整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日的九个月，净销售额为10.65134亿美元，2022年同期为11.17423亿美元[10] - 截至2023年9月30日的九个月，毛利润为9883.4万美元，2022年同期为1.06446亿美元[10] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为5274.1万美元，2022年12月31日为1.1066亿美元[14] - 截至2023年9月30日，总负债为12.79214亿美元，2022年12月31日为13.29349亿美元[14] - 截至2023年9月30日，股东权益总额为2.53698亿美元，2022年12月31日为3.18004亿美元[14] - 截至2023年9月30日的九个月，持续经营业务经营活动净现金使用量为4195.5万美元，2022年同期为6435.3万美元[16] - 截至2023年9月30日的九个月，持续经营业务投资活动净现金使用量为2869.4万美元，2022年同期为2550.2万美元[16] - 截至2023年9月30日的九个月，持续经营业务融资活动净现金提供量为1098.7万美元，2022年同期为5208.4万美元[16] - 截至2023年9月30日的九个月，基本每股持续经营业务亏损为1.54美元，2022年同期为3.57美元[10] - 截至2023年9月30日的九个月，综合亏损为6623.1万美元，2022年同期为2.09274亿美元[11] - 2022年公司净销售额为15亿美元[20] - 2023年7月1日总股东权益为278838千美元，9月30日为253698千美元[18] - 2023年第三季度净亏损19863千美元，其他综合亏损6143千美元，综合亏损26006千美元[18] - 2023年9月30日止三个月净销售额为329921千美元，2022年同期为371780千美元，同比下降11.26%[26][28] - 2023年9月30日止九个月净销售额为1065134千美元，2022年同期为1117423千美元，同比下降4.68%[26][28] - 2023年第三季度和前九个月的报表均消除了599千美元和1797千美元的部门间销售[26][28] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，终止经营业务损失分别为20万美元和90万美元；2022年同期分别为20万美元损失和10万美元收入[37] - 截至2023年9月30日的九个月，终止经营业务经营活动净现金使用73.4万美元；2022年同期为4.5万美元[38] - 2023年第三季度和前九个月，持续经营业务基本和摊薄后每股亏损分别为0.43美元和1.54美元；2022年同期分别为1.10美元和3.57美元[39] - 截至2023年9月30日，累计其他综合收益（损失）余额为 - 9373.9万美元；2022年同期为 - 1.29703亿美元[41] - 2023年第三季度，累计其他综合收益（损失）净变动为 - 614.3万美元；2022年同期为 - 1829万美元[41] - 截至2023年9月30日九个月，公司持续经营业务的税前亏损为5610万美元，所得税费用为1340万美元[54] - 截至2023年9月30日，公司存货净额为3.0186亿美元，较2022年12月31日的3.09436亿美元有所减少[60] - 截至2023年9月30日，商誉总额为104,726千美元，较2022年12月31日的105,195千美元减少469千美元[61] - 截至2023年9月30日，无形资产净额为102,233千美元，较2022年12月31日的108,670千美元减少6,437千美元[61] - 截至2023年9月30日，使用权资产为26,476千美元，较2022年12月31日的25,420千美元增加1,056千美元；加权平均折现率为3.62%，高于2022年的3.14%；加权平均剩余期限为19.1年，短于2022年的21.2年[66] - 2023年第三季度和前九个月的经营租赁费用分别为1,665千美元和5,058千美元，高于2022年同期的1,431千美元和4,351千美元[66] - 截至2023年9月30日，长期债务总额为867,728千美元，较2022年12月31日的844,232千美元增加23,496千美元；长期债务净额为847,864千美元，较2022年的793,252千美元增加54,612千美元[67] - 截至2023年9月30日，杠杆比率为3.1倍，需在2024年底前维持在4.25倍以下，2025年3月31日降至4.0倍，2026年3月31日降至3.5倍[72] - 2023 - 2027年及以后特定债务金额分别为96.3万、96.3万、0、1.0594亿、0、7.59862亿（单位：千美元）[85] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司收到的信用证金额分别为530万和470万美元[86] - 2023年9月30日和2022年12月31日，长期债务账面价值分别为8.67728亿和8.44232亿美元，公允价值分别为6.98615亿和6.40188亿美元[88] - 2023年1月1日至9月30日，累计其他综合收益（损失）余额从24.2万变为179.1万美元[100] - 截至2023年9月30日，托管账户余额为890万美元，固定价格合同到期金额比托管账户余额多约110万美元[104][105] - 截至2023年9月30日，场地过去和未来政府监督成本及长期监测维护储备金总计1400万美元，其中200万美元计入“环境负债”，1200万美元计入“其他长期负债”[106] - 2023年第三季度净销售额为3.29921亿美元，2022年同期为3.7178亿美元；2023年前九个月净销售额为10.65134亿美元，2022年同期为11.17423亿美元[108][10] - 2023年第三季度营业利润为265.3万美元，2022年同期亏损3406.7万美元；2023年前九个月营业亏损171.9万美元，2022年同期亏损1.41032亿美元[108][10] - 