公司基本信息 - 公司已发行股份为4,581,116,843股，每股面值0.02港元[9] - 每手买卖单位为5,000股[9] - 截至2022年12月31日，公司已发行股本为91,622,337港元，分为4,581,116,843股，每股面值0.02港元[118] 公司市值与股价相关 - 2022年12月31日公司市值为68,716,752港元[9] 每股收益与股息 - 2022年基本每股亏损21.98港仙，摊薄每股亏损21.98港仙[9] - 2022年中期每股股息为零港元，末期（拟派）每股股息为零港元[9] - 董事会未建议派付2021年度末期股息（2020年：无）[77] 复合肥行业情况 - 复合肥价格在2022年8月突破人民币4,000元/吨的历史高点[12] - 复合肥受直接原料成本影响占比高达70%[13][16][38] - 2022年复合肥行业产能利用率年均仅在38%左右[13][18] - 2022年8月复合肥价格突破历史高点4000元/吨[16] 集团业务调整与营收渠道 - 2022年集团因多种因素调整肥料生产规模，肥料销售收入同比大幅减少[19][24] - 集团采用品牌授权模式拓宽营收渠道[20][24] 镁行业情况 - 2022年镁价持续下跌，国内外市场对镁需求疲弱[21][26] - 镁生产企业因环保投入和原材料成本上升，利润承压[22][26] 稀镁科技债务重组 - 2022年10月8日稀镁科技完成债务重组，临时清盘撤销[23][27] - 2022年10月8日稀镁科技完成两年多债务重组工作，临时清盘正式撤销[42] - 2022年10月8日，稀镁科技临时清盘正式撤销[102] 行业政策 - 2022年11月中国农业部制定《到2025年化肥减量化行动方案》[28] - 到2025年中国将减少农用化肥施用总量，提高有机肥资源还田量等[28] 集团整体财务数据 - 2022年集团整体收入约5.31605亿港元，较2021年约13.31858亿港元同比减少约60.1%[37] - 2022年整体毛利率为12.3%，2021年为9.9%；2022年税后亏损约10.55367亿港元，较去年同期约12.54102亿港元减少约15.8%[37] - 2022年公司收益约531,605,000港元，较2021年的约1,331,858,000港元减少60.1%[50] - 2022年税后亏损约10.55367亿港元，2021年约为12.54102亿港元，同比减少约15.8%[71] 农业肥料业务数据 - 2022年农业肥料业务收入约1.41858亿港元，较2021年约9.04013亿港元同比减少约84.3%，其中品牌授权收入约1401.2万港元[37] - 2022年农业肥料业务来自生产的销售量为35,572吨，较2021年的326,887吨减少89.1%[49] - 2022年农业肥料业务来自品牌授权的销售量为106,029吨，2021年无此项数据[49] - 2022年农业肥料业务生产产品平均售价为3,594港元/吨，较2021年的2,766港元/吨增加29.9%[49] - 2022年农业肥料业务收入约141,858,000港元，较2021年的约904,013,000港元减少84.3%[51] - 复合肥销量约35,572吨，较2021年的326,887吨同比下降约89.1%，毛利率约6.5%，较2021年减少约1.2个百分点[52] - 品牌授权量约106,029吨，收入约14,012,000港元，总肥料销量及授权量共约141,601吨，同比下降约56.7%[52] - 2022年肥料业务销售收入减少约84.3%[72] 镁产品业务数据 - 2022年镁产品业务收入约3.83899亿港元，较2021年约4.1606亿港元同比减少约7.7%，平均毛利率约12.1%，2021年为16.5%[40] - 2022年镁产品业务销售量为11,098吨，较2021年的16,901吨减少34.3%[49] - 2022年镁产品业务生产产品平均售价为34,592港元/吨，较2021年的24,577港元/吨增加40.7%[49] - 镁产品业务收入约为383,899,000港元，较2021年的416,060,000港元同比减少约7.7%[53] - 镁产品销售总量从2021年的16,901吨降至2022年的11,098吨，毛利率从2021年的16.5%下降至2022年的12.1%[55][56] 公司债务重组计划 - 公司预计2023年第2季度向香港高等法院申请召开正式债权人会议[29][33] - 自2020年7月公司申请委任共同临时清盘人以来，债务重组计划方案已进入定稿阶段[29][33] - 集团境外债务重组影响境内银行对旗下企业的信贷融资，部分银行采取法律手段追债[29][33] - 公司预计2023年第2季度呈请香港高等法院寻求命令的许可申请，召开正式债权人会议[41] - 呈请聆讯延至2023年4月25日，预计2023年第2季度申请召开正式债权人会议[93] 公司运营调整策略 - 疫情、俄乌战争、原料价格波动、资金短缺等因素导致肥料生产运营承压，公司调整并压缩肥料生产规模[38] - 公司将调整品牌授权运营模式及生产销售安排，适时恢复产能以实现利润最大化[39] 山东红日项目进展 - 山东红日“退城入园”项目全部厂房已拆迁，员工安置补偿金支付工作大致完成[45] 其他财务指标变化 - 其他收益或亏损净额约16,595,000港元，较2021年的49,082,000港元同比减少约66.2%[57] - 销售及市场推广费用约7,839,000港元，较2021年的34,377,000港元下降，主要因销量下降[58] - 行政开支约为395,525,000港元，较2021年的205,813,000港元同比增加约92.2%，主要为安置补偿准备金及折旧摊销费用分类变化[60] - 债务重组收益为140,706,000港元，稀镁科技外部负债约377,622,000港元获解除[61] - 财务费用约191,776,000港元，较2021年的200,301,000港元同比减少约4.3%[62] - 