收入和利润（同比环比） - 第三季度净销售额为3.7178亿美元，同比增长32.9%，但净亏损达4949.6万美元，而去年同期净利润为752.7万美元[10] - 前三季度净销售额为11.1742亿美元，同比增长48.9%，净亏损为1.5988亿美元，而去年同期净利润为1733.1万美元[10] - 公司2022年第三季度净亏损4949.6万美元，而2021年同期净利润为752.7万美元[18] - 截至2022年9月30日九个月累计净亏损为1.59875亿美元，而2021年同期净利润为1733.1万美元[18] - 第三季度总营收为3.7178亿美元，同比增长32.9%（2021年同期为2.79651亿美元）[33] - 前九个月总营收为11.17423亿美元，同比增长48.9%（2021年同期为7.50236亿美元）[33] - 2022年第三季度净销售额为3.7178亿美元，同比增长32.9%（2021年同期为2.7965亿美元）[10][102] - 2022年第三季度运营亏损为3406.7万美元，而2021年同期运营利润为1452.6万美元[10][102] - 2022年前九个月净销售额为11.1742亿美元，同比增长48.9%（2021年同期为7.5024亿美元）[10][102] - 2022年前九个月运营亏损为1.4103亿美元，而2021年同期运营利润为3996.8万美元[10][102] - 2022年前九个月净亏损为1.599亿美元，而2021年同期净利润为1733万美元[16] - 2022年第三季度总净销售额为3.7178亿美元，同比增长32.9%（去年同期为2.79651亿美元）[33] - 2022年前九个月总净销售额为11.17423亿美元，同比增长48.9%（去年同期为7.50236亿美元）[33] - 2022年第三季度，公司持续经营业务净亏损为4925.4万美元，而2021年同期为净收益805.9万美元[42] - 2022年前九个月，公司持续经营业务净亏损为1.60004亿美元，而2021年同期为净收益1794.5万美元[42] - 2022年第三季度总净销售额为3.7178亿美元，同比增长32.9%（2021年同期为2.79651亿美元）[102] - 2022年第三季度总营业亏损为3406.7万美元，而2021年同期营业利润为1452.6万美元[102] - 2022年前九个月总净销售额为11.17423亿美元，同比增长48.9%（2021年同期为7.50236亿美元）[102] - 2022年前九个月总营业亏损为1.41032亿美元，而2021年同期营业利润为3996.8万美元[102] 成本和费用（同比环比） - 第三季度毛利率为3738.4万美元，毛利率率为10.1%，较去年同期的3835.7万美元（毛利率率13.7%）有所收窄[10] - 第三季度利息费用为813.9万美元，同比大幅增加294.9%，主要受债务增加及利率上升影响[10] - 2022年第三季度，因前CEO未归属股权奖励作废，公司确认了约310万美元的股权薪酬收益，计入销售、一般和行政费用[53] - 2022年前九个月，限制性股票单位（RSU）和绩效股票奖励（PSA）产生的总薪酬费用为3.7万美元，而2021年同期为401.5万美元[56] - 2022年第三季度，公司确认的股权薪酬总收益为238.1万美元，而2021年同期为费用147.8万美元[56] - 2022年前九个月，公司确认的股权薪酬总费用为3.7万美元，远低于2021年同期的401.5万美元[56] - 2022年前九个月，公司经营租赁费用为435.1万美元[73] - 2022年前九个月，公司养老金净定期福利支出为118.3万美元，其他福利净支出为17.6万美元[60] 各条业务线表现 - 第三季度Spunlace业务部门营收为8916万美元，该业务为2021年底收购，去年同期无数据[33] - 第三季度Airlaid Materials业务部门营收为1.54351亿美元，同比增长9.1%（2021年同期为1.41533亿美元）[33] - 第三季度Composite Fibers业务部门营收为1.28269亿美元，同比下降7.1%（2021年同期为1.38118亿美元）[33] - 被收购的Jacob Holm业务在2022年第三季度贡献净销售额8916万美元，但产生运营亏损467.1万美元[31] - 2022年前九个月，Jacob Holm贡献净销售额2.82464亿美元，运营亏损为805.1万美元[31] - 2022年第三季度综合纤维部门净销售额为1.2827亿美元，同比下降7.1%（2021年同期为1.3812亿美元）[102] - 2022年第三季度气流成网材料部门净销售额为1.5435亿美元，同比增长9.1%（2021年同期为1.4153亿美元）[102] - 2022年第三季度，Composite Fibers净销售额为1.28269亿美元，同比下降7.1%（2021年同期为1.38118亿美元）[102] - 2022年第三季度，Airlaid Materials净销售额为1.54351亿美元，同比增长9.1%（2021年同期为1.41533亿美元）[102] - 2022年第三季度，Spunlace业务净销售额为8916万美元，营业亏损为467.1万美元[102] 资产减值与特殊费用 - 第三季度发生商誉及其他资产减值费用4254.1万美元，前三季度累计减值达1.5989亿美元[10] - 