深两市股票基金交易量同比增长0.11%，香港市场股票交易量同比下降19.14%[43] - 境内股权融资规模5356.46亿元，同比下降16.96%，信用债券发行总规模9.29万亿元，同比增长3.45%[43] - 香港市场IPO募资总额22.43亿美元，同比下降16.87%，中资美元债融资规模206.04亿美元，同比下降62.51%[43] - 2023年上半年，沪深交易所股票基金单边交易量为124.70万亿元，同比增长0.11%；北交所市场股票单边交易量为1324.73亿元，同比增长22.39% [49] - 市场前100大公募基金销售机构非货币基金保有量（2023年第二季度）较2022年第四季度增长6.12%，证券公司股票加混合公募基金保有量占比23.57%，较2022年第四季度上升1.27个百分点 [49] - 2023年上半年，中国期货市场累计成交量为39.51亿手，累计成交额为262.13万亿元，同比分别增长29.71%、1.80% [53] - 2023年上半年中国并购市场（不含境外并购）公告交易数量3837个，交易金额7881.72亿元，同比下降30.13%，完成交易数量2030个，交易金额5938.27亿元，同比增长13.45%[70] - 2023年上半年上证指数上涨3.65%，深圳成指上涨0.10%，中债综合财富指数（总值）年化涨幅5.32%，中资美元债市场指数年化涨幅3.24%[79] - 2023年上半年全市场新发公募基金总数609只，新发基金份额5286亿份，同比分别下降14.23%、22.82%[75] 财富管理和机构业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月末，公司正常交易客户数突破1700万户，同比增长9.97%；托管客户资产规模3.80万亿元，较2022年末增长3.83%；股票基金交易量市场份额升至5.24% [49] - 2023年上半年，招商证券APP月均活跃客户数同比增长3.89%，保持大型券商前5 [49] - 公司非货币公募基金、股票加混合公募基金保有规模（2023年第二季度）分别为800亿元、726亿元，分别位居证券行业第5、第4 [50] - 截至2023年6月末，“e招投”累计签约客户约5万户，累计签约规模达161.65亿元，较2022年末增长67.17%；产品保有规模40.08亿元，较2022年末增长51.53% [50] - 截至2023年6月末，全市场客户权益1.53万亿元，较2022年末增长3.57%；招商期货客户权益达415.59亿元，较2022年末增长24.51% [53] - 截至2023年6月末，招证国际托管客户资产规模1800.32亿港元，报告期内港股交易量930.85亿港元，港股交易量市场份额同比上升0.07个百分点 [53] - 截至2023年6月末，沪深两市转融券规模1361.57亿元，较2022年末增长8.32%；沪深京融资融券余额1.59万亿元，较2022年末增长3.12% [54] - 截至2023年6月末，公司融资融券余额829.37亿元，较2022年末增长3.63%；融券规模46.33亿元，较2022年末增长54.04% [54] - 截至2023年6月末，公司股票质押式回购业务（含资管计划出资业务）待购回余额214.74亿元，较2022年末增长6.86%；自有资金出资余额166.67亿元，较2022年末增长18.41% [56] - 截至2023年6月末，境外孖展业务期末规模为28.28亿港元，较2022年末下降13.59% [55] - 2023年上半年，公司交易单元席位租赁收入4.65亿元，同比增长2.88%；截至6月末私募证券交易类资产规模较2022年末增长11.71%，50亿元以上重点私募客户交易覆盖率达78.61% [59] - 截至2023年6月末，公司股票研究覆盖境内外2157家上市公司；报告期内，发布研究报告3677篇，其中深度报告702篇，组织研究路演服务17641场，联合调研844次，举办线上会议1239场 [60] - 截至2023年6月末，证券行业托管外包CR3市场占有率51.81%，较2022年末下降0.07个百分点 [61] - 截至2023年6月末，公司托管外包产品数量4.64万只，较2022年末增长12.55%，规模为3.56万亿元，较2022年末增长2.77% [61] - 公司私募基金产品托管数量市场份额达22.04%，自2013年开展业务以来持续排名行业第一；2023年上半年，WFOE产品托管总规模及新增产品数均位居证券行业第一，公募基金产品托管规模位居证券行业第二 [61] - 2023年上半年，公司融资融券市场份额为5.22%，较2022年末增长0.02个百分点；融券余额市场份额为4.98%，较2022年末增长1.84个百分点 [56] - 财富管理和机构业务收入85.25亿元，同比下降6.42%[90] - 手续费及佣金收入中，证券及期货经纪业务收入40.13亿元，同比下降11.31%[85] - 手续费及佣金支出中，证券及期货经纪业务手续费及佣金支出同比下降12.87%[87] 投资银行业务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司A股股票主承銷家數、主承銷金額均排名行業第14，再融資承銷家數排名行業第8 [64] - 2023年上半年公司完成1單境外市場股票IPO項目，承銷金額為579萬美元 [64] - 截至2023年6月末，公司A股IPO過會數量10家，排名行業第3，IPO在會審核項目數量29家，排名行業第10，再融資在會審核項目數量8家，排名行業第11 [64] - 2023年上半年公司「羚躍計劃」累計入庫企業數達394家 [64] - 2023年上半年公司A股首次公開發行主承銷金額21.88億元，發行數量2個，同比變動-68.03%；再融資發行主承銷金額47.40億元，發行數量7個，同比變動-70.19%；合計主承銷金額69.28億元，發行數量9個，同比變動-69.54% [65] - 2023年上半年公司境內主承銷債券金額為1447.87億元，同比增長5.42%，排名第13 [68] - 2023年上半年公司信用債承銷金額為1433.47億元，排名行業第8；信貸ABS業務承銷金額為97.78億元，排名行業第5，企業ABS業務承銷金額為221.21億元，同比增長15.41%，排名行業第8 [68] - 2021年至今公司擔任財務顧問的首次發行基礎設施公募REITs規模排名