所得税抵免为6,365,000港元，较2021年的5,605,000港元同比增加约13.6%[63] - 2022年现金产生单位1及2确认减值共4.10495亿港元，2021年为8.35611亿港元[65] - 2022年贸易应收款项等预期信贷亏损拨备约2.35418亿港元，2021年约为1.73111亿港元[69] - 扣除相关项目后，2022年经营性税后亏损约4.28459亿港元，2021年约为2.4513亿港元，同比增加约74.8%[72] 稀镁科技债权人计划 - 稀镁科技债权人计划于2022年5月31日生效，计划债权人受理申索总额为7.63亿港元[99] - 2022年8月5日，稀镁科技发行6584.39万股计划股份，支付延期利息等，可换股债券本金4.58亿港元[100] - 稀镁科技受理申索余额3.05亿港元通过延长期限选择权结算，期限延长五年[101] - 公司间接于稀镁科技持有的权益百分比由72.31%摊薄至60.26%[101] 集团资金与负债情况 - 2022年集团银行及现金结余约8636.9万港元，2021年为1.13亿港元[106] - 2022年集团总借贷约19.64亿港元，较2021年减少约8.5%[107] - 2022年集团负债比率约为45.0%，2021年为36.3%[107] 公司持续经营相关 - 公司核数师对2022年12月31日止年度综合财务报表持续经营基准出具不发表意见声明[108] - 管理层在2022年协定并执行行动计划，认为集团有足够营运资金履行财务义务[109] 集团资产情况 - 截至2022年12月31日，集团有抵押资产，详情见财务报表附注30及33[115] - 截至2022年12月31日，集团除财务报表附注40披露外无重大资本承担[116] - 截至2022年12月31日，集团除财务报表附注45披露外无重大或然负债[117] 集团矿山情况 - 集团白云石矿位于中国吉林省白山市，截至2022年12月31日无产出，资源量及储量无重大变动，开采等活动支出为零港元[119][121][122][123] - 集团蛇纹石矿位于中国江苏省东海县，开采的蛇纹石可作辅助材料出售及生产硅镁肥原料[124] - 截至2022年12月31日，公司完成出产蛇纹石72,242吨[126][127] - 2022年度蛇纹石矿开发及开采活动支出分别约为32,458,000港元及6,095,000港元，勘探活动支出为零港元[130] - 公司蛇纹石矿资源量和储量按购入时数量逐年核减得出剩余量，与以往估算假设无重大变更[125] - 2022年度开发活动开支主要为矿山安全生产风险监测预警系统工程资本开支并已资本化[128] - 2022年度开采活动开支主要用于直接工资、材料等并计入销售成本[128][129] 公司风险管理 - 公司主要在中国大陆及香港经营业务，承受人民币、港元等多种外汇风险，目前未对冲外汇风险[133] - 公司以动态基准分析利息敏感型产品及投资的利率风险，并考虑低成本管理该风险[134] - 公司严格遵循2004年建立的“客户账户管理程式”控制信贷风险[135][136] - 公司管理营运风险责任由职能部门负责，管理层定期评估并制定措施[137] - 公司设立投资项目评估和尽职调查程序，投资进度定期向董事会汇报[138] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司员工数量为674名，2021年约为1,150名[143] - 公司将分析薪酬体系和激励机制，优化薪酬结构，开拓招聘渠道，加强员工培训[139] - 公司根据员工表现、经验和市场情况制定薪酬，员工福利包括医保、公积金、花红和购股期权计划，与员工关系良好[143][144] 公司管理层信息 - 池文富60岁，1995年在福州市开设律师事务所，1998年初着手研究有机农业种植，2000年成立公司[147] - 池静超40岁，有10年企业事务管理经验，2004年8月加入公司，直至2021年7月31日前担任稀镁科技执行董事[148] - 郭孟勇64岁，2011年2月加入公司，现任福建长盛无线电技术开发有限公司副总经理[149] - 张省本62岁，有逾40年会计及核数经验，2004年2月至2007年5月曾任公司独立董事及审核委员会主席[150][151] - 盛洪60岁，在企业管理及投资有超20年经验，1986 - 1996年任职于华润（集团）有限公司[152][153] - 沈毅民59岁，1996年7月起为中国执业证券法律业务律师，2003年5月至2008年9月曾任公司独立董事及审核委员会成员[154] - 陆世炜59岁，2010年5月加入集团，负责财务等事务[155][156] - 胡杰53岁，在肥料行业有逾20年经验，2007年加入集团[157][158] - 朱国才49岁，在农业管理和肥料营销有逾20年经验，2000年加入山东红日公司[159] - 王永翔54岁，在肥料生产与矿山开采有逾20年经验，2007年加入集团[160][161] - 吕文清43岁，在人力资源与行政事务管理有逾10年经验，2004年8月加入集团[162] 公司合规与关系管理 - 公司业务主要由中国内地附属公司进行，截至2022年12月31日及报告日期，在重大方面已遵守相关法律法规[142] - 公司附属公司及新并购企业可能与国家环境与责任要求存在差距，日常运营已采纳绿色倡议及措施[140][141] - 公司制定投资者关系计划，举办活动与持份者保持密切关系，年内与商业伙伴或银行无重大纠纷[145][146] 公司企业管治情况 - 2022年公司遵守上市规则附录14所载企业管治守则及报告守则条文，但主席与行政总裁角色未分开[165][166] - 2022年6月27日董事会主席因公出差未出席股东大会，执行董事池静超出席回答股东提问[167][168] - 董事会由6名董事组成，其中2名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[172] - 2022年主席分别单独会见非执行董事和独立非执行董事，无其他执行董事在场[171] - 2021年7月30日池文富先生获委任为公司行政总裁，此架构