第三季度公司确认与Spunlace业务相关的非现金商誉减值费用4250万美元[35][38] - 前九个月公司确认总计1.5989亿美元的非现金资产减值费用，其中商誉减值9860万美元[36][38] - 2022年第三季度商誉及其他资产减值费用为4254.1万美元[10] - 2022年前九个月商誉及其他资产减值费用为1.5989亿美元[10] - 2022年第三季度，公司对Spunlace部门确认了4250万美元的非现金商誉减值损失[35] - 2022年第一季度，因俄乌冲突影响，公司对Composite Fibers部门确认了1.173亿美元的非现金资产减值损失，涉及德累斯顿工厂及商誉[36] - 2022年前九个月发生商誉及其他资产减值费用1.599亿美元[16] 现金流与资本支出 - 前三季度经营活动产生的现金流量净流出为6435.3万美元，而去年同期为净流入3849.7万美元[16] - 前三季度资本性支出为3008.4万美元，主要用于购买厂房、设备和林地[16] - 2022年前九个月经营活动产生的现金流为净流出6435万美元，而2021年同期为净流入3850万美元[16] - 终止经营业务在2022年前九个月产生净现金流入4.5万美元，而2021年同期为净现金流出48.1万美元[41] - 2022年前九个月总资本支出为3008.4万美元，同比增长62.3%（2021年同期为1851.9万美元）[102] 债务与融资活动 - 截至2022年9月30日，公司总债务（长期债务加短期债务）为8.1883亿美元，较2021年底的7.8735亿美元有所增加[14] - 截至2022年9月30日，公司长期债务总额为8.19758亿美元，其中循环信贷额度为1.0811亿美元，4.750%高级票据为5亿美元[74] - 根据修订后的信贷协议，公司杠杆率上限在2023年12月31日前为6.75:1，之后降至4.0:1[75] - 截至2022年9月30日，公司根据信贷协议计算的杠杆率为5.7倍[77] - 截至2022年9月30日，长期债务账面价值为8.19758亿美元，公允价值为6.05275亿美元；截至2021年12月31日，账面价值为7.75941亿美元，公允价值为7.92906亿美元[80] - 2022年前九个月长期债务增加3209万美元，从7.381亿美元增至7.702亿美元[14] - 循环信贷额度从2021年末的1000万美元大幅增加至2022年9月30日的1.081亿美元[74] - 截至2022年9月30日，公司根据信贷协议计算的杠杆率为5.7倍，低于修订后协议规定的6.75倍上限[77] - 2029年10月到期的4.750%优先票据账面价值为5亿美元，但其公允价值从2021年末的5.169亿美元大幅下降至2022年9月30日的2.863亿美元[80] - 长期债务总公允价值从2021年末的7.929亿美元下降至2022年9月30日的6.053亿美元[80] - 公司长期债务总额从2021年12月31日的7.759亿美元增至2022年9月30日的8.198亿美元[74] 现金及流动性 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为9533.5万美元，较2021年底的1.3844亿美元减少31.1%[14] - 现金及现金等价物从2021年末的1.384亿美元减少至2022年9月30日的9534万美元，下降4310万美元（约31.1%）[14] 资产与负债变化 - 股东权益从2021年底的5.4276亿美元大幅减少至3.1970亿美元，主要受累计亏损及其他综合损失增加影响[14] - 公司总资产从2021年末的18.806亿美元下降至2022年9月30日的16.358亿美元，减少约2.448亿美元（约13.0%）[14] - 股东权益从2021年末的5.428亿美元大幅下降至2022年9月30日的3.197亿美元，减少2.231亿美元（约41.1%）[14] - 商誉从2021年末的2.362亿美元大幅减少至2022年9月30日的1.185亿美元，下降1.177亿美元（约49.8%）[14] - 2022年前九个月库存增加4.054亿美元，从2.795亿美元增至3.201亿美元[14] - 2022年前九个月应收账款增加2220万美元，从1.702亿美元增至1.924亿美元[14] - 截至2022年9月30日，公司存货净额为3.20059亿美元，较2021年底的2.7952亿美元有所增加[67] - 截至2022年9月30日，公司商誉总额为1.18453亿美元，较2021年底的2.36165亿美元大幅减少，主要因计提9860万美元减值[69] - 截至2022年9月30日，公司库存净额（扣除准备金后）为3.20059亿美元，较2021年底的2.7952亿美元增长14.5%[67] - 截至2022年9月30日，公司商誉净额为1.18453亿美元，较2021年底的2.36165亿美元大幅减少，主要因减值9.8603亿美元[69] - 截至2022年9月30日，公司无形资产净额为1.04753亿美元，较2021年底的1.56304亿美元减少，主要因减值3368万美元及摊销763万美元[69] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁使用权资产为2598.6万美元，加权平均剩余租赁期为22.2年[73] 收购活动 - 公司于2021年10月以约3.04亿美元收购Jacob Holm，并承担其1.48亿美元债务[27][28] - Jacob