财报基本信息 - 公司发布截至2023年6月30日止六个月未经审计中期合并业绩[1] - 2023年8月25日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过2023年中期报告及业绩公告，应出席董事11名，实际出席11名，1名董事委托表决[3] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日止六个月期间[7] 公司基本信息 - 主城指重庆市9个中心城区，县域指重庆市除9个中心城区以外地区，还包括控股的12家村镇银行和外省的曲靖分行[7] - 公司于2008年6月27日成立，2010年在香港联交所主板上市，2019年在上交所主板上市[10][11] - 公司注册地址于2017年4月1日变更为重庆市江北区金沙门路36号[8] - 公司A股股票代码为601077，H股股票代码为3618[10] - 公司法定代表人为谢文辉，董事会秘书为张培宗，证券事务代表为谢小舟[9] 公司战略与业务方向 - 公司主要业务包括零售金融、普惠金融、公司金融、金融市场业务，现有1家非银全资子公司、1家非银控股子公司[11] - 公司以“努力打造成全国领先的区域性银行”为战略目标，推进“零售立行、科技兴行、人才强行”战略[12] - “大零售”业务从“产品营销”向“客户管家”转变[14] - “大零售”业务从“B2C”向“BBC”转变[14] - “大零售”业务从“传统厅堂服务”向“OMO融合”转变[14] - 公司发挥1449家县域网点渠道优势，用心服务县域[14] - 公司围绕“吃住行、游购娱、医养学”场景打造金融、生活一体化生态圈，以“商户码 + 系统”服务商户，以农业产业链服务农户[15] - 公司推动资产、客户、收入结构优化，加快场景、渠道、结算转型，提升贷、债、投、租、汇联动能力[16] - 金融市场业务要稳收益、强交易、拓市场，向交易化、轻型化、专业化发展[17] - 公司以数字化转型为突破口，加大金融科技投入，运用新型技术，释放金融科技价值[18] - 金融科技推动“四个提升”，包括提升金融科技赋能、智慧金融服务、线上线下融合、数据挖掘价值水平[19] - 人才队伍建设坚持相关原则，推进“营销铁军”建设，实施“五个计划”[20][21] - 管理人才引领计划要选准用好管理人员，推进经理层任期制和契约化管理改革[21] - 专业人才开发计划引进、开发高层次关键岗位核心人才[21] - 公司确立“零售立行、科技兴行、人才强行”战略方向和“一体四驱”发展体系[22] - 公司坚持支农支小、服务实体经济，致力于成为“全国领先的区域性银行”[22] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，利息净收入12043.6百万元，较2022年同期下降5.84%[26] - 截至2023年6月30日，非利息净收入2825.5百万元，较2022年同期增长12.70%[26] - 截至2023年6月30日，营业收入14869.1百万元，较2022年同期下降2.80%[26] - 截至2023年6月30日，净利润7120.5百万元，较2022年同期增长9.61%[26] - 截至2023年6月30日，资产总额1438791.1百万元，较2022年末增长6.40%[27] - 截至2023年6月30日，负债总额1318617.8百万元，较2022年末增长6.61%[27] - 截至2023年6月30日，客户存款902482.1百万元，较2022年末增长9.40%[27] - 截至2023年6月30日，不良贷款率1.21%，较2022年下降0.01个百分点[27] - 截至2023年6月30日，拨备覆盖率350.87%，较2022年下降6.87个百分点[27] - 截至2023年6月30日，资本充足率15.30%，较2022年下降0.32个百分点[27] - 2023年上半年集团资产总额14387.91亿元，较上年末增长864.90亿元；存款余额9024.82亿元，较上年末增长775.35亿元；贷款余额6737.36亿元，较上年末增长410.59亿元[30] - 2023年上半年实现净利润71.21亿元，同比增加6.24亿元，增幅9.61%[30][34] - 不良贷款率1.21%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率350.87%；资本充足率15.30%；核心一级资本充足率12.86%[30] - 2023年上半年实现利息净收入120.44亿元，同比减少7.47亿元，降幅5.84%；贷款利息收入占利息收入的比例为58.31%，同比提升0.88个百分点[35] - 2023年上半年公司净利息收入120.46亿元，同比减少7.47亿元，利息净收入变化主要因资产负债平均余额变动增加9.85亿元，受收益率和成本率变动影响减少17.31亿元[37][38] - 2023年上半年公司净息差1.70%，同比下降21个基点；净利息收益率1.79%，同比下降24个基点[37][38] - 2023年上半年公司利息收入251.94亿元，同比减少7.83亿元，降幅3.01%[39] - 2023年上半年客户贷款和垫款利息收入146.91亿元，同比减少2.27亿元，降幅1.52%，主要因平均收益率下降[39] - 2023年上半年金融投资利息收入85.67亿元，同比减少2.25亿元，降幅2.55%，主要因资金市场利率下行，投资收益率下降[40] - 2023年上半年存放中央银行款项利息收入4.07亿元，同比减少0.09亿元，降幅2.16%，主要因央行下调存款准备金率，平均余额同比下降13.51亿元，降幅2.47%[41] - 2023年上半年生息资产总额平均余额1356.18亿元，年化平均收益率3.75%；2022年同期平均余额1270.22亿元，年化平均收益率4.12%[37] - 2023年上半年计息负债总额平均余额1293.84亿元，年化平均成本率2.05%；2022年同期平均余额1200.45亿元，年化平均成本率2.21%[37] - 2023年上半年客户存款平均余额876.63亿元，利息支出8.28亿元，年化平均成本率1.91%；2022年同期平均余额792.13亿元，利息支出7.87亿元，年化平均成本率2.00%[37] - 