2023年第三季度折旧和摊销总计1569.3万美元，2022年同期为1554.6万美元；2023年前九个月总计4739.4万美元，2022年同期为5048.2万美元[108] - 2023年第三季度资本支出总计777.1万美元，2022年同期为738.7万美元；2023年前九个月总计2522.9万美元，2022年同期为3008.4万美元[108] - 2023年第三季度发货总量为76372吨，2022年同期为84557吨；2023年前九个月发货总量为236243吨，2022年同期为260841吨[108] - 2023年第三季度净亏损为1986.3万美元，2022年同期为4949.6万美元；2023年前九个月净亏损为7038.7万美元，2022年同期为1.59875亿美元[10] - 2023年第三季度综合亏损为2600.6万美元，2022年同期为6778.6万美元；2023年前九个月综合亏损为6623.1万美元，2022年同期为2.09274亿美元[11] - 2023年第三季度基本每股亏损为0.43美元，2022年同期为1.11美元；2023年前九个月基本每股亏损为1.56美元，2022年同期为3.57美元[10] - 截至2023年9月30日，公司总资产为15.32912亿美元，较2022年12月31日的16.47353亿美元下降6.93%[14] - 截至2023年9月30日，公司总负债为12.79214亿美元，较2022年12月31日的13.29349亿美元下降3.77%[14] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为2.53698亿美元，较2022年12月31日的3.18004亿美元下降20.22%[14] - 2023年前九个月，公司经营活动净现金使用量为4195.5万美元，较2022年同期的6435.3万美元减少34.80%[16] - 2023年前九个月，公司投资活动净现金使用量为2869.4万美元，较2022年同期的2550.2万美元增加12.52%[16] - 2023年前九个月，公司融资活动净现金提供量为1098.7万美元，而2022年同期为5208.4万美元[16] - 2023年前九个月，公司净亏损7038.7万美元，较2022年同期的1.59875亿美元有所收窄[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度，Airlaid Materials产品类别净销售额为147014千美元，Composite Fibers为109715千美元，Spunlace为73791千美元[26] - 2023年前三季度，Airlaid Materials产品类别净销售额为458966千美元，Composite Fibers为368031千美元，Spunlace为239934千美元[26] - 2023年第三季度，美洲地区净销售额为158193千美元，欧洲、中东和非洲地区为148135千美元，亚太地区为24192千美元[28] - 2023年前三季度，美洲地区净销售额为493303千美元，欧洲、中东和非洲地区为472527千美元，亚太地区为99304千美元[28] 资产出售与减值相关 - 2023年第三季度，公司以1欧元出售德国Ober - Schmitten工厂，确认出售损失1780.5万美元[29] - 2023年第二季度，公司为关闭工厂确认约1040万美元员工遣散和福利费用，第三季度该费用被冲回[30][31] - 2023年前九个月，出售林地和其他资产收入148.4万美元，收益135万美元；2022年同期收入319.4万美元，收益286.8万美元[32] - 2023年前九个月无商誉和其他资产减值费用；2022年第三季度，水刺业务确认4250万美元非现金商誉减值费用；2022年第一季度，复合纤维业务确认1.173亿美元非现金资产减值费用[33][34][35] - 2022年九个月内，工厂、技术、客户关系、商标和商誉等资产减值费用总计1.5989亿美元[36] 股权与激励计划相关 - 2023年5月5日，公司董事会和股东批准修订和重述2022年长期激励计划，将用于股权奖励的普通股数量增加67.5万股，截至2023年9月30日，有238.8382万股可用于未来发行[43] - 2023年和2022年授予的奖励中，50%为受限股票单位（RSUs），50%为绩效股票奖励（PSAs）[45] - 2023年和2022年RSUs和PSAs授予数量分别为145.2769万和145.2213万，截至2023年9月30日余额为227.1043万[47] - 截至2023年9月30日，未偿还的仅股票股票增值权（SOSARs）数量为53.1519万，加权平均行使价格为22.10美元[50] 税务相关 - 2023年九个月，公司为美国联邦和某些外国司法管辖区的净递延所得税资产增加了1830万美元的估值备抵[56] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司的未确认税收利益总额分别为5880万美元和5650万美元[57] - 2023年九个月，与不确定税收立场相关的利息费用为160万美元，截至2023年9月30日，应计利息为630万美元，应计罚款为290万美元[59] 债务相关 - 2023年3月30日，公司将循环信贷额度降至2.5亿美元，并全额偿还2.2亿欧元定期贷款；修改杠杆比率，最高借款利率上调275个基点，并以资产作为抵押[68] - 2023年3月30日，公司获得2.5亿欧元定期贷款（AG Loan），年利率11.25%，2029年3月23日到期，可用资产抵押[73][74][75] - 2021年10月25日，公司发行5亿美元4.750%高级票据，2029年11月15日到期，年利率4.750%，半年付息一次[76][79] - 2023年和2022年与未摊销递延债务发行成本相关的摊销费用分别为390万美元和190万美元[84] 衍生品与外汇相关 - 截至2023年9月30日，用于对冲预测交易外汇风险的未到期衍生品中，部分货币对的名义金额有变化，如欧元/英镑从1.8961亿减至1.267