公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为29.29459亿美元，较2022年12月31日的27.72404亿美元增长5.67%[20] - 截至2023年9月30日，公司总负债为17.26368亿美元，较2022年12月31日的16.6219亿美元增长3.86%[20] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为12.03091亿美元，较2022年12月31日的11.10214亿美元增长8.37%[20] - 截至2023年9月30日，公司发行并流通的普通股数量为9933.879万股，较2022年12月31日的9767.4356万股增长1.7%[20] - 2023年第三季度（13周）净销售额为10.03913亿美元，较2022年同期的9.18185亿美元增长9.34%[23] - 2023年前39周净销售额为29.79635亿美元，较2022年同期的26.47271亿美元增长12.55%[23] - 2023年第三季度（13周）净利润为2714万美元，较2022年同期的1749.5万美元增长55.12%[23] - 2023年前39周净利润为6533.1万美元，较2022年同期的4916.3万美元增长32.89%[23] - 2023年第三季度（13周）基本每股收益为0.27美元，较2022年同期的0.18美元增长50%[23] - 2023年前39周基本每股收益为0.66美元，较2022年同期的0.51美元增长29.41%[23] - 2023年39周净收入为65,331美元，2022年同期为49,163美元[28] - 2023年39周经营活动提供的净现金为276,218美元，2022年同期为139,860美元[28] - 2023年39周投资活动使用的净现金为131,030美元，2022年同期为99,227美元[28] - 2023年39周融资活动使用的净现金为92,253美元，2022年同期为73,441美元[28] - 2023年9月30日现金及现金等价物期末余额为155,663美元，2022年同期为107,277美元[28] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司礼品卡递延收入负债分别为280万美元和360万美元[47] - 2023年39周易腐产品净销售为1,057,929,000美元，2022年同期为951,034,000美元[48] - 2023年39周非易腐产品净销售为1,921,706,000美元，2022年同期为1,696,237,000美元[48] - 2023年39周总净销售为2,979,635,000美元，2022年同期为2,647,271,000美元[48] - 2023年9月30日止13周净利息费用为422.6万美元，2023年9月30日止39周为1491.1万美元[86] - 2023年9月30日止39周，时间型股票期权未偿还数量从2562774份减至2095029份，绩效型股票期权从801635份减至235688份[92] - 截至2023年9月30日，受限股票单位（RSU）未归属余额为837,229股，加权平均授予日公允价值为28.87美元；基于绩效的受限股票单位（PSU）未归属余额为1,710,439股，加权平均授予日公允价值为29.97美元，若达到最高绩效水平200%，可能额外包含475,869股PSU[93][94] - 13周（2023年9月30日）和39周（2023年9月30日）的股份支付费用分别为7,535,000美元和25,516,000美元[95] - 13周（2023年9月30日）和39周（2023年9月30日）的所得税费用分别为6,191,000美元和21,274,000美元，有效所得税税率分别为18.6%和24.6%[97] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，关联方租赁的使用权资产分别为3550万美元和4050万美元，租赁负债分别为4040万美元和4550万美元；13周和39周的租赁付款均为170万美元和510万美元[99] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，独立运营商票据和应收款总额分别为5160万美元和4810万美元[100] - 13周（2023年9月30日）和39周（2023年9月30日）的基本每股收益分别为0.27美元和0.66美元，摊薄每股收益分别为0.27美元和0.65美元[102] - 2023财年第三季度净销售额从2022财年同期的9.182亿美元增长9.3%至10.03913亿美元[114][120] - 2023财年第三季度运营收入为3755.7万美元，占净销售额的3.7%；2022财年同期为2468.7万美元，占比2.7%[120] - 13周和39周净销售额分别为10.03913亿美元和29.79635亿美元，同比增长9.3%和12.6%[135] - 13周和39周可比门店销售额分别增长6.4%和9.2%，13周交易数量增长8.6%，平均交易规模下降1.9%；39周交易数量增长8.6%，平均交易规模增长0.5%[136] - 13周和39周销售成本分别为6.88222亿美元和20.36831亿美元，同比增长7.9%和10.9%，占净销售额比例分别为68.6%和68.4%[137] - 13周和39周毛利润分别为3.15691亿美元和9.42804亿美元，同比增长12.5%和16.3%，毛利率分别为31.4%和31.6%[139] - 13周和39周销售、一般和行政费用分别为2.78134亿美元和8.35948亿美元，同比增长8.7%和13.0%，占净销售额比例分别为27.7%和28.1%[141] - 13周和39周EBITDA分别为5944.3万美元和1.65197亿美元，调整后EBITDA分别为6814.3万美元和2.0174亿美元[130] - 13周和39周调整后净收入分别为3098.9万美元和8993.2万美元[130] - 