公司物业整体情况 - 截至2023年11月6日，公司拥有136处物业，总面积1720万平方英尺，分布于27个州，入住率97.4%，抵押贷款债务加权平均剩余期限4.2年，加权平均利率4.20%，投资组合平均剩余租赁期限6.9年[119] - 2023年前三季度，公司收取了100%的未付现金租金，且租户基础多元化，物业分布于27个州[123] - 截至2023年9月30日，公司可用空置空间占总平方英尺的3.4%，空置空间年持有成本约350万美元[127] 物业租约与收购出售情况 - 2023年剩余时间的租约到期量仅占9月30日租约收入的2.1%，2020年初以来物业收购总额达3.604亿美元，加权平均租赁期限13.4年，当前加权平均租赁期限10.9年[128] - 2023年前9个月，公司出售5处非核心物业，总售价2365万美元，总销售成本147.6万美元，总减值费用359.1万美元，净销售收益424.5万美元；10月2日，出售一处办公物业，净收益290万美元[131] - 2023年前9个月，公司收购3处物业，总收购价1753.9万美元，资本化收购费用34.9万美元，年化GAAP固定租赁付款164.9万美元；10月12日和11月3日分别收购一处工业物业，收购价分别为780万美元和450万美元[132][133] - 2023年前9个月及之后，公司签订12份租约，总租赁面积128.2641万平方英尺，加权平均剩余租赁期限10.6年，年化GAAP固定租赁付款880.5万美元，租户改善费用468.5万美元，租赁佣金176.7万美元；前9个月有一份租约终止，加速确认租金204.5万美元[134][135] 债务相关情况 - 2023年前9个月，公司偿还4笔抵押贷款，固定利率债务偿还额4653万美元，利率4.78%；10月2日，偿还900万美元固定利率债务，利率4.04%，债务清偿收益280万美元[136][137] - 2023年前9个月，公司发行3笔抵押贷款，固定利率债务发行额900万美元，加权平均利率6.10%[137] - 2023年前9个月，公司延长一笔抵押贷款的到期日，固定利率债务延长额876.9万美元，利率6.50%，延长期限1.0年[138] - 截至2023年9月30日，公司有43笔应付抵押票据，本金总额3.134亿美元，由49处房产抵押，剩余加权平均到期期限4.1年，加权平均利率4.20%[186] - 截至2023年9月30日，公司2023年剩余时间应付抵押债务本金1200万美元，2024年应付2840万美元[188] - 截至2023年9月30日，公司信贷安排下未偿还金额为4.41亿美元，加权平均利率约为6.77%；信用证下未偿还金额为290万美元，加权平均利率为1.50%[193] - 截至2023年11月6日，公司信贷安排下可额外提取的最大金额为4360万美元[193] 股权交易情况 - 2023年前九个月，公司出售0.2百万股普通股，净收益400万美元[139] - 2023年3月3日，公司签订2023年普通股销售协议，总发行金额2.5亿美元，但前九个月未出售普通股[140] - 2023年前九个月，公司回购价值100万美元的普通股并全部注销[142] - 2023年前九个月，公司未出售E系列优先股，该销售协议于2月10日终止[143] - 2020年注册声明允许发行最高8亿美元证券，其中约6.365亿美元用于出售F系列优先股，630万美元用于先前普通股ATM计划，该声明于2023年2月11日到期[144] - 2023年前九个月，公司出售229,677股F系列优先股，净收益520万美元[146] 租赁收入情况 - 2023年前九个月，公司最大租户仅占总租赁收入的4.3%[149] - 2023年前九个月，公司总租赁收入为1.11675亿美元，2022年同期为1.11764亿美元[149] - 2023年前九个月，佛罗里达州租赁收入为1511.8万美元，占比13.5%；得克萨斯州为1360.7万美元，占比12.2%[150] - 截至9月30日的三个月，同店物业租赁收入为2921.4万美元，较2022年的2770.7万美元增加150.7万美元，增幅5.4%[171] - 截至9月30日的九个月，同店物业租赁收入为8929.9万美元，较2022年的8255.9万美元增加674万美元，增幅8.2%[171] 与顾问和管理人协议情况 - 公司与顾问和管理人签订协议，2023年7月董事会将协议续约至2024年8月31日[155] - 基础管理费按上一季度“有形房地产总值”的0.425%（每季度0.10625%）计算，按季度支付[156] - 激励费在季度核心FFO超过调整后股东权益的2%（年化8%）时支付，顾问收取超出部分的15%，但单季度激励费不超过前四个季度平均季度激励费的15%，2023年各季度激励费支付已被合同取消[158][159][160] - 资本利得费按财年末或协议终止时实现的资本利得的15%计算，2023年和2022年前三季度未确认[161] - 若无理由终止协议，公司需支付给顾问相当于前24个月平均年度基础管理费和激励费之和两倍的终止费[162] 