2023年上半年客户贷款和垫款平均余额658.37亿元，利息收入14.69亿元，年化平均收益率4.50%；2022年同期平均余额599.54亿元，利息收入14.92亿元，年化平均收益率5.02%[37] - 2023年上半年公司应收同业及其他金融机构款项利息收入15.29亿元，同比减少3.22亿元，降幅17.42%[42] - 2023年上半年公司利息支出131.51亿元，同比减少0.36亿元，降幅0.27%[43] - 2023年上半年客户存款利息支出82.85亿元，同比增加4.12亿元，增幅5.24%；付息率1.91%，同比下降9个基点[44] - 2023年上半年向中央银行借款利息支出10.62亿元，同比减少0.29亿元，降幅2.62%[45] - 2023年上半年公司应付同业及其他金融机构款项利息支出18.65亿元，同比增加3.31亿元，增幅21.58%[46] - 2023年上半年公司已发行债务证券利息支出19.37亿元，同比减少7.51亿元，降幅27.94%[47] - 2023年上半年公司非利息净收入28.26亿元，同比增加3.18亿元，增幅12.70%，占营业收入比为19.00%，同比增加2.61个百分点[48] - 2023年上半年公司手续费及佣金净收入9.92亿元，同比下降0.47亿元，降幅4.49%，占营业收入比为6.67%[49] - 2023年上半年代理及受托业务佣金4.26亿元，同比增加0.80亿元[50] - 2023年上半年银行卡手续费收入2.86亿元，同比增加1.29亿元[50] - 2023年上半年公司其他非利息净收入18.33亿元，较上年同期增加3.65亿元，增幅24.86%[52] - 2023年上半年公司营业支出48.07亿元，较上年同期增加4.90亿元，增幅11.35%[53] - 2023年上半年员工成本29.11亿元，同比增加2.08亿元，分别占2023年和2022年上半年营业支出总额的60.57%及62.63%[54] - 2023年上半年税金及附加1.47亿元，同比增加0.03亿元[55] - 2023年上半年折旧及摊销3.87亿元，同比下降0.07亿元[56] - 2023年上半年其他一般及行政开支13.40亿元，同比增加2.82亿元[57] - 2023年上半年其他业务成本0.21亿元，同比增加0.04亿元[58] - 2023年上半年公司减值损失18.45亿元，同比减少17.74亿元，降幅49.02%[59] - 2023年上半年所得税费用10.97亿元，同比增加2.31亿元，实际税率为13.35%，低于法定税率[60] - 2023年上半年税前利润82.17亿元，同比增加8.56亿元，增幅11.62%[60] - 截至2023年6月末，集团资产总额为14387.91亿元，较上年末增加864.90亿元，增幅6.40%[61][63] - 客户贷款和垫款账面余额6737.36亿元，较上年末增加410.59亿元，增幅6.49%，占资产总额比重为46.83%，较上年末提升0.04个百分点[61][63][66] - 金融投资6141.43亿元，较上年末增加411.60亿元，增幅7.18%[61][63] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1041.47亿元，较上年末增加383.11亿元，增幅58.19%[61][63] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产1336.71亿元，较上年末增加276.65亿元，增幅26.10%[61][63] - 以摊余成本计量的金融资产3763.26亿元，较上年末减少248.16亿元，降幅6.19%[61][63] - 现金及存放中央银行款项总额569.68亿元，较上年末增加40.74亿元，增幅7.70%[61][63] - 存放同业及拆出资金1008.73亿元，较上年末增加62.06亿元，增幅6.56%[61][63] - 买入返售金融资产25.37亿元，较上年末减少59.20亿元，降幅70.00%[61][63] - 公司贷款和垫款总额3263.83亿元，较上年末增加276.96亿元，增幅9.27%[64][66] - 截至2023年6月末，客户贷款和垫款总额6737.36亿元，较2022年末的6326.77亿元增长6.49%[68] - 2023年上半年，公司贷款中投向前三位的租赁和商务服务业、水利环境和公共设施管理业、制造业贷款余额分别为826.85亿元、764.65亿元、644.32亿元，分别占贷款和垫款总额的12.27%、11.35%、9.56%[68] - 截至2023年6月末，金融投资总额6141.43亿元，较上年末增加411.60亿元，增幅7.18%[69] - 2023年上半年，债券投资总额4842.95亿元，较上年末增加156.06亿元，增幅3.33%[70] - 截至2023年6月末，公司的抵债资产为0.39亿元，抵债资产减值准备余额为0.04亿元[71] - 截至2023年6月末，负债总额13186.18亿元，较上年末增加817.73亿元，增幅6.61%[73] - 客户存款较上年末增加775.35亿元，增幅9.40%[73] - 同业存拆入资金较上年末增加95.33亿元，增幅10.19%[73] - 已发行债务证券较上年末减少257.63亿元，降幅15.06%[73] - 卖出回购金融资产款项较上年末增加115.26亿元，增幅27.14%[73] - 截至2023年6月末，客户存款总额9024.82亿元，较上年末增加775.35亿元，增幅9.40%[75] - 2023年6月末，公司存款1513.18亿元，较上年末增加102.36亿元，增幅7.26%；个人存款7414.62亿元，较上年末增加641.11亿元，增幅9.46%，占比提升0.05个百分点[75] - 2023年6月末，活期存款2359.27亿元，较上年末减少148.24亿元，降幅5.91%，占比26.14%；定期存款6568.53亿元，较上年末增加891.71亿元，增幅15.71%，占比72.79%[75] - 截至2023年6月末，权益总额1201.73亿元，较上年末增加47.17亿元，主要因保留盈利增加[77] - 2023年6月末，投资重估储备较上年末增加7.57亿元，一般准备较上年末增加12.37亿元[77] - 截至2023年6月末，资产负债表表外项目中未使用