Holm收购的初步购买价格分配显示商誉为4835.5万美元，无形资产为7024万美元[30] - 公司于2021年5月13日以1.709亿美元收购了Georgia-Pacific Mt. Holly LLC（Mount Holly）[26] - 公司于2021年10月29日以约3.04亿美元收购了Jacob Holm，其中现金对价为1.55952亿美元[28][29] - Jacob Holm收购的初步购买价格分配显示，总资产估值为3.979亿美元，其中商誉为4835.5万美元，无形资产为7024万美元[30] 其他综合收益与衍生品 - 2022年第三季度其他综合亏损为1829万美元，导致综合亏损总额为6778.6万美元[18] - 截至2022年9月30日，累计其他综合收益（损失）总额为负1.297亿美元，其中外币折算调整负1.337亿美元，衍生品未实现收益1603.6万美元，养老金计划调整负1102.3万美元，其他退休后福利计划调整负97.5万美元[46] - 2022年前九个月，其他综合收益（损失）净额为负4939.9万美元，主要受重分类前税后损失4617.6万美元影响[46] - 2022年第三季度，从累计其他综合收益重分类至损益表的净额为负156.1万美元，主要来自现金流套期损失重分类179.4万美元[46][47] - 2022年前九个月，现金流套期损失重分类总额为税后376万美元，其中影响产品销售成本504.4万美元，影响利息费用16.2万美元[47] - 2022年第三季度，养老金计划相关成本重分类带来税后收益20.7万美元，其他退休后福利计划重分类带来税后收益2.6万美元[46][48] - 2022年6月15日，公司终止了名义价值1.8亿欧元的浮动转固定利率互换协议，确认递延收益40万美元[85] - 2022年前九个月，公司因欧元功能性货币子公司净投资对冲，在长期债务重估中确认税前收益2750万美元；2021年同期为1380万美元[86] - 2022年9月6日，公司终止了1.5亿美元的交叉货币互换协议，获得约1520万美元现金收益[87] - 截至2022年9月30日，被指定为套期工具的远期外汇合约公允价值资产为957.3万美元，负债为46.85万美元；未指定为套期工具的远期外汇合约公允价值资产为107万美元，负债为145.8万美元[90] - 2022年第三季度，被指定为套期工具的远期外汇合约对产品销售成本的影响为亏损227.5万美元，对利息支出的影响为亏损17.3万美元；未指定为套期工具的远期外汇合约在“其他净额”中体现收益125.3万美元[92] - 2022年前九个月，被指定为套期工具的远期外汇合约对产品销售成本的影响为亏损504.4万美元，对利息支出的影响为亏损16.2万美元；未指定为套期工具的远期外汇合约在“其他净额”中体现收益298.2万美元[92] - 截至2022年9月30日，累计其他综合收益（税前）余额为726.1万美元，较2022年1月1日的288.9万美元增加，主要因现金流套期产生957.8万美元递延收益，同时有520.6万美元重分类至损益[93] - 截至2022年9月30日，累计其他综合亏损总额为1.29703亿美元，较2022年1月1日的8030.4万美元亏损扩大[46] - 2022年前九个月，公司因汇率变动对欧元计价的2.2亿欧元定期贷款进行重新计量，确认了2750万美元的税前收益[86] - 用于对冲预测交易外汇风险的衍生品名义金额显著，例如英镑/菲律宾比索合约从2021年末的11.212亿比索增至2022年9月30日的13.017亿比索[85] - 截至2022年9月30日，累计其他综合收益中记录的衍生品公允价值税前金额为726.1万美元，预计大部分将在未来12至18个月内计入损益[93] 税务相关 - 截至2022年9月30日的九个月，公司持续经营业务税前亏损为1.686亿美元，所得税收益为860万美元[62] - 剔除资产减值等费用影响，公司九个月税前亏损为470万美元，所得税费用为1110万美元[62] - 公司为法国Soultz的Spunlace业务净经营亏损计提估值备抵，导致所得税费用增加530万美元[62] - 截至2022年9月30日，公司未确认税务优惠总额为5640万美元，若确认其中约5250万美元将影响有效税率[64] - 未来12个月内，未确认税务优惠可能减少的金额范围在0至190万美元之间[65] - 截至2022年9月30日，公司未确认的税收优惠总额为5640万美元，若被确认，约5250万美元将影响有效税率[64] - 2022年前九个月，公司因资产减值及相关坏账和存货准备金产生了1970万美元的递延税收益[62] 风险与或有事项 - 前九个月因俄乌冲突相关制裁，公司确认约290万美元的俄罗斯和乌克兰客户坏账费用[39] - 2022年前九个月，公司确认与俄乌客户相关的坏账费用约为290万美元，并增加库存准备金约100万美元[39] - 截至2022年9月30日，与Fox River环境修复相关的托管账户余额低于固定价格合同应付款项约130万美元，该差额由信用证担保[98] - 截至2022年9月30日，第三方托管账户余额为870万美元[99] - 针对Fox River场地的准备金总额为1480万美元，其中230万美元计入“环境负债”，1250万美元计入“其他长期负债”[100] - 截至2022年9月30日，已发行信用证总额为470万美元，减少了循环信贷额度的可用额度[79] - 截至2022年9月30日，公司截至2022年9月30日对Fox River场地的总