财务关键指标变化情况 - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司总投资组合加权平均收益率分别为8.0%和7.8%[165] - 2023年前三季度运营收入3.6464亿美元，较2022年减少3370万美元，降幅8.5%[166] - 2023年前三季度运营费用2.9587亿美元，较2022年减少7571万美元，降幅20.4%[166] - 2023年前三季度净收入1792万美元，较2022年减少995万美元，降幅35.7%[166] - 2023年前三季度归属于普通股股东和非控股运营合伙单位持有人的净亏损为1416万美元，较2022年增加1102万美元，增幅351.0%[166] - 截至9月30日的九个月，总运营收入为1.11675亿美元，较2022年的1.11764亿美元减少89美元，降幅0.1%[168] - 截至9月30日的九个月，总运营费用为8796.7万美元，较2022年的9053.9万美元减少257.2万美元，降幅2.8%[168] - 截至9月30日的九个月，净收入为37万美元，较2022年的785.2万美元减少748.2万美元，降幅95.3%[168] - 截至9月30日的三个月，物业运营费用为682.1万美元，较2022年的653.6万美元增加28.5万美元，增幅4.4%[173] - 截至9月30日的九个月，物业运营费用为2028.6万美元，较2022年的2011.8万美元增加16.8万美元，增幅0.8%[173] - 截至9月30日的九个月，利息费用为2784.5万美元，较2022年的2281.3万美元增加503.2万美元，增幅22.1%[168] - 截至9月30日的九个月，房地产销售净收益为424.5万美元，较2022年的890.2万美元减少465.7万美元，降幅52.3%[168] - 2023年前九个月，公司经营活动提供的净现金为4850万美元，2022年同期为5690万美元[189] - 2023年前九个月，公司投资活动使用的净现金为360万美元，2022年同期为7550万美元[190] - 2023年前九个月，公司融资活动使用的净现金为3880万美元，2022年同期融资活动提供的净现金为2310万美元[191] - 2023年第三季度基本每股FFO为0.33美元，2022年同期为0.43美元；2023年前九个月基本每股FFO为1.10美元，2022年同期为1.21美元[204] - 2023年第三季度摊薄每股FFO为0.33美元，2022年同期为0.43美元；2023年前九个月摊薄每股FFO为1.10美元，2022年同期为1.21美元[204] - 2023年第三季度普通股和非控股OP单位每股股息为0.3000美元，2022年同期为0.3762美元；2023年前九个月为0.9000美元，2022年同期为1.1286美元[204] 公司流动性与合同义务情况 - 截至2023年9月30日，公司可用流动性为6320万美元，包括约1830万美元现金及现金等价物和4490万美元信贷安排可用借款额度；截至11月6日，信贷安排可用借款额度降至4360万美元[181] - 截至2023年9月30日，公司重大合同义务总额为9.31479亿美元，其中1年内到期支付8721.9万美元，1 - 3年到期支付2.64857亿美元，3 - 5年到期支付4.80942亿美元，超过5年到期支付9846.1万美元[194] 利率相关情况 - 截至2023年9月30日，公司有效平均SOFR为5.31% [207] - SOFR下降1%、2%、3%，利息费用分别减少72.1万美元、144.3万美元、216.4万美元，净收入分别增加72.1万美元、144.3万美元、216.4万美元；SOFR上升1%、2%、3%，利息费用分别增加72.1万美元、144.3万美元、216.4万美元，净收入分别减少72.1万美元、144.3万美元、216.4万美元[208] - 若2023年9月30日债务工具利率提高或降低1个百分点，债务工具公允价值将分别减少870万美元和增加910万美元[209] - 截至2023年9月30日，信贷安排下的未偿还金额接近公允价值[210] - 公司未来可能受利率变化影响，利率风险管理目标是限制利率变化对收益和现金流的影响并降低整体借款成本[211] - 公司认为从LIBOR向SOFR的预期过渡对基于一个月SOFR的浮动利率债务影响极小[211] - 公司可能会使用利率互换和上限等衍生金融工具来降低相关金融工具的利率风险[211] 公司内部控制情况 - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序有效[213] - 2023年第三季度，公司财务报告内部控制无重大变化[214] - 截至2023年9月30日的季度内，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响的变化[214] 公司其他风险情况 - 公司房地产价值会因当地和地区经济状况变化以及承租人、借款人信用状况变化而波动[212]