13周和39周基本每股收益分别为0.27美元和0.66美元，摊薄后每股收益分别为0.27美元和0.65美元；调整后基本每股收益分别为0.31美元和0.91美元，摊薄后每股收益分别为0.31美元和0.89美元[132] - 2023年截至9月30日的13周和39周，销售、一般及行政费用（SG&A）占净销售额的百分比较2022财年同期下降[143] - 2023年截至9月30日的13周，净利息费用为4226美元，较2022年同期的4798美元减少572美元，降幅11.9%；39周净利息费用为14911美元，较2022年同期的12355美元增加2556美元，增幅20.7%[144] - 2023年截至9月30日的39周，债务清偿和修改损失为5340万美元，较2022年同期的1274万美元增加4066万美元，增幅319.2%[147] - 2023年截至9月30日的13周，所得税费用为6191美元，较2022年同期的2394美元增加3797美元，增幅158.6%；39周所得税费用为21274美元，较2022年同期的8234美元增加13040美元，增幅158.4%[148] - 2023年截至9月30日的13周，净利润为27140美元，较2022年同期的17495美元增加9645美元，增幅55.1%；39周净利润为65331美元，较2022年同期的49163美元增加16168美元，增幅32.9%[150] - 2023年截至9月30日的13周，调整后息税折旧及摊销前利润（Adjusted EBITDA）为68143美元，较2022年同期的56789美元增加11354美元，增幅20.0%；39周为201740美元，较2022年同期的160353美元增加41387美元，增幅25.8%[152] - 2023年截至9月30日的13周，调整后净利润为30989美元，较2022年同期的25104美元增加5885美元，增幅23.4%；39周为89932美元，较2022年同期的71243美元增加18689美元，增幅26.2%[153] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1.557亿美元，2023年信贷协议下的循环信贷额度为4亿美元，未使用额度为3.958亿美元[156] - 2023年截至9月30日的39周，资本支出在扣除租户改良补贴前为1.308亿美元，扣除后为1.166亿美元，公司预计2023财年扣除租户改良补贴后的资本支出约为1.55亿美元[161] - 2023年39周经营活动提供净现金2.762亿美元，较2022年同期的1.399亿美元增加1.364亿美元，增幅97.5%[166][167] - 2023年39周投资活动使用净现金1.310亿美元，较2022年同期的9920万美元增加3180万美元，增幅32.1%[166][168] - 2023年39周融资活动使用净现金9230万美元，主要因偿还前期高级定期贷款本金3.85亿美元等；2022年同期为7340万美元[166][169] - 截至2023年9月30日，高级定期贷款未偿还借款为2.963亿美元，利率为7.42%；利率假设相对变动10%，未来12个月利息费用将增减约220万美元[173] 独立运营商（IO）业务线数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日、2022年12月31日和2022年10月1日，独立运营商（IO）运营的门店数量分别为453家、438家和427家[51] - 2023年和2022年截至9月30日和10月1日的13周内，IO门店净销售额分别为9.914亿美元和9.031亿美元；39周内分别为29.4亿美元和26.0亿美元[52] - 2023年和2022年截至9月30日和10月1日的13周内，IO佣金分别为1.617亿美元和1.365亿美元；39周内分别为4.651亿美元和3.957亿美元[52] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司对IO的最大风险敞口分别为5160万美元和4810万美元[55] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，IO票据应计利息分别为140万美元和90万美元[58] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，TCAP IO票据分别占总IO票据余额的52.5%和49.7%[65] - 2023年截至9月30日的13周内，100万美元的IO票据加入TCAP，加权平均合同利率从9.95%降至5.50%；40万美元的IO票据从TCAP转入Non - TCAP[66] - 2023年截至9月30日的39周内，470万美元的IO票据加入TCAP，加权平均合同利率从9.95%降至5.50%；250万美元的IO票据从TCAP转入Non - TCAP[67] 公司信贷协议相关情况 - 2023年2月21日公司签订2023信贷协议，包括3亿美元高级有担保定期贷款和4亿美元高级有担保循环信贷额度[69] - 2023年2月21日公司偿还先前第一留置权信贷协议下所有未偿债务，注销510万美元先前未摊销债务发行成本和债务折扣，产生20万美元债务修改成本[70] - 截至2023年9月30日，新信贷安排下借款利息基于一个月期担保隔夜融资利率（Term SOFR），适用利差为2.00%，高级定期贷款利率为7.42%，循环信贷额度利率为7.42%[71][75][76] - 截至2023年9月30日，循环信贷额度下有420万美元未偿信用证，剩余借款额度为3.958亿美元，无未偿借款[76] - 先前第一留置权信贷协议包括3.85亿美元高级定期贷款和最高1亿美元循环信贷额度，2023年2月21日偿还剩余3.85亿美元高级定期贷款本金[78][80] - 2023信贷协议包含财务业绩契约，要求满足最高总净杠杆率测试和最低利息覆盖率测试，截至2023年9月30日公司遵守所有适用财务契约要求[83][84] - 截至2023年9月30日，债务本金到期情况为2023财年剩余时间无到期，2024财年7